全球及饮料市场及今麦郎战略

中国饮料市场发展及今麦郎战略中国饮料市场发展及今麦郎战略中国饮料市场发展及今麦郎战略中国饮料市场发展及今麦郎战略--特此献给今麦郎管理层西得乐大中华区市场部北京,2013年6月5日ThisreportissolelyfortheuseofSidelGrouppersonnel.Nopartofitmaybecirculated,quoted,orreproducedfordistributionoutsideSidelGrouporganizationwithoutitspriorapproval.ThismaterialwasusedbySidelGroupduringanoralpresentation;Itisnotacompleterecordofthediscussion.Page2主要内容主要内容主要内容主要内容1全球饮料市场发展态势2中国饮料市场发展状况3结论与建议Page31全球饮料市场发展态势全球饮料市场发展态势全球饮料市场发展态势全球饮料市场发展态势2中国饮料市场发展状况3结论与建议Page42012年全球软饮市场量达到年全球软饮市场量达到年全球软饮市场量达到年全球软饮市场量达到6380亿升亿升亿升亿升软饮料6380亿升瓶装水2420亿升碳酸饮料2200亿升果蔬汁710亿升浓缩果汁450亿升茶饮品350亿升运动功能饮料170亿升即饮咖啡50亿升Page52012年全球软饮市场销售额超过年全球软饮市场销售额超过年全球软饮市场销售额超过年全球软饮市场销售额超过8000亿美元亿美元亿美元亿美元全球饮料市场持续增长全球饮料市场持续增长全球饮料市场持续增长全球饮料市场持续增长2007-201201,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000200720082009201020112012销售额销售额销售额销售额(亿美元亿美元亿美元亿美元)即饮咖啡即饮咖啡即饮咖啡即饮咖啡运动能量饮料运动能量饮料运动能量饮料运动能量饮料即饮茶即饮茶即饮茶即饮茶浓缩液浓缩液浓缩液浓缩液果果果果/蔬汁蔬汁蔬汁蔬汁包装水包装水包装水包装水碳酸饮料碳酸饮料碳酸饮料碳酸饮料5%3%5%6%6%07-12年均增长率年均增长率年均增长率年均增长率4%5%4%7%8%8%1%Page62012年全球饮料市场分析年全球饮料市场分析年全球饮料市场分析年全球饮料市场分析3.4%-3%-1.5%1%7.7%0.7%2012生产量分布生产量分布生产量分布生产量分布单位单位单位单位：：：：亿升亿升亿升亿升.复合增长率复合增长率复合增长率复合增长率08-123.4%0.6%4%3.3%2.2%0.1%13-16年增长量年增长量年增长量年增长量单位单位单位单位：：：：亿升亿升亿升亿升.复合增长率复合增长率复合增长率复合增长率13-16Page7中国饮料市场有着巨大的发展空间中国饮料市场有着巨大的发展空间中国饮料市场有着巨大的发展空间中国饮料市场有着巨大的发展空间Page8发达市场的增长将主要依靠多样化的饮料需求发达市场的增长将主要依靠多样化的饮料需求发达市场的增长将主要依靠多样化的饮料需求发达市场的增长将主要依靠多样化的饮料需求2012到2017各饮料种类都将保持增长,发达市场对于饮料不断分散化的需求表现在越来越多的消费者正在寻求能够反映他们生活方式和个性的“饮料组合”；在亚洲,貌似碳酸饮料很难重现其在其他地区的繁荣。亚洲对于茶饮和传统饮料的需求将快速增长，发达市场对于运动和功能饮料的需求将持续升温。全球的价值策略将保持多样化，特别是向印度和中国这样拥有巨大潜力并且需要大量投资以维持其增长的市场。而美国等发达市场的增长则较滞后，但由于其消费量十分巨大，即使很低的增长率也会带来数十亿美元的增长额，在短期内也更加可控。Page9新兴市场将成为众多品类增长的主要原因,其重要程度，尤其是价值方面将发生显著的变化在新兴市场，2017年碳酸饮料和瓶装水预计会达到市场销量的一半新兴市场的客户越来越多地采用寻求基本产品的方式满足需求，例如干净的饮用水、实惠的甜味饮料。