佑途物联网招股说明书（PDF33页）

目录第一章企业介绍第二章产品介绍第三章融资方案目录第一章企业介绍公司简介上海佑途物联网有限公司成立于2010年，注册资本金1亿元，是基于物联网技术的移动新媒体集成企业。依靠物联网技术研发和应用服务于旅游、医疗、休闲、物流等相关行业，随着服务范围的拓展，逐步开发移动物联新媒体市场。公司对物联网技术攻关及软件开发坚持不懈，以期实现在相关领域的长期积累与发展。公司产品成功打入2010上海世博会，成为深度导览项目运营商。世博会结束后，公司在原有基础上进一步开发了集成了Wi-Fi技术的2代导览设备，并与多个景点进行了合作。同时公司在医疗等行业的推广也实现了突破。目前，上海佑途物联网有限公司已具有一整套基于物联网技术开发的系统平台，并将之应用到了多个项目中，公司产品也正在逐渐投入市场。上海佑途物联网有限公司作为上海国际智慧旅游产业联盟发起单位和常务副会长单位同时致力于智慧旅游事业的发展，通过物联网等新一代信息技术的深入广泛应用，使旅游资源和信息资源得到系统化整合和个性化开发。2015年6月28日，上海佑途物联网有限公司与携程公司签约，签署智慧旅游战略协议。佑途是上海国际智慧旅游产业联盟（SIAST）常务副会长单位。SIAST是在上海市经济与信息化委员会和上海物联网协会的领导和支持下建立的非官方联盟机构。SIAST以智慧旅游服务及中国智慧旅游建设技术为纽带，旨在建立全国智慧旅游产品平台，制定智慧旅游行业标准，实现智慧市场资源的有效分工与合理衔接，形成一批业内有实力有品牌的智慧企业，打造智慧城市、智慧化旅游及现代服务业产业链与生态圈。企业简介企业组织架构图创业历程：2010年4月成立佑途，在世博会期间，圆满完成智能无线导览项目。投入300多名工作人员，世博园区信号覆盖面高达97%，与48个国家和场馆签订深度导览协议，在世博园区开设24个租赁点，取得了世博会、各合作场馆和合作伙伴中国电信的高度好评。后世博时期，利用品牌优势和技术运营方面的经验，在智慧旅游、智慧教育、智慧交通等领域不断研发引进项目，建立佑途独特优势。合作伙伴现已包括文新报业集团、上海市人民政府合作交流办公室、东方明珠移动电视、上海市教育局远程教育集团、华师东方等。现已主持投资多个新媒体、旅游、教育、科技类企业，旗下企业总市值超过20个亿。巨如集团董事长胡立勇先生1971年11月生，香港大学MBA，现任上海佑途物联网有限公司董事长，上海物联网协会常务理事，上海国际智慧旅游产业联盟常务副会长，上海杨浦区科技企业联合会副会长。董事长简介上海世博会、东方明珠项目222010年上海世博会指定导览机供应商2012年同上海东方明珠电视台签约5年导览机租赁合同迪斯尼项目v迪士尼客流综合管理系统包括了自主开发的微服务器、客户端软件和云服务平台三部分，并且可绑定RFID腕带实现增值功能。客流综合管理系统采用国内首创的线上线下双服务器架构技术，在景区部署以智慧旅游微服务器为核心的信息服务专属线下系统，结合公司云平台互联网线上信息服务系统，向景区提供游客大数据分析服务及游客信息推送反馈功能，为游客提供智能化、多功能的景区导览和综合信息服务，为旅游委提供向精准游客推送精准信息的服务管理平台。收购爱可声经过数年的投入与研发和运营，智慧旅游系统相关的产品和服务，公司已经成为旅游深度服务的综合提供商。最近，佑途与全球最大的语音导览企业“爱可声”的中国公司签约形成战略合作伙伴关系，通过双向融合市场，计划收购“爱可声”使佑途公司将成为中国市场占有率最大的旅游导览企业，为全球旅游、展览业提供以移动终端为基础平台的智慧旅游导览系统。收购澳大利亚NSX2015年，巨如集团携手SHKL开启收购澳大利亚国家证券交易所(NSX)的进程。在嘉兴市政府的支持下，巨如集团与SHKL创立“中澳科创园”。2016年1月16日，巨如集团董事局主席胡立勇先生赴澳大利亚，参加澳大利亚国家证券交易所董事会，研讨交易所发展战略。计划将澳大利亚国家证券交易所全景照搬至中澳科创园，同时全面采用中文进行交易，方便中国企业和股民。