04流程管理培训200801(新员工)

流程管理培训执行办公室王卓君2008年6月主要内容第一章公司流程建设的背景第二章流程管理的基本理念第三章流程设计的基本方法第四章公司OA流程的基础使用第一章公司流程管理背景介绍公司流程管理体系的背景介绍联合证券流程管理的标杆——华为公司流程框架设计流程设计方法流程表达技术流程管理模式等IBM与华为的流程管理华为2000年聘请IBM为其规划设计IPD（集成产品开发）流程支付的咨询费达数千万美元华为公司的流程建设至今历时8年，成为华为公司的核心竞争力之一。流程培训体系介绍第一级课程面向公司新员工，重点介绍公司的流程管理文化，流程管理的基本理念。讲解公司的流程框架体系和已建成流程的使用说明。第二级课程面向公司专业流程管理人员，重点介绍流程管理理念，流程与组织和IT的关系，详细讲解流程优化设计的方法和技术模板的使用；第三级课程面向公司中层管理者，重点介绍流程管理理念，流程优化设计的方法论概要，流程责任人的管理职责和流程绩效管理方法；第四级课程面向公司高级管理者，重点介绍流程管理理念，以及流程与公司战略、组织和文化的关系。第二章流程管理的基本理念现代流程再造之父－哈默博士的流程观点对于21世纪的企业来说，流程将非常关键。优秀的流程将使成功的企业与其他竞争者区别开来。——MichaelHammer一个被誉为20世纪90年代“推动美国恢复竞争力”的管理学家IBM前CEO----郭士纳的流程观点执行成功的条件是：要有一流的业务流程。业务流程是创造竞争优势的基础，与每个员工的行为方式密切相关。塑造一流业务流程的过程就是塑造一流的员工行为方式和思维方式的过程，也是最艰难的过程。GE韦尔奇的流程观点为各项工作勾画出流程图，从而能清楚地揭示每一个细微步骤的次序与关系。当流程图完成后，员工便可以对全局一目了然，也可以理清哪些环节是可以被删除、合并与扩展的，使作业的速度与效率大大提高。样例：联合证券的流程MAP华为总裁任正非的流程理念产品发展的路标是客户需求导向企业管理的目标是流程化组织建设——摘自任正非的《在理性与平实中生存》流程的基本概念什么是流程？流程在企业中的定位流程是企业的价值创造链哈默：流程就是一组共同给客户创造价值的相互关联的活动进程。输入资源输出结果若干活动我满意，因为流程为我创造了价值第三章流程设计的基本方法联合证券的流程管理技术流程管理的方法论：1.完全平移华为的流程管理模式2.自上而下3.体系化结构化主要的流程管理技术1.管流程的流程管理体系2.流程框架设计3.流程表达技术管流程的流程管理体系2.2、发起3、流程组织建设2.5、推行2.4、发明2.3、关注6、流程培训管理7、流程文件管理4、流程例行管理（绩效、评估、审计和持续改进）1、流程规划与计划2.流程优化设计管理5、流程例外管理2.1、需求公司流程管理体系价值链流程优化设计的基本方法改进机会资源计划现状分析优化范围最佳实践分析差距分析明确目标发明阶段发起阶段1234567流程框架设计流程设计IT固化流程培训上线辅导11129108推行阶段关注阶段流程KPI推行评估1314流程框架设计（流程建模）的基本方法1.标杆适用于行业中力争上游的追随性的企业；成功率高2.软件包驱动适用于成熟的管理领域，如财务管理、人力资源管理等；见效快，成功率高3.价值链是流程框架设计的基础，同时适用于行业中的领导者；4.自底向上适用于基础管理好，但缺乏行业标竿的企业；失败率较高。价值链在流程管理中的中心地位客户核心流程支持流程行政及其它流程与IT人力资源客户关系管理集成供应链市场管理客户服务集成产品开发财务从价值链考察我们面向客户端的组织和资源配置新业务开发财务管理运作（含结算与登记托管）IT管理综合管理战略与规划管理人力资源管理市场销售风险管理联合证券流程框架客户服务研究咨询投资业务投行业务经纪业务流程结构化、模块化，强化模板建设1、结构化的流程设计，层次清晰2、对流程角色从事的活动定义清晰，明确告诉做什么3、通过模板/操作指导确定怎么做流程设计中应注意的两个问题流程的简单与复杂流程简单到什么程度过于简单需要付出正确性代价流程复杂到什么程度复杂需要付出成本和效率的代价流程设计要考虑把握简单与复杂的度流程文件化和层次管理流程文件的三大核心要素流程图（LOVEM图）流程说明书标准业务模板LOVEM图的模板内部/外部的客户部门/角色信息系统目标PA做什么由谁做做什么CMP做什么CSF端到端的路线/循环/工作你的业务活动你的客户信息流1天1天3天2天8天3天做什么人机互动批处理做什么(LOOP)(LOOP)在线操作部门/角色部门/角色部门/角色手动自动现状时间周期由谁做做什么LOVEM图是一种易于理解的图形语言LineofVisibilityEnterpriseModelling（LOVEM）是IBM公司开发绘制流程的技术。