XXXX年中国进口汽车市场情况和XXXX年市场展望终

丁宏祥董事长兼总经理中国进口汽车贸易有限公司2010年12月18日2010年中国进口汽车市场情况和2011年市场预测一．2010年中国进口汽车市场新特点二．2010年中国进口汽车市场高速增长原因分析三．2011年中国进口汽车市场预测目录一、2010年中国进口汽车市场新特点（一）、从整体市场表现来看，进口车市场增长超预期，上牌量增加九成，豪华车购车难状况再现。（二）、从车型结构看，SUV主体地位不断巩固，CAR同比增速最快，MPV市场份额不断下滑。（三）、从排量结构看，排量整体下移趋势明显，1.5-2.5LSUV和CAR相对竞争力提高。（四）、从产品结构看，跨国厂商加快布局紧凑型SUV和中型CAR市场，重点新车型引入速度加快，市场表现抢眼。（五）、从品牌结构看，豪华品牌增长明显高于整体进口车增速，经济快速增长以及排量结构下调是豪华品牌增长的主要原因。（六）、从地区结构看，31个省市中有9个省市增速超过100%，主要为东部省份恢复高增长，中西部的四川、江西表现比较突出。18732026996835330052186757.3%44.1%30.9%91.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%01000002000003000004000005000006000002007200820091-10/20102010年进口车市场再现超高速增长，市场需求旺盛。1-10月份进口车累计上牌521867辆，同比增长91.7%，比去年全年净增168580辆。（一）、从整体上看，进口车市场增长超预期，增长超过九成，豪华车购车难状况再现253621842451237425902405262926462791282625150228432769125457241472759129427286503518726046363314476750720371315637149847517935051457830582126139548053010002000300040005000600070008000900010000010000200003000040000500006000070000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec日均上牌量20092010月度走势基本与09年相似，处于历史高位运行，日均上牌量稳中有升，不断创新高。进口车市场车型份额变化趋势7.6%6.1%6.7%6.0%6.3%6.0%6.0%5.2%4.9%4.6%4.7%37.2%38.7%38.9%38.8%37.8%37.4%37.4%36.5%36.6%34.8%35.1%55.2%55.2%54.4%55.2%56.0%56.6%56.6%58.3%58.5%60.5%60.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2009Jan/10Feb/10Mar/10Apr/10May/10Jun/10Jul/10Aug/10Sep/10Oct/10SUVCARMPV(二)、从车型结构看，SUV主体地位不断巩固，CAR同比增速最快，MPV市场份额不断下滑1400118713521328146613621532154616891701135081281615046145911371915664172601702119541134911884123473280022018131101278962932528604337103403237163289200100020003000400050006000700080009000100000500010000150002000025000300003500040000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec日均上牌量200920101)、SUV增长稳定，其增长走势主导进口车市场变化，日均上牌量连创新高1-10月SUV累计上牌298934辆，同比增长95.8%，市场份额不断巩固，持续提升，9月和10月均超过60%；进口SUV在去年基数很高的基础上继续保持高增长，SUV市场热捧度持续高温，其增长走势主导进口车市场变化，日均上牌量连创新高。受经济基本面好转和厂家车型结构调整的影响，进口CAR恢复增长，其中中型CAR增量最大;1-10月进口CAR累计上牌193722辆，同比增长97.7%；年末CAR增速有所放缓，在一、二、三级市场需求均有所下降；2)、CAR增长势头强劲，同比增速在三个车型中最高，动力来自新产品供给刺激车型10月1-10月20102009同比%20102009同比%进口车合计480532604684.5%52186727220191.7%轿车168711109852%1937229798897.7%SUV2892013491114.4%29893415265795.8%MPV2262145755.3%292102154435.6%进口车市场上牌售综合表3)、MPV市场同比增速远低于CAR和SUV，连续7个月环比下滑1-10月，进口MPV累计上牌29210辆，同比增长35.6%；进口MPV自今年4月以来连续7个月环比下降，增幅远低于进口车整体增幅，主要原因一是进口MPV没有特别适合中国市场需求的车型，二是国产MPV竞争能力明显提高。