6世界农药市场概况及新产品研发-柏亚罗

世界农药市场概况及新产品研发《农药快讯》主编柏亚罗2011年10月上海1世界农药市场概况2世界顶尖农药公司销售业绩3先正达近几年市场走势及产品开发4拜耳近几年市场走势及产品开发5巴斯夫近几年市场走势及产品开发6结束语1世界农药市场概况1.12010年世界农药市场恢复性增长2004年，+15.0%，307.25亿美元。2008年，+21.2%，404.75亿美元。2010年，+1.16%，383.00亿美元。表2001―2010年世界农药市场（亿美元）年作物保护同比(%)非作物市场同比(%)合计同比(%)2001257.6041.30298.902002251.50-2.3742.70+3.39294.20-1.572003267.10+6.2044.45+4.10311.55+5.902004307.25+15.046.75+5.17354.00+13.62005311.90+1.5149.05+4.92360.95+1.962006304.25-2.4551.50+4.99355.75-1.442007333.90+9.7553.65+4.17387.55+8.942008404.75+21.256.55+5.41461.30+19.02009378.60-6.4658.60+3.63437.20-5.222010383.00+1.1660.55+3.33443.55+1.45资料来源：PhillipsMcDougall咨询公司。表2010年世界植保产品的销售额（按地区分，亿美元）地区销售额所占份额欧洲104.1827.2%亚洲99.9626.1%拉丁美洲84.2622.0%北美自由贸易区79.2820.7%其他15.324.0%总计383.00100.0%资料来源：PhillipsMcDougall咨询公司。表2009年全球农药市场（按作物分）作物销售额（百万美元）销售额所占份额果树和蔬菜12,85232.0%谷物6,62716.5%大豆4,21710.5%水稻3,5748.9%玉米3,5348.8%棉花2,4906.2%油菜6831.7%甜菜6021.5%其他作物5,58313.9%总计40,162100%资料来源：Cropnosis。1.22010年发展中地区农药市场超过发达地区表2010年全球农药销售额（按地区分，百万美元）地区2009年同比（%）2010年亚洲9,110+7.09,746欧洲9,955-3.09,660拉美8,775+9.69,620北美9,701-7.78,952其他2,621+5.32,759总计40,162+1.440,737资料来源：Agranova。巴西和中国农药销售额之和为103.30亿美元，代表了全球农药市场的1/4。48%46%表2010年全球农药销售额（按类型分，百万美元）产品类型2009年同比（%）2010年所占份额除草剂17,869-2.117,49242.94%杀菌剂10,244+4.710,72126.32%杀虫剂10,195+4.610,59826.02%其他1,854+3.91,9264.72%总计40,162+1.440,737100.00%资料来源：Agranova。表全球除草剂销售额（按作用机理分，百万美元）作用机理/主要化学分类销售额非选择性除草剂5,945（34.0%）甘氨酸类（EPSP1抑制剂）4,192（24.0%）联吡啶类（PS-Ⅰ2电子传递抑制剂）510亚膦酸盐（谷氨酸合成酶抑制剂）523乙酰乳酸合成酶抑制剂2,989（17.1%）磺酰脲类1,863（10.7%）咪唑啉酮类491其他635光合作用（PS-Ⅱ3）抑制剂1,683三嗪类681脲类305苯基氨基甲酸酯类及其他697合成生长素（苯氧类和芳基羧酸酯类）1,515ACCase4抑制剂（唑啉草酯、环己二酮类和芳氧苯氧丙酸酯类）1,345细胞分裂抑制剂（酰胺类和氯乙酰胺类）1,2764-HPPD5抑制剂（吡唑类、噁唑类和三酮类）798PPO6抑制剂（噁二唑类、三唑啉酮类、二苯醚类和苯基吡唑类）595微管组装抑制剂（甲苯胺类和苯甲酰胺类）405类胡萝卜素合成抑制剂（吡啶酰胺类及其他）365其他576总计17,49215-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸合成酶；2光系统Ⅰ；3光系统Ⅱ；4乙酰辅酶A羧化酶；5对羟基苯基丙酮酸双氧化酶；6原卟啉原氧化酶。资料来源：Agranova。1.3拉美驱动全球农药市场增长表2009年拉美地区的销售额（按国家分）国家销售额（百万美元）所占份额巴西7,12058.9%阿根廷1,64013.6%墨西哥8306.9%哥伦比亚4223.5%巴拉圭3042.5%智利2962.4%厄瓜多尔2301.9%委内瑞拉2071.7%玻利维亚2051.7%秘鲁1551.3%哥斯达黎加1461.2%危地马拉1211.0%乌拉圭1110.9%洪都拉斯1090.9%尼加拉瓜680.6%多米尼亚580.5%巴拿马310.3%萨尔瓦多230.2%伯利兹90.1%总计112,085100%1可能不及100%。资料来源：AgroCare。2世界顶尖农药公司销售业绩表全球领先农药公司的农药1销售额2010(2009)年排名公司美元(百万元)报告货币(百万元)同比(%，美元计)同比(%，报告货币计)1（1）先正达38,878（8,491）$8,878（$8,491）+4.6+4.62（2）拜耳作物科学48,157（8,378）€6,143（€6,007）-2.6+2.33（3）巴斯夫5,355（5,085）€4,033（€3,646）+5.3+10.64（4）陶氏益农54,869（4,537）$4,869（$4,537）+7.3+7.35（5）孟山都62,891（4,427）$2,891（$4,427）-34.7-34.76（6）杜邦72,500（2,400）$2,500（$2,400）+4.2+4.21除非特别说明；2以2010年和2009年的平均年兑换率换算而来；3不包括2010年28.05亿美元和2009年25.64亿美元的种子销售额；4不包括2010年6.87亿欧元和2009年5.03亿欧元生物科学业务的销售额；5包括未公开的种子和生物技术产品的销售额；6截至8月31日的一年，包括一些动物保健产品的销售额，但不包括2010年76.11亿美元和2009年72.97亿美元种子和生物技术产品的销售额；7不包括2010年53亿美元和2009年47.36亿美元的种子销售额。