中国酒谷十二五发展规划12-25

1中国白酒金三角酒业集中发展区十二五发展规划（2011-2015）一、引言担酒人的窘境！很早以前，泸州的各条小巷经常可以听到担酒人卖酒的吆喝，醇香飘过，汗水淋湿了一条条的小巷。今天，泸州照样活跃着一大群这样的“担酒人”，用自己的执着和汗水踏遍祖国的每一个角落，用自酿的美酒，支撑着中国白酒品牌的繁荣。“根据统计，在全国五个基酒产地，只有泸州散酒销量最大，平均交易价格最高，说明其基础最雄厚，品质最好”——全国酒协秘书长如是说。酒城泸州，醇香四溢。独具浓香、酱香两大香型于一地，拥有泸州老窖、郎酒两大名酒厂为统领的酒类生产企业六百余家。千百年来，泸州凭借其独特的地理优势和对酿酒技艺的执着追求，在酒界享有崇高的地位。随着时代的变迁，市场经济的参与者角色越来越单纯，品牌商和制造商已逐步分离，支离破碎的采购组装让品牌商和制造商都伤透了脑筋，泸州人古老的吆喝在企业的供应链整合中风雨摇摆。2作为国内浓香型白酒鼻祖——泸州老窖践行社会责任，积极响应省委、省政府打造“中国白酒金三角”的号召，紧紧围绕泸州市委、市政府“做大、做强、做优酒业”的目标，运用现代供应链理论打造以“酒”为核心产业的特色产业园区——中国白酒金三角酒业集中发展区（以下简称“发展区”），率先在国内开展白酒交易市场、白酒价格指数发布实践，率先在国内开展白酒金融创新实践，形成白酒产业多翼发展新格局的，实现泸州白酒产业整体提升，助推白酒产业实现跨越式、可持续发展。中国白酒金三角酒业集中发展区始终围绕“中国白酒金三角腹地核心”的发展定位，坚定不移地推进优质高效内涵式发展模式，着力把酒类产业打造成为推动全市经济社会科学发展、跨越发展的核心动力，为构建泸州川滇黔渝结合部经济发展高地和长江上游地区经济次中心提供强有力的产业支撑。到2015年，发展区将占地1万亩，完成总投资150亿元，引入企业150家以上。按白酒产业供应链节点的完整匹配，完成六大主题业态和三大中心建设。六大主题业态包括30万吨有机原粮种植、40万吨基酒酿造、80万吨基酒储存、100万吨灌装生产、150万吨白酒配套包材供应、300万吨物流配送；三大中心包括国家固态酿造工程技术研究中心、国3家酒检中心和中国白酒产品交易中心。发展区实现：中国最大的、可持续发展的白酒产业综合基中国白酒最丰富的资本聚集区中国白酒发展先进组织模式创新基地中国白酒品牌凝聚力最强的经济示范区中国白酒产业基地金融创新示范区二、发展规划分析（一）宏观环境分析1.政治法律环境1.1国家对白酒行业的宏观调控伴随着宏观调控措施、有关法律法规及国家标准的实施，生产准入、流通准入机制基本建立，国家对食品安全的高度重视与严格管理，节能减排、信用体系建设等政策的进一步深入执行，我国酒业将更加规范，不规范企业将加速淘汰出局。货币政策影响物价水平，包括白酒价格和粮食成本价格等，影响酒企业盈利能力，中小企业生存堪忧。宏观政策将引导白酒行业结构调整，提高产业集中度，对园区而言机遇大于危胁。抓好园区食品安全，注重环保低碳，发展“绿色酒业”。应加快发展。各地政府已认识到酒业集中发展对白酒产业集约化生产、提质降耗、食品安全保4障的重要意义，园区将可能成为各地政府优化白酒产业结构而纷纷效仿的模板，将使行业竞争向深层次发展。国家历次宏观政策调控对白酒产业的影响1.2税收影响白酒行业是税负比较重的行业。“开征白酒从量税”、“控制白酒总量”、“消费税调整”等行业政策调控白酒企业生产，对白酒供给产生影响。2008年新税制的实施，减少了国内白酒行业的负担，增加了企业盈利空间。新税制对白酒行业构成利好，增加了盈利空间。但也将吸引大量产业资本注入白酒产业，市场竞争激烈。利用园区供应链上各环节税收政策的不均衡，整合资源，开展模式创新，税收筹划，实现优于单体企业的竞争力。