海南天然橡胶产业集团股份有限公司

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2007年融资券募集说明书重要提示投资者购买本期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期融资券发行已在有关主管部门备案，主管部门的备案不表明对本期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期融资券的投资风险作出了任何判断。短期融资券投资者应对信息披露的真实、准确和完整进行独立分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担短期融资券的任何投资风险。发行人董事会全体成员已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证财务报告真实、完整。短期融资券投资者根据法律法规的规定和本募集说明书的约定行使有关权利，监督发行人的有关行为。1海南天然橡胶产业集团股份有限公司2007年融资券募集说明书目录第一章阅读指引............................................................5第二章释义................................................................6第三章募集说明书概要......................................................8一、发行人概况..........................................................8二、历史财务数据概要....................................................8三、本期融资券概要......................................................9第四章投资风险提示及对策分析.............................................12一、与本期融资券相关的风险及对策.......................................12二、与行业以及发行人相关的风险及对策...................................12第五章本期融资券情况.....................................................15第六章发行人基本情况.....................................................18一、发行人概况.........................................................18二、发行人历史沿革.....................................................18三、发行人现状.........................................................19四、发行人治理情况.....................................................19第七章发行人历史财务数据.................................................21一、合并资产负债表主要数据.............................................21二、合并利润表主要数据.................................................21三、合并现金流量表主要数据.............................................22四、发行人资产结构分析.................................................22五、发行人负债结构和短期偿债能力分析...................................22六、发行人盈利能力分析.................................................24七、发行人营运效率分析.................................................26八、发行人现金流状况分析...............................................27九、发行人2006年上半年财务状况简析....................................29十、发行人近三年银行借款和信用履约情况.................................29十一、或有事项.........................................................30十二、关联交易情况.....................................................30十三、发行人2006、2007年度建设项目投资计划情况........................31第八章发行人所在行业状况.................................................332海南天然橡胶产业集团股份有限公司2007年融资券募集说明书一、发行人所处行业状况.................................................33二、行业竞争以及公司在行业中的地位.....................................34第九章发行人经营状况.....................................................37一、业务概况...........................................................37二、主营业务经营情况...................................................37三、公司发展战略.......................................................38第十章本期募集资金的用途.................................................40第十一章发行人高级管理人员...............................................41一、董事会成员.........................................................41二、监事会成员.........................................................42三、高级管理人员.......................................................43第十二章发行人违约责任...................................................45第十三章本期融资券的信用评级.............................................46第十四章本期融资券承销和发行方式.........................................47一、本期融资券的承销方式...............................................47二、本期融资券的发行方式...............................................47三、本期融资券的认购和托管办法.........................................47第十五章发行人律师的法律意见.............................................48第十六章与本期融资券发行有关的机构.......................................49第十七章本期融资券税务等相关问题分析.....................................51第十八章人民银行要求公布的其他事项.......................................52附件：2007年海南天然橡胶产业集团股份有限公司（第二期）短期融资券发行方案...533海南天然橡胶产业集团股份有限公司2007年融资券募集说明书绪言本期融资券已报中国人民银行备案，并获准发行。本募集说明书根据《短期融资券管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国人民银行对融资券发行的备案要求，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期融资券发行和认购的有关资料。发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。有关主管机关对本期融资券发行的备案，并不表明其对本期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期融资券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书做任何说明。投资者可在本期融资券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本期融资券面向全国银行间债券市场机构投资者公开募集。凡欲购买本期融资券的投资者，请认真阅读本募集说明书。4海南天然橡胶产业集团股份有限公司2007年融资券募集说明书第一章阅读指引关于本期融资券的风险因素，请阅本募集说明书第四章“投资风险提示及对策分析”。关于发行人近几年主要财务数据，请阅本募集说明书第七章“发行人历史财务数据”。关于发行人所处天然橡胶行业概况，请阅本募集说明书第八章“发行人所在行业状况”。关于本期融资券募集资金的用途，请阅本募集说明书第十章“本期募集资金的用途”。关于本期融资券的名称、期限、发行对象、发行期限、发行方式、发行价格发行总额和兑付方式，请阅本募集说明书第五章“本期融资券情况”、第十四章“本期融资券承销和发行方式”及附件“2007年海南天然橡胶产业集团股份有限公司（第二期）短期融资券发行方案”。关于发行人名称、注册地址、经营范围、法定代表人、联系人、电话、传真、邮政编码，请阅本募集说明书第六章“发行人基本情况”、第十六章“与本期融资券发行有关的机构”。5海南天然橡胶产业集团股份有限公司2007年融资券募集说明书第二章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/公司指海南天然橡胶产业集团股份有限公司短期融资券指企业依照法定程序在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，短期融资券最长期限不超过365天本期融资券/本融资券/融资券指发行额度为4亿元、期限为275天的“2007年海南天然橡胶产业集团股份有限公司（第二期）短期融资券”本次发行指本期融资券的发行行为发行公告指发行人为本次融资券的发行而根据有关法律法规制作的《2007年海南天然橡胶产业集团股份有限公司（第二期）短期融资券发行公告》募集说明书指发行人为本次融资券的发行而根据有关法律法规制作的《2007年海南天然橡胶产业集团股份有限公司（第二期）短期融资券募集说明书》人民银行指中国人民银行中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司主承销商指中信银行承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司