中国电煤市场的现状及发展预测

中国电煤市场的现状及发展预测中国电力企业联合会燃料分会会长国网能源开发有限公司正局级调研员解居臣2008.11.141•煤炭在中国一次能源消费结构中一直占据很大比重，特别是随着近几年中国经济的快速发展，对能源消费需求也越来越大，国内煤炭供需格局和市场均发生了较大变化，而占煤炭消费量超过一半的中国电煤市场表现异常活跃。下面，我就中国当前电力生产建设及煤炭市场有关情况作一些分析，供大家参考。2一、今年以来中国电力生产及电煤供需情况•电力生产及建设情况•今年以来，在国家宏观调控政策积极作用影响下，中国的电力生产保持了稳定持续的增长，1-9月份完成发电量25909.25亿千瓦时。同比增长11.74%。受经济增长放缓、需求减弱、电煤供应紧张、严重自然灾害以及奥运会对环境的控制等因素影响，全国统调电厂二季度以来的发电量增速出现回落，特别是三季度的增速回落更为明显，据国调中心统计六至九月份分别完成发电量2895亿千瓦时和3239亿千瓦时，3145亿千瓦时、2871.28亿千瓦时,同比分别增长10.1％和9.43％。5.14%和8.92%均低于平均增长速度。10月份，电力生产增速继续大幅回落，据国调中心旬报统计10月份完成发电量2671亿千瓦时同比增长-0.46%，其中水电430.5亿千瓦时同比增长5.81%，火电2177亿千瓦时，同比增长-1.86%，发电量、火电量均首次出现月度的负增长。3本旬本月今年截至9月下旬电量旬日平均比去年同期累计比去年同期累计完成比去年同期发电量946.9194.698.252871.778.9225909.2511.74其中：水电169.5116.959.26567.7116.223947.0218.05火电758.3175.838.342247.427.6921455.1110.59核电19.091.91-2.7856.64-7.48507.1214．40九月下旬：单位：亿千瓦时，%国家电力调度通信中心编制如按中电联统计数据看:1-8月全国规模以上电厂累计发电量23229亿千瓦时，比去年同期增长10.9％，其中水电3350亿千瓦时，增长18.8%，增速比上年提高9.7个百分点；火电19202亿千瓦时增长9%，增速比去年同期低了8.5个百分点。火电发电量增速低于全部发电量增速在一定程度上减缓了发电生产对煤炭的强劲需求。4•发电生产结构继续呈现优化改善的格局，由于发电量增速放缓，全国电力设备平均利用小时继续下降。1-8月累计平均利用小时3273小时，比去年同期下降116小时，其中火电设备平均利用小时3408小时，比去年同期下降151小时。七八月份当月分别比上半年同期下降52小时和49小时。•1－8月份，电源建设完成投资1875.26亿元，新增生产能力5178万千瓦比去年同期少投产798万千瓦，其中火电新增装机3681万千万，比去年同期少1224万千瓦。今年以来电力消费仍然保持了持续增长的态势，但表现出增速逐月放缓的总趋势。1-8月份全社会用电量23324亿千瓦时，同比增长10.19%，从增长速度来看当月用电量增长速度已经从3月最高的14.4%下降到8月的5.38%，6、7、8月份全社会用电量同比分别增长8.3%、7.74%、5.38%。对用电增长速度放缓的因素主要有以下几点：一是由出口引起的外向型经济发达地区用电量下滑，主要表现在东南沿海地区省份。二是受奥运影响较大的部分地区用电量下滑明显，主要表现在华北地区和部分行业采取了限产、调产措施用电量下降明显。三是气温明显低于往年也是增长放缓的一个主要原因。四是缺煤停机造成部分地区电力缺口导致发用电紧张，影响电量增长，去年冬季以来电煤供需矛盾突出，电厂库存偏低缺煤停机容量较大，在部分地区导致发用电形势紧张影响部分地区的电量供应。