2015年中国稻谷产业报告

2015年中国稻谷(大米)产业报告粮油市场报作者:郑红明国内经济发展进入新常态，从生产能力和产业组织方式看，现在传统产业供给能力大幅超出需求，产业结构必须优化升级，企业兼并重组、生产相对集中不可避免;从市场竞争特点看，过去主要是数量扩张和价格竞争，现在正逐步转向质量型、差异化为主的竞争。发展深加工是稻米产业的必由之路，国内大米加工企业普遍存在“小、散、弱”的状况，粮源难以保证，加工产品质量难以稳定。规模化、集团化生产经营不仅是国家政策的调控目标，也是市场发展运行的要求。随着国内消费者要求越来越高，消费个性化、多样化已逐渐成为主流。普通小麦粉将不能满足消费者的多样化消费需求;在细分市场上，特色面粉仍有较大的发展潜力和市场空间。随着食用油行业竞争日趋激烈，食用油企业只有延长自己的产业链，将种植、贸易、物流、加工等各个环节打通，实行加工的产业化，才能不断降低成本，保障利润，促进我国食用油产业的健康发展。《中国粮油产业蓝皮书》针对我国粮油产品(米、面、油)的市场环境、生产经营、购销加工、供需平衡、产业布局及未来趋势等问题进行全面系统的分析和预测。稻米产业由稻米生产、贸易、加工、物流、研发等环节构成，是关系到国计民生的重要产业。2015年，我国稻米产业发展继续向好，产量平稳增长，技术不断革新，市场平稳波动，为国民经济继续保持平稳发展作出了重要贡献。一、我国稻谷生产现状从世界范围来看，稻谷种植的集中度非常高，亚洲稻谷播种面积和产量均占全球的九成左右。世界大米的消费也主要集中在亚洲，中国、印度、印尼三国大米消费量占了全球的六成。我国水稻的播种面积仅次于印度，约占世界水稻总面积的1/6，占国内粮食种植面积的26.9%。平均单产6.56吨/公顷(2012年数据)，比世界平均单产高34.3%。稻谷产量居世界第一，约占世界稻谷总产量的27.5%，占国内粮食总产量的1/3左右。1.1稻谷产量持续增长2004年以来，国内稻谷种植面积和产量持续增长，实现了“十一连丰”。2014年我国稻谷稻谷总产量20642.7万吨，较2013年增加313.7万吨，产量连续4年站稳在2亿吨之上。1.2水稻种植区域较为集中我国水稻分为籼稻、粳稻，还有少量糯稻。其中籼稻产量占2/3左右，粳稻约占1/3。主要产区分布在东北地区、长江流域、珠江流域，各品种间分布区域差异较大。1.2.1中晚籼稻中晚籼稻产量约占国内稻谷产量的一半，主要分布于南方，即海南、广东、广西、湖南、湖北、云南、贵州、四川、重庆、福建、江西、浙江、江苏、安徽、陕西和河南。据国家粮油信息中心估计，2014年我国中晚籼稻产量10211万吨。1.2.2粳稻我国粳稻分布地区主要有3个：以黑龙江为核心的北方粳稻区，以江苏为核心的南方粳稻区和以云南为核心的云贵高原粳稻区。其中黑、吉、辽、苏、浙、皖、云7省粳稻播种面积和产量约占全国粳稻的85%。2014年，我国粳稻产量7020万吨。1.2.3早籼稻早籼稻产量约占稻谷产量的1/6，主要分布在长江以南13个省区，其中湖南、江西、广西、广东是全国早籼稻种植面积最大的4个省(区)，产量都在500万吨以上，4省(区)播种面积占全国的80%，决定着全国早籼稻播种面积的大局。2015年全国早稻总产量3369.1万吨，比2014年下降0.9%。1.3稻谷生产特点1.3.1生产日益向主产区集中。仅黑龙江、江苏、湖南、湖北、江西、四川和安徽7省的稻谷种植面积和产量就占了国内六成以上。其中，黑龙江和江苏两省的粳稻面积和产量占全国粳稻的60%以上。湖南、四川、湖北、江西4省中晚籼稻产量合计占全国的55%。1.3.2商品率不断提高。随着稻谷生产日益向主产区集中，稻谷的商品率也不断提高。据统计，2014年国内稻谷商品率为36.9%，较2007年提高了15个百分点。主要是粳稻的商品率大幅上升。1.3.3粳稻增产势头强劲，籼稻产量出现徘徊。2014年稻谷增产主要来自于粳稻，当年国内粳稻产量较2003年增加2850万吨，增幅68%;而同期籼稻产量增加1727万吨，增幅14%。