中国云计算产业发展白皮书

中国云计算产业发展白皮书赛迪顾问股份有限公司执行概要研究目的研究方法重要发现赛迪建议第一章中国云计算发展现状与展望一、众说纷纭“云计算”1、云计算的由来2、云计算的定义与内涵二、中国云计算的发展现状1、中国云计算发展历程2、中国云计算的产业链构成3、2009~2010年市场规模与特点4、主要的云计算项目5、政府的角色及作用三、中国云计算未来展望1、云计算产生的社会和经济影响2、中国云计算产业发展的关键障碍3、中国云计算发展趋势第二章主流云计算解决方案及核心价值一、云计算应用中用户的核心关注1、政府用户核心关注2、企业用户核心关注3、消费者核心关注二、当前主流云计算平台评析1、Microsoft2、IBM3、HP4、SAP5、Oracle(SUN)目录0103116、Google7、VMware第三章中国云计算产业发展政策分析与对策建议一、世界主要国家和地区云计算产业政策对比分析1、美国2、欧洲3、日本4、印度二、中国云计算产业相关政策分析1、中央政府层级的政策及态度2、地方政府出台的相关产业政策三、中国云计算产业发展的政策影响分析1、正面助推效果分析2、局限性及阻碍因素四、中国云计算产业发展对策建议1、充分利用云计算发展机遇，推进中国经济转型升级2、制定积极的产业发展政策与法规，构建适度宽松的云计算发展环境3、着力试点示范，由点到面推进云计算产业全国统筹规划布局4、提高政府管理精细化程度，划分云安全细分领域，提供分级区别管理措施5、突出资源整合能力，主抓有国际竞争力的标杆企业，形成行业应用示范6、积极扩大与他国政府和相关机构合作，推进世界级的中国云计算实践2111122121222323242425282829303030313131321920334556678999101111111213141516171821中国云计算产业发展白皮书中国云计算产业生态链的构建正在进行中，在政府的监管下，云计算服务提供商与软硬件、网络基础设施服务商以及云计算咨询规划、交付、运维、集成服务商，终端设备厂商等一同构成了云计算的产业生态链，为用户提供服务。与云计算有关的服务器和存储成为目前阶段政府云计算产业投资的重点。然而，许多地方政府在投入了巨额资金建设起云计算中心后，却发现缺乏有价值的实际应用，“云资源”的利用率不高，应用落地成为当前最为急需解决的问题。在云计算产业发展中，政府用户关注的核心聚焦在数据安全、云计算的标准建设及产业生态系统打造等方面；企业在部署云计算服务时，更注重云的安全性、云服务提供商的运营经验及现有的成功案例等要素；消费者在选购云服务时，对云提供商的口碑、用户数量和一致性体验表现出了特别的关注。中国政府已经洞察了云计算火热表象下的实质，认清了云计算产业的核心价值，把握了云计算的未来发展趋势。在此基础上，中国政府在推动云计算产业发展方面彰显了巨大的决心，并将云计算定位于将要长期培育的新兴产业。现阶段云计算创新发展的总体思路是“加强统筹规划、突出安全保障、创造良好环境、推进产业发展、着力试点示范、实现重点突破”。当前中国各级政府出台的云计算相关政策大多停留在整体规划、行动计划层面，难免出现政策措施粗放、“一刀切”的情况。精细化程度不够主要体现在以下三个方面：(1)对某些新兴的商业模式的监管，一定程度上不利于新技术、新应用的快速发展；(2)某些行业的运营牌照发放条件的限制，不利于云计算大规模产业化和市场化的实现；(3)对安全问题的划分有待精细，例如可以将云安全按照不同领域、不同安全敏感级别进行细分，并将其交由不同的职能部门精细化监管。未来3年，云计算应用将以政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化和电力等行业为重点，在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用，市场规模也将从2009年的92.23亿元增长到2012年的606.78亿元，年均复合增长率达87.4%。赛迪建议充分利用云计算发展机遇，推进中国经济转型升级。