今年以来中国电力生产及电煤供需情况5电煤供需情况•据中电联统计，2008年1－8月份，全国发电和供热生产耗用原煤9.85亿吨，占同期煤炭产量的60.79%高于去年同期水平，同比增长9.85％，其中直供电网供煤总量为4.79亿吨，耗煤总量达4.73亿吨，同比增加6752万吨，增长16.6％，8月底库存为2753万吨，可用天数为14天，略低于去年同期水平。9月份供煤6108万吨，耗煤5461万吨，继续维持供大于求的态势。•今年电煤供应最大的特点是前紧后松，出现较大波动，年初由于资源、价格、冰灾等多重因素共同影响，直供电网煤炭库存急剧下降，1月26日，直供电煤库存降至历史最低的1650万吨，经国家组织突击抢运，2月份电煤供应紧张局面得到有效缓解，月底回升到2800万吨，3月份后，电煤供应量起伏较大，直供电煤库存呈现逐日下滑趋势，尤其五月份后因价格、资源等因素的共同作用，部分地区、部分时段不同程度出现了供需失衡情况，库存下降较快，七月份起再次下降至2000万吨以下，部分地区因电煤紧张，已出现持续限电现象，山西、山东、辽宁、河南、陕西等省都出现较大电力缺口，国家电网公司系统日最大限电负荷超过1400万千万。•随着三季度电力生产需求增速的回落，电煤供应也出现供多用少库存增加的趋势8月底库存升高到2295万吨可用14天，9月底继续攀升到3450万吨可用17天，比去年同期的2811万吨多出640万吨。截至到10月20日库存增加到4020万吨可用21天，远超过今年冬储指标3200万吨的水平。6二、我国电煤供应中存在的主要问题及发展预测•今年上半年煤炭资源、运力同时紧缺，煤价大幅上涨、电煤供应链脆弱，形成对电力安全稳定供应的隐患。主要表现在以下几方面：第一、煤炭产需总体失衡是影响今年电煤供总体偏紧的根本原因第二、煤炭生产与铁路运力的阶段性不足是造成今年两次电煤供应紧张的主要原因。第三、电煤质量下降、影响电力企业的生产和经营第四、电煤价格无序上涨加剧了电煤供应紧张第五、国家对煤炭资源的控制力减弱第六、国际煤炭市场的影响7三、三季度供需情况分析及今冬明春电煤供需预测•三季度供需情况分析今年三季度电力生产出现了增速放缓的迹象，同时直供电煤库存出现了增加的趋势，九月底库存已达到3450万吨，可用17天处于历史高位。10月20日更是增加到4020万吨，可用天数达到21天。下半年在资源价格和运力等因素的共同作用下，后几个月的电力生产和电煤供应虽然仍维持总体偏紧的状态，但在国家相继出台电煤限价和两次调整电力价格等措施后电煤供应有望出现一个相对平稳的过渡期。笔者认为电煤市场的改善面临几个有利因素：一是、我国经济增长速度出现放缓迹象1、三季度供需情况分析二是、受宏观经济影响用电需求持续回落，水电出力回升，促使火电生产增速继续放缓。三是、近期电煤供应有效增加四是、我国实行的节能降耗措施，正在逐步发挥作用。五是、国家加大了调控力度相继出台煤价限价，电价调整的措施。六是、国际国内煤价出现回落有利于国内电煤供应。82、今冬明春电煤供应趋势分析综合分析影响我国经济发展的主要因素可以看出，我国经济将继续保持减缓的态势。电力需求的增长也将放缓，但由于需求幅度下降有限，冬季电煤需求仍将超过迎峰度夏期间。局部地区受运输结构影响问题和矛盾仍将突出。（1）电力需求仍然将保持稳步增长。（2）冬季电煤需求将迎来新的高峰。（3）电煤供应面临许多不确定因素。（4）局部地区的电煤供应矛盾仍较突出。9四、有关建议“十一五”是我国经济和电力工业的平稳快速发展期，2007年投产新机10009万千瓦，装机容量达7.1329亿千瓦，2008年安排电源投资3000亿元，新增装机在9000万千瓦，安排关停小机组1300万千瓦，预计2008年底装机总容量达7.9-8亿千瓦。2010年装机规模达9亿千瓦。今年从发电生产能力分析，电力供需处于总体平衡状态。但受一次能源和运力的约束，各区域存在一定的差异，如果电煤供应得不到满足，部分区域电网仍会采取需求测管理措施引导社会用电。我国电力发展，尤其是燃煤火电站建设发展还有很长的路要走，发电用煤在可预见的将来呈连续上升态势。如何保证电煤稳定、有序供应是摆在我们面前和将来重大而艰巨的任务。