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高科技行业氨基酸产业研究报告2行业分析氨基酸整体行业分析富马酸行业分析L-天门冬氨酸行业分析L-丙氨酸行业分析聚天门冬氨酸行业分析DL-丙氨酸行业分析DL-天门冬氨酸行业分析L-天门冬氨酸钙行业分析D系列氨基酸分析L一苯丙氨酸行业分析3氨基酸整体行业分析¶结论及建议¶氨基酸市场结构特点¶氨基酸市场的市场规模¶氨基酸的政策环境¶氨基酸企业的运营及盈利能力¶氨基酸竞争分析¶氨基酸行业竞争的关键因素4研究结论行业整体趋势专家预测国内氨基酸行业面临洗牌在所难免。一方面生产技术较成熟且门槛较低产品在大量扩产,其最终的结果只能是大量中小企业倒闭、出局,只剩下一些规模较大的企业;另一方面生产技术要求较高的产品则供不应求。随着世界氨基酸需求量的扩大和氨基酸应用领域的开发成熟,氨基酸行业仍将会存在巨大的商机。业内人士指出,世界氨基酸行业在以超过4.7%的速度增长,而中国更是以超过7%的速度增长。各类氨基酸衍生物的不断涌现使氨基酸的应用领域进一步扩张,并给想进入氨基酸行业的企业带来商业机会。医药级氨基酸是目前中国氨基酸生产的瓶颈,也是未来发展最具有潜力的产业。市场机会5研究结论政策环境国家已经把氨基酸作为重点发展产业,吉林、天津、河北、湖南、广西等省市自治区已经把氨基酸列入“十一五”重点发展产业规划,因此也都给予了相应的产业支持政策。湖南省特别把药用氨基酸的研发和生产作为重点发展,现已经成立了氨基酸方向的博士后流动站。赖氨酸和谷氨酸、精氨酸、苏氨酸等大宗非药用氨基酸的市场已经基本形成完全竞争或垄断竞争的局面。药用氨基酸基本上由德国德固赛、日本协和发酵株式会、日本味之素等公司在中国的合资(或独资)企业控制。市场竞争状况6研究结论行业成功的关键因系技术的领先是保持在氨基酸行业中长期立于不败之地的首要条件融资能力(包括很强的股本融资能力和债务融资能力),是适应大规模生产的必要资金保障。7世界氨基酸市场发展趋势世界主要氨基酸品种产量(2)00.511.522.533.544.51993年1996年1999年2001年2003年万吨L—苏氨酸L—精氨酸L—苯丙氨酸世界主要氨基酸品种产量(1)0204060801001201401993年1996年1999年2001年2003年万吨L—谷氨酸L—蛋氨酸L—赖氨酸8世界主要氨基酸生产企业企业简介目前实力最强的国际氨基酸大公司。如今控制着全球氨基酸市场60%的份额。日本协和第一家以发酵法生产氨基酸的公司。公司内部主要分为4大部分:医药公司、生化公司、化学品公司、食品公司和酒精部。德国Degussa世界上惟一能同时生产三大氨基酸产品(DL蛋氨酸、L赖氨酸和苏氨酸)的公司。其化学法生产的蛋氨酸居世界首位。•年产赖氨酸30万吨•赖氨酸产能约为7万吨•苏氨酸和色氨酸也有相当的生产规模主要产品产能日本味之素蛋氨酸产能为22万吨赖氨酸的产能约为4.5万吨9氨基氮行业技术发展趋势遗传工程近年来,氨基酸产生菌的育种工程开始运用细胞内基因重组技术和DNA重组技术,从而提高了氨基酸基因育种的有效率和新菌株的产酸水平。三井化学公司利用重组DNA技术改造的L-色氨酸发酵菌种可使产量提高一倍以上,目前该公司正建成一条年产3000吨L-色氨酸的新生产线。据统计,利用生物工程(重组DNA)技术改造过的菌种,已用于包括谷氨酸在内的6种氨基酸的生产。因此利用基因工程手段生产氨基酸必然成为一种趋势。10氨基氮行业技术发展趋势(续)生物化工技术生物化工技术是生物工程与化学工程技术相结合的产物。化工技术的发展将有力的推动生物技术工业的技术进步。目前各国已竞相开展了生物化工研究开发工作。许多大型企业如杜邦、拜耳、陶氏化学都在投巨资和科研力量进行生物化工技术研究。目前国内氨基酸行业也高度重视生物化工技术的应用,致力于尽快解决氨基酸行业存在发酵周期长、分离提纯技术落后、产品的收率低和产品质量不高等问题。11我国氨基酸产能我国已经形成年产60万吨以上的氨基酸生产能力。