制定积极的产业发展政策与法规，构建适度宽松的云计算发展环境。着力试点示范，由点到面推进云计算产业全国统筹规划布局。提高政府管理精细化程度，划分云安全细分领域，提供分级区别管理措施。突出资源整合能力，主抓有国际竞争力的标杆企业，形成行业应用示范。积极扩大与它国政府和相关机构合作，推进世界级的中国云计算实践。中国云计算产业发展白皮书执行概要研究目的继个人计算机、互联网变革之后，2010年，云计算作为第三次IT浪潮的代表正在向我们走来。它将带来人类生活、生产方式和商业模式的根本性改变，成为当前全社会关注的热点。作为中国IT产业的观察者和研究者，赛迪顾问充分运用自身的强大资源优势，长期追踪包括云计算在内的中国IT产业发展现状与未来趋势。以标准化、专业化、国际化的定义和方法，结合自身对中国IT产业的深刻理解，为产业链生态主体把脉IT应用趋势，提供政府决策参考。本白皮书的研究目的主要涵盖：解析中国云计算产业的发展历程与产业链生态，指明机遇挑战及未来趋势。剖析用户应用云计算的关键要素，点评当前主流云计算解决方案提供商核心价值。梳理中国云计算相关项目及政策影响，提出未来产业发展政策建议。研究方法本白皮书研究过程中所用到的方法主要包括以下三种：面访/电访：赛迪顾问历时3个月，走访了近50位云计算产业的重要影响者，包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部等中央部委、地方经济和信息化委员会、软件园区等领导，两院院士、高校教授、著名媒体主编、知名博主、大型跨国云计算解决方案提供商、中国本土云计算解决方案和服务提供商以及政府、企业和个人用户，获得了大量的一手资料和众多真知灼见，对白皮书的研究起到了重要的支撑作用。实证研究：采用了企业访谈和对标比较研究相结合的方法，对Microsoft、IBM、Google、VMware、Oracle(Sun)、HP共6家主流云计算解决方案提供商进行深入剖析，对访谈数据和对标比较研究结果进行综合评估。案头调研：对赛迪顾问的历史数据库、业务类型库和案例库进行筛选，调阅相关的年度研究报告、统计年鉴、政府项目库和政策法规库，并结合互联网公开信息获取，搜集了大量的云计算技术趋势、解决方案、市场和政策等全面的文本资料，为本白皮书的研究奠定了坚实的基础。重要发现中国云计算产业分为市场准备期、起飞期和成熟期三个阶段。当前，中国云计算产业尚处于导入和准备阶段，处在大规模爆发的前夜。43中国云计算产业发展白皮书中国云计算产业发展白皮书第一章  中国云计算发展现状与展望一、众说纷纭“云计算”ITYear1960198019902010第一次IT浪潮第二次IT浪潮第三次IT浪潮互联网时代微型机时代大型机时代云计算时代图1云计算与第三次IT浪潮1、云计算的由来云计算的出现并非偶然，早在上世纪60年代，麦卡锡就提出了把计算能力作为一种像水和电一样的公用事业提供给用户的理念，这成为云计算思想的起源。在20世纪80年代网格计算、90年代公用计算，21世纪初虚拟化技术、SOA、SaaS应用的支撑下，云计算作为一种新兴的资源使用和交付模式逐渐为学界和产业界所认知。继个人计算机变革、互联网变革之后，云计算被看作第三次IT浪潮，是中国战略性新兴产业的重要组成部分。它将带来生活、生产方式和商业模式的根本性改变，成为当前全社会关注的热点。2、云计算的定义与内涵(1)云计算的定义：云计算是一种IT资源的交付和使用模式，指通过网络（包括互联网Internet和企业内部网Intranet）以按需、易扩展的方式获得所需的硬件、平台、软件及服务等资源。提供资源的网络被称为“云”，其计算能力通常是由分布式的大规模集群和服务器虚拟化软件搭建。“云”中的资源在用户端看来是可以无限扩展的，并且可以随时获取，按需使用，随时扩展，按使用付费。云计算的内容主要包括：架构即服务（IaaS）、数据存储即服务（DaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）、“云安全”和虚拟化应用等内容。