中国医药电商大数据分析报告

2013-2015中国医药电商大数据分析报告百分点数据科学与研究中心2015年11月——透视国人药品需求及健康状况研究定义研究定义与研究范围医药电商是指通过计算机和网络技术实现医药商品的购买、物流、售后等全流程服务；根据功能将在线医药商品分成以下三级品类：本次研究以医药电商为分析对象，包括健一网、壹药网、海王星辰、百洋健康、开心人、海王星辰、818壹药网、八百方、七乐康、金象网等；研究时间为2013年6月至2015年7月，为便于描述，下文中“第一年”是指2013年7月1日到2014年6月30日，“第二年”指2014年7月1日至2015年6月30日。研究范围癌症等35类心脑血管呼吸系统神经系统及精神类滋补用药隐形眼镜成人用品医疗器械养生保健中西药品家用电器美食特产个护化妆母婴用品医疗保健一级品类二级品类三级品类01中国人在线医药消费分析02消费者全网画像分析03消费者典型用药分析目录CONTENTS15.9%20.1%18.2%17.8%15.0%15.7%13.2%11.4%9.6%0%5%10%15%20%25%0500100015002000250030002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年销售规模（亿元）增长率近十年药品零售规模•空气环境、生活压力、生老病死使得药品消费成为最为刚性的消费类别，市场规模万亿级；•网上限售处方药、医药不分流、医保难支付制约了药品零售的发展；•2014年药品零售规模超2800亿元，在线销售比例不足5%，规模尚小。药品市场处方药非处方药80%20%医疗机构零售药店医药电商5%政策导向2014年全国74个城市，仅8个空气质量达标2015年全国慢性病确诊患者超2.6亿人2015年血脂异常1.6亿人，脂肪肝患者1.2亿人数据来源：CFDA，公开信息，百分点整理消费背景网上购药成为消费者的选择之一，但目前规模较小《处方药与非处方药流通管理暂行规定》禁止在网上销售处方药、非处方药1999年《互联网药品信息服务管理暂行规定》允许互联网药品信息服务，禁止药品网上交易2001年《互联网药品交易服务审批暂行规定》允许非处方药品网上交易2005年《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿》有望放开医保支付和网上处方药销售2014年2481738771042093714602006200720082009201020112012201320142015类别占比审批单位A证4%国家药监局审批的第三方简易平台B证22%地方药监局审批企业之间的交易平台(B2B)C证74%地方药监局审批企业与消费者之间的交易平台(B2C)•医药由于特殊性，经历了从严格管制到逐渐放宽的过程，但目前处方药依旧尚未放开；•互联网药品牌照发布数量近几年增幅较大，其中B2C的C证比例最高；•在互联网+的春风下，政策放宽的步伐有望进一步加快。互联网药品交易牌照数量2015年9月互联网药品交易牌照类别数据来源：CFDA，公开信息，百分点整理消费背景政策逐渐放开，消费者网上购药的产品选择余地增多消费者在线上医药的接受程度和消费能力逐渐提升消费整体情况100135第一年第二年•销售额指数增长了35%，而近十年药品零售增长率都在10%以下，线上医药扮演的戏份加重；•订单指数增长了25%，购买人数指数增长了31%，消费者接受程度提升；•作为新兴的消费手段，在线医药的普及率在不断提高。100131第一年第二年近两年在线医药销售额指数100125第一年第二年近两年在线医药订单指数近两年在线医药购买人数指数数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像医疗保健消费份额最大，其他品类的份额有益补充医疗保健77.5%母婴用品7.0%个护化妆5.5%家用电器4.9%其他5.1%品类销售额占比79.1%76.9%9.8%6.0%4.3%6.0%3.5%2.8%1.7%6.0%0%20%40%60%80%100%第一年第二年品类销售额占比的时间趋势变化其他家用电器美食特产个护化妆母婴用品医疗保健•顾名思义医疗保健是消费者在线医药消费的最大品类，占比77.5%；为了满足消费者的多样化需求，母婴用品、个护化妆、家用电器等都扮演一定的角色；•医疗保健同比份额有所降低，在医药行业波澜未起的情形下，通过其他品类吸引消费者也是医疗电商的有效途径数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像消费整体情况季节一定程度影响着消费者的网购药品的行为•药品消费本身呈现季节性，线上医药消费亦同；•春节、6月前后是消费者在线上医药消费的低谷，春节过后和第四季度呈现明显增长。数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像近两年在线医药购买人数指数和总花费指数消费整体情况2013201520141008693103871381051663344353933803923664143322903072401191521421942351001011001271161441752352252111491382062192331932132612661301811732061970501001502002503003504004505007月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月购买人数指数总花费指数74.8%71.6%75.8%13.1%16.1%12.1%7.5%8.1%7.3%2.1%1.9%2.2%整体（近两年）第一年第二年中西药品养生保健医疗器械成人用品隐形眼镜75.9%77.9%78.6%78.3%24.1%22.1%21.4%21.7%2011年2012年2013年2014年药品非药品医疗保健类别划分整体药品零售类别划分•由于发展所限，医疗器械、隐形眼镜都在医药电商扮演一定的地位，但中西药品消费占据绝对份额；•由于产品关联性、毛利贡献率等因素，药品消费比重在上升，与药品零售的整体趋势吻合；数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像主药辅药器械保健医疗保健类别内关系医疗保健商品消费