北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案

北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案巨潮资讯网2012-08-03[大][中][小]打印证券代码:300038证券简称：梅泰诺北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案上市公司北京梅泰诺通信技术股份有限公司上市地点深圳证券交易所证券简称梅泰诺证券代码300038交易对方住址通讯地址缪金迪杭州市西湖区信鸿花园23幢1单元****室杭州市余杭缪才娣浙江省乐清市大荆镇盛家塘村****号区文一西路哈贵杭州市西湖区邮电新村16幢1单元****室1500号2号杭州创坤投资杭州市余杭区文一西路1500号2号楼814楼108室管理有限公司室独立财务顾问（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）签署日期：二〇一二年八月北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案公司声明本公司及董事会全体董事保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本次发行股份购买资产的交易对方缪金迪、缪才娣、哈贵及创坤投资已出具承诺函，保证其为本次发行股份购买资产所提供的有关信息具备真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本次发行股份购买资产之交易标的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估，交易标的经审计的财务数据、资产评估结果、经审核的盈利预测数据将在《发行股份购买资产报告书》中予以披露。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。本次发行股份购买资产的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次向特定对象发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案目录特别提示..........................................................5释义...........................................................11第一节上市公司基本情况..........................................19一、公司基本情况简介.............................................19二、历史沿革及股本变动情况.......................................20三、上市公司最近三年控股权变动情况...............................23四、控股股东及实际控制人.........................................23五、主营业务情况.................................................24六、最近两年及一期的主要财务指标.................................26第二节本次交易对方基本情况......................................28一、本次交易对方总体情况.........................................28二、本次交易对方详细情况.........................................28三、创坤投资股东详细情况.........................................34四、其他事项说明.................................................54第三节本次交易的背景和目的......................................55一、本次交易的背景...............................................55二、本次交易的目的...............................................56第四节本次交易的具体方案........................................58一、本次交易的具体方案...........................................58二、本次发行股份购买资产未构成重大资产重组.......................61三、本次发行股份购买资产不构成关联交易...........................62四、本次交易未导致公司控制权变化.................................62五、本次交易履行的审批程序.......................................62第五节本次交易标的基本情况......................................64一、金之路基本情况...............................................64北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案二、金之路历史沿革...............................................65三、金之路股权结构及控制关系情况.................................69四、金之路最近两年及一期主要财务指标及季节性特征.................72五、金之路主营业务情况及主要客户.................................73六、金之路所属行业主要竞争对手...................................76七、金之路及子公司所获资质及认证.................................77八、金之路的核心竞争力...........................................85九、金之路100%股权的预估值......................................86十、交易标的出资及合法存续情况...................................92十一、股权转让前置条件...........................................93第六节发行股份的定价及依据......................................94第七节本次交易对上市公司的影响..................................95一、本次交易对上市公司主营业务的影响.............................95二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响...................95三、本次交易对上市公司股权结构的影响.............................96四、本次交易完成后对同业竞争和关联交易的影响.....................96五、本次交易对上市公司目前经营和法人治理结构的影响...............98第八节本次交易的报批事项及相关风险提示..........................99一、本次交易取得的批准程序及尚需履行的批准程序...................99二、本次交易的风险提示...........................................99第九节保护投资者合法权益的相关安排.............................102一、严格履行上市公司信息披露义务................................102二、严格履行相关程序............................................102三、网络投票安排................................................102四、股份锁定安排................................................103五、盈利预测补偿的安排..........................................103六、资产定价公允、公平、合理....................................104七、其他保护投资者权益的安排....................................104北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案第十节独立财务顾问核查意见.....................................106第十一节其他重要事项...........................................107一、独立董事意见................................................107二、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况..............108三、关于本次交易产生的商誉及会计处理............................110四、上市公司停牌前股价无异常波动的说明..........................111五、金之路土地使用权处置情况说明................................111六、本次交易完成后的人员安排及激励措施..........................112第十二节交易对方的声明与承诺..................................113第十三节上市公司及全体董事声明与承诺..........................114北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案特别提示一、本次交易方案概述：梅泰诺拟通过向特定对象发行股份的方式，购买缪金迪、缪才娣、哈贵及创坤投资合法持有的金之路合计100%股权，其中缪金迪持有金之路43.56%股权、缪才娣持有金之路29.04%股权、哈贵持有金之路7.10%股权、创坤投资持有金之路20.30%股权。本次交易完成后，本公司持有金之路100%股权，并通过金之路间接持有赛福100%股权、福州金之路100%股权、福路100%股权。二、根据《发行股份购买资产协议》，本次交易标的资产的价格将由交易各方根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估净值，在不高于评估净值的范围内协商确定。同时梅泰诺与认购人协商确定金之路100%股权的资产价格将不超过17,500万元。三、本次交易中，梅泰诺拟向缪金迪、缪才娣、哈贵及创坤投资发行股份的价格为本次交易首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价，即8.77元/股；发行股份数将合计不超过19,954,389股，其中向缪金迪发行股份数将不超过8,693,002股，向缪才娣发行股份数将不超过5,795,334股，向哈贵发行股份数将不超过1,415,905股，向创坤投资发行股份数将不超过4,050,148股。本次交易完成后，公司总股本将不超过157,309,389股，金之路将成为梅泰诺之全资子公司。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生除权、除息事项，导致发行价格进行调整的，则发行数量随之相应调整。四、股份限售约定。1、缪金迪、缪才娣认购的标的股份的法定限售期为12个月，哈贵、创坤投资认购的标的股份的法定限售期为36个月。2、