【重点推送】增值税发票查询平台使用手册V2.0

1取消增值税发票认证操作指南一、取消增值税发票认证政策1.政策解读根据《国家税务总局关于纳税信用A级纳税人取消增值税发票认证有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第7号）、《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2016年第23号）明确取消认证范围为：1、从2016年3月1日起，对纳税信用A级增值税一般纳税人取消增值税发票认证。2、从2016年5月1日起，将纳税信用B级增值税一般纳税人纳入取消增值税发票认证范围。3、2016年5月1日新纳入营改增试点的增值税一般纳税人，2016年5月至7月期间不需进行增值税发票认证，登录本省增值税发票查询平台，查询、选择用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票信息，未查询到对应发票信息的，可进行扫描认证。2016年8月起按照纳税信用级别分别适用发票认证的有关规定。4、涉及发票种类：销售方使用增值税发票系统升级版开具的增值税专用发2票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票。5、纳税人取消扫描认证后，如通过增值税发票查询平台未查询到对应发票信息的，仍可进行扫描认证。3二、操作指南2.增值税发票查询平台2.1操作概述1、用户使用可以连接互联网的电脑，在USB接口插入金税盘或者税控盘登录所在省份的增值税发票查询平台网站（提示：本查询平台只用到金税盘或税控盘里的身份认证证书功能）；2、首次登录平台时，纳税人需确认和修改企业的基本信息，并选择是否设置平台密码及找回问题。平台密码设置后纳税人需输入金税盘或者税控盘的CA密码和平台密码的双重密码后，进行平台登录。3、纳税人可通过“发票勾选”或“批量勾选”模块，在可勾选和确认时间段内，按照税款所属期对需要抵扣（或退税）的发票进行勾选处理，在“确认勾选”之前可以多次勾选或者撤销勾选；4、可进行勾选、确认的时间段，为当月申报期结束后第一日到次月申报截止期前2日（例如：当月和次月申报期均为15日，当月勾选、确认时间为当月16日到次月13日）。5、纳税人可在每个税款所属期的勾选和确认操作窗口期内，对当期勾选的发票进行多次确认。（必须手工确认）6、平台会在每天晚上将当天纳税人已确认的数据与扫描认证的数据进行同步，纳税人可在执行确认操作的第二天通过“抵扣统计”功能查询到准确的可抵4扣数据（含勾选确认和扫描认证两类数据）。备注：纳税人当期可用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票，包括纳税人已确认勾选和扫描认证的发票。2.2首次系统登录2.2.1浏览器准备（一）IE浏览器1、在电脑上连接好金税盘或税控盘，以管理员身份打开IE浏览器（建议IE8以上的浏览器体验更佳），输入本平台的网址(如https://增值税发票查询平台网址(具体网址以当地税局公告为准，此处仅为示意，浏览器栏中应包括https的前缀)。2、首次登录系统可能会出现如下提示警告，需要点击“继续浏览此网站”的链接。53、此时浏览器可以正确显示出增值税发票查询平台的登录页面，并且弹出“增值税发票查询平台V2.0.00升级内容说明”窗口。点击右上角“关闭”按钮可直接关闭该窗口，或拖动右边的进度条至最下，勾选“下次不再提醒我”并点击确认，则在下次打开登陆页面时不再显示该弹窗。4、此时浏览器可以正确显示出增值税发票查询平台的登录页面，然后点击“请下载驱动程序和安全控件”的链接，纳税人可根据本企业的服务商及是否需要在开票机上使用本平台，选择下载相关的驱动程序文件，将driver_开头的.rar6压缩包下载至本地硬盘。