电子商务对实体零售营销的影响

电子商务的发展对实体零售业的影响Author:SavillsMarketingConsultant第一太平戴维斯营销顾问团队目录•电子商务井喷式发展1•网络零售业的发展2•电子商务对实体零售的冲击与改变3•传统零售的应对之道4PART1电子商务井喷式发展在国家产业政策及IT技术发展的带动下，我国电子商务以前所未有的规模和速度发展，目前电子商务企业数量年均增长50%数据来源：中国电子商务研究中心中国电子商务企业数量年度增长546099621580020750248752552982.45%58.60%31.33%19.88%2.63%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%050001000015000200002500030000200820092010201120122013中国电子商务企业数量（家）增长率（%）据中国电子商务研究中心监测数据显示，到2012年12月底国内B2C、C2C与其它电商模式企业数已达24875家，同比上涨19.9%，预计2013年达到25529家。伴随价格战的大规模进行，伴随着电商市场的不断整合，相当数量的B2C企业还会在这个过程中被淘汰。数据来源：中国电子商务研究中心电子商务交易规模每年持续24%以上增长2012年中国电子商务市场整体交易规模为8.1万亿元，较2011年上升26.6%，2011年同期增速为33.3%。据艾瑞咨询预测，2013年中国电子商务交易规模将超过10万亿元，增速仍高达26%。中国电子商务交易规模年度增长2.93.64.86.48.110.224.14%33.33%33.33%26.56%25.93%00.050.10.150.20.250.30.35024681012200820092010201120122013中国电子商务市场交易规模（万亿元）增长率（%）移动电子商务交易规模的快速增长数据来源：中国电子商务研究中心2012年移动购物交易规模占整体网购的比例增大，全年占比4.2%。预计2013年占比将达8.1%。46.7%的网民用户月收入超过2000元，网络消费能力较强。网购交易交易额PC端和移动端占比移动电子商务规模及增长率6.725.6109.64109651300282.09%328.13%274.09%135.37%34.72%0%50%100%150%200%250%300%350%0200400600800100012001400200820092010201120122013移动电子商务市场规模(亿元)增长率(%)数据来源：中国电子商务研究中心99.5%98.5%95.8%91.9%88.3%84.9%82.2%0.5%1.5%4.2%8.1%11.7%15.1%17.8%0%20%40%60%80%100%2010201120122013201420152016PC端交易占比（%）移动端交易占比（%）移动电子商务用户快速增长数据来源：艾瑞咨询2012年中国移动电子商务用户增长10050万，同比增长67%，预计2013人中国移动电子商务用户有望达到37250万。26-35岁处于事业上升期的中低收入人群是手机网购的主力，且随着年的增加，网购人群比例呈现下降趋势。移动电子商务用户增长情况数据来源：中国电子商务研究中心1650360077001500025050372500500010000150002000025000300003500040000200820092010201120122013移动电子商务用户（万人）2012年12月中国手机网购人群年龄分布18岁以下,0.37%18-25岁,4.79%26-35岁,66.77%35岁以上,28.08%移动购物市场的前景消费者喜欢用移动设备购买的三大件56%52%48%1、2、3、智能手机拥有率服装平板电脑拥有率鞋类食物使用智能手机在线购物使用平板电脑在线购物75%56%46%41%54%的消费者在专为移动设备优化过的网站上购物，32%的消费者使用APP程序购物。48%的消费者打算在未来12月里使用移动设备网购，安装的购物APP平均数量5.7个数据来源：阿里巴巴研究中心小结网络、电子商务及其相关技术迅速扩展，配套环境日趋完善；3G、物联网、电子码、二维码技术的不断成熟并逐步商用，智能手机、平板电脑等一大批新型电子设备的不断涌现；以及目前无线WIFI的广泛覆盖和手机搜索，移动商务等的发展均将对传统零售业形成巨大冲击和挑战。PART2网络零售业的发展数据来源：中国电子商务研究中心网络零售市场规模的快速增长据中国电子商务研究中心监测数据显示，2012年网络零售市场交易规模达13205亿元，同比增长64.7，预计2013年有望达到18155亿元。据中国电子商务研究中心监测数据显示，2012年国内B2C、C2C企业数量已达24875家，同比上涨19.9%，预计2013年将达到25529家。网络零售市场规模发展情况13002600514180191320518155100%98%56%65%37%0%20%40%60%80%100%120%02000400060008000100001200014000160001800020000200820092010201120122013交易额（亿元）增长率（%）B2C、C2C电子商务企业数量5460996215800207502487525529050001000015000200002500030000200820092010201120122013B2C、C2C电子商务企业数量（家）数据来源：中国电子商务研究中心网络零售额占电商和社会零售交易额比例稳步上升据中国电子商务研究中心监测数据显示，B2C、C2C网络零售市场规模在电子商务整体交易额的比例逐年上升，2012年占比为16.3%，预计2013年将达到17.85。2012中国网络零售市场交易额占到社会消费品零售总的6.3%，预计2013年将达到7.45，这预示着电商对零售业格局的影响正在逐渐扩大。