全国肉羊产业发展历史及现状

全国及巴盟肉羊产业发展形势与特征王济民中国农业科学院农业经济与发展研究所2015.06.14全国肉羊产业发展历程及现状2014年肉羊产业发展回顾及当前形势巴盟肉羊产业发展特征主要内容一、全国肉羊产业发展历程及现状肉羊产业发展的简要历程20世纪60年代以来，国际养羊业的主导方向发生了变化，出现了由毛用转向肉毛兼用直至肉用为主的发展趋势。20世纪80年代以前，我国养羊业主要是解决羊毛生产问题，羊肉的生产未受到重视。20世纪90年代以来，随着羊毛市场疲软，羊肉需求量猛增，尤其是优质羔羊肉的需求量增加迅猛，极大地促进了我国羊肉生产的快速发展。自20世纪80年代末以来，中国已成为世界上绵羊、山羊饲养量、出栏量、羊肉产量最多的国家。一、全国肉羊产业发展历史及现状1.肉羊产业快速发展，生产水平不断提高数据来源：国家肉羊产业技术体系。一、全国肉羊产业发展历史及现状数据来源：历年《中国统计年鉴》。1.肉羊产业快速发展，生产水平不断提高一、全国肉羊产业发展历史及现状2.肉羊业在畜牧业中的地位稳步上升注：数据来源于国家肉羊产业技术体系。一、全国肉羊产业发展历史及现状3.肉羊生产以散养为主，规模化程度不断提高。数据来源：国家肉羊产业技术体系。2011年我国肉羊养殖规模情况：一、全国肉羊产业发展历史及现状4.肉羊生产的区域化特征明显，产业集中度不断提高牧区肉羊生产有向内蒙、新疆这两个传统养羊大区集中的趋势，农区有进一步向山东、河南、四川、河北这四大农业大省集中的态势肉羊生产的重心有由牧区向农区转移的趋势一、全国肉羊产业发展历史及现状5.羊肉质量安全水平有所提升主要表现在羊肉及其制品无公害农产品认证和绿色食品认证在增加，同时也出现了有机食品认证和原产地标识认证。2011—2014年10月，国内无公害羊肉的认证总体呈现上升趋势，2013年无公害认证产品数量达50000吨。内蒙古的证数量最多，目前有17505吨相关产品通过了认证，占国内认证总量的64%，其次为新疆，共认证了3830吨，占国内认证总量的14%。一、全国肉羊产业发展历史及现状6.羊肉人均消费量仍然较低，烹饪难度影响较大注：调查发放150份问卷，收回有效问卷85份。一、全国肉羊产业发展历史及现状一、全国肉羊产业发展历史及现状选项比例（%）超市39.71%农贸市场58.82%电商（网上购买）1.47%羊肉购买渠道一、全国肉羊产业发展历史及现状一、全国肉羊产业发展历史及现状一、全国肉羊产业发展历史及现状一、全国肉羊产业发展历史及现状7.城乡居民人均羊肉消费量差距较大一、全国肉羊产业发展历史及现状8.羊肉进出口数量不大，近几年进口增长较快2014年我国羊肉累计进口量接近30万吨，占国内产量的7%。一、全国肉羊产业发展历史及现状9.2000－2012年羊肉价格连续13年上涨一、全国肉羊产业发展历史及现状10.2013年以来羊肉价格出现波动2013年以来全国牛羊肉价格曲线51525354555657585960616263646566676869702013年1月第1周1月第3周1月第5周2月第2周2月第4周3月第2周3月第4周4月第2周4月第4周5月第2周5月第4周6月第1周6月第3周7月第1周7月第3周7月第5周8月第2周8月第4周9月第2周9月第4周10月第2周10月第4周11月第1周11月第3周12月第1周12月第3周2014年1月第1周1月第3周1月第5周2月第2周2月第4周3月第2周3月第4周4月第2周4月第4周5月第1周5月第3周6月第1周6月第3周7月第1周7月第3周7月第5周8月第2周8月第4周9月第2周9月第4周10月第2周10月第4周11月第1周11月第3周12月第1周12月第3周12月第5周2015年1月第2周1月第4周2月第2周2月第4周3月第2周3月第4周4月第2周4月第4周5月第1周5月第3周6月第1周元/公斤牛肉羊肉二、2014年肉羊产业发展回顾及当前形势30.5031.0031.5032.0032.5033.0033.501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月养羊户比重（%）20122013201420152012年以来监测村养羊户比重总体下降，2014年以来降幅增大二、2014年肉羊产业发展回顾及当前形势01002003004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月肉羊存栏（万只）20122013201420152014年以来监测村肉羊存栏数量高于2013年同期水平。2015年5月存栏同比增加1.53%。二、2014年肉羊产业发展回顾及当前形势0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月能繁母羊存栏（万只）20122013201420152014年以来监测村能繁母羊存栏数量高于2013年同期水平。2015年5月能繁母羊存栏同比增加2.02%。二、2014年肉羊产业发展回顾及当前形势05101520253035401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月肉羊出栏（万只）20122013201420152014年固定监测村肉羊累计出栏同比增加2.00%。其中绵羊同比增加5.57%；山羊同比减少9.14%。2015年1-5月肉羊累计出栏同比减少5.30%。