2016大商所黑龙江春季产区考察西线报告总结.

2016黑龙江春季考察报告（西线）作者：创元期货杜静贤时间：2016年6月目录一．时间路线二．政策背景三．气候环境四．考察情况五．报告总结时间路线一，时间：2016年5月30日-2016年6月4日路线：第一天：哈尔滨、呼兰、巴彦、望奎、绥化。第二天：绥棱、海伦、海北镇、北安。第三天：北安、五大连池、孙吴、黑河。第四天：黑河、嫩江、九三管局、老莱。第五天：讷河、莫旗、甘南、齐齐哈尔。第六天：齐齐哈尔、大庆、肇东。政策背景二，1，玉米收储政策调整，缓解内外价格倒挂2016年，在东北三省和内蒙古自治区将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制。2016年3月28日下午，国家发改委就推进玉米收储制度改革召开媒体通气会，国家发改委经贸司副司长刘小南等出席会议并对相关情况进行介绍。对于2016年玉米收储制度改革的主要内容，刘小南表示，将按照市场定价、价补分离和保障农民合理收益的三个核心原则，积极稳妥推进玉米收储制度改革。与此同时，2016年，在东北三省和内蒙古自治区将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制。2004：最低收购价政策2005：水稻、小麦收购2008：玉米、大豆、油菜籽临储中央储备粮地方储备粮临时储备粮从2016年起，我国的临时储备粮、地方储备粮都将停止玉米托市收购政策，将定价权交给市场，以缓解国内高企的内盘倒挂价格。（大豆2014年宣布取消收储）政策背景二，2，“镰刀弯”地区的供给侧改革截至目前各省计划调减情况如下：黑龙江1000万亩，吉林300万亩，内蒙古200万亩，河北300万亩，陕西60万亩。2015年11月农业部关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见出台，对当前“镰刀弯”地区玉米结构调整提出规划和要求。力争到2020年，“镰刀弯”地区玉米种植面积稳定在1亿亩，比目前减少5000万亩以上，并计划2016年调减玉米种植面积1000万亩以上。气候环境三，考察情况四，1，种植状况与出苗情况本次西线考察途中，了解到，由于玉米取消收储的消息公布的较晚，因此，农户在这之前已经将本年度玉米种子等准备好，并且农户由于前几年连种玉米，家中的机械都是适合耕种玉米的，加上农民存有侥幸心理，认为后期政府不会放任玉米市场化，以及种植大豆效益低等原因，所以，此次考察下来，黑龙江地区农户绝大多数依旧是以种植玉米为主，而部分传统大豆优势产区出现玉米大面积改种大豆的现象。以下表格列出的是，今年黑龙江玉米改种较为明显的地区，而由于这些地区种植面积基数小，因此，从全省来说，改种面积并不明显。考察情况四，1，种植状况与出苗情况海伦市政府海伦粮食局局长介绍当地情况“全国大豆看黑龙江，黑龙江大豆看海伦”——这不但是由于海伦气候适宜大豆生长，更是因为海伦的大豆品种多、品质好，全国贸易商都青睐当地大豆，海伦大豆贸易活跃。考察情况四，1，种植状况与出苗情况综合各方因素与考察情况，预期黑龙江2016年玉米面积降幅约15-20%，大豆面积增幅约10-15%。齐齐哈尔粮食局相关工作人员介绍当地情况考察情况四，1，种植状况与出苗情况日期积温带采样地点品种垄沟距（cm）苗距（cm）苗高（cm）出苗率土壤湿度5月30日1哈尔滨呼兰玉米64261098%22哈尔滨巴彦玉米65271097%22绥化望奎玉米6528599%25月31日4绥化海伦大豆3710483%34绥化海伦大豆3610470%36月1日4黑河北安大豆656.52.576%45黑河孙吴玉米6518497%46月2日4黑河嫩江大豆658384%54黑河嫩江玉米11014670%56月3日3呼伦贝尔莫旗玉米6722796%42齐齐哈尔甘南玉米7022978%4作物生长状况考察情况四，1，种植状况与出苗情况玉米地改种大豆玉米长势良好各地田间考察发现，今年大部分地区墒情良好，土壤湿润适合作物发芽生长，在积温越高的地区作物生长越快，苗高也越高，总体出苗率与长势都较好。