2015年中国工程爆破行业现状及其前景预测分析

2014年中国工程爆破行业竞争格局及行业发展趋势预测分析【图】【原创】2014年04月03日10:5017783人浏览字号:T|T我国爆破技术和爆破工程行业在近三十年来发展很快,截止到2013年炸药消耗量已超过430万吨,每年爆破工程行业产值在1500亿元以上。很多技术已经达到了世界先进水平。2004-2013年中国工业炸药产量统计：万吨2003-2013年中国雷管使用量：亿发前瞻产业研究院1但行业“小、散、乱”的现象仍明显，据不完全统计,我国现有四千多家爆破公司（仅就四川省而言，经营性的爆破公司就有271家，非经营性的爆破公司更是多达700多家）,每家企业的年平均营业收入不足4000万元,年收入超过5亿的更是凤毛麟角。并且行业一体化程度低，生产、销售及使用各环节相脱离，加大了行业整体风险。近年来民爆行业主要事故（不完全统计）时间事故详述2010年6月21日河南平顶山兴东二矿井下炸药库发生爆炸事故47人遇难2012年8月27日广东英德民用爆破器材专卖有限公司运输车辆发生爆炸10人死亡，20人受伤，净利损失1051.2万元2013年3月11日云南曲靖市陆良县包装厂四分厂乳化车间制药过程发生爆炸3人遇难2013年5月20日山东保利民爆济南科技有限公司乳化震源药柱生产车间发生爆炸33人死亡，19人受伤，经济损失6600万元前瞻产业研究院2资料来源：产业信息网整理同时，经历了长达10多年的大宗商品牛市之后，许多资源品的价格开始暴跌，矿企盈利能力每况愈下，对于成本控制的追求也愈发迫切。产业信息网发布的《2014-2019年中国工程爆破行业运作状况与发展前景研究报告》认为从行业安全生产、以及下游业主成本控制的角度来看，我国的爆破行业发展进入到了关键时期，行业集中度将会不断提升，在此过程中，预计会有3~5家行业龙头逐渐显现。目前国内一半以上的矿山爆破均是由矿企自身拥有的爆破队伍作业，但这些企业多是矿企的三产，人员负担较重、安全隐患频现。“整体外包”可以有效减少矿山业主方的巨额投资压力，减轻人员包袱，降低安全风险，提高开采效率，是对其而言综合经济效益最佳的开采模式。同时，现在在环保压力逐渐凸显之时，开采之后的矿山整治也逐渐被有关部门重视，“整体外包”的优势将进一步提升。国内露天矿山采剥中三种模式的对比开采模式主要特征主要优缺点业主自采爆、采、剥、分、装、运等各环节均由矿山业主以自有设备和人员完成。多为大型矿山业主采用。优点：因所有环节均由业主自主实施，协调难度低。缺点：业主设备投资巨大、人员包袱较重，普遍存在产能过剩；专业化程度不高，安全风险较大，安全责任问题突出；开采成本较高，经济效益较差。专业分包爆、采、剥、分、装、运等各环节均由矿山业主发包给各专业队伍完成。多为中小型露天矿山业主采用。优点：开采成本较低，无需开采设备投入、专业团队投资及运营维护费用支出。缺点：各环节设备及专业水平参前瞻产业研究院3差不齐，“短板效应”明显；现场管理难度很大；方案设计较难整体化；贫化率、回采率较难控制；安全生产问题突出。整体外包民爆器材供应，爆、采、剥、分、装、运等各环节均由矿山业主整体外包给一家服务商完成。大中型露天矿山业主趋向采用整体外包模式。缺点：对服务商资质、设备、人员、技术、管理水平求较高；对合同总量及业务持续性要求较高。优点：满足矿山业主对采剥环节“整体化、精准化、个性化、安全化”；开采效率较高，对业主而言经济效益容易得到保障。资料来源：产业信息网整理爆破行业本身是危险性极高的行业，尤其在行业“小、散、乱”现象非常明显的态势下。非专业化的企业以及技术力量薄弱、产品质量缺乏保证的小企业数量较多，给行业更增添了安全隐患。矿山爆破事故树分析法前瞻产业研究院4通过矿山爆破的事故树分析法可以看出爆破事故的发生至少有16种模式，想完全避免事故的发生是非常困难的，只能通过加强监管尽量把事故的发生概率降到最低。因此，公安系统在2010年前后推出了一套安全管理办法。