AngelCRMV10系统说明书

AngelCRM系统使用说明书1.系统环境：基于ASP开发的一套客户关系管理系统，正常使用该系统您必须保证您的服务器满足如下要求：1)软件系统：WIN2000+IIS5.0/WINXP+IIS5.1/WIN2003+IIS6.0或者更高版本系统2)数据库：Access/MSSQL3)其他：服务器必须安装微软IE浏览器6.0或以上版本部分功能需要服务器支持FSO(FILESYSTEMOBJECT)推荐：windows2003+Access2003+IE8环境测试在系统构架和效率上经过多次优化，可以轻松负载百万数据。2.应用范围：系统适用与：保险业，矿业，能源，餐饮，宾馆，通讯，房产，服装，公益组织，广告，金融，培训，媒体，零售，畜牧，学校，设计，IT，咨询服务等行业，以上行业中均有实际案例，甚至稳定运行超过五年的案例。3.系统特点：系统设计以客户为中心，围绕客户的相关活动都以最简单的操作实现。系统的设计理念是：简单好用。操作者只要具备基本理解能力，就能快速上手。并按系统设计的逻辑层很好的应用。4.主要功能：基本档案客户基本信息录入，包括公司名称、联系人、电话、手机等联系人一家客户多个联系人，以及联系人基本联系方式跟单管理员工对客户的多次业务跟进记录，以及预约下次跟进订单管理客户下订单的记录，一条订单包括多个产品产品管理产品数据库，供订单调用合同管理已合作客户的合同记录，可关联订单，调用订单参数合同续费合同含有效期的情况，需要续费的处理售后管理已合作客户的产品质量等问题的售后处理费用管理客户维护过程产生的费用支出以及收入附件管理客户提供的资料或合同扫描件等文件性质的上传下载操作日志对每家客户的详细操作记录均做后台记录高级查询含多条件模糊搜索和精确范围搜索导入/导出Excel客户数据导出excel和从excel导入到数据库内部公文公司内部的宣传、通知、公文等文稿类信息站内信员工之间的信息传递以及系统提醒事件工作报告按年季月周日分类员工工作报告，领导审批文件柜网络硬盘类的文件存储内部聊天IM软件的内部员工版功能插件对系统在某些功能上不足的补充系统设置系统功能开启关闭的设置，包括下拉框，产品，地区，用户，部门，角色，语言包等等。系统执行流程图截图演示系统登录系统首页简要说明：顶部为主要功能模块切换，下同左侧为子功能模块切换，下同右侧为主要操作区域，下同右侧顶部左边为当前页面，下同默认帐号密码(admin)右侧顶部右边为前后翻页，刷新和当前页设置，下同右侧底部为数据翻页，提交操作，下同所有客户简要说明：当前登录账户的客户列表，勾选编号前的复选框，可进行批量转移归属人和批量删除到系统公海高级搜索简要说明：可按公司名称模糊搜索，录入时间，最后更新时间等范围搜索可搜索权限范围以外的客户，搜索结果只能查看基本信息，无法查看详情支持同时查询子表记录，是否有跟单、订单、合同、售后和附件等客户共享简要说明：客户一对一的维护已不能满足实际需求，同一客户由团队多人协同跟进，方能有效的对客户进行维护。在客户档案——共享中设置是否共享，以及共享给某几位同事。添加客户简要说明：公司名称要求完整准确，默认为判断客户唯一性的标准，也可在系统设置中按公司名称+联系人+手机三个条件任意组合的完全匹配作为唯一的标准。已存在的下拉框不含欲录入的内容，可以单击红色新增按钮（下同）客户档案必填项设置简要说明：管理员可以在录入/修改客户档案页面直接设置哪些为必填项选中的字段，则为必填，录入时如果不填，则会提示警告窗口。客户列表显示字段简要说明：客户列表右上角的设置按钮可点击进入该页面（管理员权限）该设置仅为控制所有客户页面的客户列表字段显示。查看客户简要说明：显示客户详细信息，最后更新时间可在当前页切换客户档案附属子表记录，包括跟单，合同等。下面详细介绍每个标签内的界面和功能联系人简要说明：默认第一条联系人记录为客户档案中的联系人信息，红色显示，无法删除可新增多个联系人，除默认以外的其它联系人可以编辑或删除联系人必填项和列显示设置简要说明：联系人列表的字段显示设置添加/修改联系人信息的字段必填项设置（建议姓名为必填）添加联系人简要说明：联系人基本信息录入同一家客户联系人重复，不允许录入跟单记录简要说明：有跟单查看权限才会显示当前内容（下同）列表显示员工对当前客户的所有跟单记录跟单记录必填项和列显示设置简要说明：跟单记录列表的字段显示设置添加/修改跟单记录详情的字段必填项设置添加跟单简要说明：跟单对象为联系人中已存在的，若无，可点击新增，录入联系人信息当前跟单信息录入的同时，可以预设下次跟单时间，定时站内信提醒下次联系时间不为空，同时更新客户档案中的下次跟单时间订单记录简要说明：客户订单详细列表，订单编号可以点击进入查看订单包含的产品详情订单编号为系统自动创建订单记录必填项和列显示设置简要说明：订单记录列表的字段显示设置添加/修改订单记录详情的字段