（二）专用浏览器为方便纳税人，我们还提供了集成了所有平台所需驱动、控件的专用浏览器，登录本查询平台，下载地址为：（1）百度云盘地址：（2）360云盘地址：，提取码956a；（3）下载网址：下载后需按照提示逐步完成安装即可，详细如下：1、按照上述地址，下载专用浏览器。2、找到成功下载的文件360seswdzcs.exe。3、双击360seswdzcs.exe，并点击“运行”按钮。4、点击“立即安装”按钮。5、浏览器安装完成后。双击360浏览器，并按照提示，选择对应的控件进行一键安装即可。86、安装完成后，即可使用该专用浏览器进行平台操作。若使用普通IE浏览器或360浏览器时，请按照下面的操作说明安装根证书和安全控件。2.2.2根证书安装国家税务总局税务数字证书的根证书，是由国家税务总局核准的税务证书，为了确保纳税人发票信息的数据安全，建议在登录系统前先根据本教程完成根证书的初始化安装。安装本证书及相关操作不会对用户的计算机构成危害，如不安装本证书，则在使用本系统时，会出现如下图所示的警告信息（本系统只支持微软IE内核的浏览器，IE版本建议8（含）以上体验更佳；或使用集成了所有安全控件和插件的专用浏览器），影响系统的正常使用。1、使用winrar等解压缩软件解压driver_xxx.rar，解压后可得到01.taxca.p7b证书文件。2、先断开金税盘与税控盘与电脑的连接，然后鼠标右键选择解压后得到的根9证书文件文件（01.taxca.p7b），然后选择“安装证书”，如下图所示：3、在弹出的证书导入向导中，点击“下一步”：4、选择“将所有的证书放入下列存储”，然后点击“浏览”，如下图所示：105、在“选择证书存储”对话框中选择“受信任的根证书颁发机构”，点击确定：6、此时返回到证书导入向导页面，证书存储显示为“受信任的根证书颁发机构”，然后点击“下一步”：117、在证书导入向导页面，点击“完成”。128、此时会依次弹出2个安全警告提示，均选择点击“是”，如下图所示：139、此时，与根证书安装有关的所有操作都已完成，系统已成功将根证书加入“受信任的根证书颁发机构”，最后点击“确定”即可。10、完成上述步骤后，重新以管理员身份打开微软IE浏览器访问本应用系统的网址，如果可以直接出现系统登录页面即表示成功安装了根证书。142.2.3安全控件安装将下载的driver_xxx.rar文件进行解压缩，使用鼠标双击02.base_driver.exe完成基础驱动及控件程序的安装（安装过程中均按缺省的操作步骤点击安装、下一步和完成按钮即可）；注：如电脑安装有安全防护软件，则可能在安装过程中会弹出拦截安装操作的窗口，此时请选择允许本次操作即可（下同）。2.2.3.1使用航天信息金报税盘(未安装开票软件时)若纳税人选用的开票软件服务商为航天信息，则安装金报税盘税务数字证书驱动程序（鼠标双击“03.金报税盘税务数字证书驱动2.0.exe”，安装过程中均按缺省的操作步骤点击安装、下一步和完成按钮即可）：1、在安装向导的最后一步，勾选如图所示的选项，点击“完成”按钮152、将金税盘连接到本地电脑的USB接口后（首次需要等待系统完成驱动的自动加载方可），点击“刷新”按钮，可以刷新到AisinoKey设备即表示驱动安装正常。162.2.3.2使用百旺金赋税控盘（未安装开票软件时）若纳税人选用的开票软件服务商为百旺金赋，则安装税控盘税务数字证书驱动程序（鼠标双击“03.税控盘税务数字证书驱动V1.0.8.7.exe”，安装过程中均按缺省的操作步骤点击安装、下一步和完成按钮即可）：1、在安装向导的最后一步，勾选如图所示的选项，点击“完成”按钮172、将税控盘连接到本地电脑的USB接口后（首次需要等待系统完成驱动的自动加载方可），点击“系统检测”按钮，可以显示如下信息即可：182.3平台信息设置首次登录成功后，系统将自动跳转至【平台信息设置】页面，企业可设置专属于本平台的密码并填写办税人员信息。企业用户可通过设置平台密码保证企业相关人员进入本平台的安全性。业务人员进入平台时，除了需持有金税盘或税控盘的证书密码外，还需要掌握平台密码，校验通过才能进入本平台操作。