考察情况四，2，种植成本与收益种植成本（元/公顷）日期采样地点品种种子化肥、农药人工、机耕地租（去年/今年）总成本（不含地租）补贴情况（去年）5.30呼兰区玉米900237020209000/8000529012005.30巴彦县玉米1300302024008250/600067209006.1孙吴县锦河农场玉米1400182018106500/600050309006.1孙吴县兴川村大豆20090024004500/400035009001垧=1公顷=10大亩=15小亩从表格中可以看出，地租费较去年普遍有所下降，化肥、种子价格也略有下降，总体种植成本有所下降。综合考虑，算上地租费，玉米种植成本每公顷在1万2千左右，大豆总成本在7500元/公顷，大豆成本远低于玉米成本。考察情况四，2，种植成本与收益田间采访农户走访农户家中由于玉米产量高且去年有国家收储托市，因此，总体种植收益较大豆高许多，一般来说，算上补贴后，玉米每公顷可以净收入5000元左右，而大豆基本只能盈亏持平。因而，黑龙江的绝大部分农户在前几年都是以种植玉米为主，大豆产地逐渐被挤占。考察情况四，2，种植成本与收益玉米种植成本方面，地租比较2015年下降，降幅在15-20%，种子费用略有上涨但幅度不大，农机与化肥、农药费用呈现稳中略降，总成本呈下滑态势。大豆成本除了包地费用下滑之外，其余基本与去年持平。考察情况四，2，种植成本与收益从表格中可以看出，地租费较去年普遍有所下降，化肥、种子价格也略有下降，总体种植成本有所下降。综合考虑，算上地租费，玉米种植成本每公顷在1万2千左右，大豆总成本在7500元/公顷，大豆成本远低于玉米成本。但是，由于玉米产量高且去年有国家收储托市，因此，总体种植收益较大豆高许多，一般来说，算上补贴后，玉米每公顷可以净收入5000元左右，而大豆基本只能盈亏持平。因而，黑龙江的绝大部分农户在前几年都是以种植玉米为主，大豆产地逐渐被挤占。到了今年，由于农户得知玉米不收储消息的时间较晚，因此，依旧种植玉米的多，预期玉米种植面积不会出现大幅减少。玉米种植成本方面，地租与去年相比下降，降幅在15-20%，种子费用略有上涨但涨幅不大，农机与化肥、农药费呈现稳中略降，总成本呈下滑态势。大豆成本除了包地费用下滑以外，其余与去年相比基本持平。考察情况四，3，供给侧改革下的各方诉求“镰刀弯”地区的供给侧改革的影响深远，从农户、合作社、企业到贸易商都会因为改革而受到不同程度的影响，他们具体又是如何看待供给侧改革的呢？A，农户1）对实际种地的农户来说，如果连续两年种地亏损，可能才会主动调整种植结构。2）国家政策调整，具体如何调还不明确，比如如何更换农户机械设备，如何控制种植成本？3）实行市场化收购，到底谁来收购尚不明确。考虑玉米易发生霉变，不易储存，如果没有人主动收购怎么应对？4）国家补贴到底补多少？如果玉米补贴100-150元每亩，整体盈亏平衡，而农户普遍觉得每亩至少赢利50-100元才达到他们的预期。5）补贴如何发放？发放给谁？实际执行补贴过程中，基层的工作人员工作难度会非常大，因为农户与农户直接的种植品种、产量、面积与售价差异非常大，需要大量的工作人员来核实情况与发放补贴。另外，补贴又该发给谁呢？如果给种地者，可能会导致土地流转费用上涨。政策的初衷是补贴给种地者，鼓励科学耕种，但效果往往事与愿违。考察情况四，3，供给侧改革下的各方诉求B，合作社1）能不能及时把粮食卖出去？一旦砸手里，可能会亏损较大。即使拿到国家补贴，但对大量的亏损来说仍是杯水车薪。2）合作社拥有大量农机设备，如果改种品种，很多机械需要更换，国家能否折价进行回收？3）船大难掉头，由于资金投入、机械设备、土地规模情况等的限制，合作社较难进行多元化种植调整。4）由于玉米种植品种较多，到底是补贴甜玉米、糯玉米还是饲料玉米，目前没有明确标准。5）大型合作社，租地合同期限一般较长，地租成本已经锁定，很难进行灵活调整。