2005年我国有各类氨基酸在建项目的生产能力达到7万吨,其中有近三分之一是药用级氨基酸。我国氨基酸供给在以超过10%的速度增长。氨基酸产能01020304050601998200020022004万吨氨基酸产能12药用氨基酸:生产膨胀迅速药业氨基酸产量00.511.522.533.544.519942004药业氨基酸产量我国药用氨基酸原料生产厂已发展到80多家产量由1994年的600多吨增长到4万多吨13我国主要的氨基酸生产企业氨基酸生产趋向于基地化、规模化国外行业巨头不断在我国设立大型生产基地厂家产量(吨/年)长春大成集团24万吨赖氨酸和谷氨酸、精氨酸、苏氨酸等多种氨基酸阜丰宝鸡生物园6万吨各类氨基酸河南华翔生物2万吨氨基酸原液上海协和2.5万吨药用精氨酸、组氨酸、环丝氨酸等天津天安药业3.5万吨苏氨酸、精氨酸、赖氨酸及其衍生物(多为药用,在建)14国内氨基酸的需求15富马酸行业研究结论由于富马酸的应用领域十分广泛及其下游产品的需求增长,富马酸的需求增速超过13%。调研结果表明,在原料苯的价格稳定的情况下,行业利润可达到7%-8%。新兴对生产富马酸所需的原料苯有较好的价格谈判地位,新兴上马1万吨的富马酸项目后,将取得富马酸行业中的价格优势。市场机会16富马酸行业研究结论国内生产富马酸的企业有40多家,但规模最大的5家企业的产量占据了整个行业产量的80%以上小规模企业之间的竞争较为激烈受市场扩张的影响,多家企业有扩产意愿未来市场的状况将取决于,扩产的速度是否过渡超过市场需求的增长速度对上游产品苯的价格谈判能力高低,是富马酸企业能否成为行业领导者的关键。市场竞争状况行业成功关键17苯的价格变化对富马酸价格的影响18富马酸的生产工艺发酵法(如用蔗糖等发酵制成),但成本太高,不适合工业化生产氧化法(顺酸异构法):A纯苯氧化法生产;B用生产苯酐的副产品顺酐来生产19富马酸下游产品树富马酸L-天门冬氨酸富马酸酯类富马酸亚铁食品酸味剂合成树脂不饱和聚酯树脂(用于玻璃纤维的增强)乙烯酯树脂L-苹果酸DL-苹果酸富马酸二甲酯富马酸二辛酯生命周期增长速度生成期成长期成熟期衰退期富马酸产品生命周期富马酸处于产品生命周期的成长期市场需求量快速扩大现有企业不断扩产,新的企业不断加入富马酸生产行列中2002至2004年的三年间,共有11家新建并投产的新增富马酸生产单位成长速度富马酸处于产品生命周期的成长期21富马酸供给呈现快速增长态势2004年,由于国内新建、扩建富马酸生产装置能力增量的投入生产,富马酸实际生产总量达到了3.0521万吨全国富马酸的总产量同比2000年1.7834万吨的总产量增长了79%。我国富马酸行业的增长速度从2000年至2004年实现了快速增长。注:本图不包括苯酐行业酸水回收生产的富马酸产量富马酸产量图00.511.522.533.52000年2001年2002年2003年2004年万吨22富马酸供给增长率受到了市场供需关系的刺激及国产化万吨级富马酸生产工艺技术的普及等原因,吸引了国内大量的各类建设资金(国企、民营),迅速、大力度地纷纷涌入富马酸行业富马酸产量增长率0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2001年2002年2003年2004年系列1232004年富马酸生产单位构成及特点2004年正常生产单位有30家有原料加工装置的单位2家有下游产品配置,既生产富马酸又生产各种有机酸或不饱和聚酯树脂的单位有26家只生产富马酸的有2家有下游产品的企业占总企业量的87%2004年富马酸生产单位构成既生产富马酸又生产各种有机酸或不饱和聚酯树只生产富马酸有原料加工装置242005年主要企业富马酸产量根据初步统计2005年我国富马酸产量将超过9万吨(各类产能)其中,以纯苯为原料生产的不到一半,大量企业仍以顺酐为原料生产。