5白酒产业供应链税收一览环节税种计税基数税率税中税印花税粮食供应商增值税销售额13%11%0.03%企业所得税应纳税所得额25%制曲供应商增值税不含税销售额17%11%0.03%企业所得税应纳税所得额25%包材供应商增值税不含税销售额17%11%0.03%企业所得税应纳税所得额25%酿酒生产商非粮消费税备案价或不含税销售额10%11%0.03%粮食消费税备案价或不含税销售额20%11%0.03%从量消费税销售数量0.5元/斤11%0.03%增值税不含税销售额17%11%0.03%企业所得税应纳税所得额25%销售公司增值税不含税销售额17%11%0.03%企业所得税应纳税所得额25%物流商营业税营业额3%11%0.03%图1.21.3国家、省、市各级政府政策对白酒产业带来机遇国家走新型工业化道路以及大物流格局的整体设计，使西部内生式产业发展拉开序幕。国家西部大开发战略、成渝经济圈战略：鼓励投资西部拉动内需、鼓励发展特色优势产业。四川省打造中国白酒“金三角”战略，“7+3”规划明确优先打造白酒产业集群规划，启动名酒名园名村项目。白酒生产作为农业产业化的龙头，越来越受到各地方政府的重视。泸州市委市政府出台系列白酒产业扶持政策。61.4人口与经济环境a国际经济环境：经济危机带来全球产业结构和分工的调整，是从制造向创造转型，从低端加工到金融和服务业高端升级的良机。b国内经济环境：中国人口基数大，未来还将保持近千万的人口增长，预计21世纪中叶将突破16亿，到时候再走下降趋势，庞大的消费人群给白酒产业带来巨大机遇。中国GDP增速放缓，经济结构、产业结构调整，以内需拉动促发展，将以提高居民收入水平和扩大最终消费需求为重点，调整国民收入分配格局；促进农民消费，着力发展服务消费和旅游消费。城乡结构调整和城镇化步伐加快，以及人均国民收入水平和社会购买力大幅提高，将直接带动白酒消费需求。东部地区产业转移和资本流动，资本密集型乃至技术密集型产业的转移在逐步增多，已发展到集群式整体性转移。未来中国经济前景持续看好，国家刺激内需等政策使白酒产销量具较大增长空间；要承接产业转移，吸纳国际国内资本，为园区软硬环境打造提出新要求；国家引导经济结构、产业结构升级为园区实施一、二、三产业联动提出了客观要求和带来发展机遇。7国内生产总值走势图2001年—2009年GDP增长率走势图宏观经济与白酒行业的关联度0500001000001500002000002500003000003500004000000.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2001200220032004200520062007200820098白酒产量与城镇居民人均可支配收入增速对比居民在外用餐支出比例不断增加91.5社会人文环境中国的酒文化源远流长，几乎在所有的场合都离不开酒。白酒品牌文化建设进入了新的发展阶段，已步入品牌和文化相结合的理性竞争时代。人们越来越关注食品安全，越来越注重消费的安全和健康，健康、绿色消费引领“中国酒道”。中国消费结构正处于快速升级的区间，80后的年轻人将成为中国未来消费的主力军，个性化消费诉求将成为酒业产品结构调整的重要选择。包装的价值在酒文化中日显重要。当前假酒横行、包装污染等现象，对包装设计在防伪、保护环境方面提出了更高的要求。塑造园区“中国酒谷”区域品牌的价值和力量，展示园区的技术经济实力，提升园区产品质量信誉，提高园区核心竞争能力。加快园区技术创新，研制包装新材料、新工艺和新产品，是提升白酒包装质量的关键一环。1.6资源和技术环境中国气候条件，适合农作物生长，为白酒的酿造提供了丰富的酿造原料和良好的酿造环境。近年来系列三农政策的出台，也为我国粮食生产打下良好的基础。科技进步提升了白酒质量水平。白酒生产工艺、技术革新、现代化检测手段、现代化装备引入等方面都取得重大进展，为白酒朝着更加科学的方向发展奠定了基础。10互联网络的迅猛发展为信息双向传递的实现提供了技术支持，建立一体化的信息化管理系统是现代企业的重要特征。全国规模企业的集约化园区化生产正掀起高潮。