中国连锁药店的SCP模式分析(1)

中国连锁药店的SCP模式分析内容提要：本文运用美国哈佛大学SCP模式对我国连锁药店的产业现状和未来发展趋势进行了分析，结果表明：我国药品零售业的市场集中度很低，企业规模偏小，市场竞争激烈，并购重组不断，行业整体利润率较高，风险较小。从连锁药店的发展趋势来展望未来，我国连锁药店业的市场潜力巨大，具有较大的投资机会和产业整合价值。关键词：连锁药店SCP模式实证分析SCP模式，即Structure市场结构、Conduct市场行为和Performance市场绩效相结合的研究模式，它是二十世纪六、七十年代美国哈佛大学产业经济学权威贝恩Bain、谢勒Scherer等人建立的三段论式的产业分析范式。后来，美国许多具体行业的实证研究和政府、国会的产业组织政策制订，都毫不例外地受到这一范式及其衍生模型的直接影响。国内用SCP模式分析具体行业的情况尚不多见，本文尝试用这一模式的基本框架对我国连锁药店进行分析。一、中国连锁药店的市场结构分析市场结构,是指某一产业中反映卖者（企业）之间,买者之间,卖者与买者之间等诸种关系的因素及其状况。一般是指产品或服务的供给方(卖者)之间的基本关系,它是产业中竞争与垄断程度的决定性因素.衡量市场结构状况的指标有市场集中度,产品差异度,进入壁垒,退出壁垒,市场需求价格弹性等。1、行业的市场集中度2001年中国药品市场销售额为1260亿元，前四位企业的市场集中度CR4为0.012，前八位企业的市场集中度CR8为0.018。2001年中国有各类药品零售网点12万多个，前四位企业的网点集中度CR4为0.077，前八位企业的网点集中度为0.139。从市场结构来分析，这意味着连锁药店行业在全国范围内几乎是一个完全竞争的市场。2001年中国连锁药店前八位企业一览表排序企业名称销售总额(亿元)同比增长(%)门店总数(个)同比增长(%)1重庆和平药房连锁有限责任公司5.6723518732大连美罗大药房连锁有限公司3.2-105-3深圳市海王星辰医药有限公司2.952172032334广州市医药公司健民医药连锁店2.893100695深圳市中联大药房有限公司2.6822311146深圳市万泽医药连锁有限公司2.21361111787广州采芝林药业连锁店1.92-11178518重庆时珍阁医药科技开发有限公司1.36306218523来源：中国连锁经营协会和医药经济报（2002/03/29）对比美国，1999年共有零售网点5万个，前四位企业的网点集中度为27.3%，前八位企业的网点集中度为38%；其2000年度销售额为1001.8亿美圆，前四位企业的市场集中度CR4为65.08，前八位企业的市场集中度CR8为86.13，远远高于中国连锁药店的市场集中度，可见美国连锁药店业是一个寡头垄断市场。2000年美国连锁药店前8名排行榜（按销售额：美元）名次企业名称年销售额单位（十亿美圆）门店数量1CVS(Woonsocket,R.L.)18.1bil40982Walgreens(Deerfield,IN.)17.8bil30073Albertson’s(Boise,Idaho)16.0bil19104RiteAid(CampHill,Pa.)13.3bil31025Eckerd(Largo,Fla.)12.4bil20006LongsDrugStores(WalnutCreek,Calif)3.67bil4167ShoppersDrugMart(Willowdale,Ontario)2.95bil7858DrugTrading(Toronto)2.07bil755来源：2001秦脉医药网2、区域的市场集中度中国零售药店的区域分布不均。如下表，像江苏、河南、山东、河北、安徽等人口大省，零售药店的拥有量明显不足。如果按广东、吉林、辽宁、四川等人均拥有药店最多的省份情况来看（广东的药店数量还在快速增长），中国零售药店总量未来几年将有快速增加。