国际工程EPC项目合同管理培训所得汇报

“国际工程EPC项目合同管理”培训所得汇报工程建设事业部二○一二年五月二十五日培训主题：第五期“国际工程EPC项目合同管理”专题研讨会培训地点：北京中民大厦培训时间：4月7日至9日参训人员：杜建飞、曹宣彪、孙钦琛、刘鹏来自70家公司的约150位代表参加了本次培训开篇语主要讲师何伯森国际工程FIDIC《设计采购施工（EPC）合同条件马小良EPC合同条件解析和应用黄晓宇国际工程谈判实践讲座秦瑞娟国际工程EPC总承包风险管理开篇语合同管理EPC项目国际工程目录一．汇报内容概述二．常用合同条件三．合同条件组成四．合同风险管理五．合同谈判索赔六．合同帝王条款跨多个学科的系统工程跨国的经济活动严格的合同管理风险与利润并存发达国家垄断市场1.国际工程项目的特点雄厚的资本、先进的技术、高水平的管理、丰富的经验一．汇报内容概述EPC项目合同：设计-采购-施工合同，又叫交钥匙施工合同。业主关注的重点：传统：CPT近来：TPC技术更新周期的缩短和市场竞争的压力;投资项目的前提是基于项目的一个固定投资金额和项目开始投产的确定时间。2.1EPC项目合同模式产生的原因2.EPC项目合同一．汇报内容概述2.2EPC项目合同的基础产品服务功能效果效益传统方式D+B,P&D+BEPCDBOBOT融资+EPC采用EPC格式时，雇主必须理解，他们编写的“雇主要求”在描述设计原则和生产设备基础设计的要求时，应以功能作为基础。一．汇报内容概述2.3EPC项目合同的特点A.E≠Design,“设计”包括工程图纸的设计、工程规划和整个设计过程的管理工作。B.EPC合同价格和工期具有“高度的确定性”，又叫总价合同。（“低中标、勤签证、高索赔”的合同运作模式不再适用）C.EPC合同要求承包商承担更多的项目风险，要求承包商具有较高的风险控制能力。D.EPC合同要求承包商具有更高的筹资能力和资本运作经验。高金额高风险高利润对承包商的三高高金额低风险对雇主的一高一低一．汇报内容概述我们国家做EPC，就是走出去做EPC,真正还是在2000年之后。为什么？过去我们国家的融资问题没有解决，瓶颈没有解决，国外的大项目拿不到，主要靠世行或者是国家的一些招标、投标，用低价中标的方式。2000年以前上亿的项目算大项目，一直延伸到2005年以前都是这样。在2005年之后，十亿、几十亿的项目就比较常见了。项目大，可能盈利的空间也很大。但是风险也很大。2.4我国的EPC发展状况一．汇报内容概述第一层次在招投标阶段不注意研究招标文件，在实施阶段不认真研究合同的规定第二层次熟悉合同条款，只是“僵硬”地使用，“严谨”中失去灵活性和效率第三层次既能灵活地吃透合同中的各项规定，又能在实践中灵活应用只有“双赢”的工程项目才能被称为真正意义上的成功项目。1.置之不理2.“僵硬”使用3.灵活应用3.合同管理合同管理是工程项目管理的核心。合同管理全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。一．汇报内容概述目录一．汇报内容概述二．常用合同条件三．合同条件组成四．合同风险管理五．合同谈判索赔六．合同帝王条款1、目前国际上最常用的合同条件•(1)国际咨询业主联合会(FIDIC)编制的FIDIC系列合同条件•(2)英国土木业主学会(ICE)编制的ICE系列合同条件，NEC合同。以及合同审定联合会（JCT）编制的RIBA/JCT合同条件•(3)美国建筑师协会(AIA)编制的AIA系列合同条件，美国总承包商会（AGC）编制的AGC合同条件，也有许多文件是两家合编的。美国业主合同文件联合会（EJCDC）编制的系列合同条件二．常用合同条件2、FIDIC概述FIDIC国际咨询工程师联合会InternationalFederationofConsultingEngineersFEDERATIONINTERNATIONALEDESINGENIEURSCONSEILS成立于1913年，非官方机构。