电竞启示录-IDG

电竞启示录杨扬2015/8KEYWORD小金本Ti5国际邀请赛周杰伦(主流)Valve众筹1亿1千万RMB1700万人直播《英雄联盟》MISS（主播）电竞概念与行业总览发展历程与启示投资机会Q&A聊些什么电竞概念与行业总览概念产业链游戏行业用户规模像什么……?电子竞技概念：BEYONDTHEGAME•电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动•国家体育总局03年99号运动08年78号运动电竞BEYONDTHEGAME什么是电竞娱乐行业•“文体”不分家•存在“经纪人”角色•明星（职业/草根），网红，妹子•影视演出，广告代言，粉丝经济娱乐行业体育行业•与互联网结合最深的体育细分行业•围绕赛事的商业形态•俱乐部+选手构成基础•不同：项目数量，生命周期关系电竞行业体育行业娱乐行业游戏行业•游戏是电竞的载体•明星效应•粉丝经济•与互联网结合最深的体育细分行业•围绕赛事的商业形态内容游戏（PC+移动）内容生产：赛事组织；节目制作；俱乐部/主播/解说内容渠道：上星频道；视频网站；直播平台内容渠道：经纪业务；电子商务；游戏联运形态链条商业模式版权赞助游戏联运粉丝经济其他：在线商品广告、授权费用、门票线上：直播；实时；职业；严肃线下：点播；再加工；草根；娱乐各种广告PC+手游电竞明星签约/代言；淘宝店淘宝销售月流水千万（电子消费品——“屌丝”生活）（零食：肉松饼——牛铺/淘豆）内容商业电竞产业链：游戏+内容+粉丝经济关联紧密的游戏产业：全球增长，中国制霸NewZoo：预计2015年游戏市场规模915亿美元222亿美元（1400亿RMB）•年增长率：9%•全球第一，超越美国•2018：1135亿美元，2020：2000亿美元•2017年电竞市场收益约5亿美元224亿美元65亿美元（400亿RMB）•游戏市场最大的区块•2018年市场规模将达到110亿美元•全球第一，占比29%2015E整体市场2015E移动市场•年复合成长率15.9%•年复合成长率为16.1%•同比增长：29.1%•2018年市场规模将达到442亿美元电竞用户规模：全球2014全球电竞受众22015年3月，荷兰游戏市场研究机构NewZoo联手传统体育研究机构Repucom发布报告2014全球电竞受众：2.05亿117M电竞爱好者（EsportsEnthusiasts）一般参与者(OccasionalViewers)56M19M13M76M190M2012-2017GAGR:20%201220142017E117M89M145M58M.05亿一般观众数量电竞爱好者数量1亿2015中国电竞用户艾瑞，CNNIC中国网络游戏用户规模:3.66亿网络视频用户规模:4.33亿包括：电竞赛事用户，重度电竞游戏及其直播用户2015中国电竞受众：1亿20142015E2017E2018E76M2016E190M155M125M100M73M22.224.626.535.5同比增长率整体电竞受众电竞用户规模：中国发展历程与启示产品进化史赛事电竞受众产业发展分工构成资本布局电竞时代MOBA?粉丝经济传统体育内容为王产业发展-分工构成专业竞技俱乐部杯赛联赛游戏厂商渠道轻度竞技所有游戏品牌产业发展-分工构成原主业为WOW职业工会；NEST赛事承办，OGN国内版权；发力版权输出、粉丝经纪业务上星频道，智能电视领域拓展；WCA赛事组织+运营；金亚科技收购；上星频道，上海文广；G联赛赛事组织+运营；页游联运尝试；老牌玩家社区，SC年代开始；TGA官方赛事合作伙伴；重点发力龙珠直播；08-12年WCG中国区运营方；风暴英雄和SC2主力推广；原NeoTVCOO创业成立；国内最早做韩国OGN版权引入；重点发力火猫TV；原游戏风云核心团队创业项目；目前Dota2为主，i联赛主办方；创新工场+红杉投资；14年8月，亚马逊9.7亿美元收购；融资合计3500万美金；主要收入获取方式：广告、会员、订阅；15年4月7日下午3点，20万同时在线14年中国互联网现象级产品之一；游戏视频直播代名词，品牌价值初显；14年2月-5月的“偷袭珍珠港”；三次大的内容获取：战队赞助+王者活动，小智+若风，洞主+White55开+文森特+笑笑+皮小秀；内容生态体系逐渐形成；大主播的依赖程度；移动端用户习惯养成；重度依赖LOL-多游戏并存；投资者：奥飞、红杉；15年关键词：商业化、融资YY.15年17亿浙报传媒(边锋旗下)软银.腾讯完美.自有赛事产业发展-分工构成09：Ehome核心，FTD战队创立者；Dota世界冠军，“大酒神”10年退役转型解说；电竞视频+淘宝模式开创者之一；优酷视频总点击：4.17亿；涉及外设、零食、男装、男鞋等；目前创业做电竞社区和手机游戏；若风：前WE队长，首个LOL世界冠军；“中路杀神”；14年1月退役；职业LOL选手退役转型代表；经纪人公司化的试水者；优酷视频总点击：9860万；淘宝外设店4皇冠，外设店2皇冠；小智：前澄海3C解说；澄海界名人；13-14年最受欢迎英雄联盟解说；“葫芦岛吴奇隆”；斗鱼直播每次前台显示200万+；优酷视频点击4.8亿；独特东北口音+诙谐幽默解说方式；从未露脸……文森特：LOL国服第一德莱文；专注英雄德莱文；高端路人，不参与职业队伍；国服、韩服、美服、台服各种虐；亲民的“屌丝”代言人；台服15场连胜，以「影响两岸关系」的罪名封号产业发展-资本布局内容，社区，粉丝经济（2015年，天使：1亿RMB估值，20M）（2015年，上轮4.5亿RMB估值）启示分工明确，有深挖空间2.