煤炭经济形势

煤炭经济形势煤炭是我国重要的基础能源，占能源生产总量的76%、能源消费总量的72%，煤炭关系“国计民生”。煤炭工业“十二五”发展，关键是依靠经营理念提升、科技和装备进步和人力资本增值，提升煤炭工业科学化水平，推动煤炭工业经济发展方式和产业结构调整。前言一新中国成立以来煤炭工业取得的主要成就主要内容二当前煤炭行业经济运行基本情况煤炭行业科学发展的对策与思考三新中国成立初期，我国煤炭产量只有3000多万吨/年。六十多年来，煤炭工业从小到大、由弱到强，从落后的煤矿生产发展到建设资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少和可持续发展的新型煤炭工业体系。根据国家统计局数据，2012年煤炭产量36.5亿吨。新中国六十年来煤炭工业取得的主要成就我国能源资源的结构是“富煤、少油、乏气”。我国煤炭远景储量5.5万亿吨，到2010年低，全国煤炭保有查明资源储量1.34万亿吨,累计生产491亿吨。改革开放以来，煤炭在能源生产和消费结构中的比重一直占2/3以上。主要成就一：确立了煤炭作为基础能源的主体地位，形成了稳定的供应保障能力。表1全国能源生产总量及构成变化表表2全国能源消费总量及构成变化表年份能源消费总量（万吨标准煤）占能源消费总量的比重（%）原煤原油天然气水电、核电、风电19785714470.722.73.23.4200014553169.222.22.26.4200523599770.819.82.66.8201032493968.019.04.48.6表1全国能源生产总量及构成变化表年份能源生产总量（万吨标准煤）占能源生产总量的比重（%）原煤原油天然气水电、核电、风电19786277070.323.72.93.1200013504873.217.22.76.9200521621977.612.03.07.4201029691676.59.84.39.460多年来，全国煤炭生产能力快速增加,由1949年的3243万吨，增加到1978年的6.18亿吨，2012年达到36.5亿吨。表32005-2011年全国煤炭产量2005-2011年全国煤炭产量2349522528552691642802002973003240003520000500001000001500002000002500003000003500004000002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年单位：万吨随着煤炭行业市场化进程加快，宏观调控体系不断完善，煤炭法律制度建设积极推进，初步形成了与社会主义市场经济相适应的煤炭法律政策体系。形成了以《煤炭法》、《矿产资源法》为主的煤炭法律法规体系;2005年，国务院出台了《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》；2007年，国家发改委发布了我国第一部系统的《煤炭产业政策》。主要成就二：形成了较完善的煤炭法律法规体系主要成就三：普遍接受和使用了现代企业管理理念和管控模式。有限责任公司股份有限公司产权清晰权责明确政企分开管理科学现代企业管控模式新中国成立以来，改变了以小煤矿为主的生产结构，全国煤矿数量由最多时的8万多处减少到2012年的1.4万多处。“十一五”末，全国建成年产120万吨以上的大型煤矿数量和产量分别由2005年的285处、8.43亿吨增加到2010年的661处、18.8亿吨，大型煤矿总产量占全国的比重由35.87%提高到58.03%。其中建成年产量千万吨级的特大型矿井（坑）40处，产量5.6亿吨。主要成就四：调整优化了煤炭工业结构表42010年全国大型煤矿建设成果285处18.8亿煤矿数量、总产量、占全国比重8.43亿35.87%661处58.03%2005年2010年“十一五”期间煤炭行业初步建立了煤炭上下游产业联合发展机制，通过产业延伸、互相参股、企业兼并重组、战略联合等形式，形成了以煤炭生产为主、多元产业一体化发展格局。