第一上海集团简介_[1]..

第一上海金融集团有限公司最后更新：2007年3月2目录总裁致辞第一上海集团概况第一上海融资有限公司第一上海证券有限公司第一上海期货有限公司第一上海研究部第一上海资产管理有限公司本集团主要案例联系方式3总裁致辞第一上海金融集团有限公司（[第一上海金融]或[本集团]）是一家建基香港，服务大中华地区的专业投资银行。本集团成立于一九九三年，是第一上海投资有限公司（227.HK，[第一上海集团]）旗下的从事金融服务的全资附属公司。经过多年的努力，本集团凭借具备丰富经验的金融服务专业人才队伍，在企业融资、证券交易、资产管理、分析研究等核心业务领域上为客户提供高素质的产品和服务，深受客户信赖。进入21世纪，我们对中国经济增长深具信心，对蓬勃的中国企业发展亦深具信心。我们将秉承一贯的务实和创新精神，专业而勤勉的工作，为客户提供更优质、周详的服务，为客户创造更丰富的价值。与客户携手迈向更成功的未来。4第一上海集团概况第一上海集团成立于1964年，成立初期名为大众国际投资有限公司；1972年于香港上市，1993年正式更名为第一上海投资有限公司；第一上海集团旗下拥有两间香港联交所主板上市公司，分别为第一上海投资有限公司（227.HK）和中国资本（控股）有限公司（170.HK）。集团核心业务集中在香港、深圳、上海及北京等地；第一上海投资有限公司为第一上海集团之旗舰公司，拥有雄厚股东基础，当中包括不少的机构投资者。联同中国资本（控股）有限公司，第一上海投资有限公司已于不同行业投资具有潜质的项目，当中包括信息科技公司、儿童用品、汽车零件、集装箱储运等。5集团组织架构图第一上海投资有限公司(股票代号：227)第一上海金融集团有限公司第一上海证券有限公司（提供证券经纪服务）第一上海期货有限公司（提供期货经纪服务）第一上海融资有限公司（提供投资银行服务）第一上海投资理有限公司（提供投资管理服务）6第一上海融资有限公司作为本集团之投资银行部门，第一上海融资有限公司拥有强大的执行团队，汇聚中港两地资深金融财务专业人员。凭借对资本市场的敏锐触觉及对中国企业的充分了解和准确判断，第一上海融资有限公司面向大中华地区，致力为企业客户在企业财务上提供高品质和高质量的专业服务。第一上海融资有限公司怀着与客户建立了长久的战略合作伙伴关系的理念，为客户构建长期可靠的资本平台，满足其持续发展过程中的融资需求。7提供之企业融资服务第一上海融资有限公司财务顾问或独立财务顾问收购合并直接投资私有化成立合资公司关联交易资产买卖财务及企业重组融资活动之财务顾问、经办人及代理人配股供股发行可换股债券发行认股权证首次公开招股之保荐人、主承销商及包销商香港联交所主板香港联交所创业板8第一上海融资有限公司的优势本土意识是第一上海的优势和核心所在。公司对大中华地区企业所处的经营环境及成长特点有深入的理解，了解他们的需求和面临的挑战；公司的融资团队具备丰富的国内外投资银行专业经验，熟悉中国大陆及香港的资本市场的相关条例，善于解决国内企业赴香港上市过程中的技术难题；与国际大型投资银行、基金有良好的合作关系；拥有大量机构客户作为配售基础；与相关管理机关保持良好的沟通渠道，并有良好的工作记录。9近年完成之典型案例上市时间上市公司名称公司简介2006年10月天德化工(609.HK)该公司为一家中国精细化学品生产商，并为世界ECYA生产市场领导者之一。ECYA为酯类产品系列的分支，该产品在所有有机酯类系列产品中的产量低于1%。2006年9月迈瑞(MR.NYSE)该公司是中国领先的高科技医疗设备厂商，致力于面向临床医疗设备的研发和制造，销售已扩展至120多个国家和地区。2005年9月海王英特龙（8329.HK）该公司为一家高新技术企业，从事研究与开发现代生物技术、生产及销售细胞因子类之蛋白治疗性药物及用以预防疾病的生物制品。2003年12月慧聪网（8292.HK）该集团透过网上及网下渠道提供商业信息，于中国各地建立商业对商业小区。