沈阳药大销售讲义一：我国医药市场发展趋势

我国医药市场发展趋势沈阳药科大学工商管理学院2008年2月17日我国医药市场发展趋势1、市场总量增长：政策的引导作用1.107年《政府工作报告》的民生新亮点“继续积极推行新型农村合作医疗制度。试点范围扩大到全国８０％以上的县（市、区）；在全国范围建立农村最低生活保障制度；在全国农村全部免除义务教育阶段的学杂费，这将使农村１.５亿中小学生家庭普遍减轻经济负担；加快建立适合农民工特点的社会保障制度，重点推进农民工工伤保险和大病医疗保障工作；在教育部直属师范大学实行师范生免费教育，建立相应的制度”。预示着：将加快医药市场总量的快速增长百姓在其他方面支出负担的减少、收入的适度增加，加上政策的引导、企业的助推、媒体的渲染，带动居民更多地消费医疗服务，在健康方面的更多综合投入，并会快速产生药品市场总量的放大效应。1.2医改的基本框架总体目标：到2010年，在全国初步建立基本医疗卫生制度框架，缓解城乡、地区、不同收入群众之间基本医疗卫生服务差距扩大的趋势，缓解人民群众看病就医突出问题。到2020年，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。建立基本医疗卫生制度，就是：完善和加强：公共卫生服务体系医疗服务体系医疗保障体系药品供应保障体系。加强公共卫生服务体系建设：建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、计划生育、应急救治、采供血等公共卫生服务和卫生监督网络，并与医疗服务体系建立互动机制，实现信息互通、资源共享，提高公共卫生服务、卫生监督和突发事件处置能力，促进城乡居民享有均等的公共卫生服务。加强医疗服务体系建设：坚持以公立医疗机构为主、非公医疗机构共同发展，形成布局合理、分工明确、防治结合、保证质量、技术适宜、运转有序的医疗服务体系。建立城市医院与农村、社区卫生服务机构分工协作机制，充分发挥中医药的独特作用。加强医疗保障体系建设：建立以基本医疗保险、合作医疗、医疗救助制度为主体，其他形式医疗保险和商业健康保险为补充，覆盖城乡居民的多层次医疗保障体系。加强药品供应保障体系建设：以建立国家基本药物制度为基础，以规范药品生产流通秩序、完善药品价格形成机制、加强政府监管为主要内容，建设规范化、集约化的药品供应保障体系，不断完善执业药师制度，保障人民群众安全用药。医改工作的四个重点：（1）强化政府责任和投入。确立政府在提供公共卫生和基本医疗服务中的主导地位。公共卫生服务主要通过政府筹资，向城乡居民提供均等服务。基本医疗服务由政府、社会和个人三方合理分担费用。（2）加快建立和完善以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络。重点办好县级医院和每个乡镇的卫生院，大力改善农村医疗卫生条件，提高医疗卫生服务质量；（3）公立医院实行医药收支分开管理，逐步取消以药补医机制，切断医院运行与药品销售的利益联系，降低药品价格。采取增加财政补助、适当提高医疗服务价格等措施，完善公立医院补偿机制；（4）建立多层次医疗保障体系。到2008年底，新型农村合作医疗基本覆盖到所有农村，并逐步提高筹资水平和报销比例，减轻个人负担。到2010年底，城镇职工基本医疗保险覆盖所有城镇从业人员，城镇居民基本医疗保险全面推开。完善城乡医疗救助制度。积极发展商业健康保险。卫生事业的性质：陈竺表示：“卫生事业是政府实行一定福利政策的公益性事业。卫生事业主要的责任是维护和增进全民健康，促进人的全面发展，不是通过治疗患者而获取经济收益。”