二、2014年肉羊产业发展回顾及当前形势010203040506002004006008001000120014002012.1234567891011122013.1234567891011122014.1234567891011122015.12345公斤/只，元/公斤元/45公斤总收入总成本纯收入出栏活重出栏价格2014年标准体重出栏绵羊和山羊平均纯收入分别为271元/只（45公斤）和403元/只（30公斤），同比下降幅度分别为23.28%和6.55%。二、2014年肉羊产业发展回顾及当前形势2015年5月不同养殖模式监测户出栏绵羊养殖成本收益情况对巴盟养羊业的初步认识：巴盟养羊规模和效率居全国前列。2013年全市肉羊存栏892万只，出栏1005万只，出栏量居自治区首位,约占全国出栏总量的3.6%;出栏率达112.7%，较全国平均水平（95.0%）高17.7个百分点。拥有了肉羊自主品种巴美肉羊。2007年被国家农业部正式命名，成为我国第一个拥有自主知识产权的肉羊品种。技术支撑和产业体系完善。全市现有屠宰加工企业42家，设计年屠宰加工分割能力1200万只约25万吨，龙头企业成为肉羊发展的火车头。肉羊成为巴盟农村经济的主导产业，农业发展的名片。2013年全市农牧民人均肉羊产业收入达到1970元，占畜牧业收入的80%，肉羊产业已成为调整农业产业结构、增收农牧民收入的重要渠道。三、巴盟肉羊产业发展特征突出问题：•基础母羊养殖水平差•种养结合不够紧密•产业链组织松散•知名羊肉品牌缺乏面临挑战：•产业波动幅度加剧•养殖成本不断提高•疫病风险仍然较大•饲草料原料资源不足•全球一体化压力增强•经济“新常态”影响加大三、巴盟肉羊产业发展特征养殖业从业人员年龄偏大、受教育程度不高指标选项样本数百分比指标选项样本数百分比年龄20岁以下00.00%受教育水平小学及以下3425.00%20-3042.94%初中8058.82%30-402619.12%高中或中专2115.44%40-505137.50%本科或大专10.74%50-603928.68%研究生及以上00.00%60岁以上1611.76%---------注：本表及后续图表都是基于136户调研样本的分析三、巴盟肉羊产业发展特征0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%种植业养殖业打工其他副业其他家庭主要收入来源养殖业收入占农村居民家庭收入的40%左右三、巴盟肉羊产业发展特征机械化水平不高三、巴盟肉羊产业发展特征1235125出售5%，其他自用自用一部分，出售小部分无处理（主要是放牧）100%出售自用还田粪污处理方式粪污以自用还田为主三、巴盟肉羊产业发展特征超过一半的养殖户用自有资金养羊贷款主要来自信用社三、巴盟肉羊产业发展特征7%1%60%29%2%1%0%10%20%30%40%50%60%70%卖羊价格的确定三、巴盟肉羊产业发展特征母羊繁殖性能不高奶水不足和寒冷是羔羊成活率低主因三、巴盟肉羊产业发展特征养殖规模每天成本每年成本年产几胎每胎几只成活率%年产羔羊成活羔羊每年收入利润水平X〈301.545621.501.8682.362.792.30115058830《X〈1002.669711.521.8279.142.772.191095124100《X2.549271.401.5378.952.141.69845-82草原宏宝2.649641.502.0070.003.002.10105086注：羔羊按450元/只计算收入。三、巴盟肉羊产业发展特征养殖规模X〈3030《X〈100100《X平均活重102.1799.7199.71平均价格20.5522.7622.76一、销售收入986.811066.881066.88二、平均总成本938.79897.49932.781.羔羊折价475.50446.19473.442.精饲料费308.68299.67299.003.饲草费135.25129.90107.864.饲盐费3.703.288.045.防疫治疗费2.234.795.896.雇工费0.000.004.397.杂费6.885.678.618.死亡损失分摊6.558.0011.569.其他费用0.000.0014.00三、平均纯收入48.02169.40134.10三、巴盟肉羊产业发展特征三、巴盟肉羊产业发展特征需要进一步思考的几个新问题：•经济进入新常态对全国和巴盟养羊业的影响如何？•巴盟土地资源丰富，但养羊常年饲喂干草不用青绿饲料，是否可持续？农牧结合如何破题？•全球化背景下，面对国外澳大利亚新西兰进口羊肉和国内草原地区廉价产品的竞争，巴盟靠什么在国内国际市场立足？三、巴盟肉羊产业发展特征需要进一步思考的几个新问题：•目前，国内外已经有很多畜禽养殖发展模式，如欧洲“家庭农场+专业合作社+专业合作社加工厂”利益一体化模式、美国家庭农场+龙头企业的契约型合作模式，日本和韩国农户+区域综合性合作社+企业的农民利益保护模式；国内温氏“养殖农户+企业”的紧密合作型模式、山东六和“养殖大户+企业”模式、河南雏鹰企业现代牧场发展模式，巴盟到底该如何吸收这些经验，创新自己的发展模式？三、巴盟肉羊产业发展特征需要进一步思考的几个新问题：•不同主体利益联结上，如何突破单纯的买卖关系，形成更加紧密的“公司+农户”模式？•加工能力严重过剩，企业众多，竞争过度，如何整合加工企业，形成统一的集团，发挥协会作用，形成一致对外的品牌和合力？三、巴盟肉羊产业发展特征需要进一步思考的几个新问题：•养羊业新型主体的培育和发展，产业的现代化离不开财政和金融的支持，如何构建新型政策支持和投融资体制机制，也是需要认真考虑的问题。•针对种养分离、农牧分离的状况，如何形成适度规模、种养结合、农牧合作，产业一体化的可持续发展格局？三、巴盟肉羊产业发展特征