2016-2020年中国风力发电行业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国风力发电行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视。其蕴藏量巨大，全球风能资源总量约为2.74×109兆瓦，其中可利用的风能为2×107兆瓦。中国风能储量很大、分布面广，开发利用潜力巨大。2012年以来，我国陆续出台多项政策法规，进一步优化风电产业发展环境，规范风电市场运行秩序。2015年，全国风电产业继续保持强劲增长势头，全年风电新增装机容量3297万千瓦，新增装机容量再创历史新高，累计并网装机容量达到1.29亿千瓦，占全部发电装机容量的8.6%。2015年，风电发电量1863亿千瓦时，占全部发电量的3.3%。2015年，新增风电核准容量4300万千瓦，同比增加700万千瓦，累计核准容量2.16亿千瓦，累计核准在建容量8707万千瓦。作为节能环保的新能源，风电产业赢得历史性发展机遇，近年来发展势头迅猛。以内蒙古、新疆、甘肃为代表的西北地区凭借资源优势，大力推动风电基地建设，风电装机规模快速扩张。2014年6月，我国海上风电标杆电价出台，海上风电开发再次升温。国内风电市场竞争形势日趋激烈，使得企业在满足国内需求的基础上，积极拓展海外市场。2015年6月，国家税务总局财务部发布《关于风力发电增值税政策的通知》，明确指出自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。中国风力发电行业发展前景广阔，预计未来很长一段时间都将保持高速发展，同时盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升。风电场建设、并网发电、风电设备制造等领域成为投资热点，市场前景看好。中投顾问发布的《2016-2020年中国风力发电行业投资分析及前景预测报告》共十四章。首先介绍了风能的定义、特点及开发利用情况，接着分析了国际国内风力发电行业的现状，并具体介绍了海上风电的发展。随后报告对风力发电行业做了区域发展分析、设备制造分析、投资潜力分析、未来前景分析和政策环境分析。最后分析了风力发电重点企业的经营状况。本研究报告数据主要来自于国家统计局、国家能源局、发改委、财政部、中投顾问产业中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页研究中心、中投顾问市场调查中心、中国风能协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对风力发电行业有个系统深入的了解、或者想投资风力发电行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、全球风电产业发展规模分析...........................................................................................4二、中国风能资源储量及分布...............................................................................................7三、我国风力发电行业运行规模.........................................................................................10四、我国风电行业发展动因分析.........................................................................................12五、我国风电行业竞争格局分析.........................................................................................14六、中国风电市场投资增长迅猛.........................................................................................16七、风电项目投资可行性分析.............................................................................................17八、中国风电装机容量规模预测.........................................................................................18附：报告详细目录.........................................................................................................................19一、全球风电产业发展规模分析2015年全球风电产业新增装机63467MW，实现了22%的年度市场增长率。其中，中国2015年新增风电装机容量为30753MW，占据了全球新增风电装机容量的28.4%。成为全球风电新增装机容量最大的国家，并助推了全球风电产业的强势增长。另外，美国市场得益于第四季度的强劲增长、全年达到8.6GW，德国新增6GW超过预期，其中包括2.3GW的海上项目。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页图表2015年全球风电新增装机容量前十排名数据来源：全球风能理事会到2015年年底，全球风电累计装机容量达到432,883MW，累计年增长率达到17%。由于在年新增装机市场的卓越表现，中国累计装机容量超越欧盟的141.6GW达到145.3GW。