X年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书

2014年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书I声明及提示一、发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、律师事务所声明律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。五、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。2014年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书II凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。六、其他重大事项或风险提示投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。七、综合信用承诺发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所及河南省发展和改革委员会均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。八、本期债券基本要素（一）债券名称：2014年河南省济源市建设投资公司企业债券（简称“14济源建投债”）。（二）发行总额：人民币10亿元。（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，每年付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期第3个计息年度起分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托2014年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书III管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券在存续期内的票面年利率为Shibor（1Y）基准利率加上基本利差，基本利差区间上限为3.00%。Shibor（1Y）基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate，简称Shibor）的算术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、四、五、六、七年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。（五）债券形式：实名制记账式债券。投资者认购的通过承销团网点公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。（六）发行方式和对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行（国家法律、法规另有规定者除外）和在上海证券交易所向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定2014年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书IV者除外）公开发行。（七）承销方式：承销团余额包销。（八）债券担保：本期债券无担保。（九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。2014年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书V目录释义.........................................................................................................6第一条债券发行依据............................................................................8第二条本次债券发行的有关机构........................................................9第三条发行概要...................................................................................14第四条认购与托管..............................................................................17第五条债券发行网点..........................................................................18第六条认购人承诺..............................................................................19第七条债券本息兑付办法..................................................................21第八条发行人基本情况......................................................................23第九条发行人业务情况......................................................................35第十条发行人财务情况......................................................................47第十一条已发行尚未兑付的债券......................................................62第十二条募集资金用途......................................................................64第十三条偿债保证措施......................................................................73第十四条风险揭示..............................................................................84第十五条信用评级..............................................................................91第十六条法律意见..............................................................................93第十七条其他应说明的事项..............................................................96第十八条备查文件..............................................................................972014年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书6释义在本募集说明书及其摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/济源建投/本公司/公司指河南省济源市建设投资公司。本期债券指人民币10亿元的2014年河南省济源市建设投资公司企业债券。本次发行指本期债券的发行。募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书》。募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书摘要》。国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司。上交所指上海证券交易所。主承销商/簿记管理人/债权代理人簿记建档指指国开证券有限责任公司。指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。2014年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书7鹏元资信指鹏元资信评估有限公司。审计机构指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。发行人律师指河南豫都律师事务所。承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。余额包销指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入。申购和配售办法说明指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年河南省济源市建设投资公司企业债券申购和配售办法说明》。法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。工作日指中国境内商业银行的对公营业日。元指人民币元。本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。2014年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书8第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]1110号文件批准公开发行。济源市人民政府济政文[2014]3号文件同意河南省济源市建设投资公司发行不超过10亿元的河南省济源市建设投资公司企业债券。出资人济源市人民政府济政文[2013]148号文件批复了发行企业债券的请示，同意授权河南省济源市建设投资公司办理企业债券相关事宜。河南省济源市建设投资公司2013年11月4日召开的总经理办公会决议决定申请公开发行企业债券。2014年河南省济源市建设投资公司企业债券募集说明书9第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：河南省济源市建设投资公司住所：河南省济源市黄河路市财政局712房间法定代表人：常正祥联系人：张艳、陈伟杰联系地址：河南省济源市黄河路市财政局712房间联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：459000二、承销团（一）主承销商：国开证券有限责任公司住所：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利名苑写字楼A座二区四层法定代表人：黎维彬联系人：高鲁飞、范衍铭、顾美远、李嗣宇、耿卓妍、沈义力、闫立联系地