必填项设置添加订单简要说明：若联系人下拉框不包含订单联系人，可新增联系人订单下单日期默认为录入当天，可以修改为实际客户下单时间订单交单日期为客户约定交单时间，首页提醒预付款列入订单金额计算，在订单详情中体现订单产品详情记录简要说明：同一条订单记录包含多个产品，每个产品的单价、数量都在金额统计公式中修改/删除订单产品，同时更新订单总金额添加订单产品简要说明：添加订单产品同时更新订单状态为处理中，同时更新订单总金额合同记录简要说明：客户合同详细列表，合同编号可以点击进入查看合同续费详情（无续费记录不显示，有续费记录则显示多条续费信息）订单编号可以点击进入查看合同关联订单的详细产品信息合同编号可在系统设置中切换手动或者自动创建合同记录必填项和列显示设置简要说明：合同记录列表的字段显示设置添加/修改合同记录详情的字段必填项设置添加合同简要说明：合同分类下拉框可新增订单编号可选择已存在的订单，如无订单环节，可跳过选择订单后，同步更新该订单为已完成（不可编辑）状态合同起始时间默认为当前录入时间，可修改，到期时间不为空则首页提醒已收款和总金额为数字录入，参与金额公式运算合同续费记录简要说明：合同有效截至日期不为空时，首页提醒续费，续费操作成功后显示该界面由具备合同审核权限的账户审核该续费是否有效。添加合同续费简要说明：合同续费需录入新的合同到期时间已收款和总金额两项，参与金额公式运算，同步更新合同总金额，总欠款，总到账，续费后的到期时间等售后记录简要说明：客户售后详细列表，直观显示客户反馈的问题是否已解决，以及处理结果售后记录可由客户跟进人员和有售后处理权限的人员共同维护售后记录必填项和列显示设置简要说明：售后记录列表的字段显示设置添加/修改售后记录详情的字段必填项设置添加售后记录简要说明：可选择客户反馈内容所关联的产品以及联系人问题是否得到解决，未解决列表显示X符号，已解决则显示处理时间以及允许录入处理结果，并在列表中√显示费用记录简要说明：客户维护过程产生的费用详细列表包括费用支出和收入两部分合同费用和续费记录无需手动添加，直接插入记录费用记录必填项和列显示设置简要说明：费用记录列表的字段显示设置添加/修改费用记录详情的字段必填项设置添加收入简要说明：费用类型下拉框中不存在，可以点新增按钮默认收入时间为录入当天，金额为数字录入添加支出简要说明：费用类型下拉框中不存在，可以点新增按钮默认收入时间为录入当天，金额为数字录入附件记录简要说明：可从本地选择客户关联的附件，上传后系统读取附件名称，文件大小等信息并根据附件类型自动判断提示下载或在线访问客户共享简要说明：可选择是否共享该客户，选否，则禁止复选框；选是，则可以选择共享对象操作记录简要说明：客户管理过程中的新增、修改、删除、转移归属人等操作，均做详细记录部分操作涉及填写操作原因，也在这里显示数据导出Excel简要说明：客户档案按条件和字段导出Excel格式现有Excel导入系统数据库简要说明：首先生成模版，并下载到本地再用系统模版对现有Excel数据格式按注意事项中的6条进行整理可将数据导入到某个员工名下，或者直接导入系统公海系统公海简要说明：所有客户中删除的数据，流入系统公海公海内可以查看客户基本档案、联系人和跟单记录公海管理包含：申请、通过/拒绝申请、转移、撤销删除、彻底删除等有公海审核权限的人员，可以对其它员工的申请记录进行审核内部公文简要说明：公司内部文稿类信息，包括：公告、规章制度、岗位工作及流程等重要内容可设置星标显示，首页显示添加公文简要说明：标题为必填项，内容可以图文混排，编辑器含图片上传功能站内信简要说明：员工之间可点对点发送，也可以群发【未读/已读】信息列表可切换写信息简要说明：收件人文本框右侧可以点击弹出窗口，选择收件人工作报告简要说明：员工填写工作报告，再由领导审批。常见分类为：日报、周报、月报、季报和年报写报告简要说明：工作报告可分级发送，默认发送给最高管理员，也可以选择只发送给顶头上司报告内容为图文混排编辑，内含图片上传功能。文件柜简要说明：包含员工上传的文件和导出Excel功能中导出的文件支持只能判断文件在线访问或下载，可以选择是否共享文件通讯录简要说明：公司内部员工联系方式个人日历简要说明：默认显示当月，公历和农历，以及重要节日提醒可单击编辑记事，已有记事可以单击查看/修改/删除支持月历视图和列表视图内部聊天简要说明：内部聊天IM程序，单独MDB数据库储存，绑定系统员工的Email帐号可同时与多人在线交流，支持文本、表情和窗口抖动数据统计——图表简要说明：采用图表对客户档案进行直观的对比显示支持按不同统计周期，或不同员工的对比数据统计——数字简要说明：采用数字对客户档案和活跃状态进行直观的显示支持按不同统计周期，或不同员工的对比数据统计——详情简要说明：以数字的方式，对某员工的客户档案进行详细的统计，超过50项具体的参数插件管理简要说明：插件中心显示可以下载