20180417-新零售

新零售——阿里与腾讯的对局PART1互联网双雄的生态布局互联网双雄的成长之路19992000200120032004200520072008200920102011201220132014201520162017马云等十八人创办阿里巴巴并于同年融资500万美元阿里巴从软银融资2000万美元注册用户超过100万淘宝网成立融资8200万美元；推出支付宝阿里巴巴接管中国雅虎阿里巴巴在香港挂牌上市推出天猫平台创办十周年，推出阿里云推出企业速卖通；手机淘宝客户端上线天猫、聚划算从淘宝网拆分成独立平台对雅虎初步的股份回购并重组与雅虎的关系淘宝网成立十周年；创立菜鸟网络；推出社交平台来往在纽交所上市；推出天猫国际、飞猪；成立蚂蚁金服；收购UC浏览器、中国传播；与银泰成立合资企业推出钉钉、口碑平台、成立阿里巴巴音乐集团、与苏宁集团结盟、与优酷土豆集团合并阿里巴巴集团中国零售交易市场年交易总额超越人民币3万亿元，成为全球最大的零售体；筹建阿里巴巴文娱集团私有化银泰集团；入股高鑫零售；与百联集团、欧尚零售达成战略合作协议（阿里巴巴发展历程）互联网双雄的成长之路199819992003200420052007200820092010201120132014201520162017腾讯公司成立入股永辉超市，加入线下新零售战局（腾讯发展历程）腾讯QQ诞生推出综合门户网站腾讯网；推出QQ游戏平台香港主办上市推出社交平台QQ空间成立腾讯公益慈善基金会被纳入香港恒生指数成分股QQ同时最高在线超过1亿年收入超过100亿元人民币市值突破1000亿美金；手Q和微信发布游戏中心；微信和WeChat总注册用户突破3亿腾讯发布开发平台战略；推出微信移动支付绑卡用户数超过2亿；马化腾提出“互联网+”被写入政府工作报告成为国家战略QQ同时在线超过2亿；战略入股京东收购游戏公司Supercell；成为京东第一大股东；成为亚洲市值最高的公司两个巨头之间的较量①社交领域：腾讯核心优势，阿里兴趣不减②电商领域：混战之势终成阵营之争③两大巨头布局几乎涵盖所有互联网场景④与电商、零售较为相关的物流配送领域也都有较深入布局布局战略阿里中心化VS腾讯去中心化阿里是希望自己成为生态圈的核心，通过做大平台来支撑无数个小前、通过多元的生态体系赋予企业能量。在这个前端布局上，阿里已经覆盖了电商、金融、企业服务、流量分发、O2O、娱乐等各个互联网场景腾讯则强调自己要做生态圈的地基，选择更有效率的企业进行合作，而非直接参与竞争，给予相关企业所需要的资源，以赋能连接起所有场景PART2新零售对局上演现有格局：阿里双线并行，腾讯走上前台在新零售时代之前，阿里京东的线下布局更多聚焦个体企业企业时间入股对象入股比例交易对价备注阿里2014.3银泰商业不低于25%53.7亿港元包含9.9亿股份和总额约37.1亿港元的可转债2015.8苏宁易购19.99%283亿元苏宁同时以140亿认购约2780万股阿里股份京东2015.8永辉超市10%43.1亿元2016.6沃尔玛沃尔玛入股京5%1号店资产2016年末，沃尔玛增持京东股票至10.1%现有格局：阿里双线并行，腾讯走上前台新零售概念提出之后，巨头们布局明显加速。在马云提出新零售概念之后线下零售方面布局明显加速。集团内部通过盒马、银泰、零售通等项目进行不同方向不同领域的零售改造方法论探索，集团外部通过入股等方式拿下三江购物、联华超市、新华都、高鑫零售等多个超市上市企业，积累零售资源并开始进行一些改造落地的尝试（如以淘鲜达为依托对三江门店进行改造探索，和三江、新华都等联营特定区域的盒马鲜生）。腾讯系在之前主要以京东作为新零售对抗阿里的主要力量。