对于大的家庭往往也会选择名气较大，质量安全的全球知名品牌发达市场的消费者,与之相反,希望通过复杂的功能和口味反映自己的特质。未来将不会只有几个巨大品牌，而是会有许多针对性很强的品牌同时存在。新兴市场已经成为许多品类的重要领地新兴市场已经成为许多品类的重要领地新兴市场已经成为许多品类的重要领地新兴市场已经成为许多品类的重要领地Page10虽然线下贸易仍然是现今的主流,在线贸易仍是推广新产品，获取赋予客户的强有力方式。饱和市场的餐饮经营者使用饮料来凸显他们的产品，强化品牌的影响，其他现代连锁餐饮的经营者也有此类的诉求。.虽然赢得新兴城市富裕居民仍是整个战略的重要组成部分。瓶装水、果汁等产品将面临来自无包装产品的巨大挑战。便利程度、品牌和分类布局仍将是关键因素，消费者也愿意为如安全、新口感等真正价值支付额外的代价。新兴市场的消费者越来越多地寻求基本的产品的基本需求，比如干净的饮用水或实惠的饮料。大家庭则会寻求质量安全的大品牌。这将是大品牌增长的主要方式，但品类的分布将仍然是其发展的主要限制因素几乎所有市场的分类布局都在细化，发达市场和新兴市场都在寻求契合各自具体需求的方式。许多市场中的大卖场/超市都需要采用多管齐下的策略。.基本产品保证基本需求基本产品保证基本需求基本产品保证基本需求基本产品保证基本需求多层次的市场渠道多层次的市场渠道多层次的市场渠道多层次的市场渠道与非消费的斗争与非消费的斗争与非消费的斗争与非消费的斗争在线贸易潜力不容忽视在线贸易潜力不容忽视在线贸易潜力不容忽视在线贸易潜力不容忽视开发新市场开发新市场开发新市场开发新市场保持现有的消费保持现有的消费保持现有的消费保持现有的消费Page11包装水成为促进全球饮料市场增长的主要动力包装水成为促进全球饮料市场增长的主要动力包装水成为促进全球饮料市场增长的主要动力包装水成为促进全球饮料市场增长的主要动力Page122012年全球年全球年全球年全球包装饮用水包装饮用水包装饮用水包装饮用水市场分析市场分析市场分析市场分析8.1%1.1%9.4%5.8%4.9%0.9%2012生产量分布生产量分布生产量分布生产量分布单位单位单位单位：：：：升升升升.亿亿亿亿复合增长率复合增长率复合增长率复合增长率08-125.8%1.2%5.3%3.9%2.5%0.5%13-16年增长量年增长量年增长量年增长量单位单位单位单位：：：：升升升升.亿亿亿亿复合增长率复合增长率复合增长率复合增长率13-16Page132012年全球年全球年全球年全球敏感性饮料敏感性饮料敏感性饮料敏感性饮料市场分析市场分析市场分析市场分析3.4%0.3%8.1%5.3%6.8%1.6%2012生产量分布生产量分布生产量分布生产量分布单位单位单位单位：：：：升升升升.亿亿亿亿复合增长率复合增长率复合增长率复合增长率08-122.6%1%4.6%3.8%4.3%0.8%13-16年增长量年增长量年增长量年增长量单位单位单位单位：：：：升升升升.亿亿亿亿复合增长率复合增长率复合增长率复合增长率13-16Page142012年全球年全球年全球年全球液态乳品液态乳品液态乳品液态乳品市场分析市场分析市场分析市场分析3.3%0.5%8.2%4.8%1.6%-0.5%2012生产量分布生产量分布生产量分布生产量分布单位单位单位单位：：：：升升升升.亿亿亿亿复合增长率复合增长率复合增长率复合增长率08-122%0.5%5%3.6%1.5%-0.3%13-16年增长量年增长量年增长量年增长量单位单位单位单位：：：：升升升升.