国内零售药店/人口（万）对比分布情况表北京1300/1382安徽2000/5986甘肃3300/2562内蒙2029/2376上海1830/1674新疆1700/1925哈尔滨977/省会云南6000/4288天津800/1001江苏3400/7438河南4500/9265青海300/578重庆3800/3090海南2000/787山西1700/3297河北2000/6744广东18000/8642浙江3991/4677西安300/省会山东2750/9079四川15000/8329宁夏1000/562贵阳700/省会湖北4300/6028吉林5000/2728湖南6000/6440江西2000/4140辽宁7278/4238注：表中数据来自国家药品监督局广州医药信息中心。3、产品差别化程度中国零售药店销售的产品差异化程度很小。如下表，2001年尽管保健品的市场份额下降很大，但是销售金额前50位的零售品种中，被视为“时尚药品”的保健、美容类药品竟占36％。2001年全国药品零售市场三大类品种销售金额表类别比重和2000年相比化学药46．14％大幅度的上升中成药38．51％基本持平保健品15．35％下降来源：国家药品监督管理局（SDA）南方医药经济研究所而美国药店类似百货商店，经营的商品多样化，突出“集中化、大而全、一店购足”的经营理念，见下表。90年代美国不同药店的产品销售结构表药店种类销售结构(各种商品所占销售额的比例)独立药店药品占93.7%连锁药店处方药占53.0%，食品占8.7%，普通商品38.3%综合商场药品占5.9%，食品是15.0%，普通商品79.1%超市处方药占10.5%，食品占69.5%，普通商品占20.0%资料来源：《中国药店》4、行业进入壁垒从规模经济性角度来看药品零售，达到盈亏平衡的最小规模进入壁垒几乎不存在。目前在普通的大城市居民区投资一个50平方米的单体药店需要20万元左右启动资金，这样的店面只要4名店员，再聘任一个执业药师就符合开业要求。如果在小城市，单体药店的启动资金大约10万元；农村则只需要不到4万元旧可以运转。在正常经营下，这样的普通药店毛利率都不低于15%，相对于一些毛利率只有5%左右的行业来说，可以称为是“暴利”。如果是连锁药店则进入壁垒稍大，但是也仅仅100万元左右；况且连锁药店员工的费用比较低（一个员工只要600元左右）；并且由于有总店的管理模式、经营策略、配送体系的支持，能够迅速借助品牌起家，规模经济性更加明显。目前许多商家都在积极拓展连锁零售药店体系，就说明这块市场有相当大的空间，投资收益不菲。真正构成行业进入壁垒的是政策性进入壁垒。2000年6月14日，国家药监局公布了药品零售跨省连锁试点企业的条件：◆符合《药品零售连锁企业有关规定》的相关条件，企业实施GSP取得明显的成效，具有质量体系保证的能力。◆企业配有执业药师，每个门店须配有2名以上药师(含药师、中药师)的专业技术人员。◆经营药品品种达到国家基本药物品种目录中的90%以上，并有一定的储备量。◆具有注册资金1000万元以上。◆总部(或配送中心)与分支机构或各门店之间药品流转及财务管理实现计算机网络化控制。◆药品年销售额达到1亿元以上，跨省连锁的销售额占有较大的比例。◆具有24小时内为门店配送药品的能力。◆具有24小时供应药品的能力。◆跨省连锁试点企业的总部，配送中心等部门的质量管理人员、机构、设施、设备条件应符合药品批发中型企业标准。截止2002年4月，我国共有58家医药零售企业获得了跨省开设医药零售连锁试点的资格。其它构成有关医药商业政策性壁垒的的法律法规一览◆药品管理法◆关于城镇医药卫生体制改革的指导意见◆药品流通监督管理办法◆处方药与非处方药分类管理办法◆处方药和非处方药流通监督管理办法◆城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法◆药品经营质量管理规范◆药品经营质量管理规范实施细则◆药品经营质量管理规范（GSP）认证管理办法（试行）》◆GSP检查员管理办法◆产品质量法◆广告法二、中国连锁药店的市场行为分析市场行为,是指某一产业的各个企业在市场上为了获得更大的利润和更高的市场占有率或其他目标所采取的策略性行为。