形成这种局面的主要原因：受种植效益相对较好的刺激，东北特别是黑龙江的粳稻迅速发展，成为我国新的水稻主产区。而籼稻主产区在南方，受制于城镇化、工业化以及农业结构调整，种植面积难以增加，相反却有下降的趋势，导致产量徘徊不前。1.3.4机械化程度不断提升。初步统计，2014年全国水稻机插、机收、机耕面积分别达1.6亿亩、3.6亿亩、4.3亿亩，水稻耕种收综合机械化水平预计达到74%，比2010年提高16个百分点。1.3.5单产稳步提高。据统计，2014年我国稻谷单产6810.7公斤/公顷，较2003年增加749.7公斤/公顷，增幅12.4%。单产提高的主要原因是政策支持，水利灌溉设施提升，良种良法推广，机械化水平提升等。二、我国大米加工现状与特点随着稻谷产量增加和科技水平不断提升，我国大米加工业也取得了长足发展。2014年全国入统大米加工企业8500多家，生产大米1.3亿吨，实现销售收入4000多亿元，利润4亿多元。2.1大米产量不断提高据统计，2014年全国生产大米1.304亿吨，较2009年增加0.732亿吨(见图表七)。2015年1～6月生产大米0.609亿吨，同比增长1.73%。大米产量持续增长的原因：一是人口增加，对大米和以大米为原料的食品需求持续增加;二是统计体系不断健全，入统大米加工企业不断增多;三是加工企业规模不断扩大，符合入统的企业增多，入统企业大米产量也不断增多;另外，大米加工量也存在重复统计的可能。2.2大米加工区域较为集中我国大米生产布局与稻谷种植分布高度相关。2014年统计，我国大米生产主要集中在华中、华东、东北三大地区，产量合计占国内大米总产量的近90%。上述三大地区是我国的稻谷生产集中区，因此，也成了我国大米加工企业的主要集聚区。分省看，大米产量最高的为湖北省，2014年大米产量2631万吨，其后依次为：安徽省1725万吨，黑龙江省1504万吨，湖南省1245万吨，吉林省1041万吨，江苏省998万吨，辽宁省707万吨，江西省687万吨，河南省600万吨，四川省616万吨。10省大米年产量达11754万吨，占国内大米年产量的九成以上。其中前6省大米产量9144万吨，占国内大米产量的七成。可见，大米生产非常集中。2.3行业集中度有所提升经过多年发展和竞争的洗礼，大米加工企业经历了由少到多、又由多到少的过程，龙头企业的规模不断提升。据统计，2008年全国入统大米加工企业7311个，加工能力16074万吨;2012年底增加到9349个，产能3.1亿吨;2014年下降为8519个，产能2.43亿吨。前期加工企业数量和产能快速增长的主要原因是我国粮食刚刚全面市场化，又适逢稻米市场持续上涨，加工利润较高，因而出现盲目上马，产能无序扩大。后期企业数量下降的主要原因是稻米市场牛市结束，产能严重过剩，加上进口大米冲击，企业竞争激烈，亏损严重，关停增多。大中型加工企业趁机扩大市场份额，使得行业集中度有所提升。其中，黑龙江省年加工能力10万吨以上的企业由2009年的41家增加到2014年的102家。全国排名前50的企业加工能力合计占总产能的12%左右。前三甲的中粮集团、北大荒米业、益海嘉里3家产能合计超1000万吨，占整个稻谷加工市场的4%左右。伴随着行业集中度提升，大米品牌建设也取得了较大进展。北大荒、福临门、金健、金龙鱼等已成长为知名的大米品牌。五常等一批优质大米品牌也已深入人心。特别是在小包装领域，品牌大米的市场占有率较高。其中，中粮和益海嘉里在小包装大米市场合计占据了约36%的份额，余下则被北大荒、华润五丰以及各地的区域品牌所瓜分。2.4产能利用率触底回升2003年下半年以来，我国稻米市场持续上涨，大米加工产能急剧扩张，产能利用率随之下降。此后，稻米市场止涨回稳，市场竞争激烈，加上进口大米冲击，大米加工企业处境日益艰难，破产关停不断，行业集中度开始提升，产能利用率也随之提高。2008年，我国稻谷年处理能力为1.6亿吨，当年大米产量4783万吨，产能利用率47.3%。