2017年中国天然气市场分析

—74—22017年中国天然气市场分析2017年，中国天然气消费量重回两位数增长，天然气产量快速增长，天然气进口量高速增长，对外依存度持续上升。全国天然气供需总体偏紧，季节性供需矛盾凸显。2018年，预计中国天然气需求量快速增长，增速有所回落，产量稳定增长，进口量保持较快增速。第一节中国天然气市场回顾2017年，中国天然气消费量高速增长，季节性供求矛盾突出。国家下调非居民用气基准门站价格，加强中间管输环节的价格监管，上海石油天然气交易中心首次开展竞价交易。长输管道建设持续推进，LNG接收能力再上新台阶。一、中国天然气需求分析1.天然气消费增速重回两位数增长2017年，中国天然气市场受宏观经济稳中向好、环保政策影响显著。城市燃气、工业领域进一步实施煤改气工程，同时受工业主要用气行业下游产品价格上涨、替代能源价格上涨、新燃气电厂投运等拉动，全国天然气消费量快速增长。估计全年天然气消费量2352亿立方米，同比增长17.0%（图6-1-1），占一次能源消费总量的7.0%。全年天然气消费增量超过340亿立方米，刷新我国天然气消费增量历史。值得注意的是，冬季部分地区、用户出现天然气限供情况，若供应充足则消费量还将继续增加。全国天然气消费呈现淡季不淡、旺季更旺特点。1季度，全国天然气消费量638亿立方米，消费增速9.1%；2季度和3季度，消费增速分别为19.5%和23.5%，均为2011年以来增速昀快的季度；4季度受采暖煤改气以及限供综合影响，消费增速18.2%，较2016年同期增加104亿立方米，2016年同期增量为31亿立方米（图6-1-2）。图6-1-12010—2017年中国天然气消费量图6-1-22017年中国天然气季度消费量及增长率数据来源：2010—2016年数据来自国家统计局数据来源：2016年和2017年1—3季度数据来自国家发改委—75—第六章中国天然气市场分析油气市场篇2.各行业用气大幅增加，工业和发电行业领涨2017年，估计城市燃气用气量885亿立方米，同比增长14.2%；工业用气727亿立方米，同比增长20.2%，较上年上升18.4个百分点；发电用气467亿立方米，同比增长22.9%，较上年上升12.2个百分点；化工用气273亿立方米，同比增长9.2%（图6-1-3、图6-1-4）。图6-1-32010—2017年分部门天然气消费量图6-1-42017年分部门天然气消费结构数据来源：2010—2015年数据来自国家统计局城市燃气保持快速增长。2017年，随着城镇化的推进和基础设施的不断完善，我国用气人口数量进一步增长，估计全国城市用气人口由上年的3.1亿增至3.5亿。天津、河北、山东等多地对居民煤改气实施补贴，推进采暖煤改气和村村通工程，北京、天津、廊坊和保定等地积极建设“禁煤区”，居民和采暖用气快速增长。2017年，京津冀及周边“2+26”城市共有394万户完成煤改气和煤改电“双替代”改造任务，其中计划外改造80万户。城市燃气公司销售量大幅攀升。2017年，估计新奥集团天然气销量190亿立方米，同比增长48.4%；华润燃气销量205亿立方米，同比增长25.0%；中华煤气销量195亿立方米，同比增长18.2%；北京燃气销量155亿立方米，同比增长10.7%。交通用气快速增长，LNG重卡用气大幅上升。受宏观经济形势转好、物流市场回暖、成品油价格回升等因素带动，车用气呈现快速增长态势。1—11月，全国天然气汽车产量20万辆，同比上升52.5%。其中，LNG重卡产量9.9万辆，是2016年全年产量的2.7倍。估计2017年全国天然气汽车保有量537万辆，同比增长4.3%。2017年4季度，受LNG市场价格过高影响，LNG长途运输车出现柴油逆替代，用气量下滑明显。LNG动力船进展缓慢。国家和地方政府出台《长江干线京杭运河西江航运干线液化天然气加注码头布局方案（2017—2025年）》等政策推进LNG船舶发展，但受经济性、技术、标准等因素制约，进展较慢。