上海汽车集团股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券

证券代码：600104证券简称：上海汽车公告编码：临2007-064上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上海汽车”或“发行人”）发行630,000万元（6,300万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“上海汽车分离交易可转债”或者“本次发行”）的申购已于2007年12月19日结束。发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司根据申购情况，现将本次发行结果公告如下：一、本次发行票面利率上海汽车分离交易可转债本次发行630,000万元（6,300万张），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档情况，确定本次发行的上海汽车分离交易可转债债券的票面利率为0.8%。二、网下配售比例根据2007年12月17日公布的《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次上海汽车分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次上汽集团分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.50512098%、0.5051%。三、网下申购情况本次发行网下申购过程经金杜律师事务所现场见证，网下申购资金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资。1、发行人原股东优先认购情况发行人原有限售条件流通股股东上海汽车工业（集团）总公司通过网下进行申购，有效申购数量为140,000.00万元（1,400,000手）。发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704104”进行优先配售的有效申购数量为65,872.20万元（658,722手）。2、网上发行申购情况根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733104”进行申购的有效申购户数为25,058户，有效申购数量为16,997,829.00万元（169,978,290手）。3、网下发行申购情况在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到402张《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，其中，有2张申购订单由于申购者订金未能及时到帐，不符合《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》中的申购规定，为无效申购。其余全部为合规申购，合规申购总金额为66,965,000万元（669,650,000手），冻结申购订金总额为13,393,020万元。本次发行票面利率0.8%对应的有效申购总量为66,965,000万元（669,650,000手）。四、发行与配售结果1、发行人原股东优先配售数量及配售比例发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704104”认购部分：优先配售65,872.20万元（658,722手），占本次发行总量的10.46%。发行人原有限售条件流通股股东上海汽车工业（集团）总公司通过网下优先配售140,000万元（1,400,000手），占本次发行总量的22.22%，满足最少认购8亿元上海汽车分离交易可转债的承诺。2、网上发行数量及中签率网上一般社会公众投资者的有效申购数量为16,997,829万元（169,978,290手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的上海汽车分离交易可转债为85,859.60万元（858,596手），占本次发行总量的13.63%，中签率为0.50512098%。保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司将在2007年12月24日组织摇号抽签仪式，配号总数为169,978,290个，号码范围为：第一组10000000-99999999；第二组10000000-89978289。摇号结果将在2007年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购上海汽车分离交易可转债的数量，每个中签号码可以购买1手（即1000元）上海汽车分离交易可转债。3、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果本次发行债券票面利率0.8%对应的网下有效申购数量为66,965,000万元（669,650,000手），最终网下公开发行向机构投资者配售的上海汽车分离交易可转债总计为338,268.20万元（3,382,682手），占本次发行总量的53.69%，配售比例为0.5051%，实际配售依照四舍五入原则精确到1,000元（1手）取整。获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还订金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。根据2007年12月17日公布的《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。本次发行配售结果汇总如下：类别实际配售比例（%）有效申购金额（万元）实际配售金额（万元）占发行总量的比例（%）无限售条件流通股股东10065,872.2065,872.2010.46有限售条件流通股股东100140,000.00140,000.0022.22网上公众投资者0.5051209816,997,829.0085,859.6013.63网下机构投资者0.505166,965,000.00338,268.2053.69合计84,168,701.20630,000.00100.00五、上市时间本次发行的上海汽车分离交易可转债的具体上市时间另行公告。六、备查文件有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及本次发行的相关资料：。发行人：上海汽车集团股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司2007年12月24日附表：机构投资者网下获配情况明细表序号投资者名称配售数量(手)应退订金（元）1平安信托投资有限责任公司27,7831,072,217,0002宝钢集团财务有限责任公司27,7831,072,217,0003中船重工财务有限责任公司27,7831,072,217,0004兵器财务有限责任公司27,7831,072,217,0005航天科技财务有限责任公司27,7831,072,217,0006上海电气集团财务有限责任公司27,7831,072,217,0007华安财产保险股份有限公司27,7831,072,217,0008生命人寿27,7831,072,217,0009中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH00227,7831,072,217,00010中国人寿股份有限公司-分红-团体分红--005L-FH00127,7831,072,217,00011中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT00127,7831,072,217,00012泰康资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪27,7831,072,217,00013泰康资产管理有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪27,7831,072,217,00014泰康资产管理有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪27,7831,072,217,00015中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金27,7831,072,217,00016中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品27,7831,072,217,00017泰康资产管理有限责任公司-万能-个险万能27,7831,072,217,00018华泰资产管理有限公司-增值投资产品27,7831,072,217,00019华泰资产管理有限公司-中短债投资产品27,7831,072,217,00020华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ01427,7831,072,217,00021华宝投资有限公司27,7831,072,217,00022泰康资产管理有限责任公司-投连-个险投连27,7831,072,217,00023中非发展基金有限公司27,7831,072,217,00024通用技术集团投资管理有限公司27,7831,072,217,00025国泰君安证券股份有限公司27,7831,072,217,00026海通证券股份有限公司27,7831,072,217,00027泰和基金27,7831,072,217,00028光大证券股份有限公司27,7831,072,217,00029招商证券股份有限公司27,7831,072,217,00030中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金27,7831,072,217,00031广发证券股份有限公司27,7831,072,217,00032中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）27,7831,072,217,00033中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金27,7831,072,217,00034中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金27,7831,072,217,00035中信证券股份有限公司27,7831,072,217,00036广发华福证券有限责任公司27,7831,072,217,00037南方稳健成长证券投资基金27,7831,072,217,00038国元证券有限责任公司27,7831,072,217,00039中信万通证券有限责任公司27,7831,072,217,00040东吴证券有限责任公司27,7831,072,217,00041交通银行-华夏债券投资基金27,7831,072,217,00042国际金融-渣打-CITIGROUPGLOBELMARKETS27,7831,072,217,00043中国银行-易方达策略成长证券投资基金27,7831,072,217,00044国际金融-花旗-NOMURASECURITIESCO.,LTD27,7831,072,217,00045交通银行-富国天益价值证券投资基金27,7831,072,217,00046中国工商银行-南方积极配置证券投资基金27,7831,072,217,00047中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金27,7831,072,217,00048中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金27,7831,072,217,00049中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券避险共赢集合资产管理计划27,7831,072,217,00050中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金27,7831,072,217,00051兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金27,7831,072,217,00052中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金27,7831,072,217,00053华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划27,7831,072,217,00054中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金27,7831,072,217,00055中国建设银行-工银瑞信精选平衡混和型证券投资基金27,7831,072,217,00056中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金27,7831,072,217,00057中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金27,7831,072,217,00058中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金27,7831,072,217,00059中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金27,7831,072,217,00060