20110521 塑料制品行业研究报告

远东国际租赁有限公司工业装备事业部2011.5中国塑料制品行业研究报告塑料制品行业现状与趋势主要细分行业概况企业经营模式与核心竞争因素总结塑料制品行业现状与趋势•行业概况•行业供需与产业集群•竞争格局•驱动因素与发展趋势•风险分析主要细分行业概况企业经营模式与核心竞争因素总结行业定义及分类塑料制品是以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等合成树脂为主要原料，经采用注塑、挤塑、吹塑、压延等工艺加工成型的各种制品塑料制品行业分类NO.子行业描述/主要产品企业数量（家）销售收入（亿元）1塑料薄膜工业用薄膜、农业用薄膜、商业及日用包装薄膜2,0561,5852塑料板、管、型材塑料板、管及管件、棒材、片材、塑料异型材、塑料门窗3,4172,7293塑料丝、绳及编织品塑料丝、带、绳、绳缆；塑料编织袋、编织布；塑料挤出网2,7361,4294泡沫塑料合成树脂经发泡成型加工制成的内部具有微孔的塑料制品1,2055755塑料人造革、合成革塑料人造革、塑料合成革5386466塑料包装箱及容器塑料包装箱；塑料罐、盒、瓶、罐、桶等；塑料塞子、盖子2,2571,1327塑料零件塑料密封件、机器和仪器塑料零件、家具、车厢塑料配件、电子产品塑料零件、灯具塑料零件、照明设备塑料零件2,2861,0618日用塑料塑料鞋、塑料餐具及厨房用具、塑料桌上用品、塑料卫生设备及洁具、塑料地板革、塑料墙纸、塑料百叶窗等2,7951,4069其他塑料制品塑料头盔及类似塑料帽；塑料卷轴、筒管及类似品；医用塑料制品等3,4121,642合计20,70212,205来源：Wind资讯注：企业数量、销售收入均为国家统计局发布的2010年1～11月数据行业规模及地位目前中国是全球最大的塑料生产国与消费国。2009年中国消费塑料量超过6500万吨，约占全球塑料消费总量的四分之一2009年中国规模以上塑料制品企业工业总产值达1.1万亿元，同比增长13.5%，占轻工业总产值的10.3%，居轻工行业第一位，对GDP的贡献度为3.28%。2010年中国塑料工业总产值1.4万亿元，同比增长超过20%2006～2010年，中国塑料工业总产值的年均增速为20%，是同期国家GDP（11.2%）增速的近2倍中国塑料工业总产值来源：中国塑料加工工业协会02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002001200220032004200520062007200820092010亿元产品制造原理与工艺流程塑料加工又称为塑料成型加工，是将合成树脂与助剂加工成为塑料制品的各种工艺的总称塑料制品的制造原理主要有注塑、挤塑、吹塑三种，这三类塑料加工设备占塑料加工机械的80%以上塑料加工的工艺流程一般包括塑料的配混料、成型加工以及辅助加工（喷涂、色印、修饰和切割等）塑料原料塑料配混料塑料成型加工塑料制品塑料原料配混机械•研磨机•搅拌机•混合机•造粒机•切粒机等塑料成型加工机械•注塑机•挤出机及挤出生产线•吹塑机•压延机•滚塑机•发泡机等塑料二次加工机械•焊接机•折弯机•烫印机•裁断机•扩管机•异型材拼装机等注塑加工原理与工艺流程原料配料注塑加工喷涂助剂装配入库挤出加工原理与工艺流程原料配料挤出成型冷却助剂切割入库吹塑加工原理与工艺流程原料配料吹塑加工印色助剂装配入库塑料制品产业链塑料工业是以塑料成型加工为核心，集合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械和模具为一体的朝阳行业塑料制品行业的上游是石油化工产业，其原料主要来源于石化产业的合成树脂。生产中需要添加的各种助剂也来自于石化产业塑料制品的下游行业应用广泛。