富马酸主要生产企业200001200050005000400015000500010000150002000025000常州常茂生化股份有限公司陕西省渭南双侨化工有限公司宜兴杰成生物工程有限公司溧阳市溶解乙炔厂常州亚邦化学有限公司青州市安达化工有限公司252006年富马酸的产能最少将达到10万吨宜兴杰成02000400060008000100001200020052006常州亚邦01000200030004000500060007000800090001000020052006宜兴杰成生物工程有限公司目前年产5000吨富马酸,另外一个年产5000吨富马酸生产线正在施工,预计2006年可以投产。常州亚邦化学有限公司2006年准备再上一个年产5000吨的富马酸生产线。淮北新兴实业有限公司准备上马年产1万吨的富马酸生产线。26富马酸市场需求预测国内富马酸的消费结构生产L-天门冬氨酸35%合成树脂30%食品酸味剂和各种添加剂30%其他5%L-天门冬氨酸以超过15%的速度增长房地产以超过17%的速度增长,可以推测生产合成树脂所用富马酸也将以超过17%的速度增长食品酸味剂和各种添加剂的市场需求超过了8%富马酸酯类等其它产品的市场需求也在8%左右(这里统计不含用顺酐生产的富马酸)富马酸的市场需求增长率在13%左右27太原某化工企业的富马酸招商项目一、项目名称:年产1万吨富马酸生产装置二、建设内容:新建年产1万吨富马酸(又称反丁烯二酸)生产装置,生产食品级富马酸三、总投资:121万美元(人民币1000万元)四、经济效益:年产值4700万元,利税1081万元,3年可收回投资。28新兴上马富马酸的SWOT分析优势-新兴与矿业集团的股权关系-新兴获得苯的价格谈判优势-生产天冬需要大量富马酸-产品形成上下游关系劣势—没有技术优势—面临资金缺口机会-富马酸行业处于成长期-需求增速超过13%-天冬市场增长率超过15%危机—潜在市场加入者较多—产品盈利能力受苯价格变化影响较大29L-天门冬氨酸行业研究结论近几年L-天门冬氨酸的市场需求速度将保持在15%以上,这给业内企业带来巨大的商业机会60%以上的L-天门冬氨酸用于生产阿斯巴甜因此,阿斯巴甜的生产和进出口变化将会影响到L-天门冬氨酸的生产行业特点市场机会30L-天门冬氨酸行业研究结论虽有多家L-天门冬氨酸生产企业,但规模最大的3家企业(宜兴杰成、恒源生物、淮北新兴)占据了整个市场近50%的份额由于各企业的技术标准有所不同,行业结构处于垄断竞争状态医药级L-天门冬氨酸的技术门槛较高,业内企业较少,基本处于垄断竞争状态受市场扩张的影响,多家企业有扩产的意愿未来市场的状况将取决于扩产的速度是否过渡超过市场需求的增长速度对上游产品苯的价格谈判能力高低,是富马酸企业能否成为行业领导者的关键2006年很可能出现产能富余的情况市场竞争状况潜在威胁31生命周期增长速度生成期成长期成熟期衰退期L-天门冬氨酸(食品工业级)L-天门冬氨酸(食品工业级)处于产品生命周期成长期市场需求量快速扩大现有企业不断扩产医药级L-天门冬氨酸目前在国内处于生长期国内企业较少,仍有技术壁垒成长速度L-天门冬氨酸生命周期生命周期增长速度生成期成长期成熟期衰退期L-天门冬氨酸(医药级)32L-天门冬氨酸市场供给天冬产量012345672001年2002年2003年2004年2005年2001年到2005年L-天门冬氨酸市场供给保持了年均17.9%的增长率33L-天门冬氨酸市场企业及市场份额L-天冬各企业产量02000400060008000100001200014000宜兴杰成恒源生物淮北新兴常州亚邦科苑集团常州常茂浙江德清安力泰北京怡康石家庄石兴北京嘉康石家庄市环城L-天冬各企业市场份额宜兴杰成21%恒源生物14%淮北新兴11%常州亚邦7%科苑集团7%常州常茂7%浙江德清5%安力泰4%北京怡康4%石家庄石兴3%北京嘉康2%石家庄市环城1%其它14%初步统计(估计)2005年L-天门冬氨酸的供给
本文标题:氨基酸行业研究报告..
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