罗兰贝格-宇通客车-巴西汽车市场研究

1SAO-0180-970001-08-14Brazilianbusmarketevolution–ashortanalysisMarketstudyZhenZhouYutongBusCo.Ltd.SãoPaulo,June18,20032SAO-0180-970001-08-14ContentPage巴西客车市场的发展31.1公交车211.2客车282底盘厂家全貌343改装厂家全貌514发动机厂家全貌67附录1：马可波罗案例分析74附录2–客车图片85Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBergerStrategyConsultants.3SAO-0180-970001-08-141巴西客车市场发展4SAO-0180-970001-08-14概述—巴西客车工业•巴西客车工业被分为二块：底盘生产厂家和改装生产厂家•这样的细分方法是基于历史原因，1997年以前的戴姆勒*克拉斯勒是个例外，它曾参与了全部的这两个环节，但现在也不再这么做了•客户们认为这种分法更能够符合产品的特殊要求，尽管这样做会比由同一个制造商生产花费高，因为最终价格包含了这两部分的边际利润•客户们倾向于单一的从一个渠道买来底盘来增加在维护方面的规模效应，而根据价格和战略的原因更换改装厂家。这样的特点使得底盘厂家和改装厂家都必须保持了他们的销售队伍•相对于停滞的国内市场，出口销售在过去的5年取得了显著的增长。通过政府间的双边贸易协定接近墨西哥和印度这样重要的国际市场，巴西工业利用其相对于美元低的币值，并努力在质量和研发能力上获得国际竞争优势•基于相似的道路条件和技术需求水平，出口主要选定在新兴市场上Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultantsanalysis5SAO-0180-970001-08-14概述—巴西客车工业•巴西客车市场在2002年销售了22000套，大概占世界市场的11%•如此强烈的市场渗透，主要是缘于巴西的交通基础设施。巴西主要靠道路交通，客运量的96%是通过道路运输的•巴西客车市场可以被划分为2个主要的细分市场：城市公交车和大客车•城市公交车占市场总量的75%，又可以细分为普通公交车（普通，单绞和双绞）以及紧凑型车（小型和微型客车）•普通公交车市场正被紧凑型公交车所侵蚀，这是由于乘客的最终需求（紧凑型车比普通公交车安全和舒适），同时也被单绞和双绞车分占（主要是大城市和新城运系统）•大客车大约占总销售额的25%，主要用于城间，州际间和国家间的客运•平均每个客车车队有10年的历史，款式大概每四年更新Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultantsanalysis6SAO-0180-970001-08-14巴西客车工业被划分成两个主要的供应部分：底盘厂家和改装厂家巴西汽车工业底盘厂家改装厂家ComilSource:ABRATI;SIMEFRE;RolandBergerStrategyConsultants7SAO-0180-970001-08-14B巴西客车市场在2001年大约占世界市场份额的11%，估计到2012年占世界份额的9%[（万辆）]Source:OICA;DCX,SudamerisBank;RolandBergerStrategyConsultants20012012E21%25%12%17%21.124%18%15%14%27.9欧洲印度北美中国巴西其他11%14%9%20%8SAO-0180-970001-08-14在巴西最常用的大众交通工具是客车，远高于第二位的航空体系Source:ABRATI;SIMEFRE;RolandBergerStrategyConsultants1)Subwaysystemsincluded[%总旅客周转量-2002]96.4%航空2.3%0.5%地铁0.8%铁路道路（客车)•客车是最常用的大众运输系统（不包括货运）•飞机票对于普通巴西人来说过于昂贵•铁路系统过于简陋，并且主要用于货物运输•城市轮轨交通只用于大城市9SAO-0180-970001-08-14受出口增加的影响，巴西的客车销量在过去的13年有着低速增长1990199520002003E1.51LocalExport0.51.012.350.611.742.160.501.642.460.741.7233%67%26%74%23%77%30%70%1)ImportedbusesincludedSource:ANFAVEA;RolandBergerStrategyConsultantsE=ExpectedCAGR=4%巴西客车销量1)[万辆]10SAO-0180-970001-08-14简要的宏观经济数据概述可以更好的说明巴西客车市场的发展(1/2)1990199520002003E4630704236935938Source:IBGE;RolandBergerStrategyConsultantsBACKUP1990199520002003E1.5111.6301.7291.775CAGR=-2%CAGR=1%GDP增长[亿美元]常住人口增长[亿]11SAO-0180-970001-08-14简要的宏观经济数据概述可以更好的说明巴西客车市场的发展。