需要认真贯彻落实国家有关能源政策，坚持科学发展观，研究探索电力燃料供应的新途径、新方法。10（一）、以“十一五”发展规划建议为指导，积极促进电煤供应的优化和持续稳定。•首先要依据“十一五”电力生产建设发展规划和结构调整，分析预测电煤需求，根据煤炭资源结构变化趋势，优化配置新、老机组发电用煤资源结构，稳定供应主渠道。•其次应根据煤炭资源及需求地区性、结构性特点，优化电煤铁路、港航运输流向，做到长短互补、进出有序、货畅其流。•第三多环节、大批量的电煤供应，订货衔接工作必不可少。政府有关部门在这项工作中具有不可或缺的地位和作用。由于电煤供应的特殊性（量大、持续、社会性），国家在放开煤炭市场的同时更要加强调控和监管，尤其是在每年的订货框架方案中，明确电煤的总量和特殊地区（华中、华北）的供应量，并用政策来保证其落实。在深入改革的情况下一是应强调要求企业订立中长期合同。电煤供应中，电厂、煤矿之间的供需关系是根据机组设计、供应中不断筛选并经过长期磨合而形成的，具有相对固定性，具备订立中长期合同条件，建议可将原重点合同和区域电煤供需合同直接转换为电煤中长期合同。没有必要再进行重新双向选择、重新签订合同。二是要强调落实新机用煤资源、运力的配置及相关价格政策。由于资源运力紧张，在近几年电煤订货中新机订货面临很大困难，存在较大缺口。新机订货中价格基本上是市场价，而电价则实行标杆电价，所以新机投产后全部亏损，完全体现不出其高效、低耗的经济性。三是针对运输瓶颈制约问题，政府要加强对铁路运输的监管力度。电煤供、运、需三方订立具有法律效力的合同，多开直达列车，增开万吨大列。同时政府加强对铁路月度运输计划编制和实施的监管，确保合同兑现。11（二）、尽快疏导煤电价格矛盾。•在现有体制机制下，煤电价格矛盾是当前我国最突出的价格矛盾，因此建议，在宏观经济形势尤其是物价趋于稳定后，首先解决长期积累的煤电价格矛盾，建立煤、电价格形成机制，把煤电价格矛盾的解决放在首要位置。•一是在解决煤电价格矛盾时，既要确立煤价和电价合理的市场关系，也要对电价、煤价的形成机制进行改革。•二是要形成规范的煤电联动机制，对电价实行有效的价格监管和适时调整。煤电价格联动涉及多方面的利益关系，随着市场经济的逐步确立，电价形成最终要走向市场化，煤电价格联动只是目前的过渡之策。•在不能实行煤电联动的情况下，政府应行使价格干预权，对电煤价格过快上涨实施价格干预措施。12（三）、提高煤炭产业集中度，加强国家对煤炭资源的调控力度。•加快大型煤炭基地建设的进程，煤炭行业要向技术水平高、安全设施好、环保措施配套、高产能方向发展，以提高煤炭生产的集中度和规模化。要发挥国有大型煤炭企业技术、装备、管理和人才优势，支持国有大矿兼并改造小煤矿，提高国家对煤炭资源的控制能力，增加煤炭供应的保障度。13（四）培育和发展我国煤炭市场体系•根据国际国内煤炭交易活动的分析，结合我国特有的煤炭产供销现状，笔者认为我国煤炭市场应有序地进行培育和发展，其基本原则应当是：尊重市场，政府调控；统筹规划，循序渐进；企业主导，自主交易；政策支持，配套发展。•我国煤炭市场建设的战略目标应当是在开放、竞争、统一与有效监管的体制环境下，以形成充分的煤炭市场为出发点，通过对市场主体的再造、市场价格体制机制的改革、市场秩序的规范与监管、市场行为的规制与引导等措施，建立以主要煤炭生产企业和电力企业集团直接谈判定价、中长期合同为主导，分品种、分区域、有层次、相互竞争、有形市场和虚拟市场并存的现代煤炭市场体系，为市场配置资源和定价、安全经济供应煤炭提供保障，为构筑未来我国统一能源市场打下基础。实现这个目标要分两步走。第一阶段（预计2010年之前），即运能短缺和煤炭资源品种不能充分满足需求阶段。第二阶段（预计2010年后，10年左右），即运能相对能满足市场要求，煤炭生产、需求和运输部门向市场化方向改革基本完成阶段。•在全国煤炭市场体系建设中，应发挥政府的监管和调控作用，主导制定实施方案，有关行业组织联合