全球航空城成功案例-罗兰贝格

1©罗兰贝格咨询公司版权所有2011年12月12日，南宁刘则治罗兰贝格执行总监2012全球航空城案例成果分享2内容页码本文件应视为保密文件，只能用于客户内部使用。如果缺少详细分析与口头演示，该文件应视为不完整的文件。在未获得罗兰贝格管理咨询公司书面同意的条件下，本文件不应递交给第三方，或者第三方无法获得该文件。罗兰贝格管理咨询公司对本文件中出现的表述的完整性与正确性不负有任何责任。©罗兰贝格咨询公司版权所有A.罗兰贝格管理顾问公司简介3B.2011-2012版中国机场行业报告主要发现总结14C.罗兰贝格全球航空城发展成果分享303©罗兰贝格咨询公司版权所有A.罗兰贝格管理顾问公司简介4©罗兰贝格咨询公司版权所有罗兰贝格发源于欧洲，目前在36个国家开设有51个办公室，是一家真正的国际化管理咨询公司1967年由罗兰贝格先生在德国创办36个国家/51个办公室/2,500名员工约220名合伙人76%的项目是国际项目1,000多个国际客户阿姆斯特丹I巴塞罗那I北京I贝鲁特I柏林I波士顿I布鲁塞尔I布加勒斯特I布达佩斯特I卡萨布兰卡I芝加哥I底特律I多哈I迪拜I杜塞尔多夫I法兰克福I哥德堡I广州I汉堡I香港I雅加达I基辅I吉隆坡I伊斯坦布尔I拉各斯I里斯本I伦敦I马德里I麦纳麦I蒙特利尔I米兰I莫斯科I孟买I慕尼黑I纽约I巴黎I布拉格I里加I罗马I圣保罗I上海I新加坡I斯图加特I台北I东京I维也纳I华沙I萨格勒布I苏黎世罗兰贝格全球业务分布5©罗兰贝格咨询公司版权所有我们在大中华区设立了5家办事处，已经成为该市场中领先的战略咨询公司资料来源：罗兰贝格北京上海I香港台北广州大中华区办事处(自1984年)11©罗兰贝格咨询公司版权所有法兰克福机场汉诺威机场上海机场中国航空工业集团广州机场首都机场集团中国航信中航香港在中国，罗兰贝格航空、航天及交通运输团队为领先的航空公司、机场和业内众多机构提供高质量的咨询服务众多业内机构航空公司机场和航空相关机构资料来源：罗兰贝格部分航空项目举例中国南方航空中国东方航空扬子江快运海南航空DHL敦豪深圳航空民航总局三菱飞机租赁公司庞巴迪宇航众多私募基金公司航天科技空桥货运西安咸阳机场14©罗兰贝格咨询公司版权所有B.2011-2012版中国机场行业报告主要发现总结15©罗兰贝格咨询公司版权所有2012年，罗兰贝格凭借在航空与机场行业的深厚经验，荣幸受邀成为机场协会新一版年度报告的主要撰写方资料来源：罗兰贝格罗兰贝格负责制定新版报告的篇章结构并撰写绝大多数章节篇名主要内容撰写方第一篇：2010-2011全球航空及机场业发展概览2010-2011年全球航空业发展概况和全球机场运营概况罗兰贝格第二篇：2007-2011年中国机场生产作业总体分析2007-2011年中国机场整体运营指标概述、民用机场布局分析、航空公司布局分析、航线网络分析、起降架次分析、客货运周转量分析、通用航空运营分析罗兰贝格第三篇：2007-2011年中国机场经营总体表现分析中国机场行业整体经营表现概述、航空与非航收入分析、盈利能力分析、经营机制分析罗兰贝格其他相关单位第四篇：2010-2011年中国机场硬件条件分析中国机场跑道硬件条件、航站楼硬件条件、货运硬件条件、机务维修条件、通用航空硬件条件、信息系统、网站功能、对外交通连接条件分析罗兰贝格第五篇：2010-2011年中国机场建设情况2010-2011新建成机场、扩建机场、新开工建设机场统计分析罗兰贝格第六篇：2010-2011年中国航空口岸及临空经济发展情况中国航空口岸概况、中国临空经济发现现状其他相关单位第七篇：机场行业相关专题中国机场安全运营分析、能耗分析、交通枢纽建设分析其他相关单位第八篇：中国机场行业新趋势展望中国机场宏观发展趋势、结构演变、经营发展趋势罗兰贝格附录：2010-2011年中国机场大事件2010年和2011年机场行业大事件回顾罗兰贝格16©罗兰贝格咨询公司版权所有为了对中国