入股汖致露营v上海巨如集团3亿入资北京汖致露营公司，新闻发布会于2016年3月2日在京举行，这是中国露营产业2016年开年第一投，继去年保利进军后，露营领域又一次资本和产业的辉煌对接，北京汖致“中国露营+”战略耀世开年。大额订单截至2016年3月份，公司已与扬州市教育局、横店影视城、上海昆仑科技有限公司、上海胜逸文化传播等企事业单位签署了价值近亿元的销售租赁合同。荣誉证书及专利v企业文化v第二章产品介绍KSTV阔视全媒体开放系统v高度集成：资源、应用、白板软件统一整合，一个软件集成全部接口。人性化操作：屏幕四边任意贴合，全部功能不超过两次点击，易用好用。情景录制：支持微课堂录制，多显示比例支持。多点触摸：最多支持10点同时书写。KSTV阔视全媒体开放系统v多屏同显、多样化教学支持异步双显，教师可同时在一体机或讲桌手写屏上完成教学操作，双屏时时同步，授课方式多样化。全景同步录播360º全动态全视域高分辨率交互式影像，以独特的第一人称视角颠覆传统的拍摄和观看模式，极大地增强了现场体验感，使师生获得身临其境的完美体验。随时随地360º自由操纵摄像头取景方向，同步录播课堂教学内容。课堂互动师生实时多终端互动、白板批注互动、课堂测评、问答互动、分屏互换。自带设备可一键连接一体机，直接显示授课板书界面，任何位置都可清晰完成学习内容，全面提升授课生动性及效率。优质教学资源强大教育云平台、丰富教学资源支持，内容涵盖小学至高中主流教材版本及辅助教学素材，支持一键云同步，随时随地学习，充分辅助教师日常教学。内置独特仿真实验室，高清全仿真模式帮助学生自主搭建实验，虚拟操作，生动有趣。KSTV阔视全媒体开放系统v幼教互动式触摸一体机1.工艺圆边角设计，有效保护小朋友安全2.多功能防滑轮设计，让支架更加安全稳固3.178°视角，全方位满足学生观看需求4.无尘化教学环境（无粉笔）5、4k高清显示屏，防蓝光，防眩光，护眼屏，保护儿童视力。6、莫氏7级硬度，超强安全防爆防护。7、性能卓越，节能环保，辐射小。8、丰富前置端口，多USB接口选择，便于老师教学读取。RF-1、WG-1型导览机v佑途RF-1智能导览机是上海佑途物联网有限公司为2010年上海世博会特别研发，拥有独立知识产权，在世博期间为各大展馆提供电子导游服务的专业设备。由RFID定位基站、手持终端、租赁管理系统、多媒体内容及外延辅助设备组成，具备自动导览、手动导览、地图查询等功能。佑途WG-1智能导览机是上海佑途物联网有限公司自主研发，拥有独立知识产权，为各景点量身定制的智能导览机。它本身为导览系统特制的导览设备，可根据各景点的不同需求定制所需的功能。具备自动导航、自动导览、智能导览、景点预览、服务信息、地图浏览等功能、2015年意大利米兰世博会黄山风景区福建梁野山风景区浙江横店影视城福建客家土楼风景区2015年意大利米兰世博会中企联合馆导览机应用案例v导览机应用案例v龙门石窟是中国著名的三大石刻艺术宝库之一，2011年引入UTO深度导览项目，在龙门石窟只要持有UTO智能导览机，即使在没有导游陪同的情况下也可以领略石窟艺术的精髓所在。专业详细的讲解词，使UTO智能导览机不亚于任何优秀的讲解员。导览服务运行以来，好评不断。浙江海宁盐官是举世闻名的观潮胜地和历史文化名城，是浙江省首批准的十五个历史文化名镇之一，以其悠久的历史、灿烂的民俗文化、动人的民间传说和壮观的海宁涌潮闻名于世。海宁盐官风景区于2012年春节期间引入UTO深度导览项目，为游客提供专业讲解及游览指导。UTO深度导览项目的加盟，为海宁盐官游客服务保驾护航。二维点阵码的应用范围非常广泛，该技术不仅仅能使用在普通的地图，画册上，还可以延伸至其他产品上，只需要一小部分的空间去容纳，就可以结合导览笔应用在任何方面。这对旅游服务而言，是一个里程碑式的跨越。对景点而言，二维点阵码可以同时应用在旅游导览产品，地图，周边产品，纪念品等。智慧旅游GridOnputv看不见的点印码“GridOnput”，是由极小的点构成的，新的二维码技术。