信息化项目管理细则

—1—信息化项目管理细则企业制度-执行类制度名称中原油田信息化项目管理细则制度编号/制度文号中油局信息〔2011〕533号制度版本/主办部门信息中心所属业务类别信息化管理/信息化项目管理会签部门规划计划处（部）、财务资产处（部）、企业管理处监督检查者信息中心审核部门法律事务处、信息中心企业管理处解释权归属信息中心签发日期2011年12月18日废止说明原《中原油田信息化建设项目管理办法》油信息化办〔2010〕9号同时废止生效日期2011年12月18日制定目的规范中原油田信息化项目管理，避免低效投资和重复建设，提升信息化项目建设和应用水平。制定依据中国石化信息化项目管理办法适用范围中原油田所属各单位、各部门约束对象信息化项目管理涉及的相关制度中原油田信息化管理办法业务类别信息化管理所属层级企业制度-实施类—2—1信息化项目管理基本要求1.1信息化项目的界定信息化项目是指以计算机、网络、通信、信息安全及其他信息技术等为主要技术手段，包括自主研发、引进试点、推广完善等方式建设的生产经营管理应用系统、基础设施、系统运维等项目。1.2信息化项目的管理原则按照信息化“统一规划，统一标准，统一设计，统一投资，统一建设，统一管理”（以下简称“六统一”）的要求，中原油田对信息化项目管理实行“一个整体、两个层次，归口管理、分工负责”的原则。1.3信息化项目的管控方式信息化项目实行油田和各单位两个层次管理，信息中心对信息化项目统一归口管理，相关业务和职能部门协同配合。2各级管理部门职责2.1中原油田信息化领导小组负责审定油田信息化项目年度计划，对重大信息化项目统一决策和指导。2.2各专业信息化管理小组负责审定本专业信息化项目年度计划，监督、检查重大信息化项目建设进度和应用效果。2.3信息中心负责制定信息化项目实施计划，提出技术解决方案，组织项目实施和推广，控制项目建设质量、进度和成本。2.4业务部门负责项目业务需求分析，确定项目业务目标；优化业务功能和业务流程，提出业务解决方案。—3—2.5规划计划处（部）负责列入投资计划的信息化项目立项审查及批复、计划下达；财务资产处（部）负责列入成本的信息化项目立项审查、批复、计划下达。2.6各单位信息管理部门归口管理本单位信息化项目，业务部门协同配合。3信息化项目管理流程和规则3.1信息化项目管理流程主要内容包括：项目需求上报、项目立项、项目实施、项目验收、项目检查、项目后评估。3.2项目需求上报3.2.1油田信息化项目按年度进行申报。各单位、部门申报的信息化项目必须符合中国石化信息化“十二五”发展规划、中原油田信息化“十二五”发展规划，必须结合本单位、部门生产科研和管理工作的实际需要。3.2.2年度项目前期工作计划编制及上报。各单位由信息管理部门牵头、与计划部门一起，提出并编制本单位信息化年度项目前期工作计划并上报信息中心。内容包括项目建议书(现状分析及存在问题、技术方案—建设规模、技术路线、主要工程量；投资估算—投资构成、效益效果预测)、项目卡片(见附件5.1)、项目表格（见附件5.2）。3.2.3信息化项目年度需求计划编制及上报。信息中心与相关业务部门对各单位信息化年度项目前期工作计划进行优化、论证，形成油田信息化项目年度需求计划，经油田信息化主管领导审定后报规划计划处（部）。—4—3.3项目立项管理3.3.1信息化项目的立项论证。信息中心负责组织专家对油田信息化年度需求项目进行立项论证，并出具论证意见。项目立项论证的主要内容包括项目建设的必要性、先进性、技术实现可行性、方案合理性、投资估算等。3.3.3可行性研究报告编制及上报。信息中心根据上级主管部门对项目需求计划的对接情况，结合立项论证意见以及信息化技术建设和应用管理的统一要求，组织编制信息化项目可行性研究报告（见附件5.3），经油田信息化主管领导审定后报规划计划处（部）。3.3.4项目实施方案编制及上报。项目实施部门根据规划计划处（部）对信息化项目可研报告的批复内容，编制项目实施方案(见附件5.4、5.5)，经信息中心审查后报规划计划处（部）备案。