神华集团电力总装机容量超过3800万千瓦；淮南矿业集团参股电厂获权益装机容量1192万千瓦；陕西煤业化工控股和参股电厂总装机达到2424万千瓦。主要成就四：调整优化了煤炭工业结构逐步建立了以市场为导向、企业为主体、产学研相结合的煤炭科技创新体制和机制。千万吨矿井建设施工和深厚冲击层建井等技术已经成熟；年产600万吨大采高综采国产化成套装备在井下试验成功，主要技术经济指标达到国际同类装备的先进水平。国家重大科技支撑项目为：“矿区复垦关键技术开发及应用示范”、“厚煤层大采高综放开采成套技术与装备研发”和“深厚冲积层千米深井快速建井关键技术”项目，取得重大进展。主要成就五：取得了丰硕的煤炭科技创新成果“十一五”期间，煤炭行业承担国家863计划、973计划等科研项目31项，重点科研课题336个；实施国家科技大型示范工程项目13个。建成一批企业技术中心，其中国家级技术中心12个。煤炭液化、煤制烯烃等现代煤化工技术和工业化示范取得重大进展。主要成就五：取得了丰硕的煤炭科技创新成果大型煤炭基地建设取得成效。自2004年开始组织实施大型煤炭基地建设以来，到2010年底，大型煤炭基地产量达到28亿吨，占全国煤炭总产量的87%。南方西北济南北京沈阳上海武汉广州华中西藏神东陕北晋北宁东黄陇云贵晋中河南两淮鲁西图3全国大型煤炭基地分布图新疆新疆蒙东冀中晋东主要成就六：初步形成了大基地、大集团、大煤矿为主的发展模式大煤炭企业集团快速发展壮大。“十一五”期间,全国年产量超过1000万吨的企业由2005年的30家、总产量8.1亿吨增加到2010年的47家、总产量21亿吨，占全国煤炭总产量的比重由35.8%提高到63%。其中，年产量超过5000万吨及以上的企业15家，产量13.76亿吨，占全国总产量的42.47%；2012年产量超过1亿吨的企业7家。年产量（万吨）2010年全国大型煤炭企业发展情况企业数量总产量(亿吨)占全国煤炭产量的比重(%)100047216350001513.7642.471000058.1425.1主要成就六：初步形成了大基地、大集团、大煤矿为主的发展模式国家加大煤矿安全整治力度，煤矿安全投入大幅增加，安全管理和培训力度加大，安全监测监控技术装备水平不断提高，煤矿事故起数和死亡人数大幅下降。“十一五”期间全国煤矿死亡人数由最高的6995人大幅下降到2010年的2433人，煤矿百万吨死亡率由2005年的2.77下降到2010年的0.749。2011年，全国煤矿死亡人数1973人，百万吨死亡率首次下降到了0.564。2012年，全国煤矿死亡人数1384人，百万吨死亡率首次下降到了0.374。表6全国煤矿安全生产形势变化趋势图主要成就七：实现了煤矿安全生产形势的稳步好转煤炭产业与区域经济统筹发展形成行业共识，企业社会责任逐步落实，职工收入不断增加，矿区环境得到较大改善。2012年全行业职工年平均收入6.3万元，是2005年2.15万元的近3倍。大同、淮南、徐州、开滦等一些大型煤炭企业矿区棚户区改造工程稳步推进，一大批煤矿工人喜迁新居，职工居住条件改善。棚户区改造工程采煤沉陷修复主要成就八：形成了环境、生态、节约开采的绿色开采理念“十一五”以来，通过发挥“两种资源、两个市场”的作用，煤炭行业对外开放领域不断扩宽、开放水平不断提高。我国由传统的煤炭出口国转为煤炭净进口国，2012年净进口煤炭2.89亿吨。在煤炭企业“走出去”方面，兖矿集团斥资35.4亿澳元收购澳大利亚菲利克斯资源公司；神华集团获得全球最大焦煤矿山蒙古塔本陶勒盖煤矿40%的股权成为最大股东；开滦集团投资加拿大盖森煤田获得重大进展；煤炭地质勘探和煤机装备制造企业也相继走出国门，输出技术，开办公司。主要成就九：加快了煤炭企业国际化步伐煤炭行业是一支特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献的队伍，行业历来高度重视人才工作，形成了规模宏大的人才队伍，强有力地支撑行业科学发展。