2017-2022年中国财富管理行业运营态势与投资前景预测分析报告

2017-2022年中国财富管理行业运营态势与投资前景预测分析报告【报告目录】第1章：中国财富管理行业综述1.1财富管理行业的定义1.1.1财富管理的内涵1.1.2财富管理与资产管理的区别1.1.3财富管理的主要经营机构1.1.4财富管理的具体流程1.1.5财富管理开展业务的模式1.2财富管理行业的发展阶段1.2.1以产品为中心的阶段1.2.2以销售为中心的阶段1.2.3以客户为中心的阶段1.3财富管理行业的业务体系1.3.1财富管理的核心产品（服务）1.3.2财富管理的系统平台1.3.3财富管理的服务流程与渠道1.3.4财富管理的服务团队1.4财富管理客户金融需求特征分析1.4.1新的金融需求逐渐形成1.4.2支出结构多元化趋势1.4.3理财观念与理财方式间的偏差1.4.4多样的投资组合对理财顾问的代理需求1.4.5对银行产品附加值的逐渐认可1.5财富管理行业发展的驱动因素1.5.1经济持续快速发展1.5.2资产价格的上升1.5.3金融机构业务转型压力1.5.4富裕人群理财需求强烈第2章：中国财富管理行业市场环境分析2.1财富管理行业政策与监管环境2.1.1商业银行的监管政策2.1.2证券公司的监管政策2.1.3信托公司的监管政策2.1.4保险公司的监管政策2.1.5基金公司的监管政策2.1.6财富管理机构相关政策（1）《财富管理的财产理念与风险责任》（2）《统一的财富管理市场制度设计》（3）《当前阶段完善财富管理领域功能监管的探索》（4）《财富管理产品分类的初步研究》2.1.7其他机构的监管政策2.2财富管理行业宏观经济环境2.2.1国内宏观经济环境分析2.2.2经济环境对财富管理影响分析2.3财富管理行业金融环境2.3.1国内货币供给情况分析2.3.2国内融资结构转变趋势2.3.3利率市场化改革前瞻2.3.4央行货币政策分析2.3.5国内股市走势分析2.4财富管理行业消费环境分析2.4.1全球消费者消费趋势分析2.4.2国民居民收入水平分析2.4.3国内居民储蓄水平分析2.4.4消费者的购物渠道分析2.5财富管理行业市场风险预警2.5.1财富管理行业的政策环境风险2.5.2财富管理行业的宏观经济风险2.5.3财富管理行业的金融环境风险2.6监管机构促进财富管理行业发展的措施2.6.1证监会促进财富管理行业发展的措施2.6.2银监会促进财富管理行业发展的措施2.6.3保监会促进财富管理行业发展的措施第3章：全球财富管理行业发展经验3.1全球经济环境发展分析3.1.1全球宏观经济环境分析3.1.2全球政府及个人消费特点分析3.1.3全球国民及家庭储蓄特点分析3.2全球富裕人群规模及特点分析3.2.1全球财富的发展规模3.2.2全球财富增长因素分析3.2.3全球富裕人群及财富分布3.2.4全球富裕人群结构特点3.2.5富裕人群的心理因素分析3.2.6富裕人群的特点变化趋势3.3全球富裕人士投资偏好分析3.3.1全球富裕人士资产配置偏好3.3.2全球富裕人士的投资种类偏好3.3.3富裕人士资产的投资区域偏好3.3.4全球富裕人士的嗜好投资分析3.4全球财富管理机构经营状况分析3.4.1财富管理机构的主要业务模式3.4.2财富管理机构成本与费用分析3.4.3财富管理机构盈利能力分析3.4.4财富管理机构存在的问题分析3.4.5财富管理机构经营的改善经验3.5发达国家财富管理行业发展分析3.5.1美国财富管理行业的发展经验（1）美国理财行业的发展历程（2）美国财富管理的市场容量（3）美国财富管理的市场特征（4）美国财富管理的从业者分析（5）美国财富管理的服务模式（6）美国财富管理行业的典型案例3.5.2欧洲财富管理行业的发展经验（1）欧洲财富管理的起源和发展（2）欧洲财富管理的市场容量（3）欧洲财富管理的市场特征（4）欧洲财富管理的从业者分析（5）欧洲财富管理行业的典型案例3.6瑞银集团成功财富管理模式借鉴3.6.1瑞银集团的发展简