3先正达近几年市场走势及产品开发3.1植保、种子完全整合，2015年节省开支6.5亿美元2008年，+26.7%，排世界第一位。2012年底，植保产品和种子业务完全整合。2015年，年节省开支6.50亿美元。3.22010年农药销售额增长4.6%，4年走出了一条类似于世界市场的发展轨迹2010年，农药销售额较上年增长了4.6%，为88.78亿美元。2010年，种子和生物性状产品的销售额增长9.4%，为28.05亿美元。2010年，植保产品的EBITDA为21.94亿美元，较上年下降3.9%。2006―2010年的5年里，年利润率均高居25%左右。2006年1同比(%)2007年同比(%)2008年同比(%)2009年同比(%)2010年植保产品销售额6,378+14.27,285+26.79,231-8.08,491+4.68,878运营收入1,184+26.81,501+41.32,121-9.01,970-6.71,839EBITDA11,509+20.71,821+34.82,455-8.72,282-3.92,194利润率(%)23.6625.0026.6026.8824.71种子销售额1,743+15.82,018+21.02,442+5.02,564+9.42,805运营收入99-71.728+75.049100117+59.8187EBITDA1158-38.098+37.8135+80.7256+39.5357总计销售额8,046+14.89,240+25.811,624-5.410,992+5.911,641运营收入1,155+30.31,505+37.12,063-7.31,966+0.21,970EBITDA11,535+23.91,902+31.12,494-4.82,374+5.52,5051利息、税收、折旧和摊销前利润。表先正达公司的销售情况（按业务类型分，百万美元）3.3地区市场有增减，新兴市场成关键表先正达公司的农药销售情况（按地区分，百万美元）截至12月31日的一年2006年同比(%)2007年同比(%)2008年同比(%)2009年同比(%)2010年所占份额欧洲/中东/非洲2,242+13.52,545+26.33,214-17.12,667-0.72,64929.84%北美自由贸易区2,119+5.62,238+20.32,693-4.72,567-7.22,38326.84%拉丁美洲1,036+37.41,423+43.12,037-6.31,907+20.62,30025.91%亚太地区981+10.01,079+19.31,287+4.91,350+14.51,54617.41%总计6,378+14.27,285+26.79,231-8.08,491+4.68,878100.0%3.4除草剂仍占统治地位，杀菌剂市场份额逐年提升表先正达公司的农药销售额（按类型分，百万美元）截至12月31日的一年2006年同比(%)2007年同比(%)2008年同比(%)2009年同比(%)2010年所占份额除草剂2,538+15.12,921+28.13,741-10.13,362-2.03,29537.11%选择性除草剂1,813+11.42,019+19.52,412-7.92,221+3.92,30826.00%非选择性除草剂725+24.4902+47.31,329-14.11,141-13.598711.12%杀菌剂1,716+16.82,004+30.72,620-6.82,442+9.02,66229.98%杀虫剂1,093+10.21,205+18.11,423-7.81,312+12.41,47516.61%种子处理剂9581604+37.4830-1.1821+2.18389.44%专用产品+12.6475+10.9527-13.1458+2.64705.29%其他73+4.176+18.490+6.796+43.81381.55%总计6,378+14.27,285+26.79,231-8.08,491+4.68,878100.0%1包括种子处理剂、家庭和花园产品。3.53驾马车齐驱动，8大产品担重任除草剂硝磺草酮（Callisto），2008年销售额4.85亿美元。杀虫剂及杀虫种子处理剂噻虫嗪(Actara和Cruiser)，2008年7.29亿美元。杀菌剂嘧菌酯(Amistar)，2008年10亿美元。硝磺草酮继磺草酮（sulcotrione）之后开发的第二个三酮类除草剂。在防除一些阔叶杂草还是在作物安全方面都作了改进。2002年，硝磺草酮上市后的第二年便取得了1.03亿美元的销售额。2008年，硝磺草酮的销售额已超预期地增至4.85亿美元。嘧菌酯1996年在德国获准登记并首先进入德国市场。1997年的销售额为6,300万英镑。2001―2003年，其销售额基本稳定在4.5亿美元左右。时至2008年，嘧菌酯的销售额冲高10亿美元。在世界上100多个国家销售，用于120多种作物上。噻虫嗪噻虫嗪于1999年上市。2005年，Actara/Cruiser（噻虫嗪）的销售额为3.46亿美元。2008年，销售额为7.29亿美元。2003―2008年的6年中，噻虫嗪的年增长率为40%。谷物除草剂唑啉草酯（pinoxaden，Axial）杀线虫种子处理剂Avicta（阿维菌素）杀菌剂Revus（mandipropamid，双炔酰菌胺）氯虫苯甲酰胺的复配产品谷物杀菌剂520（isopyraz