中国互联网汽车分时租赁市场专题（PDF35页）

共享汽车迎暖，深耕区域经营，加速市场拓展ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护中国互联网汽车分时租赁市场专题分析20172017/11/72数据分析驱动变革前言互联网汽车分时租赁：基于互联网和移动设备应用，以小时或分钟计费，随取随用随还自助式出行汽车租赁服务，满足人们碎片化用车需求。用户可以借助移动互联网技术及车联网技术完成选车、订车、控制及使用车辆、支付费用等整个过程，用车全过程实现无人值守。分析对象：互联网汽车分时租赁行业，包含新能源汽车分时租赁、传统能源汽车分时租赁。涉及主要厂商有Gofun出行，EVCARD，一度用车，盼达用车等。本分析涉及的关键字：互联网汽车分时租赁、互联网出行、共享出行、新能源汽车发展、共享经济、租赁经济等。本分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。分析定义分析范畴易观千帆A3算法升级说明易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2017/11/73数据分析驱动变革中国互联网汽车分时租赁市场发展背景01中国互联网汽车分时租赁市场发展现状02中国互联网汽车分时租赁地区企业分析0304中国互联网汽车分时租赁市场发展趋势CONTENTS目录2017/11/74数据分析驱动变革©Analysys易观数据分析驱动变革宏观环境促进互联网汽车分时租赁市场快速发展互联网汽车分时租赁市场PEST分析PEST2015年10月，国务院会议针对汽车行业，提出要鼓励创新分时租赁和车辆共享等运营模式的措施。2016年3月，上海市政府出台《关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见》，提出加快新能源汽车分时租赁服务网点布局建设，并对分时租赁企业给予补贴政策支持。2017年《北京市电动汽车推广应用行动计划》，开展电动汽车分时租赁示范运营；上海则进一步落实分时租赁运营管理和补贴政策。2017年8月，交通部和住建部联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，鼓励分时租赁经营采用信用模式替代押金管理，鼓励新能源汽车分时租赁并提供基建支持。中国新车销量增速平稳，2016年汽车销量增速6%，高于2015年增速4.7%。中国新能源汽车销量不断突破新高，2016年新能源汽车销量33.7万，同比增长82.2%；汽车增量市场和存量市场同步发展。物质及生活条件的改善，消费需求升级，生活轨迹变化需要多种方式的衔接满足多点出行需求。中国城市公共交通出行分担率普遍在10%-30%之间。随着社会结构的调整，80、90后群体基于移动网络的便捷出行需求增加。共享出行的观念逐渐深入人心。城市污染问题加剧，人们的环保意识加强。大城市车辆上牌难，停车难，限行限号等问题，有证无车的人群非常庞大。车联网技术的发展进一步解决了车辆安全和车辆管理等一系列问题。新能源汽车的质量和续航能力不断提高，相关配套设施不断完善能满足用户的出行需求。大数据和云计算技术发展，使供需方有效匹配碎片化资源。移动支付成熟，互联网征信体系逐步完善。汽车分时租赁运营商不断丰富产品功能，提高用户体验。2017/11/76数据分析驱动变革新能源汽车将成为中国互联网汽车分时租赁市场的主导车型按车辆动力源不同，汽车分时租赁分为新能源汽车分时租赁和传统能源汽车分时租赁。分时租赁进入中国市场的时间点正好是中国新能源汽车起步发展期，且新能源汽车在使用成本上比燃油车更具经济性（新能源汽车充电费用、维修成本均较燃油车有较大节约）。同时，新能源汽车生产企业希望通过分时租赁推广自身的新能源车型，所以新能源车型成为了中国分时租赁市场的主导车型。互联网汽车分时租赁新能源汽车分时租赁传统能源汽车分时租赁2017/11/77数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁提供方便快捷出行，同时面临诸多问题传统租车模式门店办理租车手续，需要提供相应证件和协议签署（身份证，驾驶证）缴纳保证金（部分信用卡担保）门店/指定地点取车门店/指定地点还车（验车还车手续）门店支付费用（部分可移动支付）分时租赁相较于传统租车优势分时租赁模式登录网站/APP，在线实名注册；（相关证件电子版审核）在线缴纳保证金APP地图找车，就近取车就近还车移动支付在线注册，获取用车资质无门店/人工办理限制用车随取随还计费灵活，可移动支付分时租赁存在的问题因停车位限制，服务网点少，用车便捷性体验下降充电设施配套不完善，可用车辆很少，使用效率低运营成本高，运营能力较弱，盈利模式探索中2017/11/78数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁引领“共享出行2.0”新时代车辆生产商汽车生产商车辆中间商分时租赁运营商汽车分时租赁垂直运营商汽车经销商融资企业软硬件技术提供商车联网软硬件提供商地图与导航配套设施提供商充电设施运营商加油设施运营商车位资源商第三方服务商保险服务汽车分时租赁平台运营商定位服务提供商通信服务征信平台支付平台2017年互联网汽车分时租赁产业生态图谱©Analysys易观数据分析驱动变革©Analysys易观数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁市场加快发展，众玩家处于各自为战阶段FGIIIIVVVIVIIHJ市场启动期(2019-2020)应用成熟期(2026-）高速发展期(2021-2025）探索期(2011-2018)市场认可度时间A2011年8月杭州车厘子智能科技有限公司成立，开始燃油汽车分时租赁业务。