中国养猪业现状及发展趋势

中国养猪业现状与发展趋势-----山东畜牧兽医职业学院猪业资讯社专题报告杜绍成2016年11月8日很多朋友在问路在何方？“新常态”“供给侧改革”“互联网思维”“转行”每当社会发生重大的转变时，就预示着旧的机会的消失，新的机会在产生，只有那些先知先觉的人才会抓住机会，从而走向成功，而那些抱着旧思想不放的人，就会被这个时代所抛弃世界上有三种人：先知先觉后知后觉不知不觉提纲•一、中国养猪业–历史回顾•二、中国养猪业现状-与欧美养猪业的比较•三、中国养猪业发展趋势–现代规模养猪业•四、中国养猪业面临的问题•五、现代规模化养猪生产展示•互动环节：现场提问•根据国家统计局公布的校准数据计算•2016年8月生猪存栏44280万头，年出栏6.5-7亿头，占世界产量的50%左右•2016年10月，母猪存栏量在3800万头左右。•猪肉年产量4800-5000万吨，人均占有量36公斤•猪肉消费占总肉类消费的65%•中国是一个养猪大国，正起步走向强国的方向02:26一、中国养猪业现状与发展62012年生猪存栏为4.76亿头能繁母猪存栏为4850万头生猪出栏为6.98亿头1980年生猪存栏为3.05亿头能繁母猪存栏为2160万头生猪出栏为1.67亿头国内生猪养殖发展情况出栏量快速增加年出栏500头以上规模养殖户将成为生猪养殖的主导，到2025年其出栏比重将会达到60%以上•1、1990年以前：商品短缺时期，供应不足，庭院养猪为主体，人均低于20公斤（2300万吨）•2、1991-1995年：养猪生产快速增长期，个体户和小型猪场兴起和发展，庭院养猪繁荣，仍然为主体，人均到达30公斤（3600万吨）•3、1996-2005年，供求基本稳定期，专业户和中小型猪场逐步兴起，庭院养猪逐步减少，人均消费30-31公斤（3500-4000万吨）•4、2006-2014年，缓慢增长和效率规模提升期，现代养猪技术逐步引入，庭院养猪逐步退出养猪业的主体，集团化的大规模猪场逐渐兴起，国营养猪企业退出。人均占有量达到35公斤（4000-4800万吨）•5、2015年始：现代规模养猪生产增长期。效率提升、规模扩大、投资增大。应用现代养猪生产管理技术。庭院养猪推出历史舞台。人均占有40公斤（5500万吨）02:26中国养猪生产发展的4个阶段各省生猪出栏量排行（2012年）排名省份出栏量（万头）排名省份出栏量（万头）1四川73676广东37002湖南58667广西33873河南57908河北33334山东44889江西30585湖北418110云南30549养殖水平提高，很大程度得益于饲料配方调整，当前国内生猪使用全价料比例快速增加，未来十年内仍有发展机会。饲料配方及养殖模式改变，生猪养殖逐步向原料产区或拥有良好交通环境地区转移。繁育水平提高，减少母猪存栏量，单纯使用母猪存栏判断猪价失真度大增2015年前广东、福建、浙江拥有良好的港口设施，北方玉米可以较低运费运输至上述地区，大豆压榨企业集中，豆粕价格低于内陆地区，饲料成本要低于内陆地区。2015年后，随着环保问题的重视，国家重新划分的养殖区域，限制发展东南沿海地区、重点发展山东、潜力发展东北地区当前国内生猪养殖总体情况-繁育及养殖水平提高，养殖区域转移10人口红利快速消失，散户退出，专业养殖户和规模企业的快速扩张，成为当前我国生猪养殖新特点。养殖养殖主体的变化，猪价周期延长，冷链库存的快速增加，猪肉贸易模式也是逐步发生变化。饲料喂养比例提高，推动了饲料加工行业及养殖业发展，饲料原料产地发展迅速。环境提高，部分中小养殖场，因环保要求或者地区发展经济需求需要拆迁，生猪养殖环保问题也成为了养殖户/养殖企业需要重点考虑问题，环保费用成为生猪养殖成本重要构成部分。-产业资本快速扩张，猪周期延长我国生猪价格周期波动回顾与分析•从1995年到现在共经历了6个“卖猪难”。