考察情况四，3，供给侧改革下的各方诉求C，深加工企业龙凤玉米加工企业称，山东与吉林的深加工企业生存状况好，因为山东地区在国储定向拍卖时，占有运费低的优势，而吉林地区政府补贴多。而黑龙江省的加工企业，相对来说就处于劣势了。对于粮食深加工企业来说，首先他们觉得供给侧改革使得国内粮食生产的大方向利好产业，但是又担忧粮食成本降低，使得产品售价亦下滑。尤其，黑龙江对加工企业的补贴政策不如吉林，因而企业竞争力处于弱势。因此，他们更希望国家与地方政府能直接补贴加工企业，从而获取额外的纯利润。考察情况四，3，供给侧改革下的各方诉求D，粮食贸易商目前现货外销贸易基本处于停滞状态，粮食基本以本地消化为主，大部分做饲料粮为主，质量更次的粮则售给酒精厂。粮食运到山东运费需要200元/吨左右，因此，高运费使得东北粮食没有竞争力。如粮食加工企业一样，他们希望政府可以直接将补贴发放给贸易商自己。另外，国家取消临储，粮食贸易商担心销路，受资金限制，大量收购会有所顾虑。考察情况四，3，供给侧改革下的各方诉求E，地方国有企业近几年，地方国有企业将利润及贷款持续大量投入用于扩大再生产，比如新建厂房、仓库、购买设备等。一旦国家不再收储，会有大量人员和设备闲置，可能会出现失业和社会问题。另外，实行市场化收购以后，企业贷款也可能会有困难。根据以往经验，国家收储，国开行会提供专项贷款。取消收储之后，银行可能需要对货物进行评估放贷，企业贷款额度可能受限，难度可能会明显加大。报告总结五，1，“镰刀弯”地区改革初现成效受国家政策引导，黑龙江传统的大豆主产区已经有了明显的改种迹象，积极转向种植大豆。而综合其它地区情况，由于政策发布晚，加上农民存有侥幸心理，认为后期政府不会放任玉米市场化，以及种植大豆效益低等原因，整体来说今年省内玉米缩减面积在15-20%左右，而大豆的扩种面积预期约10-15%左右。2，作物出苗状况良好今年春季黑龙江雨水充沛，目前大豆与玉米的出苗与长势良好，并且嫩江等地区正好由于作物换茬，土壤肥沃，因此，各方预期今年大豆玉米产品将较往年高。后期需关注主产区天气状况。3，国豆复兴需看高蛋白豆国产大豆受非转基因大豆挤占，但国产豆可以以高蛋白豆为出路，国内外对优质高蛋白非转基因的大豆需求量非常高。复兴国产豆的产业链，需国家在检测转基因食品上加强法律法规，加强执法力度，使得国产豆的优势能凸显，并且使国人吃上放心粮食。同时，政府继续加大农业扶持政策，支持国产豆的种植与加工生产。我国只有复兴国产豆，手握足够的产量与库存，才能在国际市场上掌握话语权报告总结五，4，大豆直补政策而作为大豆主产区的黑龙江，直补细则却仍在“邮宝琵琶半遮面”，黑龙江大豆去年由于生长期低温寡照导致蛋白含量偏低，市场竞争力下降，市场价格持续低迷。据之前调研得知，市场大豆补贴预期普遍要高于去年的60.5元/亩。本次调研据官方预测2016年直补价格基本定在120-130元/亩，若一旦坐实，那么大豆补贴为1800-1950元/公顷，折合大豆补贴会在720-975元，这样才会跟玉米种植效益持平。据军川农场负责人介绍，玉米若是跌至成本价格1100元/吨之下才会考虑大面积改种大豆，预期2017年黑龙江省的种植结构才会有重大的变化。报告总结-操作建议五，1，买豆一卖玉米套利正当时由于国家取消玉米托市，后期玉米价格将回归市场，而目前黑龙江地方储备粮仓库玉米爆满，并且农户种植玉米面积下降幅度有限；而优质豆一，随着市场认知度的提升，未来其价值将显现。因此，建议买豆一卖玉米套利。2，短期大豆定价权仍在美豆，长期国产豆价值或逐步显现短期来看，由于国产豆产量增加有限，国储库中大豆库存不多，且接下来抛储影响豆一短线供需平衡，而国人在大豆定价权上没有话语权，因此，目前大豆价格仍然得看美豆脸色。而长期，随着政策引导，国豆若走优质高蛋白路线，区别于转基因油豆，则其营养价值与实用价值将凸显，长线上发展有利。免责声明本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中