2011年炊具行业工作报告

12010年全国炊具行业情况调查及工作报告一、炊具行业基本情况1、国内市场概况品牌竞争格局：我国炊具市场中品牌格局划分比较明显，高端产品市场容量较小，基本被国际知名品牌占据：中高端市场像苏泊尔、爱仕达，已经形成了一定的市场规模；中端市场聚集大量的品牌，厂家众多，竞争激烈；低端市场主要以杂牌为主，多由一些小企业生产。目前，中低端产品合计占据了国内大部分份额。企业规模分布：据统计，2007年我国规模以上（销售收入500万元以上）金属制厨房器皿及餐具制造企业数量达到944家，再加上规模以下企业，目前国内炊具行业企业约3000多家，其中大型企业数量较少，产品主要集中在城市市场，占据市场份额较大；中小型企业数量众多，产品多数集中在小城市及农村，竞争激烈。2、国际行业概况序号市场名称市场概况1亚洲市场日本市场成熟，受劳动力成本较高影响，大多数2生产企业已开始转向海外企业贴牌加工；新加坡、马来西亚市场以进口为主；印度、越南经济增长较快，但品牌优势尚未形成，其市场有一定的发展潜力；中东因能源等特定因素，市民购买力强，但因长期政局不稳，导致市场波动较大，产品主要从欧洲、日本、中国等进口。2北美市场北美市场的炊具容量仅次于中国，仅美国的年销量就在9，000万口以上（包含铝合金、不锈钢及电炊具）。炊具品牌以美国NEWELL集团下属的CALPHALON和法国SEB下属的MIRRO为首，此外还有WORLDKITCHEN、ALL-CLAD、MEYER等品牌。3欧洲市场欧洲市场比较成熟，炊具制造和贸易都比较发达，除了法国SEB集团下属的TEFAL品牌外，还有美国NEWELL、香港MEYER及印尼MASPION等品牌，行业竞争激烈，进入壁垒高。4大洋洲市场澳大利亚、新西兰等等国的炊具行业有较大空间。随着新移民的不断进入，将形成合适的市场规模，因此，被全球炊具商家看好，竞争也比较激烈。5拉美市场由于拉美国家长期推行对外开放政策，商品贸易与国外市场保持着密切联系，对外贸易在各国经济中占有重要地位，本地炊具行业并不发达，靠3进口为主。6非洲市场非洲资源丰富，劳动力成本也较低，但收入水平和技术水平有限，随着人们收入水平的提升，市场潜力巨大。由于历史原因，非洲市场一直被欧洲厂商控制，近年来，美国厂商逐步加大开拓非洲市场的力度。随着市场竞争的日益加剧，以及欧美等发达国家人力成本的不断上升，国际炊具知名企业正逐渐通过直接投资设厂或海外帖牌生产的方式将炊具制造转移到劳动力成本相对较低的国家和地区，由于中国劳动力生产成本相对较低，且炊具制造业具备一定的生产技术，目前中国已经成为全球炊具的重要生产基地之一。3、行业经营模式根据企业所处地区、经济发展水平、技术水平和制造工艺的不同，全球范围内的炊具企业逐渐分化形成的以下两类形式的企业。第一类企业是发展成熟的国际知名企业，具备很强的设计、研发能力和明显的品牌、渠道优势，由于其本地劳动力成本较高等原因而只保留少部分产品的生产，大部分产品向贴牌生产厂商采购，成为轻资产型的品牌运营商；第二类企业具备一定的设计和研发能力，品牌知名度不高，一般处于发展中国家和地区，劳动力成本较低，具备较强的生产能力，属于重资产型的生产商，一般多为第一类企业贴牌生产，部分企业也会以自有品牌进行生产和销售。二、目前经济形势41、国内经济形势2010年是全球金融危机转好并走向复苏的第一年，世界各国正在为“后金融危机时代”全球经济的新一轮大发展积极做准备，而我国经济也进入稳步回升的关键阶段。金融危机对于中国经济结构、产业结构、产品结构等带来的影响是巨大的，从过分依赖外向型发展必须转向外向与内需型并重，中国企业面临国际化扩展的机遇以及由此带来的挑战。2010年国内生产总值397983亿元，比上年增长10.3%，增速比上一年加快1.1个百分点。为三年来最高年度增幅（见图1）。图1数据来源：中国统计年鉴虽然目前国内形势趋于稳定，但对于中小企业来说，却不容乐观。纵观近几年全国货物进出口总额（图2），2010全年贸易顺差（出口减进口）1831亿美元，比上年减少126亿美元。