•第一次是在1995年1月;•第二次是在1998年3月;•第三次是在2001年2月，2001年后的两年半时间，基本处于“卖难”的延缓期，价格和效益低迷。•第四次出现在2006年5月;•第五次的“卖猪难”，2008.10价格开始下滑,在2010年5月份到达谷底•第六次的“卖猪难”，2012.10价格开始下滑,2013年还在下滑一直到2015年5月是低谷•2003-2004年:又是一个丰收年•2005年-2006年之间又是低谷•2007-2008年:暴利时代•2008.10价格开始下滑在2010年5月份到达谷底•2011年的9月份最高，是24块一公斤•2012.10价格开始下滑•2013年5月-2015年5月份到达谷底•2015年5月-2016年至今暴利时代预计2017年之后开始又会下滑不更新观念就没有出路122014年内三元平均出场均价12..98元/斤（截至12月上旬），养殖成本1392元/头，养殖利润仅为35元/头，3-4月份期间生猪养殖利润一度出现亏损300元/头深度亏损。2014年度猪价并未出现往常周期上涨，但期间波动明显增加，养殖户/养殖场单产靠之前的经验经营困难增加。提高母猪繁育水平，降低仔猪育成成本，另外适当增加基础设施，减少人工成本。大集团方面可根据自己情况，完善产业链条，增加链条中的盈利。小散户应根据自身情况，退出转业或者提高养殖水平和规模转变为专业养殖户降低饲料采购成本，饲料成本占生猪养殖成本57%，降低饲料采购成本可提高盈利空间新环境下养殖户/场应对方法-提高生产水平、降低生产成本13统计局数据国内年出栏量1-99头养殖户生猪出栏量占全国出栏量的47%，该部分养殖户将在规模化进程中被淘汰，腾出市场空间未来十年甚至20年仍有一定的数量散户与规模化养殖共存。3:4:3比例生猪养殖发展潜力-需求稳步增加，散户退出，产业资本快速发展当前我国生猪年末存栏量在4.7-5亿头，年出栏6.5-7亿头，猪肉产量5000万吨左右，人均猪肉消费36公斤/年。当前国内仍有大量农村及城市中低收入人群，确保了未来5-10年内国内猪肉需求每年维持2-4%增加，5年内国内人均猪肉消费有望达到40-41公斤/年。年猪肉需求量达到5500-5600万吨，年生猪出栏量7.5-7.6亿头绝对量增加，比重降低“量增”进入“质变”与欧美的技术与管理水平差距缩小生猪业走势数据来源：BOABC，农业部•农业部预计2020年中国生猪出栏将达到7.20亿头，至2025年出栏7.41亿头，复合增速约为1.62%，至2025年生猪标准化规模（年出栏万头猪场）养殖比重将达到16%。•我认为2025年中国生猪出栏将达到8亿头。单位：千头中国未来十年生猪出栏走势肉禽业的走势消费结构改变冰鲜取代活禽不可逆转；分割产品、熟制品、低温加工制品市场份额逐步增加。产量缓慢增长2015年1825万吨；2020年2000万吨；2025年2200万吨。行业集中度加大加工10亿只企业会有5家加工5亿只企业会有10家鸡肉比重略下降鸭肉、鹅肉、鸽肉市场需求扩大，鸡肉在禽肉消费中的比重略有下降。蛋禽业的走势生产结构优化小规模养殖户加速退出。产量增速放缓2015年2999万吨，2025年3300万吨，比2015年增长10%。行业集中度加大存栏1000万羽规模企业会有5家存栏500万羽规模企业会有10家存栏300万羽规模企业会有50家存栏100万羽规模企业会有100家奶制品的走势消费升级加快2020年5758万吨，较2015年增长14.9%；2025年6320万吨，较2015年增长26.2%。产量稳定增长2015年3890万吨；2020年4200万吨，较2015年增长8%；2025年4500万吨，较2015年增长15.7%。奶制品进口增加中国会出现全球最大的奶制品企业中国美国•规模（母猪数/猪场）：100？