(2/2)客车市场变化和宏观经济情况–概述•从1990到1995，巴西经历着经济的强势发展，包括客车市场在内的各个方面都发展迅速•从1995到2000，巴西面临着经济萧条，几乎各个方面方面的增长都已停滞，客车市场虽也有小幅衰减，但却保持着与1995的水平•从2000到2003，货币被极大的贬值，经济开始从危机中恢复，尽管汽车市场（包括客车市场）需要些时间才能彻底恢复•在另一方面，人口每年保持1%的增长,表明公众交通每年都会有小幅的提升•总体上说,巴西宏观经济的发展对客车市场的影响有以下几方面的影响:-航空运输夺去了中产阶层的份额,大客车市场衰退,但由于整个旅游市场的增长,使得大客车的销售增长-随着失业率的降低,城市公交市场开始成长,但私家车的使用也同样在增长,减弱了失业率降低对客车市场的正面影响•总体上说,巴西经济衰退对于客车市场的冲击表现在以下几个方面.:-客运量从航空公司流向客车运输公司,使得大客车市场的增长,但整个旅游市场的衰减对客车市场由负面的冲击-城市公交市场随着失业率的上升而低迷,但人们也会相应停止购买私家车而转向公共运输系统Source:ABRATI;RolandBergerStrategyConsultantsBACKUP12SAO-0180-970001-08-14对巴西工业来说,最重要的出口市场是中南美洲,非洲和中东等新兴市场最近出口方向示意图(举例)•Marcopolo去年40辆车身到阿联酋•Agrale过去几年140台车身到科威特•Induscar+DaimlerChrysler126辆整车到智利•Comil143辆整车到墨西哥BACKUPNON-EXHAUSTIVESource:Fabus,GazetaMercanti,AgênciaEstado,ValorEconômico13SAO-0180-970001-08-14巴西市场竞争更为激烈,越来越多的公司正以出口市场为目标来弥补内部销售利润率(1/3)舒适型设施装置率的增长(例如:空调,人性化座椅,及其他器件)越来越短的客车平均折旧时间大量大型,双绞和轻,微型公交车在城市客运中的使用私人运输系统的参与，以及更稳定的大客户,,更低的地板,方便上下车由于客车的成本效率的提高，市场更具竞争性新的燃油选择:生化柴油,天然气Source:ABRATI;SIMEFRE;RolandBergerStrategyConsultants14SAO-0180-970001-08-14巴西市场竞争更为激烈,越来越多的公司正以出口市场为目标来弥补内部销售利润率(2/3)•出口是巴西市场的主要趋势,提供了规模收益和设备闲置率的降低等•诸如和墨西哥等的双边贸易协定,确保了低关税,促进了出口销售.除了北美自由贸易区和欧盟,巴西汽车制造协会(Anfavea)正在设法同中国,南非,和安第斯经济共同体,签订更进一步的协定•在国际市场的竞争中,底盘和改装企业间的建立同盟正成为一种趋势.(例如:达姆勒*克莱斯勒和Busscar为出口客车到波哥大的“ProjetoTransmilenio”签订协议,Colombia.Marcopolo,Scania,DaimlerChrysler和Volvo同样对到中东的出口达成一致•为了使客户满意,客户定制量正越来越多来解决各个市场的特殊要求.(例如:马可波罗定制了一辆车顶可拆卸的客车来承载穆斯林到麦加朝圣.它还为波多黎各的残疾人设计了一辆带升降机的客车）Source:Autodata;RolandBergerStrategyConsultants15SAO-0180-970001-08-14巴西市场竞争更为激烈,越来越多的公司正以出口市场为目标来弥补内部销售利润率(3/3)•在过去的几年间,为更靠近客户,在巴西之外设立代理和在当地建立工厂正成为趋势.(例如:马可波罗正在阿联酋的迪拜和在南非开设整车厂,Busscar在古巴和挪威建立整车厂,巴西大众公司同样计划在迪拜和非洲建立办事处)•为了增加产能,一些公司已经重新设计了他们的生产线.(例如:已经重新改变了它的生产线用于制造那些型号不同但生产工序和周期都相同的产品以降低每个产品的生产用时)•在巴西,紧凑型客车增长迅速,大部分的公司正在加紧投资.由于紧凑型客车较之普通客车更快捷,更安全,更舒适,正被越来越多的用作大众运输工具Source:Autodata;RolandBergerStrategyConsultants16SAO-0180-970001-08-14巴西的维修和配件市场完全被客运公司所控制,他们负责整个维修服务市场和常用配件的使用量零配件市场•基本取决于运输公司,因其在数量上具有砍价能力•大量的冒牌零配件(大约占市场的50%)•零部件生产,甚至改装生产是一个被侵蚀的市场,竞争会愈加激烈•底盘和改装厂家使用部件数量不多,导致在价格和供配时间缺乏竞争维修服务市场•完全被那些有专业人员和内部工厂的运输公司所控制•底盘和改装厂家仅在技术层面对运输公司进行支持,但不拥有任何维修工场Source:BrazilianNationalBusAssociation;RolandBergerStrategyConsultants17SAO-0180-970001-08-14过去的13年,巴西国内客车保有量每年以4%的速度增长[万辆]1990199520002003E16.0519.6423.0225.01CAGR=4%Source:DENATRAN;RolandBergerStrategyConsultantsE=Estimated18SAO-0180-970001-08-14巴西国内客车车队可以被划分为两个部分:公交车和大客车Brazilianbusmarket公交客车大客车•传统上是指最高可载70人的普通公交客车(44个座位+26个站位,两门)•目前市场的变化导致载客26人的小型公交客车(26个座位,单门)和载客20人的微型公交客车(20个座位,单门)•铰接（最多承载100个乘客，四门）和双绞车（最多承载170个乘客，四门）正愈来愈普及，尤其是在象圣保罗和里约这样的大城市•最高载客50人的普通大客车(50座,单门,单层)•近期市场趋势是最高载客40人的双层大客车(40