由于塑料质轻、经久耐用、易成型加工，被广泛应用于包装、建筑、日用、农业、电子电器、汽车、医疗等行业，是经济发展和人民生活中不可缺少的产品塑料制品成型加工消费者原油供应包装塑料、建筑塑料、塑料容器、汽车、电子电器、日用塑料……合成树脂、塑料助剂等石化产品生产上游行业分析产量进口量出口量表观消费量自给率合成树脂3,603.02,381.2296.45,687.863.3%其中：聚乙烯（PE）777.3740.96.21,512.051.4%聚丙烯（PP）833.9416.24.51,245.666.9%聚氯乙烯（PVC）915.5195.527.61,083.484.5%聚苯乙烯（PS）314.5118.527.5405.577.6%ABS162.1216.85.0373.943.4%五大树脂合计3,003.31,687.970.84,620.465.0%从全球供需形势来看，合成树脂行业一直处于供大于求的买方市场状态，原料供应不存在风险中国是全球最大的合成树脂生产国，总产能近4700万吨/年。虽然近十年来国产合成树脂增速很快，但国产原料仍供不应求，特别是专用料仍大量依赖进口。2009年国内合成树脂的自给率仅为63.3%来源：中国塑料工业年鉴2009年国内合成树脂产量、消费量单位：万吨国内合成树脂价格走势作为石油化工行业的下游产品，合成树脂的价格与国际原油价格存在着高度的相关性。其价格随着国际原油价格的大幅波动而波动，塑料制品企业的原材料采购成本也随之发生较大幅度的波动根据产品的不同，合成树脂采购成本一般占企业生产成本的50%～80%6,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00005-12-3106-12-3107-12-3108-12-3109-12-3110-12-31聚丙烯（PP）聚苯乙烯（PS）高密度聚乙烯（HDPE）元/吨合成树脂价格走势来源：Wind资讯下游客户分布广泛塑料包装：包括塑料包装膜、带、片材制品、泡沫塑料、塑料包装容器（瓶、箱、桶）等塑料建材：包括塑料管道、型材、保温隔热材料、室内装饰材料等日用塑料：包括塑料餐具、厨具、桌上用品等众多日用塑料制品家电、电子产品塑料：包括冰箱、洗衣机、空调机、电视机、计算机、手机等壳体及外框等汽车塑料：包括汽车油箱、保险杠、仪表盘、内饰件、外饰件等国内合成树脂消费结构（2010）根据下游客户性质，塑料制品可以分为两大类：一类是直接面向终端消费者。如各类日用塑料制品，其需求主要受消费者需求偏好的影响另一类产品的主要消费群体为下游产业生产型企业，不直接面向终端消费者，如包装塑料、汽车塑料、电子电器塑料等。这类塑料制品的需求主要受下游行业景气状况的影响塑料包装,34.0%塑料建材,30.0%日用塑料,13.5%医疗器械,1.1%农业,9.2%汽车,2.2%其他,2.7%电子电器,7.3%来源：中国塑料工业年鉴塑料行业生命周期根据行业生命周期理论，塑料制品行业处于成熟期，市场需求稳定，技术、生产工艺及设备成熟中国塑料工业已连续十余年保持旺盛的增长态势，十年间实现了翻两番的增长。由此可见，中国塑料消费增长稳定，发展潜力仍很大塑料制品行业阶段特征•市场需求稳定•生产技术、工艺、设备比较成熟•政策法规及行业标准健全•技术不断革新行业生命周期生命周期增长速度生长成长成熟衰退塑料制品进入阶段•试探机会•谨慎进入衰退阶段：•停止进入•逐步退出成长阶段•全力进入•加强投入•全力推动成熟阶段：•渗透扩张•技术更新•降低成本塑料消费情况中国塑料消费总量世界领先。2009年，中国塑料消费量超过6500万吨，约占世界塑料消费量的四分之一。消费总量超过美国，远超德国和日本，居世界第一位人均消费超过世界平均水平。目前中国人均塑料消费量约46kg，超过40kg的世界平均水平（美国人均消费约170kg，比利时达200kg，其他发达国家也在120kg以上）2006～2009年，中国塑料消费年均增长9.6%，是同期世界塑料消费平均增速的2倍多01,0002,0003,0004,0005,0006,000200520062007200820090%5%10%15%塑料消费量同比增长万吨中国塑料消费量及增长率来源：中国塑料工业年鉴塑料制品生产情况2010年，中国塑料制品产量继续保持较高的增长速度。