房地产公司考核指标库

序号纬度指标类型具体考核指标指标定义1销售收入结转收入2销售计划完成率(当期销售收入/当期销售计划)*100%3销售回款额当期实际回笼资金4合同全清额全部回款合同的合同总额5流动比率流动资产合计/流动负债合计*100%6营运资金对资产总额比率(流动资产合计-流动负债合计)/资产总额比率*100%7存货周转率营业收入/存货平均余额*100%8总资产周转率营业收入/平均资产总额*100%9资产负债率负债总额/资产总额*100%10权益对负债比率负债总额/股东权益总额*100%11税后净利润额净利润为土地增值税拨备后、包含物业重估增值在内的股东应占盈利12净利润增长率（调整后的考核净利润/上年度调整后的净利润-1）*100%（为土地增值税拨备后的净利润）13累计的税后利润率项目累计的税后利润/累计营业额*100%14综合毛利率（营业额－营业成本及税金）/营业额*100%，为土地增值税拨备后区域公司考核指标财务评价标准KPI15净资产收益率税后净利润/平均净资产*100%（为土地增值税拨备后的净利润）16融资额度各种途径取得的融资总额17财务杠杆系数息税前利润/[息税前利润-利息-优先股股利/（1-所得税税率）]18经营杠杆系数息税前利润变动率/产销业务量变动率19经营性现金流净值经营性现金流入额-经营性现金流出额20营业额年增长率(本年度营业额-上年度营业额)/上年度营业额*100%21回款比例回款额/签约金额*100%22三项费用控制率营销费用、管理费用和财务费用合计值/销售收入*100%23目标成本控制率周期内已施工工程动态成本/该周期内已施工工程目标成本*100%24土地储备周转期(年初土地储备建筑面积+年末土地储备建筑面积)/(当年开工建筑面积X2)25土地储备目标达成率土地实际储备量/目标土地储备量*100%26及时响应率实际解决顾客需求需要的时间小于规定解决时间的次数/总需求次数27客户投诉率营销客服服务方面的有效投诉次数/周期内总交易次数*100%28投诉曝光量涉及公司方面报纸、电视等媒介投诉曝光的次数29住宅结构合理性系数居住面积/建筑面积30客户满意度综合反映公司所有客户对产品设计、质量、服务、销售、物业管理、售后服务的满意程度，体现顾客价值的实现程度，数据来自公司客户满意度调查客户财务KPIKPI31客户忠诚度总得分=（准业主数*准业主得分+磨合期业主数*磨合期得分+稳定期业主数*稳定期得分+老业主数*老业主得分）/四个阶段业主数总和，数据来源第三方测评机构32客户推荐率老业主推荐意向客户数量/老业主数量*100%33市场占有增长率(本年度市场占有率/上来度市场占有率-1)*100%34关键节点完成率周期内完成的关键节点/该周期内所有关键节点*100%完成率≥80%,按1.0系数得分；60%≤完成率≤80%，按0.8系数得分；完成率≤60%，按0.5系数得分35计划完成率周期内节点完成数/该周期内节点计划数*100%36开发效率拿地到开盘时间37开工面积周期内新开工建设的项目总面积38竣工面积周期内竣工的项目总面积39单位时间开发面积周期内累计开发面积/周期内日历天数40准时交房率周期内准时交房的次数/该周期内交房的总次数41竣工房地产工程优良品率竣工优良房地产面积/周期内交验的房地产竣工总面积42公司管控体系建立与维护定期就管控体系进行调研，出具诊断报告43公共关系维护定期与既有的政府、外部合作单位进行沟通维护，并适时开拓新的合作资源44危机处理能力是否按相关制度在规定时间内处理、平息各种危机事件45员工综合满意度员工对公司的满意程度KPI学习与成长内部运营客户KPIKPI46员工敬业度第三方测评机构调查值47核心员工流失率主管级（含）以上人员流失数/周期初员工总数*100%48人力投入产出比净利润额/人力成本49人均劳动生产率周期内完成的开发量（万元）/员工总数50在职员工培训率周期内用于员工培训的费用/营业收入*100%51员工平均培训费用周期内用于员工培训的费用/员工总数52