情况消费者的需求多样，药品逐渐回归•养生保健整体增速超过了中西药品，最高点达到了基点的九倍以上；•中西药品和医疗器械近一年的消费关联性较强，消费者的在线购买更加理性；数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像近两年医疗器械、中西药品、养生保健销售指数医疗保健商品消费情况近一年来中西药品和医疗器械消费相关性较强，养生保健消费的增速较快20132015201401002003004005006007008009001,0007月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月医疗器械指数中西药品指数养生保健指数0%20%40%60%80%100%中西药品养生保健医疗器械成人用品隐形眼镜小于50元51到100元101到150元151到200元201到300元301到400元401到500元500元以上•由于医药电商售卖的绝大多数药品为非处方药，且品类众多，其药品平均价格整体偏低；•与大多数电商发展原因类似，价格优势也是医药电商发展起来的原因；•利润的追求以及专业化、精准化的趋势，药品的整体价位在提升价格段近两年2015年50元以下86.5%84.6%51到100元8.0%9.0%101到150元2.5%3.0%151到200元0.9%1.0%201到300元1.0%1.2%301到400元0.5%0.7%401到500元0.2%0.2%500元以上0.5%0.3%数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像医疗保健商品消费情况低价位是医药电商的卖点，消费者的消费能力在不断提升10.3%6.5%9.5%9.7%8.1%5.9%6.4%7.2%4.8%5.7%13.9%12.8%10.7%9.1%7.6%7.5%6.2%4.4%4.9%4.7%中西药品品类销售额占比数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像中西药品消费情况中西药品种类繁多且分布较为平均，针对消费者的专业化运营已具备优势条件。皮肤疾病等常用药接受程度高，胃肠疾病、心脑血管疾病等*慢性病药品可能成为医药电商未来发展的突破口14.7%9.1%8.0%6.8%6.0%6.2%5.7%6.8%4.1%3.6%13.3%9.3%9.0%7.1%7.4%7.1%5.9%5.4%5.5%4.6%第一年第二年整体（近两年）中西药品品类销量占比*慢性病药：治疗糖尿病、冠心病、高血压等周期较长的药品0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%滋补用药男科神经系统皮肤疾病心脑血管肝病风湿骨科妇科呼吸系统肠胃疾病减肥瘦身儿科感冒小于50元51到100元101到150元151到200元201到300元301到400元401到500元500元以上•呼吸系统、感冒等用药多为非处方药及日常用药，平均价位在50元以下；•滋补用药、男科药品价格区间较大，平均价格高于整体水平。数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像近两年中西药品价格段分布中西药品消费情况中西药品整体价位较低，其细分品类之间存在差异•肝病、肠胃疾病、癌症和心脑血管药品的销售在2014年2季度波动后，比例逐渐增长；•由于是药品消费，双十一没有带来较为明显的变化。数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像近两年肝病、肠胃疾病、心脑血管、癌症的销售占比中西药品消费情况肝病、肠胃疾病、癌症和心脑血管药品的在线购买比例整体呈现增长态势2013201520140%2%4%6%8%10%7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月肝病癌症肠胃疾病心脑血管0%2%4%6%8%10%7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月维矿物质减肥瘦身妇科儿科•妇科、儿科、维矿物质、减肥瘦身等药品的比例在缓慢下降；•疾病人群的特殊性以及安全性是该类药品下降的原因数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像近两年维矿物质、减肥瘦身、妇科、儿科的销售占比中西药品消费情况患病人群的特殊性及安全性等考虑因素导致妇科、儿科等药品的销售占比在逐年下降201320152014•目前在线医药商品的价格较低，随着政策的逐渐放开和市场竞争的加剧，高价值的药品和服务将涌现；•增加消费者黏性、提高产品和服务的贡献率将是厂家和消费者的共同需求，*慢性病药和特效药可能成为未来发展的重点品类妇科癌症神经系统及精神类呼吸系统肠胃疾病低份额高毛利高份额滋补用药男科皮肤疾病心脑血管低毛利目前药品市场份额和毛利分布图数据来源：公开信息，百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像消费预测高价值的产品和服务是在线医药消费的趋势*慢性病药：治疗糖尿病、冠心病、高血压等周期较长的药品*特效药：对某种疾病有特殊疗效的药物，相对普通药，显效更快，如治疗心绞痛的硝酸甘油01中国人在线医药消费分析02消费者全网画像分析03消费者典型用药分析目录CONTENTS•购买男科、泌尿系统、肾病、甲状腺、滋补用药、高血压、糖尿病、心脑血管疾病、癌症、肝病、神经系统和精神类药物的男性比例偏高；•女性购买药物则相对均衡，在头发、口腔咽喉、高血脂、维矿物质、儿科、减肥、妇科药品上女性比例相对更高。男科26436泌尿系统18866肾病14881甲状腺14682滋补用药13686高血压13487糖尿病13387心脑血管13188癌症12989肝病12690神经系统和精神类12092耳鼻科10797抗菌消炎101100跌打损伤98101痔疮97101风湿骨痛94102清热解毒94102解热镇痛93103性病84106眼科83107皮肤疾病81107贫血81107胆病80108胃肠疾病79108失眠77109呼吸系统76109止咳化痰76109头发73110口腔咽喉72111高血脂67113维矿物质5