“十一五”以来，行业对人才工作的重视提高到了一个全新的高度，尊重劳动、尊重创造、尊重人才的氛围更加深入人心，行业企业普遍制定了促进行业和企业人力资源发展的政策和措施，人才培养投入不断提高，人力资源能力建设加快，人才队伍得到较快发展。到“十一五”末，行业从业人员550万人。主要成就十：培养了基本支撑行业的人才队伍，形成了特色鲜明的矿区文化。概述：2012年下半年以来，我国煤炭工业在经历了快速发展的十年后，受国际金融危机和国内经济下行影响，煤炭市场发生了深刻变化，具体表现在以下几个方面：需求低速增长，市场总量宽松出口继续回落，进口持续增加社会库存增长煤炭价格下滑企业效益下降，经营日益困难产能建设超前，结构性过剩态势明显当前煤炭行业经济运行基本情况1、煤炭产销量均下降产量：自“十一五”以来的7年间我国煤炭产量年均增长6.5%，即使增速最低的2012年也达到3.7%。但是今年我国煤炭产量首次出现负增长，前4个月煤炭产量11.5亿吨，同比下降2%。其中4月份产量2.95亿吨，同比下降4.8%。主要产煤省区大量煤矿停产，开工不足。销量：2013年前4个月全国煤炭销量11.2亿吨，同比下降2.3%。其中4月份销量2.78亿吨，同比下降6.4%。2009年-2013年前4个月累计全国煤炭产销量9.910.911.811.27.910.111.412.411.57.70510152009年4月2010年4月2011年4月2012年4月2013年4月亿吨全国煤炭产量全国煤炭销量当前煤炭行业经济运行基本情况2、煤炭进出口差距进一步扩大自2008年下半年受国际能源结构变化和煤炭价格影响，我国煤炭进口量超过出口量以来，近几年进出口差距逐年扩大，到2012年年底我国煤炭净进口达到2.8亿吨，2013年仅前4个月累计进口1.1亿吨，同比增长25.6%。2008-2012年全国煤炭进出口数量0.30.20.140.090.41.31.61.82.90.200.511.522.533.52008年2009年2010年2011年2012年亿吨出口进口当前煤炭行业经济运行基本情况3、煤炭库存增加2012年4月末全国煤炭库存为2.6亿吨，到2013年4月末煤炭企业库存同比增长50.2%，全国煤炭库存较正常存量增长近一倍。重点发电企业存煤7217万吨，同比下降2.4%，表明主要电厂去库存现象仍在持续。由于进口煤滞销，全国重点煤炭发运港口存煤积压。秦皇岛海运煤炭交易市场大厅空无一人港口库存煤炭堆积如山当前煤炭行业经济运行基本情况4、煤炭价格下滑此次煤炭价格下滑的特殊性表现为两点：一是降价幅度大，5月3日中国煤炭价格指数166.3点，同比下降26.5，降至2011年以来的最低点；二是降价持续时间长，自2012年5月份以来，煤炭价格每月都有不同程度下降。2012年2月-11月5500大卡/千克动力煤平仓价7607707807656856206206306356306007008009002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月元/吨5500大卡/千克动力煤平仓价当前煤炭行业经济运行基本情况5、煤炭采选业固定资产投资下降“十一五”期间，全国煤炭采选业固定资产投资大幅增加，五年累计投资12490亿元，是“十五”期间的5倍多。“十二五”前期投资依然保持高速增长的态势，进入2012年二季度以来，投资逐月下降，今年一季度投资478亿元，同比下降12.6%，首次出现负增长。当前煤炭行业经济运行基本情况2128.722627.92878.352989.753070.990500100015002000250030003500亿元2012.032012.062012.092012.112013.03规模以上煤炭企业应收账款净额应收账款净额6、企业经营压力增大企业经营压力加大主要表现为：一是，销售压力大、货款回收困难。二是，企业成本持续增加。三是，利润大幅下降。当前煤炭行业经济运行基本情况影响当前煤炭市场的主要因素市场景气指数下降，煤炭需求增幅快速回落国际金融危机的深层次影响持续显现国内经济仍面临困难主要宏观经济指标增幅回