2500•效率：•劳动生产率10-50300-500•P/S/Y15-1925-29•料肉比2.8-3.22.4-2.5•其它：设备设施、环保、土地、水、电二、中国养猪业与欧美的比较美国Pipestone公司生产指标生产指标200920102011断奶数/母猪/年28.329.429.8产活仔数/胎13.013.313.7分娩率94.194.993.8母猪死亡率2.62.93.1断奶数/胎11.311.611.8美国M2P2（原艾格菲美国）的一个猪场，2012年生产成绩养殖发达国家养猪方面好的经验：•（一）生产高度专业化、规模化、机械化和集约化•畜牧业生产是高度的专业化、规模化、机械化和集约化模式。•1.畜牧业分工明显•2.畜牧养殖场规模越来越大•3.畜牧业机械化程度高（二）合作社和养猪协会在行业中发挥重要作用•为了克服养猪户在市场竞争中的不利地位，政府高度重视合作社和协会的发展。•协会具有很高的权威性。协会利用信息网络系统及时为生产（科研工作）者提供市场需求信息，市场需要什么他们就研究生产什么。（三）环境保护和资源循环利用•在环境保护方面，从特定的自然条件出发，有效利用资源和保护环境，对畜禽养殖、畜产品加工、养殖业粪便处理等方面都做到合理配制和循环利用，实现畜牧业的可持续发展。•如猪场都建在农田中间，每到庄家需要施肥的时候，就从猪场的粪便池中取粪施肥，实现资源的循利用。（四）信息统计的完善，注重宏观调控•世界畜牧业发达国家都普遍建立了完备的行业统计体系。欧洲的农业部专门设立了一个关于农业生产市场的统计司局。专门负责各种农产品的生产和市场信息统计和分析。在信息统计分析的基础上，控制猪场的规模和数量，实现按需生产。养殖业五化时代畜禽良种化1设施现代化2生产标准化3防疫制度化4粪污资源化5三、未来十年养殖行业的走势未来农业的五个转型1、从分散经营向规模化方向发展。2、从传统农业向生态农业方向发展。3、从自然式农业向设施化农业发展。4、从机械化农业向“电脑自控化”管理方向发展。5、生产组织与服务向专业化方向发展。专业化、规模化、生态化、智能化现代养猪业发展的几大趋势•适度规模、集约化、工业化---追求养殖规模效益•开发新技术、采用新品系---奠定高效生产基础•优良的环境设施和管理---发挥最大的遗传潜力•猪肉链产业化运作---建立安全绿色保障•肉猪期货、定单式生产---降低行业市场风险29未来十年我国生猪发展趋势——养殖各环节分工将更细•面临的5大挑战•环保（粪便的生态利用）•疾病（养猪模式、生物安全）•饲料成本（高原料价格）•土地、水、人力资源（高效）•资金（国家、银行、投资公司、企业等）四、中国养猪业面临的问题•特征：•喂料、通风、供热的自动化、机械化•操作的标准化、规范化•管理的专业化、数字化•员工的专业化、职业化•猪种的良种化•高生产效率•高生产水平•高设备使用效率•大规模（1000-10000存栏母猪）五、现代规模化养猪生产展示1、生物安全•生物安全•全方位的生物安全制度、设施与措施•主要生物安全措施•猪场的选址（第一位重要因素）•人员控制（隔离时间、淋浴）•物品控制（消毒）•鸟、鼠等动物控制（防鸟网、围墙）•出猪台（管理规范、消毒、设计）02:2602:262、猪场设计和建设•猪场设计与建设•按猪繁殖和生长发育的需要提供适合的环境•按猪生长繁殖周期规律设计栏舍•全封闭式•自动通风系统•自动饲喂系统•自动供热系统•猪路系统•2-点式，3-点式养猪生产模式02:263、饲料营养与饲喂方案•饲料营养与饲喂方案•考虑投入产出的营养标准•增重•采食量•成本•分阶段饲料营养标准•分性别饲料营养标准•后备种猪饲喂方案•泌乳母猪饲喂方案•妊娠母猪饲喂方案02:2602:2602:264、遗传育种•种猪与繁育体系•充分利用现代遗传改良的成就•建立繁育体系•采用专业化品种•按计划的种源更新02:265、生产管理•现代生产管理•目标与计划管理•种猪淘汰与更新计划•商品猪销售计划•数据化管理（猪场管理软件的应用）•专业化管理的依据•根据数据分析问题、解决问题•周管理规范•转群、断奶、上床•日操作规范•喂料、查情、配种、转猪、卫生、断牙、补铁02