(2)云计算的特点：资源池：计算资源汇聚在一起，通过多租户模式服务多个消费者。在物理上，资源以分布式的共享方式存在，但最终在逻辑上以单一整体的形式呈现给用户。按需、自助：用户可以根据自身实际需求，通过网络方便地进行计算能力的申请、配置和调用，服务商可以及时进行资源的分配和回收。快速弹性：服务商的计算能力能够快速而弹性地实现供应。服务商可以根据访问用户的多少，增减相应的IT资源（包括CPU、存储、带宽和软件应用等），使得IT资源的规模可以动态伸缩，满足应用和用户规模变化的需要。广泛的网络访问：使用者不需要部署相关的复杂软硬件基础设施和应用软件，直接通过互联网或企业内部网访问即可获取云中的计算资源。可度量的服务：云服务系统可以根据服务类型提供相应的计量方式，如根据用户使用云资源的时间长短和资源的多少进行服务收费。65中国云计算产业发展白皮书中国云计算产业发展白皮书二、中国云计算的发展现状1、中国云计算发展历程中国云计算产业分为市场准备期、起飞期和成熟期三个阶段。当前，中国云计算产业尚处于导入和准备阶段，处于大规模爆发的前夜。准备阶段（2007—2010）：主要是技术储备和概念推广阶段，解决方案和商业模式尚在尝试中。用户对云计算认知度仍然较低，成功案例较少。初期以政府公共云建设为主。起飞阶段（2010—2015）：产业高速发展，生态环境建设和商业模式构建成为这一时期的关键词，进入云计算产业的“黄金机遇期”。此时期，成功案例逐渐丰富，用户了解和认可程度不断提高。越来越多的厂商开始介入，出现大量的应用解决方案，用户主动考虑将自身业务融入云。公有云、私有云、混合云建设齐头并进。成熟阶段（2015—）：云计算产业链、行业生态环境基本稳定；各厂商解决方案更加成熟稳定，提供丰富的XaaS产品。用户云计算应用取得良好的绩效，并成为IT系统不可或缺的组成部分，云计算成为一项基础设施。图2中国云计算产业发展阶段分析准备阶段起飞阶段成熟阶段商业模式尚在探讨用户认知仍需教育生态建设和商业模式实践用户成功案例日益丰富生态和商业模式成熟云计算成为必备IT资源公有云公有云私有云私有云混合云云计算成为基础设施2007年2010年2015年20XX年概念落地，产学研各界对云计算由质疑转为迎势而上虽然对云计算仍存在一些担忧，但随着概念的普及，产业界对于云计算逐渐形成了一个共识：如果忽视以云计算为代表的未来技术，中国将会在新一轮技术发展浪潮中落后于世界，中国需要抓住这一轮产业变革，占据国际产业分工制高点。当前，国际IT产业巨头都将中国作为云计算业务发展的热点区域，看到了中国市场的巨大发展潜力。尽管国内产学研各界还处于学习和计划阶段，但已经显示出对云计算的关注和重视。无论是政府、企业、还是高校、研究机构、媒体，都纷纷加入云计算产业生态的打造中，积极推动中国云计算产业的快速发展。国内“公共云”&“私有云”典型案例日趋增多，涌现出一批如北京“祥云工程”、上海“云海计划”、“苏州风云在线”、中国移动“BigCloud”云计算平台等项目。战略布局，中国政府开始对云计算技术及产业进行明确支持世界各国如美、日、欧等国家和地区都把云计算作为未来重点发展的战略领域，无论是美国的Apps.gov、星云、英国的G-cloud、日本的霞关云计划，都剑指云计算，争先投入巨资，力图在“第三次IT变革”中占据优势地位。3、2009~2010年市场规模与特点2010年中国云计算应用市场的发展明显加快，无论是“公共云”还是“私有云”，典型案例日趋增多。除了大型的云计算中心建设，还有众多以SaaS、虚拟化等模式存在的云计算相关应用服务。在政府公共云项目的大力推动和厂商的积极宣传下，预计2010年，中国云计算市场规模将达到167.31亿元，同比增长81.4%。图42009－2010年中国云计算应用市场规模亿元2001501005002009年2010年预测92.23167.312、中国云计算的产业链构成中国云计算产业生态链的构建正在进行中，在政府的监管下，云计算服务提供商与软硬件、网络基础设施服务商以及云计算