公安系统对爆破工程的安全管理办法分类措施爆破企业按企业的资本、设备、人员组成、业绩、安全管理能力分成A、B、C、D四级爆破项目按爆破工程的不同种类、规模、难易程度及环境复杂程度,把土岩爆破、拆除爆破和特种爆破也分成A、B、C、D四个等级爆破技术人员对爆破技术人员则按资历、能力分为高、中、低三级,在土岩、拆除、特种三种爆破范围,重新考核取证,持证上岗资料来源：产业信息网整理前瞻产业研究院5在推进这一系统管理办法的基础上,相应的违规处罚办法也作了明确、严格的规定。这一管理办法的实施使企业与从业人员的管理得到进一步的规范化,爆破市场秩序得以整顿;同时也促进了爆破行业的整合与重组。但该管理办法的区域限制性较强，阻碍了爆破企业在全国范围内的进一步发展（爆破企业等资质是由各地方公安部门颁发，跨区域作业会有一定的阻碍），为了促进爆破行业的良好发展，公安部于2012年5月颁布了新的爆破资质管理办法（《爆破作业单位资质和管理要求》），所有符合规定的爆破工程企业需要重新申请审批，2013年1月1日起将全部实行新的资质。《爆破作业单位资质和管理要求》对于爆破资质的申请规定资质等级注册资金工程要求人员要求业务范围一级2000万A级爆破项目≥10个B级爆破项目≥20个工程技术人员≥30人；高级爆破师≥9人；中级爆破师≥6人，爆破员≥10人所有级别爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理二级1000万B级爆破项目≥10个C级爆破项目≥20个工程技术人员≥20人；高级爆破师≥6人；中级爆破师≥4人，爆破员≥10人A级以外爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理三级300万C级爆破项目≥10个D级爆破项目≥20个工程技术人员≥10人；高级爆破师≥3人；中级爆破师≥2人，爆破员≥10人C级、D级及以下爆破作业项目设计施工、安全监理四级100万工程技术人员≥5人；中级爆破师≥2人；初级爆破师≥1人，爆破员≥10人D级及以下爆破作业项目设计施工前瞻产业研究院6资料来源：产业信息网整理在新规里对申请企业的要求进行了较之前严格的规定，因此如果严格执行的话可能会出现较为明显的分化，具有优势的企业将逐渐壮大，而不符合规定的企业生存空间将被压缩。同时，一旦企业获得新的资质，将可在全国范围内展开项目实施，较之前的资质具有更大的市场自由度，行政干预行为减少。同时2006年以来国家也在积极推进矿山的整合工作，以达到一个整合矿区只设置一个主体的目的；整合后矿区范围与矿产资源自然赋存状况、地质条件相适应，有利于矿产资源的整体规模开发。这将为具有一定技术优势和爆破经验的波爆破企业提供很大的机遇：业主自己开采不经济；小的爆破工程公司无力承担这样的项目。也将加速行业外包模式的发展。大力发展“爆破一体化”模式后,由专业爆破服务企业提供一体化服务，可确保爆破服务资源得到有效整合，爆破作业安全得到有效保证，使民爆行业小、散、弱以及爆破技术不过关、安全管理不到位等突出问题得到彻底解决，从而形成公安机关优化管理、接受爆破服务单位减负增效和爆破公司获利的“三赢”局面。随着矿企外包趋势的加强，以及企业自身“爆破一体化”发展意愿的提升，我们认为在未来的几年时间内将是我国爆破行业发展的良机，龙头企业呼之欲出，我国爆破行业市场集中度将进一步上升。一、工程爆破行业定义及分类前瞻产业研究院7（一）工程爆破行业定义根据《国民经济行业分类与代码》，工程爆破行业的隶属关系为：建筑业--其他建筑业--工程准备--建筑物、坑道、山石的爆破。工程爆破是指工程施工过程中，利用炸药的爆炸能量对介质（比如石头等）作功（分裂、破碎等行为），以达到预定工程目标的作业。工程爆破技术经过几十年的发展，已经渗透到经济建设的众多领域，特别为中国的铁路建设、矿山开采、城市拆旧定向爆破等做出了重要贡献。在铁路、矿山、水库等大型工程中，爆破技术的作用至关重要。采矿修路的开山挖隧道，城市对旧建筑物的拆除，都会用到爆破技术。