他指出，落实公共医疗卫生的公益性质，必须重点着眼于政府构建的覆盖城乡的公共卫生服务体系和医疗服务体系，一方面要坚决执行和落实现有的政府补助政策，另一方面还要随着公共财政实力的不断增强而加大投入。在增加财政投入的同时，还要相应地降低医疗卫生服务价格。政府投入的方向：方向一：国家“十一五”重大科技专项《重大新药创制》三年投入189亿元。方向二：全民公共卫生基本医疗体系，政府每年投入1500亿左右，用于基层卫生机构建设，卫生支出补贴等。方向三：新农合、城镇居民基本医疗保险；2000多亿元医保资金将流向医疗服务和药品消费。医改可能引起医药市场爆发式增长：政府投入增加将带来新农合市场增长规模约400亿元，如果按药品收入占50%比例测算，则新农合的药品市场规模约200亿元；政府投入增加带来社区医疗市场增长规模在500-2900亿元，按药品收入占50%比例测算，则社区医疗市场的药品规模约250-1400亿元。新农合和社区医疗合计医药市场规模约900-3400亿元，合计药品市场规模约450-1700亿元。此外，医疗需求释放、就诊率提高可能带来药品市场增长规模约1000-4500亿元。而统计局数据显示，2006年我国医药制造业实现销售收入4700亿元。也就是说，医改有可能带来药品市场翻倍的增长。低端医疗市场对医改的敏感度更高目前，我国医疗资源分布是“倒三角”的形状。以三级医院为主的高端医疗市场占有我国医疗硬件资源5%，却集中了64%的医疗软件资源，所以造成严重的医疗服务供不应求和“看病难”等问题。我国新医改的主要方针是低水平、广覆盖，政府加大投入，直接投资建设农村和社区卫生机构，主要增加基层医疗服务的供给。所以，以城镇社区医院和农村县、乡、镇医院为主的基层医疗服务将在新医改中迅速扩容。随着首诊制与分级转诊制的实施，基层低端医疗市场的容量会迅速增加。因此，在低端医疗市场应用的普药将在医改中最为受益。2、市场总量增长：其他方面的作用2.1人口的自然增长是药品需求增加的基本因素2000年，我国老年（60岁以上）人口已接近1.3亿，约占人口总数的10%，中国已步入老龄化国家的行列。未来老年人口将以每年3%左右的幅度增长，到2005年我国老年人口的总数将达到1.6亿，占总人口数的11.52%；2025年将增加到2.8亿，占总人口的17%；到2050年将超过4亿，占总人口的27%，并达到顶峰。目前老年人口消费的药品占药品总消费的50%以上。按现行老年人的人均用药水平385元计算，2005年，老年人用药总额达到600多亿元，比2000年的500.5亿元净增115.5亿元。2.2人民生活水平的提高，大大促进药品需求1999年，我国农村人口为8.70亿，占总人口的69.1%。目前，我国的药品消费水平还很低，1998年人均药品消费约80元（不到10美元），而中等发达国家每年人均药品消费额达到40～50美元，发达国家如日本每年人均消费药品达447美元，法国322美元，德国256美元，意大利210美元。随着国家的发达，人民生活水平的提高，中国药品消费市场将会有很大的发展空间，农村药品消费需求有可能达到15%的增长幅度，2008年人均药品消费水平将比“十五”期末增长2倍，消费总额增加至少约200亿元。3、市场结构变化高端医院药品市场占有率将逐步下降三级医院目前占据着医疗服务市场的大部分份额。随着政府强化基层医疗单位的服务功能、财政措施引导，三级医院的患者人群将被分流，高端医院的药品市场占有率将逐步萎缩。当前，在三级医院的门诊中，80%以上是慢性病、小病、常见病，以后随着“社区首诊制”、“双向转诊制”等政策的落实，这部分群体至少有60%被引导到基层医疗单位。也就是说，三级医院的50%以上的门诊病人将会逐步被分流。今后三级医院的主要职能将是在疑难杂症、大病重病、教学研究上。