集团经营网上交易平台，透过其商业对商业网站「hc360.com」提供行业搜寻结果优化服务。2003年10月财讯传媒（205.HK）该集团主要业务为投资控股，其附属公司则主要在中国从事提供广告代理服务。麾下已有《财经》、《新地产》、《中国旅游》、《成功营销》、《证券市场》周刊、《财经时报》等数家媒体。2003年6月东江环保（8230.HK）该集团之主要业务为加工生产及销售资源化产品、提供废物处理服务、化工产品贸易、兴建及运营环保系统及提供顾问服务。2003年6月宝业集团（2355.HK）该集团之主要业务为建筑施工总承包、建材生产销售及物业开发。10第一上海证券有限公司第一上海期货有限公司植根香港十余年，对香港股票市场的证券买卖业务拥有丰富的经验，证券经纪业务是第一上海金融的核心业务之一。本公司能为客户提供多种金融产品的交易服务，包括股票、期权、期货等，满足客户的不同投资需求。本公司内部管理严格规范，确保客户资金安全无忧；本公司拥有周到全面的服务体系。我们可以提供“一站式”的贴心服务，从为客户提供新股认购服务，到为客户提供专业的投资建议，再到通过网络为客户提供专业的证券信息,高质量的专业服务应有尽有，让您足不出户，亦能运筹帷幄。同时公司在北京、上海、广州、深圳、香港都有分部，方便客户享受服务。11第一上海证券公司业务介绍产品港股、B股、指数期权期货等交易网上平台操作/直接经纪落单/国内免费长途落单服务提供最快速的信息、最贴心的销售服务、最专业的研究报告、最及时的新股认购服务其它灵活的融资政策12第一上海研究部第一上海研究部为第一上海金融的核心部门之一，拥有专业的研究团队。致力通过高效、细致和专注的团队协作，为客户在第一时间发布准确、公正并独具洞察力的专业研究报告；合理的分工、深度的研究和高效的协作能力，是确保研究部研究工作不断进步的关键。通过分工实现重点行业覆盖；通过专人跟踪实现对重点公司的深入剖析；通过研究员间的互动提高了研究报告的准确性和全面性；伴随着中国资本市场的高速成长，第一上海研究部已取得了累累硕果，获取了业界的广泛关注和认同。第一上海研究部将立足现在，着眼未来，以对中国宏观经济、行业及公司的独到眼光和深刻理解，精耕细作，争取奉献更多深入、专业、细致的研究报告。13研究部产品名称内容晨早财经汇集香港市场最新财经时事新闻晨早咨询（新力量）汇集第一上海最新投资建议的摘要、公司访问、小溪评论、热点股票及技术分析公司访问报告研究员调研公司后的快速反应报告深度公司研究报告上市公司的详尽分析报告行业研究报告针对行业的详尽分析报告投资策略报告为投资者提供行业及相关企业的年度投资预测14第一上海资产管理有限公司第一上海资产管理有限公司通过确定客户的不同需求，成立了一系列的互惠基金，务求实现客户的投资目标。除此之外，我们也为客户设立及管理个别的授权买卖户口，藉以提供为个别客户而设的专业投资策略；基金通过分散地投资于股票、衍生品等不同产品，以及分散地投资于价值型、增长型及防守型等各类股票来保证对投资风险的合理控制；第一上海资产管理有限公司的投资理念是“分享中国企业的高成长”。一方面对公司基本面进行深挖掘，保证投资价值；另一方面也不放过任何技术操作的机会，在控制风险的基础上追求高收益；第一上海资产管理有限公司为客户度身订做充分衡量风险与回报的投资组合，选定及执行投资策略。深入挖掘投资对象基本面因素，分享企业的高速成长成果。