2011年，产能扩张至2.85亿吨，大米产量8200万吨，产能利用率却下降为44.9%。2014年，产能降为2.43亿吨，当年大米产量1.3亿吨，产能利用率提升至八成左右(剔除重复计算产量，产能利用率约六成)，达到本世纪以来的最高水平。另外，经过多年的发展，国内稻米加工技术和装备水平也在迅速提高，产业链逐渐延伸，综合利用水平有所提升。三、稻米贸易稻米贸易包括国内贸易与国际贸易，其中国内贸易主要是稻米的购与销，国际贸易为大米进出口。3.1稻谷收购从2004年开始，我国稻谷收购市场全面放开，同年又出台了稻谷最低收购价政策。因此，稻谷收购可分为三块：一是以大米加工、经营企业为主的多元化市场收购;二是以国有粮食收储企业为主的储备稻谷补库收购;三是以中储粮系统为主的托市收购。市场收购价格高于最低收购价格时，稻谷收购以大米加工和经营企业等市场主体为主;市场稻谷收购价格低于最低收购价格时，稻谷收购以国有粮食收储企业为主。2011年以前的大部分时间，市场主要以加工企业和贸易商收购为主，储备轮换补库为补充(2008年曾全面启动临储收购)。2011年以后，尤其是2013年以来，随着稻谷生产的连续丰收，最低收购价预案启动已成常态。截至2015年3月底，全国累计收购2014年产中晚稻6765万吨，同比增加572万吨。其中临储收购中晚稻2807万吨，较上年增加113万吨。2015年早籼稻托市收购预案于7月28日在安徽、江西、湖南3省启动，湖北省在7月30日启动。这是我国连续3年启动早籼稻最低收购价预案。2015年9月23日起，中晚稻最低收购价执行预案率先在安徽省启动，9月25日、28日、30日，四川省、湖北省和河南省也先后陆续启动预案，预计其他主产区随后也将启动预案。3.2稻米销售据国家粮油信息中心预计，2015年国内稻谷总消费量约19000万吨，同比减少178万吨。其中，口粮消费约16900万吨，同比减少20万吨;饲料用粮约900万吨，同比减少120万吨;工业用粮约1020万吨，同比减少40万吨。除种用和饲用以外，稻谷一般要加工成大米后才会出售。我国大米市场化改革较早，市场化程度也较稻谷彻底。经过10年来的发展，目前稻米销售已经基本形成了多元化、多渠道的销售格局和覆盖全国的销售网络。销售主体有加工企业、经销商、米店、超市和便利店等，还有少量的网上销售。由于目前大量稻谷掌握在国有粮食企业，因此，国有粮食企业的稻谷销售是国内稻谷销售的主力军。国企稻谷出售主要分为正常的储备出库和临储稻谷出库，两者出库都需要进行拍卖。储备稻谷出库是一种正常的储备轮换业务，年度内轮入轮出相对平衡。由于库存庞大，临储稻谷的出库更受市场关注。椐统计，从2014年5月临储稻谷再次开拍至2015年9月30日，临储稻谷成交总量为1026万吨，月平均成交量约60万吨。其中，早籼稻成交81万吨，中晚籼稻成交432万吨，粳稻成交513万吨。3.3大米进出口很长一段时间以来，我国一直是大米出口国。2012年以后，由于国内外大米价格倒挂，我国由大米出口国一跃成为主要的大米进口国。据海关统计，2012年我国大米进口量约为236万吨，2013年和2014年分别进口大米约224万、256万吨。我国进口大米的主要来源国是越南、泰国、巴基斯坦和缅甸。2014年我国累计进口大米255.7万吨，同比增加31.3万吨。其中，进口越南、泰国和巴基斯坦大米分别为135.3万吨、72.8万吨、40.7万吨，分别占总进口量的52.9%、28.5%和15.9%。如果算上走私大米，则大米进口总量很可能超过400万吨。据越南粮食协会统计，2014年中国从越南进口大米约210万吨，说明至少有70多万吨的越南大米是走私进口的。2015年1～8月大米进口量196万吨，比上年同期增长约18%，进口势头依然强劲。我国大米出口量在2003年达到本世纪的最高点后，开始呈下降趋势。近年来，由于国内大米价格较高，国际竞争力下降，出口更为困难。2014年我国累计出口