年长兴县交通建设投资公司企业债券募集说明书

2008年长兴县交通建设投资公司企业债券募集说明书02008年长兴县交通建设投资公司企业债券募集说明书1重要声明及提示重要声明及提示重要声明及提示重要声明及提示一一一一、、、、发行人声明发行人声明发行人声明发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二二二二、、、、发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准备、完整。三三三三、、、、主承销商勤勉尽职声明主承销商勤勉尽职声明主承销商勤勉尽职声明主承销商勤勉尽职声明主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四四四四、、、、投资提示投资提示投资提示投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五五五五、、、、其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示2008年长兴县交通建设投资公司企业债券募集说明书2凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债券持有人会议规则、债权代理协议、抵押资产监管协议及专项偿债基金账户监管协议的安排。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六六六六、、、、债券基本要素债券基本要素债券基本要素债券基本要素债券名称债券名称债券名称债券名称：2008年长兴县交通建设投资公司企业债券（简称“08长兴债”）。发行总额发行总额发行总额发行总额：人民币15亿元整（RMB1,500,000,000元）。债券期限和利率债券期限和利率债券期限和利率债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面利率为8.13%，在债券存续期内前5年固定不变，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差5.77%确定。Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate，简称Shibor）的算术平均值2.36%（四舍五入保留两位小数）。在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率8.13%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。2008年长兴县交通建设投资公司企业债券募集说明书3本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。债券利率确定方式债券利率确定方式债券利率确定方式债券利率确定方式：：：：本期债券票面利率根据承销团询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定予以确定。发行人上调票面利率选择权发行人上调票面利率选择权发行人上调票面利率选择权发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0-100个基点（含本数）。发行人上调票面利率公告日发行人上调票面利率公告日发行人上调票面利率公告日发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券第5个计息年度付息首日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。投资者回售选择权投资者回售选择权投资者回售选择权投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者回售登记期投资者回售登记期投资者回售登记期投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。发行方式发行方式发行方式发行方式：本期债券采取深圳证券交易所发行和承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。1、深圳证券交易所发行分为交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行两部分。2008年长兴县交通建设投资公司企业债券募集说明书4深圳证券交易所发行部分预设发行总额为8亿元，其中网上发行部分预设发行额为1亿元，协议发行部分预设发行额为7亿元，网上发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对网上发行和协议发行的数量进行回拨调整。2、承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为7亿元。通过承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行部分和深圳证券交易所发行部分之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行部分和深圳证券交易所发行部分的数量进行回拨调整。发行范围及对象发行范围及对象发行范围及对象发行范围及对象：1、深圳证券交易所发行（1）交易系统网上发行：持有中国证券登记公司深圳分公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规另有规定除外）。（2）协议发行：持有中国证券登记公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。2、承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。信用级别信用级别信用级别信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人长期主体信用等级为A+级。担保情况担保情况担保情况担保情况：抵押担保。发行人以长兴经济开发区C区经三路东侧01-01-110-0033号地块（土地证号：长土国用（2006）第1-4785号，2008年长兴县交通建设投资公司企业债券募集说明书5地类用途：城镇混合住宅用地，使用权类型：出让）、长兴龙山新区二期画溪大道两侧01-01-110-0034号地块（土地证号：长土国用（2006）第1-4786号，地类用途：城镇混合住宅用地，使用权类型：出让）以及长兴龙山新区二期画溪大道两侧01-01-110-0035号地块（土地证号：长土国用（2006）第1-4787号，地类用途：城镇混合住宅用地，使用权类型：出让）作为本次债券发行的抵押资产。经具有全国范围内从事土地评估资质的北京仁达房地产评估有限公司评估，该三宗土地总价值423,454.79万元，为本期债券发行总额的2.82倍。流动性支持流动性支持流动性支持流动性支持：在本期债券存续期内，抵押资产监管人将在国家法律法规和中国建设银行股份有限公司信贷政策及规章制度允许的情形下，对发行人的生产经营给予信贷支持。当发行人发生临时性的偿债困难时，中国建设银行股份有限公司将根据发行人的申请，按照内部规定程序进行评审，评审合格后，对其提供信贷支持。该信贷支持不属于变相担保的范畴。2008年长兴县交通建设投资公司企业债券募集说明书6目目目目录录录录释释释释义义义义...........................................................................................................8第一条第一条第一条第一条债券发行依据债券发行依据债券发行依据债券发行依据..........................................................................11第二条第二条第二条第二条本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构......................................................12第三条第三条第三条第三条发行概要发行概要发行概要发行概要..................................................................................20第四条第四条第四条第四条承销方式承销方式承销方式承销方式..................................................................................25第五条第五条第五条第五条认购与托管认购与托管认购与托管认购与托管..............................................................................26第六条第六条第六条第六条债券发行网点债券发行网点债券发行网点债券发行网点..........................................................................28第七条第七条第七条第七条认购人承诺认购人承诺认购人承诺认购人承诺..............................................................................29第八条第八条第八条第八条债券本息兑付方法及发行人上调票面利率债券本息兑付方法及发行人上调票面利率债券本息兑付方法及发行人上调票面利率债券本息兑付方法及发行人上调票面利率和投资者回售实和投资者回售实和投资者回售实和投资者回售实施约定施约定施约定施约定.......................................................................................................31第九条第九条第九条第九条发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况......................................................................33第十条第十条第十条第十条发行人业务情况发行人业务情况发行人业务情况发行人业务情况......................................................................41第十一条第十一条第十一条第十一条发行人财务情况发行人财务情况发行人财务情况发行人财务情况..................................................................54第十二条第十二条第十二条第十二条已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券......................................................58第十三条第十三条第十三条第十三条募集资金用途募集资金用途募集资金用途募集资金用途......................................................................59第十四条第十四条第十四条第十四条偿债保障措施偿债保障措施偿债保障措施偿债保障措施.....................