2015LED照明海外市场分析

2015LED照明海外市场分析数据来源：中国国际电子商务中心我们一起看看如今海外LED照明市场形势，是否值得LED照明企业注入资金开发，探寻商贸新航道。欧洲市场进入2015年，欧盟LED照明产品出口呈增长趋势。2015年欧洲的LED照明市场规模将从2011年约20亿美元增长至102.4亿美元，预计2012—2015年的年均增长率将达到约49%。欧洲市场历来是中国照明企业出口大国。其中，德国对中国管灯、灯条灯带、车船灯、舞台灯的进口量较大；荷兰对中国管灯、射灯、舞台灯的需求量较大；意大利进口中国灯条灯带、室内装饰灯的数量较大；英国需求中国射灯、室内装饰灯数量较大；法国主要进口中国射灯；比利时和丹麦主要需求中国舞台灯等。另外，欧洲的照明标准较高，对照明效果和氛围要求较高，进军欧盟市场的LED照明产品需经过诸如CE-LVD、CE-EMC、CE-ROHS、CE-ERP以及GS等认证。目前欧洲受到希腊债务危机的影响，如意大利、西班牙、葡萄牙、爱尔兰等国均不同程度地陷入了债务危机中，危机愈演愈烈，正在改变着欧元区和整个欧洲的格局，“欧元不可逆转”的概念将会被动摇，引发市场对“谁将是下一个希腊”的猜测，影响还将超越欧元区，延展到整个欧盟，还需各企业谨慎而行。中东市场2014年中国LED十大重点领域产品对中东市场的出口规模为2.737亿美元，同比增长106.68%，2015年出口额有望超过5.70亿美元，前三大出口国家分别为伊朗、阿联酋、沙特阿拉伯。对中东市场出口的LED主要产品有LED照明灯具、发光二极管、灯饰、零配件等。中东市场基础建设投资强烈，国际间的合作及本国的发展计划中均涉及基础设施建设，世界级的活动及重大赛事都对LED的发展具有强大的推动力。相对欧美市场来说，中东市场对价格更为敏感，性价比较高的产品会更受欢迎。据了解，卡塔尔带来200亿商机，广东光博汇成为指定照明采购供货服务商，这个第三方平台对中国企业进入卡塔尔可能有所帮助，未来，中东市场将呈现更高增速，中国LED企业需把握中东照明市场这块“肥肉”美国市场美国能源部报告预计，2016年美国照明市场总体规模将达到251亿美元。美国市场对中国企业而言是最大的海外市场，堪比整个欧洲。美国进口LED产品的国家中，中国的占比达到了70.50%，金额约为4.2亿美元，三分之二的美国民众均已购买家用LED照明产品。目前代工成为对美出口主要模式，自由品牌稀少，以中小企业为主，出口订单小而散，“无牌”产品占主流。另外，在智能照明领域，消费者对价格最为关注，约三分之二的消费者表示，价格是决定是否购买智能灯泡的最重要因素。随着智能灯泡的价格也已经开始下降，功能和照明性能可能很快成为更加重要的购买驱动力。俄罗斯市场监测数据显示，2015年1至5月，中国对俄罗斯出口LED照明及显示屏类产品共1.02亿美元，其中照明类8328.5万美元，显示屏1858.5万美元，各自占比为81.8%和18.2%。对俄出口的照明类产品排前三的主要是天花板灯、投射灯和面板灯，三类产品的出口总额合计占了7成，之后排名是灯条灯带、球泡灯、太阳能灯、路灯、舞台灯、筒灯等。中国对俄出口LED产品的种类和规模连续几年快速增长，势头有目共睹，尽管今年上半年中国LED企业在看到俄罗斯经济下滑，卢布贬值的情况下，对俄罗斯市场的开拓和深耕也稍有迟疑或犹豫，但俄罗斯LED市场膨胀的需求却始终极具吸引力，据GSCResearch预测：2015年中国对俄罗斯出口LED照明类和显示屏类产品将分别达13.74亿美元和0.69亿美元，2019年将增至33.54亿美元和1.78亿美元。走出国门，一直向北，也是企业开疆拓土不错的选项。日本市场今年以来，中国LED照明产品出口日本的金额增长并不乐观。2015年第1季度，我国对日本LED灯具总额为1.07亿美元，同比增长-29%，占我国整体出口的比重为6%，较2014年第1季度的10%下降了4个百分点。日本是我国LED照明产品传统的重要出口市场，总量大，产品需求丰富。同时，我国对日本LED照明出口的品牌和企业结构呈出口集中度高，订单大，标准化程度较高。其中，出口日本企业的TOP30中，东芝、恩都、杭芝、罗姆达五家企业的子公司对日出口金额达4516万美元，较2014年第1季度下滑了28.5%左右。