况3.6.2瑞银集团的发展战略3.6.3瑞银集团价值主张的支柱3.6.4瑞银集团财富管理的条件3.6.5瑞银集团一体化团队协作模式3.6.6瑞银集团的财富管理模式3.7全球财富管理行业发展经验与趋势3.7.1全球财富管理行业的发展机会分析3.7.2领先的财富管理国家发展经验3.7.3全球财富管理产品的新发展趋势3.7.4全球财富管理行业发展前景与建议第4章：中国财富管理行业投资吸引力分析4.1财富管理行业市场容量分析4.1.1高净值人士财富的来源4.1.2高净值人群的资产规模4.1.3高净值人群的地域分布（1）分区域（2）分省市区4.1.4高净值人群的年龄结构4.1.5高净值人群的行业分布4.1.6高净值人群财富管理渠道的选择4.1.7高净值人群个人财富的投资趋势4.2财富管理行业市场发展分析4.2.1财富管理市场规模分析4.2.2财富管理市场结构分析4.2.3财富管理行业收入及成本分析（1）财富管理业务的收入来源（2）财富管理业务的成本分析4.2.4财富管理机构竞争优势对比4.2.5财富管理机构竞争格局4.3财富管理行业的投资对象分析4.3.1财富管理行业资产投资结构4.3.2财富管理行业的主要投资对象（1）信托产品投资现状分析（2）房地产投资现状分析（3）股票和基金投资现状分析（4）股权投资现状分析（5）兴趣投资现状分析4.3.3海外投资市场发展分析（1）海外的投资规模分析（2）海外的投资目的分析（3）海外的投资标的分析（4）海外投资计划的趋势4.4财富管理服务与产品分析4.4.1财产保护服务（1）保险服务（2）税收筹划（3）家庭财产管理4.4.2财富积累服务（1）私募证券产品（2）TOT产品（3）私募股权基金（4）葡萄酒投资（5）艺术品投资4.4.3财产传承服务（1）继承人教育（2）慈善事业4.5财富管理行业的风险因素4.5.1财富管理监管与合规风险4.5.2财富管理的市场风险4.5.3财富管理的操作风险4.5.4财富管理的道德风险4.5.5财富管理的信誉风险4.5.6财富管理的其他风险第5章：中国商业银行财富管理业务的投资规划5.1当前商业银行发展形势分析5.1.1商业银行当前的发展困境5.1.2商业银行的经营转型方向5.1.3商业银行业务模式的选择5.2商业银行私人银行业务发展概况5.2.1私人银行的成立简况5.2.2私人银行的市场特征5.2.3私人银行的客户特征5.2.4私人银行的客户调研5.3商业银行私人银行业务发展分析5.3.1私人银行业务的发展规模5.3.2私人银行网点布局及扩张趋势5.3.3私人银行的运行模式分析5.3.4私人银行产品体系发展分析5.3.5私人银行的品牌竞争分析5.3.6私人银行的创新产品和服务5.3.7私人银行发展的关键因素5.3.8私人银行未来发展趋势分析5.4私人银行财富管理业务简况5.4.1商业银行财富管理的分类5.4.2财富管理与一般理财业务的区别5.4.3商业银行财富管理部门建设进展5.4.4商业银行开展财富管理业务SWOT分析5.5财富管理型银行与现行银行的前景对比5.5.1财富管理型银行的内涵5.5.2现行银行盈利模式的缺陷5.5.3国际国内环境对银行转型的表现5.5.4成为财富管理型银行的制约条件5.5.5财富管理型银行的实践路径分析5.6商业银行财富管理业务同业竞争分析5.6.1中资与外资财富管理业务竞争力对比5.6.2中资银行财富管理业务竞争形态分析5.6.3全能银行财富管理业务的发展战略（1）客户战略（2）盈利模式（3）销售模式（4）产品管理（5）运营管理（6）技术支持（7）风险管理5.7商业银行财富管理的成本管理及其趋势5.7.1商业银行财富管理成本的运行趋势5.7.2商业银行财富管理盈利模式的发展趋势5.7.3商业银行开设财富管理业务的建议第6章：中国非商业银行财富管理业务的投资规划6.1信托机构财富管理业务分析6.1.1信托机构发展概况（1）信托机构当前的发展形势（2）信托机构的业务链条分析（3）信托机构业务的转型方向（4）信托机构