2017年互联网汽车分时租赁市场AMC模型BD2014年7月国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用指导意见》。III2016年6月e享天开与EVCARD合并，成立环球车享。用户快速增长，盈利模式没有得到市场认可，厂商纷纷退出，市场洗牌整合。市场整合完成，少数厂商开始探索新商业模式。车桩匹配，充电设备与互联网畅通，实现高度智能化和便利化。I随着市场发展越来越成熟，企业开始探索新的盈利模式。2016年开始中国互联网汽车分时租赁市场加快了发展速度，诸如Gofun出行这类新的品牌开始上线，环球车享整合了上汽e享天开与EVCARD两大平台是将车企资源优势与互联网企业运营优势结合的重要尝试，而EZZY作为市场新兴企业的退出给行业的发展带来了一定的危机感。Analysys易观分析认为，由于车辆规模限制和各家策略差异较大，目前市场玩家处于各自为战的阶段。预计到2018年，市场规模逐渐扩大将加剧行业竞争，市场将迎来整合阶段。市场商业模式逐渐成熟，企业逐渐实现盈利。©Analysys易观月，一度用车APP北京上线。11月，盼达用车重庆上线。C2016年2月，首汽集团“Gofun出行”上线。2017/11/711数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁运营中以新能源汽车为主，较燃油汽车有较大优势政策支持车辆残值风险控制续能设施里程性能能源清洁新能源汽车燃油汽车国家支持新能源汽车的发展，车辆牌照更易获取；当前无限行限号影响。新能源汽车受限于电池等核心技术，车辆残值率低，退役车辆难处理，增加了运营车辆投入成本。新能源汽车贬值率低，目前未形成二手车灰色产业链，丢车系数低。充电设备设施尚不完善，充电过程耗时较长，车辆运营时间短。带充电桩的停车位规模化尚需时日。目前满电行驶里程约150～300公里，里程较短；但由于分时租赁车辆使用场景多在市区内，因此该缺点影响较小。新能源汽车由电池提供动力，能源清洁度高，不会产生污染物排放，有利于缓解大气污染。国家对燃油车的管控抬高运营车辆使用门槛；一线城市/省会城市出台限行限号和限牌等措施。传统能源汽车产业链成熟，车辆残值高，二手车辆处理利于减轻资金压力，完成商业闭环，扩充车队规模。传统能源汽车残值率高，二手车黑色产业链成熟，车辆被盗风险高，运营车辆的风险控制要求高。传统加油体系非常成熟，加油过程方便快捷，车辆持续运营时间较长。一般乘用车加满油后行驶里程约400～600公里，里程较长；技术更加成熟，维保成本低，节省人力资源配置。燃油车由汽油燃烧提供动力，能源清洁度较低，尾气排放是造成大气污染，雾霾等环境问题的主要原因之一。2017/11/712数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁中提高运营效率、降低运营成本成为盈利模式的关键成本收入车辆成本运维成本车位成本事故成本续能成本批量购置或租赁车辆，资金压力大车辆调度、车队管理、车辆维修保养等，需要付出人力及技术成本停车位缺口大，一线城市停车费用昂贵运营企业需要承担车辆的事故连带赔偿责任充电成本（充电基础设施建设成本、电费、充电服务费）及加油成本车辆租赁收入二手车销售广告收入大数据运营收入当前大多数运营商的车辆租赁收入很难抵消直接运营成本二手车销售回笼资金，减轻运营压力伴随着市场渗透率的提升，流量带来广告收入应用大数据分析技术提高运营效率、降低成本2017/11/713数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁市场竞争激烈，各服务商加快城市服务布局352113860510152025303540EVCARDGofun出行一度用车巴歌出行盼达用车2017年9月中国互联网汽车分时租赁城市覆盖数TOP5城市覆盖数（个）©Analysys易观数据说明：统计时间截止2017年9月底，仅统计互联网汽车分时租赁自营企业（不含平台），数据来自企业公开数据。2017/11/714数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁服务商Gofun出行活跃用户领跑榜单从中国互联网汽车分时租赁APP榜单可以看出，截止至2017年9月，Gofun出行活跃用户遥遥领先，EVCARD和盼达用车位列第二第三，第一梯队竞争激烈，企业排名波动较大。Analysys易观分析认为，Gofun出行、EVCARD从近期的运营数据来看较接近，王座之争异常激烈，两家公司分别起源北京和上海，按照自己的步调做布局和扩张。盼达用车紧随其后，西南地区的深耕获得不错效果。TOP3活跃用户均超30万，说明其市场运营模式得到用户较高的认可。88.330.320.213.213.011.09.37.26.84.80.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0活跃用户数（万人）2017年9月中国互联网汽车分时租赁APP活跃用户TOP10©Analysys易观·易观千帆·A3数据说明：仅统计互联网汽车分时租赁自营企业（不含平台）。易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/11/715数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁结合应用场景布局，满足用户出行场景需求产业园区大学校园交通枢纽旅游景区政府机构核心商圈汽车分时租赁具备应用场景性汽车分时租赁用户出行场景年龄51岁以上41～50岁36～40岁26～35岁18～25岁政府机构人员公车出行普通白领通勤上班在校学生/毕业生/群体短途出行受限行限号影响的家庭出行目前分时租赁需要满足特定的使用场景，