京东在2017年7月提出“第四次零售革命”，推出“无界零售”的概念，虽然和阿里的“新零售”思想内核大同小异，但也表明京东开始把零售作为一个重要战场。同时腾讯系的美团、每日优鲜等其他力量也在特定细分领域加入新零售战局。而腾讯入股永辉标志着腾讯正式走到新零售前台，也将本轮新零售浪潮推入一个新的阶段。现有格局：阿里双线并行，腾讯走上前台新零售图谱（截至2017年12月16日）现有格局：阿里双线并行，腾讯走上前台现有格局两派在新零售多领域对局全面铺开创新型生鲜超市风起云涌主打社区的生鲜小业态蓄势待发杂货店B2B任重道远体验式专业连锁方兴未艾无人零售站上风口PART3盒马鲜生和超级物种分析定位布局：社区经济VS商圈经济盒马鲜生定位社区人群的餐桌经济关键词3KM范围内人群餐桌经济、送货上门、一站式支付、选址社区超级物种定位从商圈向社区演进关键词餐饮比例大、以商圈为主、希望往社区商业方向发展线上线下结合模式盒马鲜生依靠APP搭建线上体系：盒马通过门店几乎强制性的APP支付进行引流，希望以盒马APP为核心建立起完善的用户体系。盒马APP功能强大，到店支付、扫码购、线上选购商品、会员营销优惠券等功能应有尽有，依托APP进行线上线下用户、交易、商品数据的全打通，并基于这些数据进行统筹的分析管理。线上线下结合模式超级物种：线上服务只是标配，不是目的。永辉线上服务拥有多个入口，消费者可以通过永辉生活app、微信小程序、饿了么平台多入口实现线上下单支付，目前线上部分还不是超级物种的主力，整体线上订单量（包括到家服务和线下扫码付）占比不超过一半，到家服务配送团队也是以外包为主，但增加线上业务的比例也是其近期发展的一个重点。业态迭代和发展方向阿里大店模式经过一年多基本走通，不断进行新方向探索。盒马大店模式到2017年随着盈利模式逐步跑通，盒马鲜生受到集团认可（代表性事件为马云巡店以及在2018财年一季报首次提及盒马），开店速度显著加快。盒马高餐饮比例、主打办公场景的便利店业态F2于12月初在上海北外滩亮相，其他的新业态如纯餐饮业态也据称将于近几个月落地。从集团战略角度，希望盒马作为新零售先锋，能够更可能多的尝试零售范畴内的更多业态，为集团提供决策参考。同时在方法论输出方面盒马也在进行尝试，继2017年1月与三江集团合资开设宁波甬江店，9月28日又与三江和贵州星力集团合作在杭州、贵阳开店，由阿里（主要是盒马）提供一整套数据驱动的流转体系，合作商负责日常管理。盒马未来将坚持自营与联营两条腿走路，但是合资经营会是盒马未来开店的主要方向。进展情况业态形容盒马目前主力店盒马鲜生盒马鲜生目前主力形态在上海开设1家盒马集市盒马二代店尝试，面积更大，品类更多，餐饮比重更大17年12月初落地上海便利店F2500平方米的高餐饮比例办公场景便利店产品计划18年1月推出无人店全面采用全机器人布局的餐厅和超市，并启用自动化设备，其效率远超人工系统计划18年1月推出餐饮进军“新餐饮”，打破餐饮现有成本结构业态迭代和发展方向超级物种专注内部迭代，希望提升盈利能力。超级物种作为永辉旗下的新业态，希望从不断迭代中提升运营效率和盈利能力，从2017年初成立至今，可以直观看到工坊数量种类愈发丰富，布局结构、用户体验也逐步优化，基于工坊进行合伙人制度探索与推广提升人效。拓展速度到今年下半年明显加快，随着门店数量的不断提升也会带来一定的规模效应，超级物种的定位要永辉大店更高端，可以以此为抓手链接全球供应链，同时随着门店数量的扩充也需要做出一些差异化策略以适应不同的场景。腾讯在今年11月提出了“智慧零售”解决方案，基于小程序+微信支付的会员运营和多场景贯通，超级物种可能会作为其中的先锋承担腾讯“智慧零售”对接和尝试的任务。超级物种八大基础工坊SKU情况051015202530鲑鱼工坊盒牛工坊波龙工坊麦子工坊超级外卖果蔬工坊咏悦汇有机生活馆谢谢观看