亿亿亿亿复合增长率复合增长率复合增长率复合增长率13-16Page15全球饮料行业包装材料增长全球饮料行业包装材料增长全球饮料行业包装材料增长全球饮料行业包装材料增长2%5%0%0%4%3%-1%3%3%10%5%1%2%-3%0%2%1%0%-2%6%4%1%3%0%0%-2%-1%1%1%4%18%1%3%3%2%8%28%2%5%10%6%3%20%0%2%2%1%-2%铁罐铁罐铁罐铁罐纸盒纸盒纸盒纸盒玻璃瓶玻璃瓶玻璃瓶玻璃瓶PET瓶瓶瓶瓶08-1213-1608-1213-1608-1213-1608-1213-16年均复合增长率年均复合增长率年均复合增长率年均复合增长率2012生产量分布生产量分布生产量分布生产量分布单位单位单位单位：：：：百万百万百万百万。。。。瓶瓶瓶瓶Page16小结小结小结小结•中国饮料未来增量全球最大中国饮料未来增量全球最大中国饮料未来增量全球最大中国饮料未来增量全球最大•人均饮料远远小于世界其他国家人均饮料远远小于世界其他国家人均饮料远远小于世界其他国家人均饮料远远小于世界其他国家中国饮料市场中国饮料市场中国饮料市场中国饮料市场•PET在饮料包装材料上享有绝对重要的地位在饮料包装材料上享有绝对重要的地位在饮料包装材料上享有绝对重要的地位在饮料包装材料上享有绝对重要的地位，，，，这种重这种重这种重这种重要地位将继续持续要地位将继续持续要地位将继续持续要地位将继续持续PET材料材料材料材料•全球饮料市场持续增长，但未来增长放缓全球饮料市场全球饮料市场全球饮料市场全球饮料市场•包装水成为推动饮料行业发展的主要动力•其他饮料市场增长迅速迅猛，茶、运动饮料/功能饮料以其健康形象逐渐引导消费需求饮料种类多元化饮料种类多元化饮料种类多元化饮料种类多元化Page171全球饮料市场发展态势2中国饮料市场发展状况中国饮料市场发展状况中国饮料市场发展状况中国饮料市场发展状况3结论与建议Page18中国饮料市场快速增长中国饮料市场快速增长中国饮料市场快速增长中国饮料市场快速增长软饮市场2008-2012年均增长率达到13%，市场总额达到1289亿升66%的软饮市场都在较大程度上使用PET瓶作为包装材料单位：百万升注:非PET主要包装市场包括桶装水、白奶、冷链饮料52,14759,48867,98476,88483,58727,19530,87835,28339,85745,31720082009201020112012非PET主要应用市场PET主要包装市场79,34290,366103,247116,741128,904中国饮料生产量中国饮料生产量中国饮料生产量中国饮料生产量,2008-201266%66%66%65%66%08–12年均增长率:+13%Page19主要主要主要主要PET应用饮料市场增长较快应用饮料市场增长较快应用饮料市场增长较快应用饮料市场增长较快20082009201020112012其他豆饮品茶果汁乳饮料碳酸饮料水52,14759,48867,98476,88483,587主要主要主要主要PET应用饮料市场应用饮料市场应用饮料市场应用饮料市场,2008-201227%28%29%30%33%主要PET应用饮料市场2008-2012年均增长约13%，达到836亿升单位：百万升22%21%18%17%16%18%17%16%16%16%13%13%14%13%13%13%14%16%15%12%08–12年均增长率:+13%注:PET主要包装市场不包括桶装水、白奶、冷链饮料Page20不同饮料品种增长率有较大差异不同饮料品种增长率有较大差异不同饮料品种增长率有较大差异不同饮料品种增长率有较大差异饮料品种增长率饮料品种增长率饮料品种增长率饮料品种增长率,2008-2012总体饮料市场增长速度趋于平缓，但仍总体维持在10%左右水、果汁饮料、乳饮料市场增长迅速茶饮料和碳酸饮料增长缓慢，在2012年呈现负增长其他饮料市场如运动饮料、功能性饮料、传统饮料等，增长迅猛，年均增长超过20%中国茶饮料市场分析中国茶饮料市场分析中国茶饮料市场分析中国茶饮料市场分析--品牌、种类、市场、地域、城市级别和渠道分析Page22Page22茶饮市场主要品类销量茶饮市场主要品类销量茶饮市场主要品类销量茶饮市场主要品类销量茶饮市场茶饮市场茶饮市场茶饮市