白酒行业技术创新方向酿造工艺打破传统工艺，现代化科学化数据化整合化生产白酒度数打破原有度数，多度数，向中度集中酒体风格多香并举，口感融合，香味物质含量降低饮用方式向加冰加水，情趣化和质量呈现等洋酒饮用方式学习外观设计向个性化和精细化方向推进，颜色众多，印刷升级，材质不断提高品牌塑造民族化、个性化、区域集中化，消费群体细分化发展产品品类层出不穷，以升级为主，独立品牌趋势较慢销售模式创新不断，向快销品和国际奢侈品不断学习（二）行业分析1.行业供求分析2005—2009年，我国白酒行业一直保持着良好的发展态势，全行业产销率保持在98%左右。预计2010年产销量将超11过历史最高峰的1996年，达到800万吨以上。白酒行业产销率变化（2004-2010）白酒产量变化（2005-2010）白酒销量变化（2005-2010）122.行业供求比较假设大环境不变的情况，根据近5年产销量数据，按一元回归分析方法预测，预计2010年全国白酒产量810万吨，销量696万吨；到2015年，全国白酒产量将达到1256万吨，销量达到1048万吨。白酒行业景气继续高位运行，产销量年增长率将保持8%—9%的增长。行业产销率保持在85%左右，存在一定产能过剩可能。但国家较宽松的货币政策及内需刺激政策，产量适当超前于销量具有一定合理性。从经济发展的预测上本数据可能有失偏颇，但根据未来几年人口增长及销费升级趋势，白酒中高档产销量上升勿庸质疑。园区应坚持生产需求超前于销售需求的原则，加快产能扩张，做大规模总量。白酒产销量预测（2011-2015）133.行业生命周期分析行业景气度矩阵我国白酒行业在经历了起步阶段、快速发展阶段、调整发展阶段后，目前已步入高速发展新阶段。因此，竞争将更加激烈，未来可能形成产能过剩。园区在扩大产能同时，应注重结构升级和产业链整合，以提升竞争力。4.行业集中度分析生产和销售的集中度逐步提高。目前白酒行业前20家企业集团的产量、效益占全行业80%以上。强者更强，弱者处于困境。国家宏观调控提高行业准入壁垒，近几年的洗牌使一大批生产企业被淘汰。白酒生产厂家已从过去的3万多家减少到1万多家，大型白酒生产厂家14进一步扩大产能，白酒产量有逐渐走向集中的趋势。品牌、资本整合拉开序幕。国内外、业内外强势资本，对具备市场区位优势、品牌影响力的酒企进行整合。酒类生产企业、上游原料供应企业、下游销售和物流、咨询等服务类企业将进一步融合，形成产业集群效应。分布区域集中。四川是白酒产业最发达的地区，其销量最大，占37.18%。白酒行业集中度上升将加速行业优胜劣汰，小企业的淘汰出局将让出市场空间。园区应顺势吸引产业资本，加大白酒及上下游产业整合力度，扩大产能，加快渠道建设，成为“马太效应”集大成者。白酒行业年增长率和行业集中度情况15白酒行业销售收入分布图5.竞争环境分析供应商：园区产业链各业态供应商不同，原料总体上涨。供应商对大型企业议价能力不断减弱，对中小企业议价能力不断加强。人力资源供应紧张，人力成本上涨。土地供应紧缺，所需资金量越来越大。潜在进入者：产业集群的形成对地域属性、产业资本进入规模均具有较高的门槛。园区发展模式具有一定的可复制性。白酒产业高利润率受到产业资本、金融资本追逐，品牌、资本整合拉开序幕。买方：消费总量大，产品的定价权在企业和销售渠道。终端消费者的议价能力弱，但渠道议价能力越来越强。现存产业间的竞争：行业竞争日趋激烈，白酒产业“向源产地集中、向名优酒企业集中”的供应链聚集发展趋势明显加强。大型酒企产能扩张，汾酒、洋河等白酒主产区纷纷启动白酒产业集群建设。替代品：虚拟供应链等组织模式逐步发展，实体经济的聚集模式受到一定程度的威胁。白酒传统市场被洋酒、啤酒、果酒等其他类型酒精饮料分割。啤酒以划季消费区隔，居酒饮类销量第一。葡萄酒通过第二代消费群体培养争夺十年后市场，洋白酒因为低关税销量大增。16176.主要竞争对手分析园区名称园区定位发展规模发展模式分析杏花村酒业集中发展区打造种植、酿造、储藏、灌装、物流、展销、质检、包装材料生产、旅游和休闲度假为一体的汾酒园区。占地5平方公里，投资50亿