平台密码和办税人员信息的设置过程如下：1、“基本信息维护”页面包含“企业基本信息”和“办税人员信息”，将鼠标移至“办税人员信息”下方的输入框内修改资料，并点击“保存”按钮来保存修改的内容。如下图所示：192、“平台密码维护”页面中“是否启用”功能默认为“否”。选择“是否启用”为“是”，可输入密码和确认密码。点击“保存”按钮保存修改后的内容。如下图所示：保存成功后系统将自动跳转至【首页】。设置平台密码后，当用户再次登录时，需通过平台密码和CA密码双重密码登录查询平台。输入“证书密码”并点击“登录”后，系统会提示“请输入平台密码”（如下图所示），再输入“平台密码”即可成功进入系统。以后若需要设置或修改平台密码，可在【企业信息维护】-【平台密码设置】中操作，具体步骤请参见本手册1.11企业信息维护。若平台密码错误次数超过十次，请联系当地税务机关解锁重置或明天再试。密码遗忘后，可通过之前设置的密码找回问题及答案取消平台密码，取消后可登20录平台重新设置平台密码。2.4登录准备2.4.1环境检测操作员完成根证书、安全控件的安装后，可通过点击登录页面右上角的“检测环境”检查本地客户端的环境。如下图所示：检测结果：21操作员可根据检测结果进行初步的客户端问题判断，并寻求解决办法。2.4.2流程指引企业登录平台时，可通过点击登录页面右上角的“流程指引“查看平台的整体业务流程，便于操作员操作和业务的理解。如下图所示：22流程指引图概要如下，完整流程指引请查看网页：2.4.3日常系统登录1、在电脑上连接好金税盘或税控盘，然后以管理员身份使用IE浏览器（建议IE8以上的浏览器体验更佳）打开本系统的网址(如https://增值税发票查询平台网址(具体网址以当地税局公告为准，此处仅为示意，浏览器栏中应包括https的前缀)232、输入金税盘或税控盘的证书密码后点击“登录”按钮即可。注：每次使用本系统时均需确保用于识别用户身份的金税盘或税控盘处于连接状态，且必须以管理员身份打开IE浏览器，否则登录系统时可能会出现如下提示：3、如果税控盘的口令输入错误，则系统会出现如下提示，此时需点击“确定”按钮：243.1、如果金税盘的口令输入小于8位，则系统会出现如下提示，此时需点击“确定”按钮：3.2、如果金税盘的口令输入大于等于8位，且输入错误，则系统会出现如下提示，此时需点击“确定”按钮：4、如果出现如下提示，请确认纳税人是否属于符合登录本平台的纳税人（信用等级为A或B级、或营改增纳税人），如果是则可能为税务局端的档案信息同步不及时导致，此类情况需联系当地主管机关进行核实和补录。如果不是符合登录本平台条件的纳税人，则暂不允许使用本平台，需联系主25管税务机关进行核实，提示信息如下图所示：如果企业的信用等级未设置，也不允许使用本系统，需联系主管税务机关进行核实和修改相关档案信息，提示信息如下图所示：5、企业登录平台时，可通过点击登录页面右上角的“常见问题”查看相关问题的解决方法，如图所示：266、当平台页面出现错误时，登陆页面会弹出如下提示：操作员可通过点击“发送错误报告”按钮将错误代码以邮件的形式发送至服务器端，便于运维人员进行错误排查。2.4.4主页面登录成功后，系统会自动跳转至主页面中，主页面如下图所示：在主页面中，分为下图所示的4大区域，即：271、上部分为系统的主要功能菜单，包括：发票勾选、批量勾选、确认勾选、发票查询、抵扣统计等功能菜单。2、中间部分为工作台区域，用户可以看到当前年度内各月增值税进项发票的勾选确认情况，根据勾选确认的操作情况在工作台区域会有三种颜色来标识不同的业务状态：（1）月份卡片为橙色底色，对应图例，表示该月份已过期，只可查询不能进行操作。（2）月份卡片为绿色底色，对应图例，则表示该月为当前正28在处理的税款所属期，可进行勾选和确认操作。（3）月份卡片为灰色底色，对应图例，则表示该月份为当前月以后的月份，不能进行勾选、确认等操作。3、右上侧区域为企业信息维护和退出系统的功能按钮，可以保存纳税人的企业信息用于后续的纳税服务管