财富管理业务竞争格局分析6.1.2信托机构财富管理业务竞争力分析（1）信托机构开展财富管理业务的背景（2）信托机构开展财富管理业务的意义（3）信托机构的资产管理规模分析（4）信托机构开展财富管理业务优势分析6.1.3信托机构财富管理业务布局进展6.1.4信托机构财富管理产品发行分析6.1.5信托机构财富管理业务发展趋势预测6.2保险公司财富管理业务分析6.2.1保险资产管理公司发展概况（1）保险资产管理公司当前的发展形势（2）保险资产管理公司业务链条分析（3）保险公司财富管理营销渠道创新（4）保险公司资产管理公司竞争格局分析6.2.2保险公司财富管理业务竞争力分析（1）保险公司的资产管理规模分析（2）人们对保险公司财富管理的需求（3）保险公司在财富管理业务中的作用（4）保险公司的人力资源状况分析（5）保险公司开展财富管理业务SWOT分析6.2.3保险公司财富管理业务发展趋势预测6.3证券公司财富管理业务分析6.3.1证券公司发展概况（1）证券公司当前的发展形势（2）证券公司的业务链条分析（3）证券公司业务的转型方向（4）证券公司业务经营结构分析（5）证券公司财富管理业务竞争格局分析6.3.2证券公司财富管理业务竞争力分析（1）证券公司的资产管理规模分析（2）证券公司在财富管理业务中的作用（3）证券公司的人力资源状况分析（4）证券公司开展财富管理业务SWOT分析6.3.3证券公司财富管理业务布局进展6.4基金公司财富管理业务分析6.4.1基金公司发展概况（1）基金公司发展的当前形势（2）基金公司财富管理业务经营分析（3）基金公司业财富管理业务争格局分析6.4.2基金公司财富管理业务竞争力分析（1）基金公司的业务规模分析（2）基金公司的人力资源状况分析（3）基金公司开展财富管理业务SWOT分析6.4.3基金公司财富管理业务布局趋势预测6.5第三方理财机构财富管理业务分析6.5.1第三方理财机构发展概况（1）第三方理财机构发展的当前形势（2）第三方理财机构的盈利模式分析（3）第三方理财机构的竞争格局分析（4）第三方理财机构的发展风险分析（5）第三方理财机构的发展路径选择6.5.2第三方理财机构财富管理业务竞争力分析（1）第三方理财机构的资产管理现状（2）第三方理财机构的业务经营分析（3）第三方理财机构开展财富管理业务SWOT分析6.5.3第三方理财机构业务布局进展6.5.4海外第三方理财的商业模式分析（1）保险类第三方理财模式（2）基金类第三方理财模式（3）综合类第三方理财模式（4）产品评估类第三方理财模式6.5.5第三方理财机构财富管理业务的建议第7章：中国重点区域财富管理行业发展潜力分析7.1传统高净值人士聚集区域7.1.1上海市财富管理业务投资可行性（1）上海市经济金融环境发展简述（2）上海市千万高净值人群的规模（3）上海市财富管理机构竞争分析（4）上海市财富管理业务投资风险（5）上海市财富管理业务投资前景7.1.2北京市财富管理业务投资可行性（1）北京市经济金融环境发展简述（2）北京市千万高净值人群的规模（3）北京市财富管理机构竞争分析（4）北京市财富管理业务投资风险（5）北京市财富管理业务投资前景7.1.3江苏省财富管理业务投资可行性（1）江苏省经济金融环境发展简述（2）江苏省千万高净值人群的规模（3）江苏省财富管理机构竞争分析（4）江苏省财富管理业务投资风险（5）江苏省财富管理业务投资前景7.1.4广东省财富管理业务投资可行性（1）广东省经济金融环境发展简述（2）广东省千万高净值人群的规模（3）广东省财富管理机构竞争分析（4）广东省财富管理业务投资风险（5）广东省财富管理业务投资前景7.1.5浙江省财富管理业务投资可行性（1）浙江省经济金融环境发展简述（2）浙江省千万高净值人群的规模（3）浙江省财富管理机构竞争分析（4）浙江省财富管理业务投资风险（5）浙江省财富管理业务投资前景7.1.6福建省财富管理业务投资可行性（1）福建省经济金融环境发展简述（2）福建省千万高净值人群的规模（3）福建省