2016-2020年中国港口物流行业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国港口物流行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述随着对外贸易的往来频繁，港口运输得到了飞速发展，从而催生了港口物流业。港口和物流的发展是相辅相成、互相促进的关系。物流涉及到综合运输，外贸货物的物流更以港口为最好的交汇点。不少沿海港口和大的内河港口都是公铁水联运的货运中心，是交通运输的枢纽。可以说港口是物流链上一个十分重要的部分，物流的开展离不开港口的服务，而物流的兴起和发展又为港口的进一步发展创造了新的机遇，提出新要求。随着我国对外贸易与经济合作交往的日趋频繁，港口物流得到了前所未有的发展，在地域上形成了以核心海港为主体，以江河商港为辅助，并集聚公路、铁路、航空、管道等运输方式，构成综合立体式国际航运中心。2014年规模以上港口完成货物吞吐量112亿吨，同比增长4.8%，增幅比上年同期回落4.1个百分点。2014年年末，全国港口拥有生产用码头泊位31705个，比2013年减少55个。全国港口拥有万吨级及以上泊位2110个，比2013年增加109个。在水上运输船舶方面，2014年年末全国拥有水上运输船舶17.2万艘，比2013年减少0.3%;净载重量25785.22万吨，增长5.7%;载客量103.23万客位，减少0.1%;集装箱箱位231.87万标准箱，增长36.3%。在水上运输方面，全国完成水路客运量2.63亿人次，比2013年增长11.7%。全国完成水路货运量59.83亿吨、货物周转量92774.56亿吨公里，比2013年分别增长6.9%和16.8%。其中沿海运输完成货运量18.92亿吨、货物周转量24054.59亿吨公里;远洋运输完成货运量7.47亿吨、货物周转量55935.06亿吨公里。2015年年末全国拥有水上运输船舶16.59万艘，比2014年末减少3.5%；净载重量27244.29万吨，增长5.7%；平均净载重量1642.16吨/艘，增长9.5%；载客量101.73万客位，减少1.5%；集装箱箱位260.40万TEU，增长12.3%；船舶功率7259.68万千瓦，增长2.8%。近年来，香港和记黄埔、新加坡港务、丹麦马士基、荷兰铁行渣华等纷纷介入中国港口物流市场，在长三角、珠三角和环渤海地区的港口布点与寻求合作。同时，中远、中海、海丰、招商局物流等国内领先的物流和航运企业充分发挥本土化优势，把港口作为发展基地，加快构筑面向全球的物流体系。另外，我国东部沿海五大港口群已完成各自的总体规划和发中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页展战略，采取客户细分与服务深化的策略。各地方港口建设的“局部最优”，港口物流市场形成了内外资的双重网络格局，国内外港口经营组织的资源整合为我国港口物流市场注入了竞争的活力。我国港口物流从原来“港到港”模式向“门到门”的一体化物流模式转变，从单一的运输、仓储等传统服务，向涵盖报关、加工、包装、库存管理、配送、信息服务的综合物流服务延伸，港口物流资源集聚的优势进一步发挥。在未来一个时期，中国的港口仍处于大建设、大发展阶段。我国将进一步完善港口布局，重点建设集装箱、煤炭、进口油气和铁矿石中转的运输系统，扩大港口吞吐能力。我国港口物流业有着巨大的发展潜力广阔的市场空间。中投顾问发布的《2016-2020年中国港口物流行业投资分析及前景预测报告》共十二章。首先介绍了港口物流业的相关概念等，接着分析了港口发展如何催生港口物流业。然后重点介绍了国际国内港口物流产业的发展情况。随后，报告分析了国内主要地区港口物流的发展、港口现代物流、港口与第三方物流的关系和港口保税区物流，并做了重点企业运营状况分析和行业竞争分析。最后对港口物流业的发展前景及未来趋势做出了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国港口协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对港口物流行业有个系统深入的了解、或者想投资港口物流行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、港口物流的定义及特点...................................................................................................4二、港口物流行业发展状况...................................................................................................6三、港口物流园区发展分析...................................................................................................7四、港口物流行业竞争力分析...............................................................................................9五、供给侧改对港口物流的影响.........................................................................................11六、港口物流区域整合趋势加强.........................................................................................14七、我国港口物流业发展重点.............................................................................................16八、我国港口物流业发展趋势.............................................................................................17附：报告详细目录.........................................................................................................................18一、港口物流的定义及特点（一）港口物流的定义港口作为全球综合运输网络的节点，更确切的说是稀缺节点，其功能也在不断拓宽，并朝着全方位增值服务方向的现代物流发展。