市场行为包括价格行为,产品或服务竞争策略、排挤竞争对手的策略和并购重组的组织调整行为等等。1、价格行为中国药品定价实行政府指导价。国家计委制定国家管理药品的价格政策和最高零售限价，并对各个省市政府药品定价目录进行批复。各省物价局拟定政府定价药品目录用来指导市场价格。但是事实上，各个医药零售企业拥有绝大部分药品价格制定权，近两年中国各地药店“价格战”此伏彼起。如2001年下半年，湖南药品市场价格下降幅度高达30%，各个药店的同类药品价格根本不相同。2001年12月长沙四大药店药品价格比较表：九芝堂连锁药店“三九”连锁药店金沙大药房老百姓大药房感康9元12.7元10元8.5元康必得3元4元3.5元2.8元白加黑7.8元10.7元9元7元利君沙（片剂）12元15.9元15元11元正源丹12元15元15元缺泰诺11.8元缺11元9.2元力克舒8.3元10.2元9元6.5元银得菲8.9元10.9元8.5元8元新康泰克12元13.5元缺10.8元快克5.5元8.8元7元缺泰克9元12.5元缺缺感立克缺12元10元9.7元泰诺林缺缺8.4元缺严迪11元13.7元11.5元10.9元三九感冒胶囊缺12.2元缺9元注：1）表格中所列药品均为同一产地、同一规格；2）九芝堂、金沙、老百姓的价格采自12月6日，三九的价格采自12月13日。来源：现代消费报2002-01-182、产品策略或服务策略美国的连锁药店商品组合中，处方药仅占46％，非处方药及美容护理品、消费品、化妆品、香烟等商品则占药店销售额的54％。近两年来，中国医药连锁企业也在探索适当介入普通商业。如2001年8月，深圳海王星辰和广州联美永晖在深圳成立一个股份公司，在药店里辟出８－１０平方米开设彩扩店，彩扩店统一冠以“靓晒店”品牌；广州的二天堂药业连锁店卖体育彩票，通过引进体育彩票投注站给药店带来人气，提高药店的品牌和知名度。另外，中国很多药店开始重视服务竞争。如药店提供仪器测量身高体重，血压仪也在随处可见，甚至一些药店专门请专家接受顾客的健康咨询，专门有药店服务人员进行导购服务。如近年来广州市一些药店建立老年人健康档案，二天堂、采芝林等药店别出心裁地为患者建立购药档案的“会员制”优惠售药，开设电话送药服务。在上海，一种家庭“ＯＴＣ”常用药品套餐在某些药店兴起，专门根据各家庭实际需求，以治疗常见病、多发病为主，价格低廉。3、选址策略开设连锁药店最关键的课题就是商圈调查和选择合适的设店地点。而大城市房地产的价位一直高居不下，尤其是具有潜力的商业区地带已到了寸士寸金的地步。因此，房产的价格、租金的涨幅比例、租期年限等等都影响了连锁药店投资策略中的开发定位，也攸关营业额的预估和软硬件投资的成本风险，所以药店选址的正确与否，对药店销售业绩的影响最直接、最关键。选好了地段，就等于成功了一半。一般地，药店所处的地段可以按商业中心、一般商业街、住宅小区、城乡结合部、郊区来划分类型。下面分析广州、上海和北京药店选址情况。广州区域药店数比例（％）月平均销售额平均经营面积平均从业人数闹市22230.837.83968577住宅小区21529.863.52921434城乡结合部8011.113.02000433郊区20329.202.29315493上海地段销售均值合计标准差25％中位数75％百分比中心商业街27.6400138270.423422.013.088.25一般商业街道25.4370646154.100423.012.5841.91住宅小区20.5547507724.395230.014.0740.76城乡结合部13.28579311.672123.07.061.16北京区域药店比例（％）月平均销售平均经营面平均从业人数额积数闹市区5413.50106.58932237中心商业区51.2593.20055254一般商业街11729.2527.181149