本集团主要案例162003年至今保荐之企业：天德化工海王英特龙直真节点中天国际三丸东杰0.7亿港元0.78亿港元0.55亿港元0.8亿港元1.068亿港元公开发售配售（创业板）配售及公开发售配售及公开发售配售及公开发售保荐人、帐薄管理人兼牵头经办人保荐人、帐薄管理人兼牵头经办人保荐人、帐薄管理人兼牵头经办人保荐人、帐薄管理人兼牵头经办人保荐人、帐薄管理人兼牵头经办人2006年10月2005年8月2004年11月2004年9月2004年6月普施基因生物慧聪国际资讯宝业集团速达软件东江环保0.32亿港元1.09亿港元2.58亿港元3.03亿港元0.576亿港元公开发售（创业板）配售（创业板）公开发售及国际配售配售（创业板）配售（创业板）保荐人、帐薄管理人兼牵头经办人保荐人、帐薄管理人兼牵头经办人保荐人、独家建档人兼联席主承销商保荐人、帐薄管理人兼牵头经办人保荐人、帐薄管理人兼牵头经办人2004年6月2003年12月2003年6月2003年5月2003年1月1.0217担任主要角色之案例：研祥智能元征科技哈尔滨啤酒1.05亿港元0.79亿港元3.85亿港元配售（创业板）配售（创业板）国际发售联席经办人联席牵头经办人保荐人及联席牵头经办人2003年9月2002年9月2002年6月迈瑞绿城房地产北京物美2．7亿美元26.69亿港元4.75亿港元在美国发行ADR全球发售配售及公开发售副主承销商联席牵头经办人副主承销商2006年10月2006年7月2003年11月18担任包销商之部分大型企业1.02上市时间上市公司名称发行规模（亿港元）2006年3月玖龙纸业（控股）有限公司(2689.HK)34.002005年12月厦门国际港务有限公司(3378.HK)13.622005年10月中国永乐电器销售有限公司（503.HK）10.262005年6月广州富力地产股份有限公司（2777.HK）19.862005年6月中国远洋控股股份有限公司（1919.HK）95.372005年4月上海电气集团股份有限公司（2771.HK）50.542004年12月中国国际航空股份有限公司（753.HK）83.612004年6月中国蒙牛乳业有限公司(2319.HK)13.742003年12月福建紫金矿业股份有限公司(2899.HK)11.4919担任包销商之部分大型企业（续）1.02上市时间上市公司名称发行规模（亿港元）2003年12月中国人寿保险股份有限公司(2628.HK)233.592003年12月华润电力控股有限公司(836.HK)25.762003年10月中国人民财产保险股份有限公司(2328.HK)54.092003年10月中国航空科技工业股份有限公司(2357.HK)19.362003年1月中国外运股份有限公司(598.HK)34.042002年11月中国电信股份有限公司(728.HK)127.701999年11月TCL国际控股有限公司(1070.HK)11.001999年6月新世界中国地产有限公司(917.HK)61.901998年4月衮州煤业股份有限公司(1171.HK)21.8920担当独立财务顾问1.02时间公司名称服务内容2006年2月－10月富士康国际控股有限公司(2038.HK)为该公司独立董事委员会及独立股东就有关持续关联交易担当独立财务顾问2005年11月保利(香港)投资有限公司(119.HK)为该公司独立董事委员会及股东就有关收购保利上海全部股权之非常重大收购事项及关联交易，以及涉及保利大厦管理协议与广州中天管理协议之持续关联交易担当独立财务顾问2004年4月郑州燃气股份有限公司（8099.HK）为该公司独立董事委员会就有关收购设备和天然气输送管道，及建议修订该公司组织章程细则之关联交易担当独立财务顾问2002年6月世茂中国控股有限公司（649.HK）为该公司独立董事委员会就有关须予披露及关联交易与供股担当独立财务顾问2001年4月－2006年6月财讯传媒集团有限公司（205.HK）连续多年为该公司就有关收购北京财讯世纪信息科技有限公司注册资本及收购财讯集团余下股份之须予披露及关联交易等事宜担当独立财务顾问和财务顾问21担当财务顾问1.02时间公司名称服务内容2006年3月美的集团有限公司（000527.SZ）为该公司就有关并购事宜担当财务顾问2006年2月深圳中航实业股份有限公司（161.HK）为该公司就有关股权分置改革之须予披露、主要及关联交易担当财务顾问2005年11月康佳集团股份有限公