民用机场行业的整体格局进行系统性的透视，罗兰贝格设计了内容全面的民用机场普查问卷资料来源：罗兰贝格罗兰贝格所设计的全面的调查问卷在用机场问卷内容包括基本信息、交通连接、通航统计、运营数据、财务数据、硬件设施和其他相关信息在建机场问卷内容包括基本信息、项目建设情况、交通设施、硬件设施、信息系统和进驻航空公司等信息17©罗兰贝格咨询公司版权所有在机场协会的大力推动下，此次普查获得了良好的响应率，为关键内容的分析和撰写提供了坚实的支撑资料来源：罗兰贝格调研问卷回收情况[机场个数及占比]未收到问卷占比68(38%)回收问卷110(62%)运营数据填写情况90%96%90%96%95%95%1104%货运通航点11010%客运通航点110客运航空公司5%110未填写问卷填写问卷货运航空公司5%飞机起降架次1104%员工人数11010%财务数据填写情况硬件数据填写情况95%96%93%96%45%55%5%110航站楼面积4%填写问卷未填写问卷跑道设计小时起降量110登机口数量1104%安检通道数量1107%值机柜台数量11076%75%47%75%24%25%53%25%填写问卷未填写问卷机场航空与非航空收入情况110机场客货运收入情况110机场盈利情况110机场收入情况110机场调研共收回110份有效问卷，占所有发放问卷的62%，且运营、财务、硬件数据填写情况较好19©罗兰贝格咨询公司版权所有在撰写过程中，罗兰贝格总结出很多中国机场行业的整体格局特点，都完整呈现于报告中与行业同仁分享中国机场行业格局发现—节选资料来源：罗兰贝格中国领先机场快速步入全球机场排行榜前列，标志着中国正成为全球机场业的重要成员1过去五年中，中国机场客运吞吐量的增速高于货邮吞吐量，但业务的区域集中度则低于货邮2中国机场行业在运营规模上明显呈现梯队化分布，呈现5个方阵，且顶端梯队为数很少3各梯队机场经营情况差异显著，第一梯队机场收入水平、收入结构和盈利能力普遍优于其他梯队5中国机场的客运量规模达到一定程度后（样本数据显示为360万人次），规模效应得到释放，毛利率水平更容易呈现正值4中国机场行业非航收入占比与国际水平有差距，但已呈现良好增长态势，经营性收入规模明显扩大6目前国内机场的硬件条件和容量不匹配，某些第一、二梯队机场超负荷运作，而第四、五梯队的机场硬件利用率明显不足7近年来通用航空发展势头迅猛，有望成为机场业务的新增长点，但相关设施需要加强829©罗兰贝格咨询公司版权所有在研究分析现状的基础上，罗兰贝格也总结了中国机场行业的几大趋势，以期为各机场公司的进一步发展提供决策参考资料来源：罗兰贝格中国机场行业在未来的发展趋势十二五规划中，机场建设具有战略性重要意义，政策上的利好会使机场建设步伐日益加快，未来机场数量和整体覆盖范围将大大增加交通运输的需求结构也将随经济发展发生变化，航空客运和货运需求都将保持较快增长，相应地机场的客运与货运业务均面临良好的增长机遇宏观层面机场群概念逐渐形成，大型枢纽机场地位凸显，区域枢纽机场日益完善，支线机场数量增加，业务量与更高等级的机场拉开明显的差距成熟机场群内的机场之间竞争与合作并存，关系越发复杂化低成本航空的业务模式发展需求旺盛，但相应机设施及政策扶持仍处于相对空白，可能为某些机场的定位转型带来新发展机遇通用航空发展势头迅猛，有望成为机场业务的新增长点，但相关设施需要加强结构层面发展非航业务、完善非航业务所需的设施、加强非航业务管理将成为中国机场提高机场整体收入的关键手段之一通过加强智能化、信息化和绿色机场建设，提高机场运作效率和管理水平领先机场在未来会更加注重综合交通枢纽的建设，扩大机场的辐射范围周边设施建设和配套服务的发展会促进机场与临空经济区形成更深层次的互动，实现单一机场经营模式向复合航空城经营模式的转型经营层面30©罗兰贝格咨询公司版权所有C.