虽然三级医院门诊量可能下降，但是因为医保覆盖面提高、保障程度提升，三级医院的用药量可能下降，但用药金额则也许不会有很大的下滑，仍将是药企白热化竞争之地。中档医院将加速分化，药品市场占有率快速下降原二级等中档医院目前地位尴尬，预计将出现分化：一部分可能会被出售，条件较好的将会转化为三级医院，部分效益差、规模小的医院，可能会被转化为社区卫生服务中心，或者是其他服务机构。二甲、二乙医疗机构的药品销售量将快速下降。基层医疗机构进入快速发展期，药品市场占有率将快速增长城市社区卫生服务中心、县医院、乡镇卫生院（含乡村卫生室等）等公立基层医疗服务单位是建设全民医保后的最大受益者。今后几年将进入高速增长期，也是在药品限价、药品监管不断强化、医改推进等大背景下，市场呈现少有的繁荣景象。非赢利基层医疗单位已成为部分企业的战略性市场。“用药集中挂网招标、药品平进平出”。OTC市场：增长速度可能大大低于预期在反商业贿赂的大背景下，国内不少药企纷纷押宝OTC市场，希望在缺乏产品线和研发能力的条件下，寻找到自己的“利基”市场，甚至部分企业孤注一掷，撤销医院推广队伍，全力开拓OTC。但“小病去药店、大病去医院”的消费模式，是我国医保范围过小、医疗消费扭曲费用过高的恶果，是一种不正常现象。越是缺医生、越是医疗费需要老百姓自己承担，OTC的比例就越高；越是医疗服务保障程度高，OTC占药品市场的份额就越低，目前的比例大约在30%～40%之间。国家正在实施的“全民医保”、“新农合”、“加快社区医疗发展意见”等等系列政策，对OTC市场来说，基本都不是利好消息。但并不意味着零售药店发展前景不乐观。市场总体趋势中国医药市场的潜力巨大，发展速度在加快；结构调整成为医药市场的主旋律；品种结构将发生更大变化；农村医药市场将有较大发展；医药市场进一步集中，医药两极分化进一步凸现；医药商业改革加快；品牌将主导医药市场；保健品消费将会持续增长；保健品消费将会持续增长：随着生活水平的不断提高，人们的保健意识将会全面提高，降长寿的要求越来越强烈，人们不仅有对药物的需求，也从原来被动用药，逐步转向自己选择药物，从被动治疗逐步向预防及保健的方向发展。我国目前保健品年销售额已接近500亿元，并以15%～30%的幅度增长，高于医药各大类的增幅，也明显高于发达国家保健品13%的增长幅度。保健品消费市场的新变化：一是消费区域由城市逐步扩大到农村；二是消费对象由过去的老年、儿童为主，扩大到中青年和妇女；三是消费选择由过去着眼于病后康复，扩大到季节性和常年性的保健消费；四是消费目的由防病治病扩大到抗衰老、健身益智、美容健美等多种需要；保健品消费市场的新变化：四是消费目的由防病治病扩大到抗衰老、健身益智、美容健美等多种需要；五是消费呈现明显的层次性，沿海开放城市高于内地边远地区，生活富裕的地方高于相对闭塞、贫困的地方；六是消费求新、求天然、求疗效好，是当今人们对保健品的新趋势。制药工业7000余家合资，国营，民营，品种拥有人批发物流商业从16000家锐减到7400多家除了国药控股以外还没有形成全国性的商业地方垄断寡头势力逐渐壮大业态形式基本是地域性及传统的医院销售商业伴随着工业OTC的运作，新兴的“快批”商业物流模式势头看好新兴的第三终端物流配送悄然兴起我们的营销环境全国的医院数量17764余家，三级医院962余家（三甲627家）二级医院4913家一级医院2479家，一级以下9420家，门诊部6152家，卫生院45204家，各种诊所：198316家全国有230万有处方权的医生全国药店门店数量25万余家其中连锁药店1624家，门店数量超过65000家，另外还有县级以上的独立药店76295家全国有10万执业药师我们的终端背景