220819042190202120612442246023822419145725512901308025033408311731113025300828552841226205001000150020002500300035004000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20092010Jun20092009200920095.6%0.7%1.3%0.3%20102010201020104.0%0.5%1.0%0.1%200920092009200920090.6%19.6%16.7%15.3%3.9%201020102010201020101.1%24.3%13.4%15.5%3.1%200920092009200920090.9%13.5%11.0%8.8%1.9%201020102010201020101.2%16.9%10.3%7.2%1.5%从车型和排量交叉来看，1-10月五大块市场区格（1.5-4.0LSUV和1.5-3.0LCAR）市场份额达到80.4%，其中第1、4市场区格份额有较大提高，第2市场区格份额下滑明显。CARSUVMPV1.5L以下1.5-2.5L2.5-3.0L3.0-4.0L4.0L以上排量区间车型车型与排量区间交叉分析-市场份额变化注：20090.8%表示2009年1-10月所在区格市场份额为0.8%(三)、从排量结构看，排量整体下移趋势明显，1.5-2.5LSUV和CAR相对竞争力提高。2009200920094.4%2.0%1.5%2010201020103.4%1.1%1.1%20092009200920090.6%28.4%23.4%3.8%20102010201020101.1%32.0%20.6%3.6%200920092009200920094.0%5.9%12.0%4.3%9.8%201020102010201020104.6%4.7%13.7%4.9%9.2%CARSUVMPV微型小型紧凑型中型中大型细分市场车型车型与细分市场交叉分析-市场份额变化注：20090.8%表示2009年1-10月所在区格市场份额为0.8%，20101.2%表示2010年1-10月月所在区格的市场份额为1.2%。大型从产品细分市场和车型交叉来看，1-10月主要三个区格（紧凑SUV、中型SUV和中型CAR）市场份额达到66.3%，其中紧凑型SUV和中型CAR市场份额有所提高，中型SUV份额下滑。（四）、从产品结构看，跨国厂商加快布局紧凑型SUV和中型CAR市场，重点新车型加快引入，市场表现抢眼1-10月紧凑型SUV是SUV强劲增长的动力源，增速超过116%，中型CAR增速超过118%1-10月紧凑型SUV上牌占SUV份额的55.9%，除了像Q5、TIGUAN、X1这样的新车型外贡献增量外，该市场的几乎所有车型都实现较大幅度的增长。1-10月中型CAR上牌占CAR份额的33.4%，增长来源于ES240、力狮和C200K，占增量的66.8%，中大型CAR的大幅增加主要是由于奔驰E级热销的带动。481352578571570244442378879.9%121.2%118.6%52.8%119.6%0%40%80%120%160%01000020000300004000050000600007000080000大型中大型中型紧凑型小型18557107621167034553081.8%69.2%116.3%250.0%0%50%100%150%200%250%300%020000400006000080000100000120000140000160000180000大型中型紧凑型微型20092010增长率CARSUV2106196288368944213989187282664921200304343270616235174111796524191299523023745721553315665075280丰田起亚三菱奥迪大众现代斯巴鲁雷克萨斯宝马奔驰2.4%-0.3%2.8%-1.0%-1.1%0.6%1.1%0.3%-0.2%-4.6%12.0%14.4%11.2%10.9%7.8%10.6%9.8%8.8%6.9%5.8%5.1%5.7%3.5%4.6%3.1%3.4%3.5%3.3%7.7%3.1%1-10月上牌前10大品牌表现20092010前十大品牌集中度：2009：70.6%2010：70.7%(五)、从品牌结构来看，奔驰、宝马、雷克萨斯位列三甲，前十名品牌集中度高747123886147568110926586625489248.5%114.6%72.7%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%050000100000150000200000250000300000超豪华豪华基础20092010同比增长1-10月品牌结构分析豪华品牌入门级产品引进力度加大，车型排量结构下移，增速明显高于基础品牌和超豪华品牌。豪华品牌排量结构变化趋势13.0%20.2%17.4%27.9%22.4%35.2%34.7%30.6%46.8%35.1%37.3%33.6%17.9%8.5%9.7%6.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200820091-10/20091-10/20104.0L以上3.0-4.0L2.5-3.0L1.5-2.5L1.5L以下（五）、豪华品牌增长明显高于整体进口车增速，经济快速增长以及排量结构下调是豪华品牌增长的主要原因1-10月分省上牌量情况1-10月有9个省市上牌量同比增长超过100%，增长最快的为福建，累计同比增长高达178%；增长最快的9个省市主要为东部发达省市，浙江、广东、江苏、山东等出现持续强劲增长，但由于受去年年末高基数的影响，增幅回落，中西部地区如四川和江西增速也超过100%。7945464883474024589327294263022375821577205421913912318121171138310418101121008394808896791677546986685765014867463442623487314925581264581113.7%106.6%70.6%138.8%178.0%113.6%91.4%102.9%61.4%56.0%64.5%71.7%41.9%99.5%64.1%70.6%101.7%74.6%49.3%84.6%93.4%25.6%68.8%48.0%146.0%66.3%162.0%37.6%53.7%41.1%3