研究开发费用率周期内研究开发费用总额/周期内销售收入*100%53新产品销售收入比率新产品销售收入/产品销售收入总额*100%54新产品成本费用利润率新产品利润总额/新产品开发成本*100%55管理创新管理创新的数量KPI学习与成长正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部偏差率指标计划财务部偏差率指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部区域公司考核指标评价标准数据来源正向指标计划财务部正向指标计划财务部偏差率指标计划财务部偏差率指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部负向指标计划财务部负向指标成本管理部正向指标项目拓展部正向指标项目拓展部正向指标客户服务部负向指标客户服务部否决项品牌管理部偏差率指标产品研究中心正向指标客户服务部正向指标第三方测评机构正向指标销售公司正向指标销售公司正向指标计划财务部正向指标计划财务部负向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标物业公司正向指标工程管理部总经理办公室总经理办公室总经理办公室正向指标总经理办公室正向指标第三方测评机构负向指标总经理办公室正向指标总经理办公室、计划财务部正向指标总经理办公室、计划财务部正向指标总经理办公室、计划财务部正向指标总经理办公室、计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标计划财务部正向指标总经理办公室序号考核项（关键业务）权重指标类型具体考核指标指标定义1投入资本回报率（ROIC）息税前收益（EBIT）*（1-税率）/投入资本；投入资本=股东权益+有息负债，不包括信用借款2净资产收益率（ROE)报告期净利润／报告期末净资产*100%3项目内部收益率(IRR)使项目的净现值等于零时的折现率4总资产周转率销售收入/（期初资产总额+期末资产总额）/25资金周转率销售回款/该项目营业成本*100%6经营性现金流净值经营性现金流入额-经营性现金流出额7部门预算执行率实际支出/资金预算*100%89人均设计面积总设计面积/设计人员数10产品实施与方案符合度产品实施后的效果（如立面、装修、景观、平面布局与功能、产品工艺细节等）与设计效果的符合度1112PPI13计划按时完成率周期内计划完成数/该周期内计划数*100%（其中关键节点权重70%，非关键节点权重30%）14一级节点（关键节点）计划达成率一级节点（关键节点）按计划达成的数量/该周期内所有一级节点（关键节点）数量*100%施工图纸设计组织图纸会审和技术交底会KPIPPIKPI项目公司考核指标汇总（成熟阶段）投资管理设计管理进度管理项目开发计划的制定15重要工作完成率影响关键工期节点达成的工作，如外围排障、施工方案、分户验收、专项验收手续办理等重要工作完成率=已完工作条目数／应完成工作条目数*100%16户均工程投诉次数交房之日起一年内工程投诉次数/该项目一年内总交房户数20分户验收一次通过率一次性通过内部分户验收户数/总验收户数*100%21质量问题缺陷率（分户验收质量缺陷数*30%+集中交房后3个月内质量缺陷数*40%+交房1年后质量缺陷数*30%）/交房总面积17工程质量综合评定工程质量评级情况月度考核计算得分=公司月度评估综合得分其中：1、月度评估预警问题整改落实率＜60%在当月考核计算得分基础上加扣10分；2、60%≤月度评估预警问题整改落实率＜80%在当月考核计算得分基础上加扣5分；3、预警内容100%整改到位加10分；4、项目本月出现被工程管理部或公司领导“拉闸”情况在计算得分基础上扣20分。18质量事故质量事故按类发生的数量减分事件：1、出现一般质量事件扣5分/次；2、重大质量事故为否决项。