宗旨通过编制高水平的标准文件，召开讨论会，传播工程信息，从而推动全球工程咨询行业的发展。在中国我国（中国工程咨询协会）在1996年正式加入，有助于提高我国工程建设行业的管理水平。二．常用合同条件3、99年第一版FIDIC组成新黄皮书（永久设备与设计-建造合同条件）新红皮书（施工合同条件）银皮书（EPC交钥匙项目合同条件）绿皮书（简明合同格式）术语一致，结构统一，适用法律广，措辞精确二．常用合同条件a)世行等9个国际金融组织贷款项目必须使用b)在一些国家和地区，合同条件可能不同，但大同小异把FIDIC合同条件当成一把尺子，对比分析c)编制招标文件时，选择使用某些部分d)工程实施过程中，借助其思路、程序、职责等有关规定e)在合同谈判时，可引用作为国际惯例4、FIDIC合同条款的运用以前我国常用的合同文件主要是参照FIDIC《土木工程施工合同条件》（1987年第四版，1992年修订版）编制的,如：“建设工程施工合同”(示范文本)(1999)每年全世界大约有4万亿美元的合同，其中有1.53亿使用了FIDIC合同条件。二．常用合同条件目录一．汇报内容概述二．常用合同条件三．合同条件组成四．合同风险管理五．合同谈判索赔六．合同帝王条款各国的合同法都是围绕着要约和承诺做文章。招标文件投标书发出中标通知书要约邀请要约（在要约邀请的基础上）承诺要约的权利不要放弃！有什么权利？具体确定！！1、合同的组成要素三．合同条件组成招标文件(TenderDocument):体现了业主对将实施的项目的商务要求和技术要求。以世界银行2006年工程采购范本为例，招标文件包括：投标邀请函、投标人须知、招标数据表、评标和资格标准、投标书格式（含投标函、投标书附录、工程量表、技术建议书、投标保证）、合格国家、工程要求（含技术规范、图纸、补充资料）、合同通用条件、合同专用条件（含合同数据表、特定条款）、合同格式（含合同协议书、履约保证、预付款保证、保留金保证)。以上10项中除有下划线的文件外，其余内容均进入合同招标文件90％以上的内容都将进入合同。2、招标文件与合同条件三．合同条件组成天津某项目由于雇主拖延开工时间很长，导致物价上涨超过10%以上。在招标文件中规定价格上涨在10%以内不作调整，超过10%由双方分担。但在合同条件中漏写此项。施工单位认为应由雇主承担全部上涨费用。雇主认为应按招标文件规定。目前正在解决中。天津没有规定招标文件是合同的组成部分。案例三．合同条件组成3、合同的优先顺序及附件案例2白水泥和普通水泥构成合同的文件要认为是互作说明的。为了解释的目的，文件的优先次序如下：a.合同协议书b.专用条件c.本通用条件d.雇主要求e.投标书和构成合同组成部分的其他文件先说雇主要求再说招投标文件《FIDICEPCT合同条件》1999版三．合同条件组成雇主要求：1.1.1.3“雇主要求”系指合同中包括的，题为雇主要求的文件，其中列明工程的目标、范围、和（或）设计和（或）其他技术标准，以及按合同对此项文件所作的任何补充和修改。在EPC谈判时要把雇主要求中的功能要求和建议分开。FIDIC《EPC/交钥匙工程合同条件》1999三．合同条件组成目录一．汇报内容概述二．常用合同条件三．合同条件组成四．合同风险管理五．合同谈判索赔六．合同帝王条款Therearenoaccidents.--《功夫熊猫》风险是一种可以通过分析，推算出其概率分布的不确定性事件，其后果可能是产生损失或收益。1、风险的概念选择：A.你有90%的概率拥有1000万，10%的概率一分钱没有；B.你可以确定无疑地拥有900万。四．合同风险管理2、国际工程项目风险分类合同及交付风险财务风险潜在合作方风险组织与人力资源风险现场施工风险工作范围风险进度风险HSE风险外部风险技术风险项目风险注：以上分类图标摘自中国石化境外炼化工程承包业务风险管理手册。国际工程承包是一项充满风险的事业。有人称国际承包市场为“风险库”，国外的承包企业约有10%-15%破产倒闭。但是，风险与利润是并存的。