2010年的贸易顺差同比下降，可见，出口已经受到影响。金融危机，使美、日、欧三大贸易伙伴需求急剧减少，国际市场萎缩。在这种背景下，国内企业均受5到了不同程度的影响。图2数据来源：中国海关2、炊具行业经营概况（出口）炊具行业作为人民基本生活需求不可或缺的集中市场，在近几年同样承受了经济危机的波及。由于锅是每家必备定额消费品，所以内销的影响不大，主要影响在出口。通过与会员企业沟通和调研所反应，金融风暴过后，许多企业，2010年多数产销量出现不同程度的下降或停滞不前。虽然从我们中心对于会员企业的统计中的产销量同比前几年也有所增加，但同比前几年的高速增长来看增幅也是下降了不少。国际需求减少，造成我国的炊具出口企业国外订单不足，盈利能力下降，负债企业增多，部分炊具企业运营困难。但有的企业调整了发展战略，同时将节约成本为关键手段，减少人力成本以减少压力。2010年，经济有所回暧的形势下，大多数企业加强管理，坚定信心，努力提高产品质量，暂时摆脱了困窘形势。图3、图4直观地反映出近3年6来炊具行业不锈钢制品与铝制品出口的变化趋势。注：2008年，由于铝制餐具海关代码有变，故不做多年的统一比较。（图3，4可看出：）2008年，我国炊具出口总额为26.86亿美元，同比增长7.99%，增长速度低于前两年平均值。受08年经济危机影响，2009年铝制品出口小幅下滑，不锈钢餐厨具已走出经济危机，2010年均有一定程度的回升。2009年全国铝制品出口统计表（金额：美元）商品名称计量单位数量金额比去年同期±%数量金额7615家用铝器具及其零件等；铝制卫生器具及零件千克2398656611181109987-3.9-3.27616其他铝制品千克2844207681289128252-23.1-26.22010年全国铝制品出口统计表（金额：美元）商品名称计量单位数量金额比去年同期±%数量金7额7615餐桌、厨房用或其他家用铝制器具及其零件;铝制擦锅器、洗刷擦光用的块垫、手套及类似品;铝制卫生器具及其零件千克315895670161791132631.737.07616其他铝制品千克382291626180705761434.440.2图3数据来源：中国海关网2008年到2010年不锈钢餐厨具出口统计表（金额：美元）商品名称年份计量单位数量金额比去年同期±%数量金额73239300不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件2008年千克22410413118880648-11.6-1.52009年3074621215010536537.226.32010年356849663184063409025.430.68图4数据来源：中国海关网炊具产品出口额的呈现出的极其不稳定告诉我们，新的危机依存在。三、影响炊具行业的主要因素1、根据对炊具行业会员企业上报调查，普遍企业2010年所面临影响效益主要问题，都是体现在订单、汇率、劳动力、原材料价格这四个方面所带来的影响。汇率、劳动力、原材料这三个是直接问题。订单的减少则多数体现在出口企业。企业最大压力是外需骤降，已然影响到了企业的经营状况，在国内总体形势回升的情况，中小经济下行却难以逆转。假如欧美经济陷入深度衰退，对于一个出口已经占到GDP40％的国家，是致命的。2、上游对炊具行业的影响：原材料成本上涨压力增大原铝和不锈钢冶炼行业对本行业的影响炊具行业的生产主要以不锈钢、铝等原材料为主。然而，近几年来，我国这些材料价格都大幅上涨。对于炊具制造企业而言，生产成本占整个企业运营成本的比重比其他企业都高，炊具行业的主要原材料——电解铝的价格近年飞速上涨，而产品销售价格却基本没有变化。同时，金属元素价格也在上涨综合人民币升值，原材料涨价、劳动力成本上涨等各方面因素，9近年来企业的生产成本至少增加了60%以上，而售价却只能提高10%-20%。因此，不断上涨的制造成本压缩了行业的利润空间。