如何准备一份令风险投资家青睐的商业计划书

1©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者浙江赛伯乐投资管理有限公司国际视野本土智慧ZhejiangCybernautInvestmentManagementCo.,Ltd.2©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者如何准备一份令风险投资家青睐的商业计划书3©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者商业计划书是获得风险投资的敲门砖，是企业的简历定义商业计划书（BusinessPlan)是企业（项目）为了融资和其它目标，在经过调研、分析以及搜集整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求，向投资人全面展示企业现状和未来发展潜力的书面材料目的让企业家全面了解自己的企业让风险投资家了解你的企业吸引投资人的兴趣，争取投资人见面一、商业计划书概述4©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者二、商业计划书的核心要点•执行摘要•公司介绍•管理团队及组织架构•产业市场分析•产品与服务•营销策略•竞争分析•财务状况•风险与对策•融资需求与用途5©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者三、执行摘要摘要是商业计划书的浓缩与精华，1-2页应尽可能精简而能掌握要点，传递最核心信息和价值执行摘要的要点：—产品和服务（做什么、领域）—目前公司进展状况（阶段、行业地位）—核心优势和亮点（技术、专利，盈利模式）—管理团队（互补且无明显的短板）—财务状况（前后各1-2年）—融资需求和用途6©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者四、公司介绍企业的宗旨和目标企业的发展历史与现状—成立时间（阶段）—注册地点—注册资本—股权结构—历史沿革（大事记）7©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者五、管理团队及组织架构管理团队主要成员展示：—教育背景、工作背景、业绩和专长等公司外脑：—律师、财务顾问、管理顾问、市场营销顾问、产业专家人力资源管理：—人力现状、激励约束机制（管理团队持股、期权计划）、人才引进计划部门架构：—管理，研发、销售、财务等8©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者六、产业市场分析市场描述（需求）市场趋势（持续向上）市场空间（巨大）国家政策（鼓励支持）注意：—点到为止，忌过于详尽，特殊情况放附件—多用图表少用文字叙述说明9©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者七、产品与服务产品（技术）与服务是什么性能、特征或应用领域创新性、独特性、价格优势和市场导向性技术原理或研究开发流程商业模式（如何赚钱）注意：—产品或原理配简明易懂的图示—多用图表少用文字叙述说明10©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者八、营销策略确定产品的整体概念产品的品牌和包装策略—销售模式如何；—销售网络的建立；—销售策略如何？（广告？促销？价格？）11©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者九、竞争分析核心竞争力—行业地位：排名、标准起草单位，市场占有率多少等—专利、知识产权、商标和品牌—荣誉资质、高新企业—根据实际自行总结的优势和亮点竞争格局—Swot分析、对比分析12©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者十、财务状况过去1-2年的收入和净利润未来3年的收入和净利润预测注意：—突出成长性—无需涉及太多财务细节，最多综合三张报表—特殊情况下财务报表做附件，正文仍维持简洁—中间某年出现业绩下滑注明原因（大背景，行业原因、国家政策）—某年业绩大幅提升注明原因（行业原因、主营业务变化）13©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者十一、风险与对策风险描述—技术风险、市场风险、财务风险、管理风险、行业风险等降低风险的措施注意：—此部分不要走形式，宁缺勿滥—一定要有实质内容，同时要专业14©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者十二、融资需求和用途资金需求量资金用途融资方式：股权融资/债券融资/可转换债？退出方式：公开上市、兼并收购等注意：—一般情况下不要设计股份、估值和对赌—资金用途不要过于细致—用途集中于发展问题而非温饱问题15©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者十三、总体原则不应含有欺骗或使人误解的信息简明易读，重点突出，用恰当的格式与风格写就，排版图表醒目但不花哨，尽量不超过20页较详尽的资料，可分割于主文之外，以附件的形式呈现。数据最好能够用图表说明而不用叙述说明。商业计划书一般不需要附带大量的成果鉴定报告和报刊报道。16©2010Cybernaut赛伯乐·中国投资赛伯乐·中国投资本土创业投资领导者Q&A岳光华高级投资经理浙江赛伯乐投资管理有限公司手机：[phone]电话：[phone]传真：[phone]电邮：[e-mail]网址：浙江省杭州市上城区南复路69号（玉皇山八卦田风景区）