罗兰贝格全球主要航空城研究成果分享31©罗兰贝格咨询公司版权所有从全球范围来看，机场及航空城已经成为当代区域经济布局/分工及发展过程中重要的决定性因素之一•机场•高速公路•铁路•港口相关与支持性产业生产要素企业战略、结构和竞争需求条件21世纪20世纪19世纪18世纪•越来越多与航空货运相关产品生产基地向亚洲转移（由于市场、价格、节能减排压力等因素）•全球化的供应链已经成为新竞争焦点之一•速度、便捷、衔接性的重要性在高附加值的产品领域里已经等同于价格和质量资料来源：罗兰贝格访谈；罗兰贝格分析交通基础设施在区域优势形成中的作用32©罗兰贝格咨询公司版权所有领先机场的经验表明，机场推动和参与航空城的开发有利于增强自身的综合竞争力资料来源：史基浦集团；Fraport集团；IAURIF；罗兰贝格有利于优化机场的财务表现开发航空城是机场建设的一个战略性举措，航空城开发的收入将大大弥补机场设施建设的资金缺口机场参与航空城开发和运营还将产生可观的非航业务收入，将极大扩大机场的收入来源机场收入结构的多元化将为机场航空业务的定价体系提供更大的调整空间如荷兰阿姆斯特丹斯基辅机场集团，作为全球最早及最有经验的航空城开发者，其2011年的总利润中，75%的营业利润来自航空城相关的零售和地产业务有利于促进航空业务量的增长航空城促进与机场客运和货运相关的服务设施完善，如会展中心、购物中心、办公设施、酒店公寓、转运中心、储藏加工中心等，提升旅客出行体验和物流效率航空城的开发还可以带动航空维修和制造产业的发展，提高对航空公司的保障能力航空城完善的交通设施体系扩大了机场的辐射范围，提升其在地区机场的竞争力如德国法兰克福机场集团，多年来开发南北货运城，吸引大量物流和快递公司入驻；近年来又开发了“空铁中心大厦”，兼具空铁转运、会展办公、购物休闲等功能，吸引不少国际知名企业和知名品牌落户，吸引大量高价值客流航空城的经济和社会贡献33©罗兰贝格咨询公司版权所有从更广范围来看，航空城的形成对推动区域经济发展具有着重大积极意义资料来源：史基浦集团；Fraport集团；巴黎机场集团；罗兰贝格促进区域产业升级航空城独特的区位优势带来航空产业本身及与航空密切相关产业在机场周边地区的聚集通过机场客货运业务的发展，带动物流、临空加工与生产制造在机场周边聚集，进而促进如会计、金融、法律、居住、零售、娱乐等配套服务业的发展以阿姆斯特丹航空城为例，航空城建设促进了地区经济向高增值服务业转型，商业地产、供应链管理和金融服务等第三产业比重显著提升加速城市化进程航空城的产业聚集将使得机场周边区域的办公、生活和商业配套得以发展并完善，最终形成城市生态功能系统航空城内部以及航空城与其他城市功能区的交通连接系统也将变得相当完善，成为新型卫星城以法兰克福航空城为例，到2010年年底，法兰克福航空城范围创造约60万工作岗位；航空城为法兰克福市贡献近22%的GDP及20%的就业机会增加政府收益税收的增加主要来源于两方面：一方面，航空产业在航空城周边聚集以及由此衍生的服务企业增加而导致直接纳税企业基数的扩大另外，产业升级带来高增值产业使得收入人均收入的增加，进而促进来自个人税收的增加以巴黎戴高乐航空城为例，在1977-2003年期间，航空城地区人均创造税收上升67%，而同期大巴黎地区人均创造税收同期却降低6%；航空城对地方财政税收起到了促进作用航空城的经济和社会贡献35©罗兰贝格咨询公司版权所有Introductio资料来源：罗兰贝格2007年以来，罗兰贝格持续地对全球领先的航空城/临空产业区案例进行了系统的研究，总结其发展规律67981054312阿姆斯特丹法兰克福仁川巴黎戴高乐伦敦希思罗亚特兰大迪拜香港国际航空城研究所涉及的案例36©罗兰贝格咨询公司版权所有航空城是围绕机场周边形成的高增值的城市功能组群和航空产业集群•当今的机场所扮演的角色已远不仅仅是航空业的基础设施了•在许多发达国家，重要机场的周边区域内已经成为由复合的交通体系、综合性的产业集群所构成的“城区”并极大地带动了机场所在区域的经济发展•现代都市中所拥有的全部功能都可以在机场周围的区域