3、加入WTO后对炊具行业发展的影响（制造行业世界转移）近来多了一个热议的话题：中国入世十年。国家统计局统计，入世至今我国对外贸易实现了跨越式发展，中国的出口规模已跃居世界第一，出口也比入世前增长了4倍。但是与此同时，我国出口产品遭遇的反倾销、反补贴、保障措施调查、特保措施调查、反规避、反垄断、美国337调查以及技术性贸易壁垒等也越来越多。据商务部统计，自入世至2010年底，中国受到贸易救济调查共692起，涉及总额约400亿美元。根据质检总局公布的“2010年国外技术性贸易措施对中国出口企业影响调查情况”显示，在随机抽取的2598家出口企业调查中，就有31.74%的出口企业受到国外技术性贸易措施不同程度的影响，全年出口贸易直接损失582.41亿美元，占同期出口额的3.69%。4、重重压力和不稳定因素导致中小企业融资难。现如今，企业陷入资金周转困难的局面；甚至有些中小企业无力支撑，而倒闭。今年中小企业融资难题在温州企业的“跑路潮”后得到了更多关注，原因基本是资金链断裂，无力偿还债务。订单下降导致的开工不足和熟练工人流失等影响，不少企业艰难度日。面对这些针对中小企业存在的普遍问题，对于我们炊具企业是个极大的挑战，我们一定要克服困难，寻找最妥当的办法，走出窘境。10四、国内炊具企业主要壁垒分析2009年，中国赶超德国一跃成为了世界第一出口大国。中国出口额比德国出口额多810亿美元。但是，由于出口结构和产品附加值不同，中国出口实际效益仍远不及德国。长期以来，加工贸易占据中国外贸的“半壁江山”，其中80%以上为外商投资企业经营，外资企业受益多，中国仅获得微薄加工费。据中国海关统计，2009年外资企业出口占中国出口总额的56%。2010年第一季度，外资企业加工贸易项下实现贸易顺差517.6亿美元，相当于同期中国贸易顺差的3.6倍。即使在中国出现贸易逆差的3月份，外资企业的加工贸易仍然有200亿美元的贸易顺差。这说明什么？1、中国制造——“微笑”的炊具产业链业界有一个描述产业链模型的“微笑曲线”,它的前端是核心技术及核心零部件的生产;中端是零部件的加工、组装、装配,后端是销售和品牌。在国际产业分工中,中国企业基本是集中在产业链的中端、微笑曲线的底部,而产业链前端的技术和后端的品牌、渠道,基本都掌握在以美、欧为代表的发达国家企业手中。11图5图6图712参看(图5-图7）炊具行业的产业链存在典型的微笑曲线大家可以看到，这条微笑曲线直观地反映出我们的出一个现象，这是一条开口向上的抛物线，位于抛物线的顶端，左面是获利高位的专利、技术；右边是品牌和服务。而我们能代表我们多数典型炊具企业的位置，却是在最低端——加工与制造。中国的炊具企业大多以加工制造和OEM代工为主。所在我们在产业链中的位置显而易见，是最低部的组装、制造。价值最丰厚的区域集中在价值链的两端—研发和市场。没有研发能力就只能做代理或代工，赚一点辛苦钱；没有市场能力，再好的产品，产品周期过了也就只能作废品处理。中国人口众多，又作为世界第一制造大国，一直发挥着它的优势——制造业。炊具行业是劳动密集型企业，大多数企业以OEM贴牌生产为主。加工制造是主要环节。通过对2010年炊具会员单位上报情况调查了解，大多数企业，在近年企业所开发的新产品、新工艺、新设备、新材料的调查项为空项。在研发经费和技改费用上的资金投入也并不多，有的甚至于零，只有小部分企业在这方面有一定数额的投资。调查显示，有研发经费的企业：苏泊尔、爱仕达、凌丰、冠华、创生、江门安诺特、双喜、威尔、永达、清宏在这一项都体现明显，俗话说，“钱要花在刀刃上”我觉得这是很有必要的，提倡这种做法。由此可见，多数企业还停留在维持生产运营，以加工、制造为主的老旧模式。要想在现今市场竞争的大潮中站稳脚跟，企业靠一成不变的加工与制造去赢得市场的希望是渺茫的。而且中国多数企业为国外品牌代工，从而在国际经济金融风暴期间，至我国出口受到及大影响。13所以，企业应把重点放在创新、设计而不是生产制造。只有开拓思维，去创新。要走出代工的怪圈，做出自己的品牌