作为一个连接印刷媒体的方便性（阅览性、一览性）和数字媒体的功能性（信息处理、双方向性）的跨媒体借口技术，可以应用在各种各样的信息服务领域中。智慧旅游v智慧地图导览系统将景区各景点对应的讲解内容，预先录制到能识别二维点阵码的导游笔中，在提供给游客的导游图各景点位置印上对应的点阵码，当游客走到某个景点，只要将导览笔点击导游图上相应的景点位置，从导游笔中就能听到有关该景点的语音讲解。并可根据需求定制不同语种的讲解。结合客流综合管理系统客户端APP儿童防丢功能景区自动导览讲解景区信息查询浏览紧急信息推送后台大数据收集智慧导览腕表系统智慧导览腕表系统–上海迪斯尼门票消费腕带可做景区门票、会员年卡和迪斯尼酒店门卡等；并且可做储值缴费卡；看管报警当儿童腕带离开成人腕带一定距离时，成人腕带会自动发出报警声音，提醒家长注意照顾好孩子。实时定位通过密布在园区内的RFID读写器接收腕带信号，模拟游客的分布位置图，合理分配人力资源、疏通景区人流量，也方便找到失联游客。预约排队结合微信平台或景区APP，以腕带ID号作为预约排队号，方便查询具体项目的排队时长，合理规划游玩行程。3D体感形象搭配系统3D形象搭配系统是硬件+软件+互联网集成的全新平台产品，它主要由终端机，手机平台，互联网展示平台、互联网服务器四大部分组合而成。它涵盖了3D试衣、3D试包等等功能，迓可整合打折促销宣传信息、联网自劢更新管理等功能，同时接入互联网后、与互联网共享数据，与公司网络平台互劢，微博、微信分享互劢等功能。第三章融资方案项目要素表标的企业上海佑途物联网有限公司资产情况2015年末5834万元，净资产4523万元盈利情况2015年净利润3485万元，预计2016年达到8000万元投资规模本次发行2000万股，每股定价4.00元估值水平2015年市盈11.5倍，估值4亿元投资期限投资期限为18个月退出机制全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市退出利益分配年化10%股息风险控制标的企业承诺签订股权回购协议预期收益2016年预期股价10元-12元（20倍PE），2017年预期股价30元-35元（30倍PE）推荐及主办机构东莞证券、广东莞鹏律师事务所、众环海华会计事务所企业概念物联网、智慧城市、智慧旅游、智慧教育概念等拟做市商东莞证券、爱建证券、中信证券、海通证券、银河证券挂牌时间2016年9月份募集期限2016年3月-2016年4月盈利预测2015年营业收入8261万元，净利润3485万元；预计2016年营收将达到19000万元，净利润8000万元；2017年预计营收35000万元，净利润15000万元；0100002000030000400005000060000700002015年2016年2017年2018年营业收入8261190003500070000净利润348580001500030000企业盈利预测营业收入净利润单位：万元股价与用途本轮拟增资2000万股，4元/股，用于收购法国“爱可声”项目、推进上海迪斯尼项目、购买KSTV设备、固定资产及补充企业流动性。辅导券商：东莞证券合作律所：广东莞鹏律师事务所合作会所：众环海华会计事务所上市规划：2016年9月挂牌新三板，2017年中小板未来企业发展上海佑途物联网有限公司作为上海国际智慧旅游产业联盟发起单位和常务副会长单位，公司产品成功打入2010上海世博会，成为深度导览项目运营商。世博会结束后，公司在原有基础上进一步开发了集成了Wi-Fi技术的2代导览设备，并与多个景点进行了合作。同时公司在医疗等行业的推广也实现了突破。目前，上海佑途物联网有限公司已具有一整套基于物联网技术开发的系统平台，并将之应用到了多个项目。公司依靠物联网技术研发和应用服务于旅游、医疗、休闲、物流等相关行业，随着服务范围的拓展，逐步开发移动物联新媒体市场。公司对物联网技术攻关及软件开发坚持不懈，以期实现在相关领域的长期积