近年来网购规模占社会零售交易额比例108487.7125343.2154555.3181762.12071681300260051418019132051.20%2.07%3.33%4.41%6.37%0%1%2%3%4%5%6%7%05000010000015000020000025000020082009201020112012社会零售总额（亿元）网络零售额（亿元）占比（%）网络零售市场规模占电商交易规模比例2900036000480006400081000102000130026005141801913205181554.48%7.22%10.71%12.53%16.30%17.80%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%020000400006000080000100000120000200820092010201120122013电商交易额（亿元）网络零售交易额（亿元）占比（%）网络零售B2C/C2C模式市场结构我国B2C市场与C2C市场同时起步，但发展速度远远落后于C2C市场，但是随着近年来，各大传统企业纷纷涉足B2C市场，其呈现出一种井喷式的发展态势和替代C2C模式的趋势；B2C市场代表企业主要有天猫商城、京东商城、苏宁易购等；C2C市场代表主要有淘宝集市、易趣网、拍拍网等。数据来源：艾瑞咨询B2C/C2C市场结构92.1%92.2%86.3%74.7%70.3%64.9%7.9%7.8%13.7%25.3%29.7%35.1%0%20%40%60%80%100%200820092010201120122013C2C占比（%）B2C占比（%）B2C企业中天猫商城占据一半以上的市场份额数据来源：中国电子商务研究中心B2C网络零售企业市场份额天猫（原淘宝商城）,52.1%腾讯B2C,3.3%凡客诚品,2.7%京东商城,22.3%亚马逊中国,2.3%库巴网,1.4%苏宁易购,3.6%当当网,1.2%其它,10.2%易迅网,0.6%新蛋中国,0.3%2012年中国B2C网络零售市场中，天猫商城占据半壁江山，位居第一位；京东商城排名第二，占比22.3%；苏宁易购达到3.6%，位居第三位。各大电商企业运营情况2012全年销售额183.36亿元同比增长210.8%2012年度突破10000亿元同比增长约50%2012年销售额605亿元同比增长188%2012年销售额120亿元（估值）同比增长100%各大电商企业运营情况2012全年销售额达65.4亿同比增长210.8%2011年销售额23.5亿元2012年或突破50亿元(估值)同比增长80%（2011）同比增长100%（按2012预估值）2012全年销售额达160亿同比增长200%2012淘宝天猫数据52亿191亿2011单日交易额2012单日交易额同比增长260%支付宝订单达1.058亿笔天猫销售额：132亿淘宝销售额：59亿统计局显示，10月社会消费品零售总额18934亿其他69%阿里31%仅阿里双十一当天交易额就相当于10月全国社会零售消费总额的31%“双十一”电商平台的火爆20246166751584211930100009100903580037837690067770500010000150002000025000广东山东江苏浙江淘宝、天猫河南河北辽宁四川北京上海2011年全国各省社会消费品零售总额排行95%5%2011年全国各省社会消费品零售总额为18.39万亿，一万亿这个数据相当于其总量的5.4%2011年淘宝（天猫）的销售额高于在全国各省社会消费品零售总额排名第五的河南省全省省会消费品零售额。淘宝、天猫万亿交易额的意义淘宝、天猫双十一各大零售品牌的销售情况数据来源：派代网排名店铺名称销售次数销量销售额（元）1Jackjones官方旗舰412，792414，23612，774，8792骆驼服饰旗舰店404，005406，25011，566，7633全友家居官方旗舰店36，03238，87010，076，5154罗莱家纺官方旗舰店157，914178，3479，744，6575列帛服饰旗舰店366，402368，5458，700，7296Gxg官方旗舰店207，989210，5958，293，3227海尔官方旗舰店47，67048，9658，041，6698富安娜官方旗舰162，133181，1177，982，1999顾家家居旗舰店15，377163，6847，028，92910茵曼旗舰店314，989316，9397，014，72414真维斯官方旗舰店623，357630，2905，776，45519ONLY官方123，704124，1544，858，188北京百货公司销售排名公司2012销售（亿）排名北京华联新光百货721北京燕莎友谊商城722北京翠微大厦563北京城乡贸易股份244北京中友百货235北京王府井百货2362012年全国实体零售销售情况调研全国零售卖场销售排名公司2012销售（亿）排名北京华联新光百货721杭州大厦602上海第一八佰伴413南京金鹰总店414沈阳中兴405武汉国广406成都王府井3111排名前三的三家全家销售总额合计才相当于淘宝、天猫双十一一天的销售总额小结对传统零售行业而言，作为一种新兴的商业交易模式，电子商务不是颠覆亦不可能取代传统零售模式；对于信息化社会而言，电子商务应是一种补充和对生产力的解放；但处在同样的商品需求环境下的两种零售模式，面对同一个市场，同一消费群，将不可避免的产生碰撞，形成强烈的竞争以抢食同一块蛋糕；PART3电商对实体零售的冲击与改变1、来自于市场规模和竞争的冲击近年来网购规模占社会零售交易额比例108487.7125343.2154555.3181762.12071681300260051418019132051.20%2.07%3.33%4.41%6.37%0%1%2%3%4%5%6%7%050000100000150