在LOVEM图中能清晰的表明：满足内部客户或外部客户需求的所有活动；活动之间的时间先后顺序；每个活动的输入和输出，以及不同活动之间的输入/输出关系；执行活动的角色（可由不同组织承担）；与信息系统的接口界面；联合证券发文流程图流程编号：3.1流程名称：发文管理流程信息系统时间周期手动自动现状目标拟稿人拟稿部门负责人执行办核稿人执行办督办秘书权限表相关部门意见OA发文流程分管领导意见总裁董事长印章管理员机要秘书01拟稿02审批04核稿05分类分发06审批07审批08审批09审批16归档15投递/登记机要号17OA发布End非营业部拟稿12缮印通知公告重要发文机要文件发文不需用印发文需用印14公文报送需OA发布用印登记流程党委10审批党委相关发文拟稿部门文件管理员不需OA发布非机要文件11分类制作13套红头/缮印需套红头不需套红头发文需用印电子文件存档流程03审批运营中心负责人营业部拟稿样例流程图：发文流程的流程图样例流程说明书:发文流程说明书样例业务模板:发文流程业务模板样例第四章公司OA基本使用操作主要内容4.1、OA基本使用4.2、OA日常使用中的一些基本操作4.1OA基本使用－OA办公首页介绍4.1OA基本使用－OA中主要的管理流程业务领域业务模块所属流程行政授权IT系统权限管理报告审批合同审批(非投行)决策管理联证发文联证收文公章使用审批用印登记公司经营协作管理工作协作定期任务管理督办事项会议管理风险评估与控制风险评估拟营业部定期报备拟限制类业务申请隔离墙告知风险检查与报告风险控制流程绩效及催办管理风险管理审计管理审计部工作流营销管理经纪人聘用合同营销人员OA帐号开通与变更申请运作管理柜台交易系统权限调整申请柜台交易系统参数调整申请结算管理法人结算系统参数调整清算交收差错处理基金买卖网单边账调整经纪业务营业部管理营业部信息汇报营业部工作流营业部负责人出差审批营业部费用审批投行业务立项投行业务合同投资业务投资决策研究所业务协作审批投资计划书审批证券池管理投资计划书申请客户服务服务与营销内部需求受理客户投诉处理网络营销管理财务管理预算与资金管理预算管理预算追加审批账户管理付款通知招聘需求应聘面试员工试用员工转正招聘与培训绩效与薪酬绩效管理薪酬查询请休假人才居住证办理户口调入申请出国证照管理人力资源人事管理内部调动员工离职员工档案担保IT需求申请系统测试申请系统试运行申请系统验收申请IT需求管理系统上线申请IT管理IT系统运行管理系统维护申请VPN申请固定资产申购固定资产调拨固定资产报废固定资产调配固定资产管理固定资产验收入库固定资产盘点报告集中采购管理办公用品申请车辆使用管理综合管理部工作协作礼品申请综合管理行政管理环境改造4.2、OA日常使用中的一些基本操作（1）流程发起方式：1、手动起草方式2、自动发起方式打开流程文档方式1、待办事宜、已办事宜2、通知阅读邮件、自动提醒邮件3、直接进入相关的流程4.2、OA日常使用中的一些基本操作（3）流程办理常用操作1、交办、办理完成、保存退出、关闭3、退回上一处理人4、退回拟稿人修改，新旧两种模式5、归档（办结）、通知阅读对象设定6、发起其他流程或任务7、流程类别选择处理步骤及处理人选择1、选择处理步骤2、选择下一处理人的方式（部门负责人、通讯录、指定人员等）4.2、OA日常使用中的一些基本操作（2）常用查询方式1、导航树介绍常用查询方式2、全文检索流程图示使用帮助一、OA日常使用中的一些基本操作（3）流程办理过程查询1、文档流转日志或帮助2、处理表单签批意见3、相关流程查询流程办理过程中终止流程1、拟稿人放弃审批2、拟稿人取消放弃审批3、归档人审批结果设定文件流转日志●序号当前步骤当前办理人操作开始时间完成时间办理意见下一步骤下一办理人1拟稿国松交办2008-1-2215:06:452008-1-2215:06:54部门负责人审批赵波2部门负责人审批赵波交办2008-1-2215:06:542008-1-2215:08:57当前处理步骤：部门负责人审批财务负责人审批周翔3财务负责人审批周翔交办2008-1-2215:08:572008-1-2215:14:04当前处理步骤：财务负责人审批督办秘书办理林道芬4督办秘书办理林道芬交办2008-1-2215:14:042008-1-2215:23:28归档林道芬一流的业务流程塑造一流的员工！谢谢!