由于港口独特的地理位置以及在整个物流体系中的重要地位，港口物流作为一个独立的概念被提出。港口物流的概念是指以港口作为整个物流过程中的一个重要节点，依托在这个节点上所形成的服务平台上所进行的物流活动。很显然，港口物流活动是整个物流系统中的一部分，是指以港口仓储服务为主要表现形式，整合了仓储、内陆运输、货运代理、拆装箱、装卸搬运、包装、加工以及信息处理等功能的服务。（二）港口物流的特点港口物流作为一种服务，由于其物流中心的独特的地理位置，其发展具有一些自己的特点：1、港口物流的发展与腹地经济发展状况密切相关对于港口物流而言，腹地经济的发展水平、规模以及该地区的人口密度都会直接影响港口物流的吞吐量。另外腹地的交通运输体系是影响港口物流的另一重要因素。目前，港口已经成为城市不可分割的重要组成部分和新的增长点。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页2、港口物流发展受国家政策和国际环境的影响港口物流服务除了一般意义上的物流服务，还会包括关检、海上救助和海事法庭等特殊服务。国际政策往往在很大程度上决定了港口物流的发展水平，港口的经济同周边国家有着不可分割的关系，周边国家的经济发展水平、经济体制、开放政策和外交政策等一系列因素都会影响到港口物流的规模。3、港口物流面临较其他物流更加激烈的直接竞争随着国际贸易的迅速发展，航运竞争日趋激烈，船舶大型化、高速化和集装箱化成为不可改变的趋势，港口之间竞相发展物流中心，使得港口物流之间的竞争日益激烈。港口面临的竞争不仅来自临近港口，还来自具有区域战略地位的国外港口。4、港口物流在国际物流链中居于中心地位港口在现代物流发展中，有着诸多独特优势，在综合物流服务链中处于特殊的地位。港口物流中心具有不可替代的经济运输功能：港口是水陆运输的枢纽，又是水运货物的集散地、远洋运输的起点和终点。港口以其独特的“大进大出”的集疏运能力和较好物流网络基础，成为现代物流业的主导和重点。港口是水陆两种运输方式衔接的唯一节点，港口的建设和服务水平是整个物流链能否顺畅运转的关键。5、港口物流的发展体现了整个国家物流发展的总水平港口由于其独特的地理优势以及比较完备的硬件设施，形成了既有的先天优势。港口汇集了大量的货主、航运企业、代理企业、零售商等，成为物流、人流、技术流、资金流的交汇中心。同腹地物流相比，港口物流的实践者比较容易接收到最先进的技术和管理理念。港口作为国际物流链的中心使得这些先进的技术与管理通过物流链渗透到陆向腹地。由此可见，一国港口物流的发展水平很大程度上决定了整个国家物流的发展水平。6、港口物流具有集散效应港口作为国际运输体系的节点，因国际货物的装卸和转运产生了装卸公司、船运公司和陆地运输公司；又因船舶的停靠产生了船舶燃料给养供给、船舶修理和海运保险；在货主和船公司之间还行成了无船承运人、货物代理和报关代理等中介公司；随着现代物流的形成和发展，围绕港口的新型企业则是以物流增值作业为特色的物流园区和物流中心。港口对一个地区或城市的对外开放和发展外向型经济起到了得天独厚的作用，从国际上看，凡是发达的综合性港口，它所依托的城市就发达，且多是区域性、国际性的经济中心。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页7、港口物流具有整合效应全球经济一体化的趋势，促使港口物流必须国际化、规模化、系统化发展，港口物流产业内部的整合，与陆域、航空物流的全方位的合作都是势在必行。同时，港口物流的服务功能也会凸显“一体化”的特点，实现进一步拓展。港口物流将充分依托港口腹地运输、拆装箱、包装、质量控制、库存管理等方面的服务以及货物在港口、海运及其他运输过程中的最佳物流解决方案等。二、港口物流行业发展状况第一，港口物流整体规模发展很快。2014年前11个月，规模以上港口完成货物吞吐量1022690万吨，同比增长4.8%，增速放缓。但发展势头依旧强劲。另外，在基础建设、港口建设、园区建设方面发展态势良好。除传统的装卸搬运设施，港口区域兴建了一批物流中心、分拨中心和流通加工中心，延伸物流服务环节，提高港口区域的综合经济效益。第二，港航合作促进共赢发展。港口物流业的繁荣需要成熟的物流和航运企业的加入。随着中国物流市场的全面开放，国际物流企业加快进驻各地港口。马士基、美国总统轮船、近铁等国际物流和航运巨头加大投资力度，兴建码头、转运中心或物流中心，作为连接国际物流网络和开展国内业务的重要枢纽。中远、中海、海丰、招商局物流等国内领先的物流和航运企业充分发挥本土化优势，把港口作为发展基地，加快构筑面向全球的物流体系。第三，港口物流服务能力稳步提高。国际港口发展大致可以分为三代：第一代港口定位在纯粹的“运输中心”；第二代定位为“运输中心和服务中心”；第三代定位为“国际物流中心”。目前，我国大部分港口还处在第一和第二代，也有部分港口积极推进服务创新，向第三代港口转型。借助港口健全的水陆空集疏运体系，港口物流从原来“港到港”模式向“门到门”的一体化物流模式转变，从单一的运输、仓储等传统服务，向涵盖报关、加工、包装、库存管理、配送、信息服务的综合物流服务延伸，港口物