但从占比来看，这几家企业占到2015年第1季度我国对日出口额的42%，与2014年第1季度占比持平。面对对品质追求完美的日本市场，国内企业只有实打实地从质量做起，才能获取信任。虽然日本客户开发起来比较困难，但是一旦开发成功后期维护就比较容易。韩国市场韩国知识经济部预计LED市场将以年均30%的增长率增长，到2015年市场规模将由2008年的214亿美元扩大至约1000亿美元。面对这一巨大市场，韩国政府出台了旨在提高韩国竞争力的政策。在韩国国内销售产品时，进口产品也要满足KS认证标准，韩国企业都会因标准改变而增加负担，海外企业当然也难逃其影响。印度市场印度作为全球人口第二大国，其经济增速及市场体量不容小觑。由于目前印度制造业水平并不高，其市场上的LED照明产品整体水平较低，相对于门槛较高的欧洲及北美市场，国内企业转向印度市场则有可能进入其高端产品行列。加之印度政府正在计划鼓励推广LED产品的使用，未来印度LED市场年增长率将节节攀升，成为国内LED企业积极“抢滩”的战场。目前，印度大约有3亿人口未能享受到电网带来的实惠，由于印度本土对LED核心技术的缺乏，LED灯具产品主要依赖于进口，与传统灯具相比，LED灯价格也相当昂贵。预测到2020年印度的LED灯具市场市值将达1亿。其中，预计2015-2020年，LED路灯产值将达4100万。东盟市场从东盟LED照明市场来看，东盟经济增长速度快、基础建设投资大、低关税甚至零关税政策等都极具吸引力，无疑为我国LED出口企业“兴奋剂”。在东盟成员国中，越南、马来西亚、新加坡成为2014年我国LED照明产品对东盟市场的前三大出口国。首先从越南LED照明细分产品进口情况来看，2014年LED舞台灯所占份额高达87.7%，排在第二位、第三位的LED天花板灯、LED筒灯所占份额仅为为5.8%、3.5%；从马来西亚LED照明细分产品进口情况来看，将近六成的LED照明市场由LED天花板灯占据；其次是LED投射灯，占比为18%；LED筒灯所占份额为9.8%；再来看下新加坡LED照明细分市场情况，LED天花板灯所占份额为45.7%；其次是LED投射灯，占比为17.6%；LED筒灯所占份额为15.8%。有实力、有财力的LED厂商可以采取以下策略进入东盟市场，如封装厂商可寻找机会进入当地LED照明厂商供应链，或到当地投资建厂；品牌企业可在东盟市场寻找代理商或增设办事处，也可以在当地投资建厂，将东南亚当做生产制造基地；对于中小微LED企业而言，紧密结合当地LED照明细分产品需求，直接出成品到当地市场最为可行且投资回报最快，因此，开发主流产品、主攻某一细分市场不失为上策。但无论选择何种进入策略，树立品牌影响力都是不可或缺的关键所在，强化LED企业在东盟市场的竞争优势、提升企业品牌影响力，才能更好的实施企业“走出去”的发展战略。中南美市场在南美洲，因外部需求疲软、国际资本外逃和货币政策收紧，巴西增长依然缓慢。墨西哥和中美国家今后的增长将加速，因为工业品出口状况得到改善、国内需求稳定，以及经济结构调整。目前巴西是南美洲最大的能源消费国，也是最大的LED进口国，超过其总进口量的60%。不过，以前巴西的LED照明产品基本依赖进口，如今已经开始本土制造此类产品了。另外，巴西的贸易关税较高，加上很多法律条文限制，贸易保护主义较严重，没有拥有技术专利等核心优势的企业，单靠价格很难打进巴西市场，目前中国出口巴西市场LED产品，主要以贴牌方式出口，当地消费者对于中国品牌的认知度不高，不过也算是值得撬动的宝地。非洲市场非洲是LED照明市场崛起的黑马，非洲基础照明与市政照明市场潜力巨大，而且非洲处于照明应用低端，对产品性能要求不高，低价、长寿、耐用、具备基本的照明功能、保证3年不用更换，操作简单的产品就可满足市场需求。伦敦研究机构(EconomistIntelligenceUnitLtd.)统计分析，预估到2016年为止，非洲当地半数以上的国家，国内生产毛额每年可成长5%，而南非市场更是不容小觑，2015年1~3月，全国照明行业对南非累计出口额4750.13万美元，同比增长6.30%。在这个时期，照明行业企业走出去抢占非洲市场的成功率会比较高。数据说话从出口市场来看，排名前十的分别是：美国、中国香港、日本、德国、越南、荷兰、意大利、澳大利亚、加拿大、西班牙。其中，越南从2014年的第37名跃升至第五名。