3.3.5列入油田非信息化投资计划管理的信息化项目（含其他项目中信息化子项）和列入油田成本的信息化项目，信息中心组织专家对可行性研究报告、总体方案、初步设计、详细设计进行评审，并组织项目验收。3.4项目实施管理3.4.1油田信息化项目经审批列入油田年度投资计划并下达后，即进入组织建设实施阶段。3.4.2项目实施单位要成立相应的信息化建设项目组，项目人员由信息中心和业务部门及项目提出单位的专家组成，并明—5—确项目组负责人和项目技术负责人及职责。3.4.3项目组负责项目的实施，并对项目建设的质量、工期负责。项目组负责建设项目业务数据的收集、整理、录入、审核，并由项目组负责人进行审查和签字确认，保证数据真实、完整和准确。3.4.4信息中心负责组织审查集成商、咨询商、开发商及供应商的资质，并对项目建设全过程进行监督和管理，包括询比价、招投标、签订合同、组织验收等。信息化项目合同签订要使用油田相关部门确定的标准合同文本。3.4.5信息化项目在建设过程中要分阶段进行项目检查，检查内容主要包括已完成工作、技术方案实施及初步成果、计划进度、存在的问题及建议解决方案等。3.4.6项目在实施过程中遇有重大技术方案变更，必须组织技术专家组进行审查和论证，通过后方可变更。3.4.7在项目实施过程中，必须同步产生符合规范要求的相关文档。3.5竣工验收管理3.5.1项目建设完成全部规定目标任务后，必须进行项目竣工验收。系统连续稳定运行3个月以上，由项目组提出项目竣工验收申请，同时提交项目验收材料。验收申请文件内容包括：项目启动时间；上线、单轨运行时间；项目实施、培训情况；应用效益及效果简介等。申请项目竣工验收需同时提交项目验收工作报告、技术报告、用户报告和测试大纲。—6—3.5.2信息中心负责组织验收专家组按照规定程序进行油田信息化项目的竣工验收，竣工验收依据批准的可行性研究报告、总体（基础）设计、合同及技术附件。项目组负责提供验收资料，组织系统演示，整改存在的问题等。3.5.3验收分为验收测试和验收评审两个阶段。3.5.3.1验收测试由验收专家组根据确认的测试大纲对项目进行系统测试，讨论并形成测试报告。提交验收的项目通过测试并对测试专家组提出的问题进行整改后，进入验收评审阶段。3.5.3.2验收评审采用会议方式进行。评审组成员由信息中心及相关业务部门的专家组成。会议由评审专家组组长主持，形成的验收评审结论由组长签字确认。3.5.4项目竣工验收后，项目组应对项目全过程的文件材料进行整理，提交信息中心备案，案卷质量应符合国家和中原油田的相关规定，相应的电子文件应一并移交归档。3.5.5项目通过验收并移交项目档案后，信息中心会同财务部门按有关规定进行项目竣工结算，办理固定资产交付手续。3.6项目执行情况检查3.6.1对已完成项目执行情况采取两种方式进行检查：一是项目实施单位进行自查并将自查结果上报信息中心；二是信息中心对项目实施单位进行现场检查。3.6.2各单位按照已下达的计划项目认真组织项目执行情况的自查和总结工作，填报项目执行情况表（见附件5.6），对项目执行情况进行总结（包括意见和建议），并形成总结报告上—7—报信息中心。3.6.3信息中心组织专家组对项目实施单位进行现场检查，并将检查结果上报上级主管部门。3.7应用效果后评估3.7.1应用效果后评估的目的是为了全面、客观地评价项目建设的应用效果，充分发挥建设项目的功能和作用，对项目建成投入使用后的运行情况和效果进行综合检查，客观分析和评价项目对油田生产经营管理等方面的提升作用。3.7.2后评估原则上每2年进行1次，重点对以前2个年度实施的项目进行评估，信息化项目应用效果的后评估工作由信息中心负责统一组织。3.7.3项目实施单位进行内部后评估，编制后评估报告（见附件5.7），填写后评估项目登记表（见附件5.8），报信息中心。3.7.4信息中心组织相关专家组听取重点项目汇报，进行现场调研，形成总体评估报告，经主管领导审定后上报上部部门。