关键在于承包商能不能在投标和经营的过程中，善于识别、管理和控制风险。四．合同风险管理3、EPC合同中承包商的风险传统的土木工程单价合同中，上述外部自然力风险和经济风险是由业主承担的，在EPC项目合同中，这两类风险转移给了承包商。在EPC项目合同条件下，业主对所提供设计文件和数据的准确性、充分性和完整性不负担责任，由承包商负责审核业主提供的此类数据。EPC合同条件的理念是，作为有经验的、负责任的合格承包商，应当发现并向业主澄清业主设计文件数据中的错误，这也是EPC合同本身的特征决定的。在EPC合同中，业主与承包商不可能真正平等，业主总会尽可能地在合同中将风险转移给承包商。四．合同风险管理合同规定在维修楼内设置备餐间。但没有提到冷热水系统。在详细设计时业主提出要求设置冷热水系统。承包商认为是变更。业主不同意，认为是备餐间必须有的设施，是一个有经验的承包商能够合理发现或者预见到的。承包商应当考虑这个因素或者在中标前提出澄清。承包商索赔失败。--《国际工程承包风险与规避》夏志宏有经验的承包商——案例1四．合同风险管理4、EPC合同中承包商的风险防范a.充分研究合同条款b.外汇风险的回避（结算方式，汇率保险等）c.减少承包商资金的垫付d.风险分散和转移（转移给分包商）e.考虑一定比例的风险保证金（一般为工程总成本的3%~6%）f.善于索赔也是避免风险损失的重要措施之一。四．合同风险管理EPC合同风险防范案例---麦加轻轨项目2009年2月，在中国国家主席胡锦涛和沙特国王阿卜杜拉的见证下，中国铁建与沙特城乡事务部签署了麦加轻轨项目合同。该项目主要用于缓解每年数百万穆斯林朝觐者在麦加朝觐。四．合同风险管理由于采用了议标而非招标方式，在签订合同后发现，相互沟通不够，对于合同理解有偏差；项目进入大规模施工阶段后，实际工程数量比签约时预计工程数量大幅度增加。例如，空调设计最初是按照室外温度38度进行设计，最后提高到按照46度进行设计，标准提高带来了成本增加。四．合同风险管理由于在某些方面和业主方面理解差别，造成了工期紧张。根据合同，2010年11月13日开通运营，达到35%运能；2011年5月完成所有调试，达到100%运能。“我们的理解为开通35%运能，在车站建设方面只需要开通四个车站就可以满足业主需求；而业主则要求我们九个车站在2010年11月就全部开通，这导致了工期紧张。”四．合同风险管理为了赢得更多中东市场份额，中国铁建在沙特轻轨项目上投下重注。按中国铁建最初的估算，麦加轻轨项目大概有8%-10%的毛利率。但在实际建设过程中，沙特业主屡次更改设计图纸以及增大工程量都成了成本骤增的主要因素。四．合同风险管理据悉，虽是EPC总承包商，但没有掌握设计主动权。该项目土建采用美国标准，系统采用欧洲标准，设计分包商均是由业主指定的西方公司和当地公司，直接听令于业主。由于不能掌握设计主动权，给土建和系统工程施工造成极大的被动局面。因为苛刻的合同条款，业主对建设标准和建设要求变更频繁，对设备和材料审批滞后，并指定了设计、系统和土建等关键环节的分包商，导致中国铁建没有掌握项目控制的主动权，却要承担总包商的终极责任，责权严重不对等。四．合同风险管理外国对沙特轻轨项目报价是25亿美元。减去中国实际签订的18亿美元等于7亿美元。7亿美元折合人民币42亿。正好是我们的损失数。2010年ZHUT公司也在沙特承接项目，他们也认为沙特的合同很苛刻，但他们的项目仍可以获利。办法是在报价时打入一笔风险准备金。四．合同风险管理目录一．汇报内容概述二．常用合同条件三．合同条件组成四．合同风险管理五．合同谈判索赔六．合同帝王条款A、各国的谈判风格迥异英国人谈生意有三忌：一是不要佩带有条纹的领带，二是不要以英国皇室的私事作为话题，三是不要直称他们是英国人，要说“大不列颠人”。美国人谈判中的忌讳：不要报13这类的数字，禁忌；不要回复邮件在星期五（黑色星期五）；谈判中不要过分的讨好，这样会显示自身的无能法国人富爱国热情，坚持用法语作为谈判语言；喜欢先就主要交易条件达成协议，然后才