爆破作为一种科学技术，应用广泛，但在工程上的应用无疑是最重要、最常见的，采矿开山，修铁路、公路用钻爆法来开掘隧道，并在水利工程上使用，目前在城市拆除工程得到较好的应用。利用炸药爆炸产生的巨大能量破坏某种物体的原结构，这种破坏效果不是其他方法所能代替的。（二）工程爆破业务分类工程爆破业务按照位置可以划分为地下和露天爆破两大类。1、地下爆破地下爆破是地下空间利用和开发的主要手段，主要有隧道掘进爆破、采场爆破和光面爆破等方法。图表1：地下爆破的主要方式爆破方式爆破释义前瞻产业研究院8隧道掘进爆破隧道掘进爆破又称为井巷掘进爆破，只有一个自由面，爆破夹制作用大，进尺小，应在工作面布置不同类型的炮孔。按照炮孔区分及作用可划分为掏槽孔、辅助孔和周边孔三大类。合理的起爆顺序一般为掏槽孔-辅助孔-周边孔。◆掏槽孔：首先在工作面上将一部分岩石爆破破碎并抛出，为辅助孔爆破创造第二个自由面以提高爆破效率，掏槽的好坏直接影响循环进尺量；◆辅助孔：位于掏槽孔的外侧，作用是大量崩落岩石和刷大断面，还可提高周边孔的爆破效果；◆周边孔：控制断面形状、尺寸和方向，以达到设计要求。地下采场爆破地下采场爆破根据矿体赋存条件和设备能力，地下采场爆破按孔径和孔深的不同可分为浅孔、深孔和药室爆破这3种方法。其具有两个以上的自由面，炮孔数量较多，自由面的面积和一次爆破量都比较大，爆破方案选择和起爆网路设计比较复杂。◆采场浅孔爆破：按照炮孔方向分为上向和水平炮孔，上向对应岩体稳固时，水平对应稳固性能较差时；◆采场深孔爆破：炮孔有平行排列和扇形排列两种形式，在矿体形状规则、要求矿石块度均匀的场合，应采用平行深孔。光面爆破光面爆破是一种能按照设计轮廓线爆裂岩石，使巷道周壁或开挖面光滑平整，减少超欠挖、并使围岩不受明显破坏的控制爆破技术。其特点是沿开挖轮廓线布置间距较小的平行炮孔，在这些光面炮孔中采用小直径、低爆速、低密度炸药卷进行不耦合装药，然后同时起爆，岩体沿这些炮孔中连线破裂成光滑平整的开挖面。爆破参数：炮孔孔距应为直径的10-20倍，最小抵抗线为孔距的1.2-2.0倍。资料来源：前瞻产业研究院工程爆破行业研究小组整理前瞻产业研究院92、露天爆破露天爆破按一次爆破装药量和装药方式的不同可分为台阶钻孔爆破、硐室爆破、预裂爆破、药壶爆破和裸露药包爆破。图表2：露天爆破的主要方式爆破方式爆破释义台阶钻孔爆破台阶钻孔爆破按孔深可分为浅孔和深孔（直径50mm，深度5m的钻孔）爆破，按照方向划分为垂直和倾斜钻孔爆破；按炮孔布设可分为单排和多排布孔等形式，多排布孔中又可分为矩形和三角形两种。矿山开采和基础开挖采用三角形为多，路堑开挖等采用矩形布控等方式。多排布孔时，各起爆排列线之间应以毫秒级延期顺序起爆。硐室爆破硐室爆破是将大量炸药装入专门的硐室或巷道中进行爆破的方法。即通常所说的大爆破。该方法主要用于松动或抛移岩土，用以修筑堤坝、开挖河渠或路堑等。按照爆破目的可区分为松动爆破、崩塌爆破、抛掷爆破、扬弃爆破、定向爆破等类别。资料来源：前瞻产业研究院工程爆破行业研究小组整理3、预裂爆破预裂爆破是沿设计的开挖边界线钻凿一排间距较密的炮孔，减小装药量，采用不耦合装药，在开挖区主爆孔爆破前先起爆预裂孔，形成一条具有一定宽度的预裂缝，以减小主饱孔爆破时的地震效应。预裂爆破的设计参数主要为孔距（由孔径和岩性确定，硬岩间距应加大）、不耦合系数（炮孔装药段与装药体积之比）和线装药密度（炮孔装药量与不包括堵塞部分的饱孔长度之比）。4、药壶爆破前瞻产业研究院10药壶爆破（葫芦炮）是在炮孔底部用少量炸药把饱孔底部扩大成空腔，既可多装药，又能变延长药包为集中药包、以增强其抛掷效果及克服台阶底板阻力的爆破方法。其具有钻孔工作量小，单孔装药量多，一次爆破量大，爆破效率高的优点，但碎块不均匀。设计施工时应注意扩孔这个关键工序，扩孔次数及用药量与岩性密切相关。二、工程爆破行业技术环境分析（一）领先企业技术专利申请分析在专利信息服务平台以公司名称为关键字进行搜索，在工程爆破行业主要领先企业中，共有11家企业申请了技术专利，其中贵州久联民爆器材发展股份有限公司申请的技术专利数