截至2017年8月，全国建成内河LNG动力船舶135艘，主要航行于长江主航道、京杭运河及黄浦江等水域；建成LNG加注站16座，加注量近1500吨。工业燃料用气大幅增长。2017年，国家和地方政府加大环保政策执行力度，山东淄博、四川夹江、江苏宜兴、河北石家庄、秦皇岛等多地工业企业实施煤改气工程；宏观经济向好带动钢铁、玻璃等产品价格上涨，以及替代燃料价格保持高位带动工业用气快速增长；11月，—76—2017年国内外油气行业发展报告工业和信息化部、环境保护部发布《“2+26”城市部分工业行业2017—2018年秋冬季开展错峰生产的通知》，以天然气为燃料的企业不受限制，进一步带动工业用气快速增长。发电用气高速增长。主要受新燃气发电项目投运、全社会用电量增速回升以及环保因素推动。2017年，苏、浙、粤地区华电扬州、国信淮安、大唐姜堰等燃气电厂投产，带动发电用气大幅增加；长三角地区外电检修、煤电发电量压减等因素带动燃气电厂发电时数同比提升；1—11月，全社会用电量5.7万亿千瓦时，同比增长6.5%，比上年同期提高1.5个百分点。未来，预计燃气电厂用气量受政策推动将继续保持较快增长态势。天然气分布式能源发展进入快车道。国家发布《加快推进天然气利用的意见》，提出大力发展天然气分布式能源；四川政府出台管理指导意见，上海、青岛、长沙等地政府持续实施优惠措施。浙江衢州、山东济宁等天然气分布式能源站项目相继投运，山东奥德盛开园区项目开工，多个项目获得核准，多地政府或企业制定天然气分布式能源发展规划。化肥化工用气增长。主要受甲醇、尿素等化工化肥产品价格回升和煤炭价格走高影响。2017年1—11月，甲醇平均价格为2579元/吨，较上年同期上涨33.2%，12月甲醇价格达到3378元/吨；尿素平均价格1716元/吨，较上年同期上涨24.5%，12月尿素价格达到1943元/吨。煤炭价格自上年4季度开始保持在580元/吨左右的高位，对煤头化肥化工企业造成一定影响。制氢用气受油价上涨影响小幅增长。3.环渤海和长三角地区消费量大增，西部地区增长缓慢2017年，受经济回暖、环保政策等因素影响，江苏、四川、山东、天津、河北等省份天然气消费呈现快速增长。分区域来看，环渤海地区天然气消费量449亿立方米（图6-1-5），较2016年同期增长21.2%，主要来自居民、采暖和工业煤改气；长三角地区消费量411亿立方米，增速为19.2%，增量主要来自发电用气和工业煤改气；东北地区消费量146亿立方米，同比增长20.3%，主要受煤改气政策拉动；东南沿海、西南和中南地区增速分别为17.6%、17.4%和15.7%；西北和中西部地区天然气消费增长缓慢，增速分别为10.0%和11.4%。相比上年，环渤海、长三角和西南地区天然气消费占比均有所上升（图6-1-6）。图6-1-52010—2017年分地区天然气消费量图6-1-62017年分地区天然气消费结构数据来源：2010—2015年数据来自国家统计局—77—第六章中国天然气市场分析油气市场篇二、中国天然气供应分析1.国内天然气产量快速增长2017年，受需求快速增长拉动，中国天然气产量快速增加。估计全年天然气产量1476亿立方米（不含地方企业煤层气），同比增长9.8%，较2016年高8.2个百分点。其中，煤制气产量22亿立方米，较上年增长33.5%，主要来自新疆庆华、大唐克旗、内蒙古汇能和新天煤制气；煤层气生产受投资不足影响进展缓慢；页岩气产量将超过90亿立方米。2.进口量高速增长，LNG进口量超过管道气天然气进口量受需求拉动高速增长。估计全年天然气进口量926亿立方米，同比增长24.4%，高于去年的18.7%，对外依存度升至39.4%（图6-1-7）。自2012年以来，LNG进口量重新超过管道气进口量，LNG进口量占比54%，管道气进口量占比46%。管道气进口量稳定增长。受2017年年末土库曼斯坦天然气供应量减少影响，估计全年管道气进口量427亿立方米，同比增长10.9%，较2016年低1.2个百分点。进口管道气主要来自土库曼斯坦、缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦。10月15日起，哈萨克斯坦开始向中石油供气，年供气50亿立方米，未来从哈萨克斯坦进口管道气量将显著增长（图6-1-8）。图6-1-72006—2017年中国天然气进口情况图6-1-82017年1—11月中国管道气进口来源数据来源：2006—2016年数据来自海关总署、国家发改委数据来源：海关总署LNG进口量高速增长。受市场需求和新建LNG接收站投运影响，估计全年进口量3593万吨（约499亿立方米），同比增长39.0%。中国进口LNG主要来自澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚等国家，其中来自澳大利亚进口LNG昀多，1—11月进口量为1530万吨（约213亿立方米），在LNG进口量中占比46%（图6-1-9）。广东是中国进口LNG昀多的省份，1—11月进口量占全国总进口量的23.8%（表6-1-1）。中美天然气合作取得积极进展。美国成为中国LNG进口来源国之一。2017年1—11月，中国通过国际贸易商资源池进口美国LNG现货127万吨，占中国LNG进口总量的4%。11月，中国石油与切尼尔能源公司签署谅解备忘录，双方将加强墨西哥湾天然气液化项目方面的合作，并推动中美两国LNG采购业务长期合作；中国燃气和Delfin公司签署谅解备忘录。未来，美国有望成为中国LNG长协资源国，带来新的天然气进口价格机制。—78—2017年国内外油气行业发展报告图6-1-92017年1—11月中国LNG进口来源数据来源：海关总署表6-1-1中国分省LNG进口情况进口海关LNG接收站2016年进口占比（%）2017年1—11月进口占比（%）北京海关4.435.05河北海关河北曹妃甸7.2610.21辽宁海关辽宁大连4.825.68上海海关上海洋山9.518.12江苏海关江苏如东、启东8.8512.12浙江海关浙江宁波8.289.38福建海关福建莆田10.938.73山东海关山东青岛10.1512.28广东海关广东大鹏、珠海、粤东31.6523.84广西海关广西北海3.303.31海南海关海南洋浦0.801.29数据来源：海关总署3.天然气市场季节性供需矛盾凸显2017年，中国天然气供应量快速增长。估计全年供应量2402亿立方米，同比增长15.0%；其中，供香港、澳门用气34亿立方米，同比下降2.2%。从供应结构看，国内常规气、煤层气、页岩气产量占比60.6%，煤制气占比0.9%，进口气占比38.5%（图6-1-10）。由于市场需求增长超出预期，全国天然气供需自9月份开始进入紧平衡状态。图6-1-102017年中国天然气供应结构—79—第六章中国天然气市场分析油气市场篇中国天然气市场季节性供需矛盾凸显。进入采暖季以来，我国天然气市场需求快速增长，北方多地出现天然气供应短缺问题，市场供求矛盾极为突出。河北、山东、山西、陕西和河南等省份天然气供应告急；河北省启动天然气迎峰度冬紧急预案，全省进入天然气供应二级预警状态；北京市紧急启动燃煤机组应急运行工作，以缓解华北地区天然气紧张形势。供应紧张还波及华中、华南和西南等地。上游供气企业通过加大气田产量、采购LNG现货、压减非居民用户等方式保障居民生活和采暖用气，但市场仍存在较大供需缺口。重点关注冬季我国天然气供求矛盾突出进入采暖季以来，我国天然气供应偏紧局面快速演变，“煤改气”等政策催生的用气需求呈爆发式增长，北方多地出现天然气供应短缺问题。究其原因，一是天然气消费增量创历史最高。全年天然气消费增速近17%，消费增量达到340亿立方米。二是采暖“煤改气”需求超出预期。以河北省为例，河北省下达的“煤改气”计划为居民“煤改气”180万户，锅炉“煤改气”4500蒸吨。实际情况是居民“煤改气”预计完成260万户，锅炉改造11700蒸吨，远超计划量。因此，尽管国内供气企业加大资源供应，整个冬季采暖期北方资源供应缺口仍近50亿立方米。三是储气调峰能力与市场发展不匹配。截至2017年底，中国地下储气库占全国天然气消费量