资本集中：内容，工具，社区，粉丝经济，直播平台，俱乐部等。1.发展迅猛，趋向成熟。产品进化史2000200520102015RTSFPSRTSMOBAMOBA网络游戏竞技游戏(局域网/对战平台)进化进化Icefrog：《Allstars》羊刀Guinsoo：《Dota-Allstars》产品：全球英雄联盟：全球6700WMAU,2700WDAU，PCU超750W炉石传说：注册用户2500WDOTA2：最高同时在线126W，1000WMAU反恐精英：最高同时在线60W英雄联盟MOBADOTA2MOBA风暴英雄MOBA炉石传说TCG星际争霸RTS反恐精英FPS产品：中国前20款游戏中，16款竞技/偏竞技类，4款非竞技类启动次数占比，竞技类97.29%，非竞技类2.71%是竞技类游戏最大赢家，布局最为成功（蓝色区域）MOBAFPS格斗竞速体育TCG战争2015年7月，网吧游戏排行榜著名电竞人：寒羽良启示2.近年电竞主流：MOBA类1.网游趋势：主流竞技类3.游戏进化论4.手游会迎来电竞时代英雄联盟月活跃用户6700W，其中4000W拥有智能手机目前国内：上海DW研发，GaeaMobile及龙渊网络共同代理发行《自由之战》；腾讯《全民超神》内测ing电竞时代已经到来不禁要问：为什么是MOBA类？地图英雄配合/操作不禁要问：为什么是MOBA类？目标，荣耀，惊喜，社交（荣耀-对比，惊喜-变化，竞技=多人互动）天赋异禀传统RPG类MOBA类先天不足目标，荣耀，惊喜，社交平衡，长久吃数值，周期性VS免费付费（免费）低付费，赚时长(忠诚)2/8强对抗，与人斗强养成大众化目标，荣耀，惊喜，社交（荣耀-对比，惊喜-变化，竞技=互动）其他竞技类MOBA类专业度上手易，精通难（快+深）有难度（教学）目标，荣耀，惊喜，社交题材中性(风格)VS网络游戏（高宽）竞技+对战平台荷尔蒙启示游戏已经改变2.“生产消费者”爆发增长1.MOBA=Airbnb，游戏迎来“UGC”3.未来游戏必备：“竞技元素”电竞受众：除了数字可以看的更深入用户属性眼球效应多层服务线下拓展•跨年龄（90-80-70）；跨性别；地域•在线时长+用户量=价值•无论是参与还是观看都是时长极长的服务，有想象空间•服务叠加与延展（代练；陪玩；博彩；外挂/盒子；对战平台）•赛事，活动•组队/开黑需求，建立关系，口碑传播•优质用户（积极而有潜力的消费者，付费能力与意愿较强）•忠诚度高•兴趣社交：MOMO群组第一《LOL》启示电竞观众们平均每次投入的时间是2.2小时，每个月平均观看10个小时有58%的用户每个星期花在Twitch上看视频直播达20个小时。差不多每天看3个小时宝藏，粉丝经济潜力巨大3.有巨大服务空间和消费潜力2.群体属性价值巨大：社交和线下需求1.爱与自由：沉浸感，投入度，忠诚度1亿1千万的众筹奖金SuperData关于内容26,000名活跃主播只有1%的主播峰值观众超过3W2015年6月各赛事直播峰值观众均在几十万级别海外Twitch平台官方节目频道订阅数：35W主播赛事PGC内容游戏内容授权内容传播内容制作生产内容主播平台启示内容为王用户选择内容选择平台2.用户易跟随主播和赛事迁移掌握版权，有内容生产，制作能力的环节是产业链核心关键1.电竞行业以内容为核心，优质内容赢得用户关注和流量3.走视频平台的老路加强PGC内容，自办赛事。差异化内容留住用户。关于赛事赛事观众数超NBA，转播和赞助未来增长空间大LOLS4总决赛的观众数超过了NBA总决赛随着电竞受众的进一步扩大，未来电竞赛事在转播赞助方面的收入有望媲美NBA赛事2014NBAVSEsports:观众数1800W2700W2014赛季NBA转播费用及赞助费收入30亿42亿ESPN转播费（RMB）赛事及球队获得赞助费（RMB）启示向传统体育专业化市场化靠近3.群众基础好，用户众多2.中国水平较高…1.爱与自由：参与感，国家荣誉感2014年，Ti4中国战队NewBee登顶2015年3月，IEM9世界总决赛LPL积分垫底的WE战队2：1淘汰韩国OGN积分第一虎牙战队电竞虚拟化移动化娱乐化专业化市场化全民化移动电竞成为新的风口电竞与娱乐进一步融合专业化与市场化并进，向传统体育靠拢全民参与时代来临VR的无限想象空间发展未来发展粉丝经济(众筹)博彩博彩公司Pinnacle,在2010年首次尝试引入电竞博彩，市场规模连续四年翻倍增长。2014年12月，出现了首个百万美元奖池，令电竞成为该公司第七大博彩项目，超过了高尔夫球和橄榄球。最近，一场在中国举办的电竞比赛投注量甚至超过了英超联赛。线上线下值得重视娱乐O2O巨大想象空间网咖赛事，休闲娱乐空间，VR为”爱”消费的时代已经到来优质的内容草根明星的崛起向体育行业靠拢1亿1千万RMB投资机会领域移动内容产生/加工O2O未来游戏CP投什么竞技元素优选多人配合网咖投资机会VR工具赛事社区渠道粉丝经济博彩Q&AENDTHANKS