全年累计生产塑料制品5830.6万吨，同比增长21.1%，增幅比2009年上升10.5个百分点“十一五”期间，中国塑料制品产量的年均增长率达15%，比“十五”期间13.7%的年均增长率提高1.3个百分点01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,00020012002200320042005200620072008200920100%10%20%30%40%塑料制品产量同比增长率万吨中国塑料制品产量及增长率来源：国家统计局塑料制品主要类型近年来，塑料制品各大类的主要品种发展形势都不错，尤其是应用领域最大的塑料包装、塑料建材增长较快。其中，塑料管材、塑料包装箱及容器尤其有出色的表现，2006～2009年，两者的平均增速分别达26.3%、22.7%，显示出这两个应用领域增速较快，仍有很大发展空间丝及编织品12.2%日用塑料11.1%其他29.6%泡沫塑料3.8%板片材6.6%管子及附件14.4%薄膜16.4%包装箱及容器5.9%来源：中国经济信息网中国塑料制品产量品种分布（2010）塑料产业集群中国塑料制品具有明显的区域性特征，生产地区主要集中在广东、浙江、山东、江苏等东南沿海地区2010年塑料制品产量排在前5位的省份是广东、浙江、山东、江苏和辽宁，这5个省份塑料制品产量合计占全国总产量的60.2%2010年，塑料制品产品增速较快的省份分别是陕西（241.2%）、黑龙江（137.6%）、青海（102.3%）、江西（47.7%）、广西（47.4%）等，其增速均远高于全国21.1%的平均增长速度。广东22.8%浙江15.7%山东8.7%江苏7.5%辽宁5.5%四川4.4%河北3.8%上海3.5%安徽3.2%其他19.5%河南5.4%来源：中国经济信息网中国塑料制品产量区域分布（2010）塑料产业集群广东：塑料板片材、管材、包装箱及容器、日用塑料浙江：塑料薄膜、人造革、合成革江苏：泡沫塑料山东：农用薄膜、塑料丝及编织制品河南：塑料条棒型材产品第1名第2名第3名第4名第5名前五名合计塑料薄膜浙江广东江苏山东上海70.6%农用薄膜山东辽宁河南浙江新疆60.2%塑料板片材广东安徽辽宁江苏浙江73.5%塑料丝及编织制品山东辽宁浙江河南四川57.4%泡沫塑料江苏广东浙江山东上海82.4%塑料包装箱及容器广东浙江上海山东江苏54.1%日用塑料广东浙江江苏山东河北77.3%塑料管子及附件广东浙江山东四川陕西53.6%中国塑料制品主要产品产量前5名省份（2010）来源：中国经济信息网02,0004,0006,0008,00010,000200520062007200820092010出口单价进口单价美元/吨塑料制品进出口情况2010年，中国塑料制品出口量为为742.7万吨，同比增长13.2%，约占国内塑料制品产量的13%；进口量为44.6万吨，同比增长17.4%中国塑料制品出口产品大多为塑料日用品、餐用具和包装产品，附加价值不高。2010年塑料制品出口单价为2512.2美元/吨，进口单价为8951.5美元/吨，进口单价是出口单价的3.6倍中国塑料制品进出口单价塑料制品进出口量02004006008001,000200520062007200820092010出口量进口量万吨来源：Wind资讯销售收入与投资情况2006年1～11月行业销售收入1.2万亿元，同比增长31.4%。2006～2010年销售收入年均增长22.8%2010年行业固定资产投资额1790亿元，同比增长27.4%。2006～2010年固定资产投资年均增长31.8%2006～2010年，塑料制品行业固定资产投资占销售收入的比重为11～13%，平均为12.1%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000200620072008200920100%10%20%30%40%50%销售收入同比增长亿元05001