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页图表2015年全球风电装机容量累计前十排名数据来源：全球风能理事会图表2000-2015年全球风电新增装机容量数据来源：全球风能理事会中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页图表2000-2015年全球风电年装机累计容量数据来源：全球风能理事会二、中国风能资源储量及分布中国风能资源丰富，可开发的风电场分布很广，在东南沿海、辽宁沿海、山东及其岛屿年平均风速达到6-9M/S，为了促进中国风电产业发展，国家计委一直在研究和制定新的可再生能源政策，一些政策已经开始出台并进行实施，这些必将推进中国风电产业的较快发展。中国位于亚洲大陆东部，濒临太平洋，季风强盛，内陆还有许多山系，地形复杂，加之青藏高原耸立中国西部，改变了海陆影响所引起的气压分布和大气环流，增加了中国季风的复杂性。冬季风来自西伯利亚和蒙古等中高纬度的内陆，那里空气十分严寒干燥冷空气积累到一定程度，在有利高空环流引导下，就会爆发南下俗称寒潮，在此频频南下的强冷空气控制和影响下，形成寒冷干燥的西北风侵袭中国北方各省（直辖市、自治区）。每年冬季总有多次大幅度降温的强冷空气南下，主要影响中国西北、东北和华北，直到次年春夏之交才消失。夏季风是来自太平洋的东南风、印度洋和南海的西南风，东南季风影响遍及中国东半壁，西南季风则影响西南各省和南部沿海，但风速远不及东南季风大。热带风暴是太平洋西部和南海热带海洋上形成的空气涡漩，是破坏力极大的海洋风暴，每年夏秋两季频繁侵袭中国，登陆中国南海之滨和东南沿海，热带风暴也能在上海以北登陆，但次数很少。青藏高原地势高亢开阔，冬季东南部盛行偏南风，东北部多为东北风，其他地区一般为偏西风，夏季大约以唐古拉山为界，以南盛行东南风，以北为东至东北风。中国幅员辽阔，陆疆总长达2万多公里，还有18000多公里的海岸线，边缘海中有岛屿5000多个，风能资源丰富。中国现有风电场场址的年平均风速均达到6米/秒以上。一般认为，可将风电场风况分为三类：年平均风速6米/秒以上时为较好；7米/秒以上为好；8米/秒以上为很好。可按风速频率曲线和机组功率曲线，估算国际标准大气状态下该机组的年发电量。中国相当于6米/秒以上的地区，在全国范围内仅仅限于较少数几个地带。就内陆而言，大约仅占全国总面积的1/100，主要分布在长江到南澳岛之间的东南沿海及其岛屿，这些地区是中国最大的风能资源区以及风能资源丰富区，包括山东、辽东半岛、黄海之滨，南澳岛以西的南海沿海、中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页海南岛和南海诸岛，内蒙古从阴山山脉以北到大兴安岭以北，新疆达板城，阿拉山口，河西走廊，松花江下游，张家口北部等地区以及分布各地的高山山口和山顶。图表中国有效风功率密度分布图资料来源：中国风能协会中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页图表中国全年风速大于3m/s小时数分布图资料来源：中国风能协会中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第10页图表中国风力资源分布图资料来源：中国风能协会三、中国风力发电行业运行规模风电行业在2005年出台的《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》（发改能源[2005]1204号）中有关“风电设备国产化率要达到70%以上”等一系列要求的推动下，国内风机设备生产商迅速壮大，2005年至2009年我国新增风电装机量始终保持着80%以上的年复合增长率。尽管根据《关于取消风电工程项目采购设备国产化率要求的通知》（发改能源[2009]2991号），风电设备国产化率70%的要求已经取消，但经过多年的发展，国内整机厂商已经具备了较强的竞争力。根据中国风能协会发布的《2014年中国风电装机容量统计》，2014年国内整机厂商所提供的新增装机容量在国内整体新增装机容量中所占的比例为98%。2008年以后，我国风电行业实现了逐年翻番式的增长，2008年新增装机容量增速为85.87%，而2009年新增装机容量增速达到124.29%。然而，在风电场大规模扩张的同时，风电本地消纳能力不足、调峰困难、输送通道有限、产能过剩等问题逐步显现。2011年前后，风电行业步入低谷，“弃风限电”成为行业阵痛期的主题。2011年我国新增风电装机容量同比首次出现萎缩，2012年我国弃风率创出历史最高的17.12%，新增风电装机更是同比减少26.49%。风电行业的过度发展导致了众多问题，风机脱网事故频发，弃风限电现象严中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第11页重，产能过剩严重。2011年上半年，国家发改委收回风电项目的审批权，要求各省核准风电项目前须先向国家能源局上报核准计划，通过限制项目审批遏制地方政府冲动，缓解风电过剩的产能风险。2011年至2013年，风电行业经历了大规模的整合，缺乏竞争力的企业遭到淘汰，企业更加关注自主研发以提升自身的竞争实力，在此过程中整个行业逐渐走向成熟，进入稳定有序增长阶段。图表2004-2014年全国累计装机容量及增速数据来源：中国风能协会自2013年5月开始，国务院将核准企业投资风电站项目的权限下放到地方政府，而国家能源局也为未来数年设定了较高规划装机量，这些举措正不断提振行业景气度。风电项目审批权的下放说明风电行业开始走向成熟，市场调节开始发挥作用。相比于之前的2011年之前“有条件”的下放，2013年5月，5万千瓦及以上风电项目的审批权被下放，大型风电项目核准权首次归入地方。根据2011年10月19日发布的《中国风电发展路线2050》（2014版），我国2020-2030年年均新增装机将达20GW，2030-2050年年均新增装机将达30GW。自2004年至2014年，中国累计装机容量自743MW增长至114,609MW，年均复合增长率为65.51%。根据2011年10月19日发布的《中国风电发展路线2050》（2014版），在基本情境下，到2020年、2030年和2050年，风电累计装机容量将分别达到200GW、400GW和1000GW。从全球范围发展趋势来看，在当前可再生能源发