192223工程样板引路制度的实施方案24工序交接验收制度的实施方案25成品保护制度的实施方案工程管理制度实施OPIKPIKPIPPI进度管理质量管理组织施工各阶段的样板验收、工程验收编制质量控制方案26分户验收制度的实施方案27安全管理PPI安全事故安全事故按类发生的数量减分事件：1、出现一般安全事件扣5分/次；2、重大安全事故为否决项。30供应商关系管理与供应商发生纠纷次数31材料、设备质量合格率质量合格材料、设备批次/抽检批次*100%28293233343536工程签证率签证造成的成本增加/总成本支出*100%37设计变更率设计变更造成的成本增加/总成本支出*100%38签证及时完成率按要求办理签证的数量/应办理签证总数量*100%3940进度款报送准确度报送的进度款计划/实际完工工程进度*100%41目标成本达成率周期内已施工工程动态成本（扣除签证和变更增加部分）/该周期内已施工工程目标成本*100%工程管理制度实施OPI质量管理审核施工单位工程进度付款成本管理核对供应商、施工单位帐目，并定期提供报表给相关部门审核《施工组织设计》、《施工方案》审核施工单位编制的材料及设备进场计划审核《监理规划》及《监理细则》权限范围内材料采购审核施工单位材料进度报量供方管理KPIPPIKPI42目标成本控制率周期内已施工工程动态成本/该周期内已施工工程目标成本*100%43预结算偏差率成本管理部（造价咨询公司）审核后变化的金额/项目公司预结算金额*100%44PPI45销售净利率(净利润/销售收入)*100%46销售收入结转收入销售计划完成率(当期销售收入/当期销售计划)*100%47销售回款额当期实际回笼资金48合同全清额全部回款合同的合同总额49销售协议额签订认购协议的商品房买卖金额（在开盘起一季度内考核）50总货值货币计算的生产、销售等经营产品和货物的总价值51合同回款率回款额/签约金额*100%52三项费用控制率营销费用、管理费用和财务费用合计值/销售收入*100%53项目开发后续费用控制率项目后期运行维修费/销售收入*100%54客户投诉率营销客服服务方面对项目的有效投诉次数/周期内总投诉次数*100%55二次投诉率同一事件二次或以上投诉次数/周期内总投诉次数*100%56投诉曝光量涉及项目方面报纸、电视等媒介投诉曝光的次数成本管理对项目部成本控制信息进行统计、归档、上报等工作销售管理KPIKPI57一次收房率一次交房成功的户数/该周期内总交房户数*100%58销售面积与客户签约面积59结算面积符合确认销售收入条件的已售房产面积60合同转签率签订商品房买卖合同的户数/签订认购协议的户数*100%（在开盘起一季度内考核）61项目销售率某一项目已售数量/可售数量之比*100%6263646566676869707172制订年度、月度销售计划及广告计划组织项目营销例会，对阶段性策划方案进行审定制定有关销售管理及服务标准组织销售展台、售楼处布置方案策划与实施组织样板间布置方案策划和评审销售管理参与公司项目定位，项目规划设计和方案讨论，对产品户型进行确认制定并调整销售计划和销售政策制定并调整营销方案制定各项目广告方案及参与广告合同的业务内容工作组织样板间的验收销售数据的统计分析、汇总分析和上报PPIKPI73客户满意度综合反映项目客户对产品、质量、服务、销售的满意程度，体现顾客价值的实现程度，数据来自项目客户满意度调查74客户推荐率老业主推荐意向客户数量/老业主数量*100%75部门内团队培训计划完成数每季对项目员工进行1次、2小时/次的培训，以提升团队能力与业务水平76平均劳动生产率总产值/员工数77计划与总结提交及时性及时、全面、准确提交月、季、年工作计划78员工综合满意度员工对项目的满意程度79核心员工流失数当期流失的本项目核心员工总数（主管（含）及以上级别）80核心员工输出贡献年度本项目输出的核心员工总人数81工程资料档案完好率工程资料验收合格率82案例入库数量入库案例数83OPI案例库建设专题改进研究、工程总结、业务学习与案例库管理KPIKPI客户关系管理行政管理正向指标计划财务部