4项目监督、检查和考核4.1信息中心统一组织对信息化项目的监督、检查和考核。4.2信息化项目考核统一纳入中原油田信息化绩效考核指标体系。4.3信息化绩效考核结果纳入油田对各单位年度绩效考—8—核指标。5附件5.1信息化项目建议卡片5.2信息化项目需求表模板5.3信息化项目可行性研究报告编写说明5.4信息化项目总体设计方案5.5信息化项目实施方案5.6信息化项目实施情况表5.7信息化项目应用效果后评估报告5.8信息化项目实施结果登记表—9—附件5.1申报20xx年度信息化项目建议卡片建设单位:专业分类：项目名称:编号:项目概况（现状及存在问题）技术方案（技术路线、主要工程量）项目进度安排:项目投资及效益、效果填表人:电话:填报日期:—10—附件5.2XXXX年信息化项目需求表单位:XXXXXXXX序号项目及单项工程名称建设性质总体设计至上年底完成（万元）XXXX年计划项目负责单位备注建设规模建设起止年限总投资（万元）审批文号投资（万元）主要工程内容及形象进度—11—附件5.3中国石化信息化项目可行性研究报告编写说明1．版式要求可研报告规格一律为A4纸，竖装，双面打印。2．格式要求：2.1封面标题：宋体，二号，加粗，居中。2.2报告版次说明：宋体，四号，居中。2.3报告编制单位：楷体，四号，居中。2.4报告编制时间：楷体，四号，居中。2.5一级标题：宋体，小四，加粗。2.6二级标题：仿宋，小四，加粗。2.7三级标题：仿宋，小四。2.8正文：仿宋，小四，单倍行距。2.9表注：楷体，五号，居中，位于表上方。2.10图注：楷体，五号，居中，位于图下方。3．内容要求3.1可行性研究报告具体内容按照模板各级标题下方括号中提示填写：即不同类型的项目依据该类型各自提示内容编写，如某级标题下的提示未提及类型，则按照统一提示编写。3.2如某项标题下内容已编写，则将该标题下的方括号及其中的提示内容删除；如某项内容不存在，则将该项删除，并将后续的标题序号往前提，使标题序号连续（例如：7.2.4网络建设费为“0”，则删除“网络建设费”一项，而原来的7.2.5技术服务费序号改为7.2.4，原7.2.6培训费序号改为7.2.5，后面的依次类推）。—12—中国石化信息化项目可行性研究报告编写模板中国石化XX系统项目可行性研究报告（第X版）编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX年XX月—13—项目背景及必要性1．1项目背景[列出本项目依据的有关中国石化发展战略、规划、计划、文件、有关指示、纪要及上级机关的批文、批件、业务部门提出的需求等。][针对提升完善和推广应用项目——简要介绍项目前期实施和应用的总体情况，包括基础条件、总体目标、实施范围和内容、完成的工作、取得的经验、应用效益效果和存在的问题。]1．2项目必要性[基础设施建设项目——从对业务或信息系统提供基础环境、技术支持、安全保障等方面分析项目的重要性、目的和意义。][自主开发、引进技术应用、提升完善及推广应用项目——根据业务和信息化发展战略目标、主要业务内容，从业务和信息化等方面分析项目的重要性、目的和意义，主要侧重管理改进、工作效率及信息化水平的提高等方面。]2．国内外现状及发展趋势2．1国外现状及发展趋势[①国外在相关领域的业务现状，管理和信息技术的总体水平，技术应用的范围和规模。②举例介绍国外先进技术应用的成功案例，主要包括背景、目的、规模、主要采取的技术手段，以及取得的成效等。③国外总体发展趋势，未来信息技术应用方向等。]2．2国内现状及发展趋势[①国内在相关领域的业务现状，管理和信息技术的总体水平，技术应用的范围和规模。②举例介绍国内先进技术应用的成功案例，主要包括背景、目的、规模、主要采取的技术手段，以及取得的成效等。③国内总体发展趋势，未来信息技术应用方向等。]3．需求分析3．1原有业务和信息系统分析[基础设施建设项目——描述现有应用系统、计算机系统软硬件、网络系统等基本情况，说明存在的问