中国再生铝行业何去何从

新格集团孔宪雷2012-05-16中国再生铝行业何去何从一、中国再生铝的产能已经出现过剩二、再生铝产业装备落后，仍未摆脱人海战术三、再生铝产业发展面临的环境与用工压力日渐沉重四、“同质化”逼迫中国再生铝产业升级五、“铝汤直供”成为再生铝产业升级的方向六、技术革新成为产业升级的突破口近年来废铝进口统计如下（单位：万吨）：废铝进口量已接近顶峰1772092162632842670501001502002503002006年2007年2008年2009年2010年2011年从国外经验来看，报废汽车是主要废铝来源。我国汽车报废的大规模到来恐怕还需要在2020年左右。各地区废铝回收、流通和再利用量（预估）：中国形成了以利用进口废铝为主的产业布局2011年汽车产量1850万辆，预计2012年的增幅5%，可以达到1950万辆。摩托车2011年产量2700万台，与2010年基本持平，2012年摩托车产量难有较大增长。共性：材料成本高居不下，人力成本上升；供求矛盾，利润微薄；区别：行业80%的中小企业粗放型生产排放烟气给环境造成不利影响；造成外界对再生行业整体误解；加之目前居民对环保意识上升甚至苛刻，再生铝合金企业发展遇到瓶颈！再生铝面临的环境与用工压力日渐沉重中小型企业生产实录大型规模企业生产实录体系建设不健全，缺乏全国性的回收机构或地区性的回收网络，回收企业经营规模普遍较小、设备简陋、物流条件落后。再生铝回收体系、回收环境方面的问题税收环境问题重重。国内废铝回收市场极为不规范，没有合理、合法的税收环境，潜规则盛行，企业经营风险巨大，国家将本应自己解决的问题推给了企业和经营者。近年未锻轧铝合金出口量如下（单位：万吨）：铝合金锭（再生铝）出口势头已出现减缓020406080铝合金37.438.569.524.959.161.6再生铝3131.638.124.85961.4200620072008200920102011行业内前几名企业均在扩充产能，如新格、怡球、顺博、隆达、万泰等公司或原地扩张，或异地新建。加上新建企业，预计到2015年较2011年将会有三分之一的新增产能即产能达到660万吨。近年再生铝消费量统计及预估如下（单位：万吨）：再生铝行业迎来新一轮扩建潮2452702603104004400100200300400500200620072008200920102011零售型主要集中在重庆、四川、江西、湖南等地，低投入，面向低端市场，依靠低价格扰乱市场秩序。配套型面向独资或合资型汽车主机厂，产品售价高，利润高。是国内生存状况最好的企业。饥渴型不断有新建企业进入本行业，急于开拓市场，唯一的武器就是价格。综合型以上市或融资等特殊目的的企业，为提高营业收入，或资金周转，不惜代价压价销售，直接打击市场价格。国外再生铝工厂采用分散布局；美国一家最大的再生铝工厂在美国本土拥有的数家再生铝厂，为通用和克莱斯勒等汽车生产商进行配套铝汤供货。欧洲情况类似，也是以压铸客户为中心，形成铝汤直供模式。欧美形成以上布局的主要原因是，单一工厂需求量大，可以满足铝汤对规模化的基本要求。国外铝汤供货技术成熟；运输半径可达到300公里以上。路况好铝汤保温及安全防护技术先进铝汤直供在国外已很普遍，工艺成熟国外铝汤包温度控制水平较好，4小时温度降低57度国内电解铝厂铝汤直供已非常普遍，形成了以电解铝厂为中心，布局铝加工厂的模式。以此方式实现铝汤直供，降低生产成本。如重庆西彭工业园、山东茌平、四川眉山等地。在铸造铝合金方面，铝汤直供也已发展了很多年。但模式与电解铝不同，如漳州新格与漳州灿坤、秦皇岛美铝与戴卡轮毂等，总体上形成了“一对一”铝汤直供模式。目前国内铝汤直供存在很大的局限性；通常为一个工业园区内或者运输半径在30公里左右。更远距离的铝汤直供，则存在着很大困难。国内铝汤直供已经起步对于压铸企业而言，原料占据了近80%的成本，如何降低原料成本是非常重要的。铝汤直供代替传统铝锭的供货模式是有效解决成本的途径。实践证明，可直接节约800元/T的成本，这是依靠传统比价采购不可能实现的效益。铝汤直供模式正在被越来越多的压铸企业所接受。省去鋁錠重熔产生的材料烧损2%，按全年均价17500元计算，价值350元；节約燃料费用，压铸环节按100立方天燃气计算，每噸节省350元，同时省却压铸工厂内熔解炉的运行成本，按每吨100元，小计450元省去熔炼环节，节约熔解设备固定资产投资和折旧；实现零库存，减少资金占压；废铸件实现串换，可稳定铝汤的品质，提高铸件的合格率实现铝汤直供需要满足的基本条件1、基本规模：单一牌号每天铝汤需求量达到一定规模，不具备经济性。2、选址符合国家规定，至少满足受到“1公里”限制。3、满足国家对“高热物”道路运输条件要求“1公里”的限制让铝汤厂选址极为困难国家规定，在生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区、疗养地、医院和食品、药品、电子等对环境质量要求高的企业周边1公里内，不得新建再生铝企业及生产装备，也不得扩建除环保改造外的再生铝项目。方圆“1公里”的限制让绝大多数东部地区的铝压铸企业，望而却步，无法实现铝汤直供。在西部地区能满足这一要求的区域也极为有限。项目选址是一个问题--“1公里”制约山东省规定，凡通过道路运输高温金属液体的，企业必须办理《道路运输经营许可证》。运输路线、时间应当报经公安部门审批同意车辆在普通公路上运输高温金属液体时，运行时速不得高于40公里。道路运输条件人工化---机械化---自动化，“人海战”可能成为昨天废铝的预处理再生铝生产从机械化操作转向自动化：废铝自动加料--预热--熔炼--铸锭—包装铝渣的处理向环保化及资源化再利用方向转化废铝的预处理是高质化利用的基础.改变传统的以人工操作为主的分选模式,形成自动化的废铝预处理生产线进厂废铝采用机械破碎---磁选-涡电流分选--浮选—分类存放的方式处理避免了火焰与铝料的接触，采用浸没式的熔化技术，可以大大提高回收率，降低成本。新格集团基本情况新格集团于1978年成立，2010年，集团再生铝总产能65万吨，再生锌3万吨、再生铜2万吨，营业额11亿美元。旗下有上海新格、漳州新格、重庆新格及台湾新格等业界知名企业。铝汤直供已成为再生铝与铝压铸战略合作的发展趋势，也将改变再生铝行业格局，新格正着手在长春、日照等地建设铝汤直供厂，为一汽、现代等汽车工厂提供铝汤直供服务。