U8+V11.1CRM及移动产品解决方案

用友25周年“1+N”用户新技术新应用特享会——成长型企业的营销服务与建设•企业营销和客户管理的难点•CRM管理信息化目标•CRM管理应用架构•CRM管理关键应用1+N•CRM管理价值小结目录用友U8+V11.1–CRM业务需求销售计划、市场营销、区域管理、竞争管理成为管理短板；客户信息无法形成企业级资产，客户资源私有化严重，无法及时的更新和共享。销售行为不规范，考核简单、过程不可见的暗箱；销售明星模式难以复制，错失团队建设；经销商、办事处、大客户难以参与网上订货，应收账款黑洞和售前信用风险压力增大；营销费用预算控制困难、销售费用支出效果难以统计、费用审批和处理流程不明确；销售服务断层；服务管理分散且随机；缺失统一完善的服务体系，难以快速解决客户困扰；123654企业面临的管理难点CRM管理信息化目标以客户为中心提高市场占有率销售利润最大化统一客户视图，客户资源资产化管理拓展营销手段，网络天下商机精细化销售过程，可视可量化，一切尽在掌握销售往来、应收、信用控制等业务促进部门协同量化客户价值，推动持续提升解决客户困扰，促进再销售；以客户为中心的管理理念简单化、流程化、标准化、信息化CRM管理应用架构-系统功能业务应用流程来源商机分配组织员工拜访活动一般行动邮件行动短信行动线索外部引介合作伙伴公共关系贸易展览Ｗeb口碑客户联系人市场活动销售机会商机信息商机明细信息报价单客户挖掘、分析销售漏斗商机跟进过程记录竞争分析竞争对手竞争产品竞争订单报价销售订单分析控制预算进度销售管理销售合同发货通知销售出库服务管理服务工单服务请求服务产品财务管理销售开票收款费用服务计划CRM管理关键应用-目录1•客户资源整合2•市场营销管理3•销售商机管理4•销售业务管理5•服务管理6•决策分析7•移动应用客户资产信息报备；删除无效客户信息；客户信息完整性管理；客户信息分权限管理；潜在客户管理；客户信息共享；联系人关怀。潜在客户正式客户客户归属机制；客户查重机制；客户属性、价值细分；客户分配与收回；线索管理；负责与相关员工；触发批量发送短信、邮件等。客户分层管理；细分客户价值，资源倾斜区别对待、促进再销售；避免客户私有化；非客户很重要；打破部门间信息壁垒；客户联系人关怀管理；客户忠诚度计划，减少客户流失；客户企业互动平台。应用场景关键特性应用价值客户资源整合——场景、特性、价值360客户视图全方位、多角度的客户信息洞察360客户视图客户权限多维度管理客户等业务对象部门区域业务线自定义自定义管理维度1管理维度2管理维度3管理维度4管理维度5客户、联系人、商机、市场活动、服务、竞争对手等对客户、联系人等业务对象进行多维度的组合管理。如管到客户所属的区域、所属的产品线、所属的分类等等。也可根据需要定义本企业特定的系统管理维度。根据管理维度，对系统业务对象交叉进行权限控制。360客户视图客户细分发现客户价值客户细分管理360客户视图对的人，做对的客户；分配回机制建立客户细分管理客户分配与回收360客户视图客户关系维系载体是联系人客户细分管理客户分配与回收客户联系人忠诚度360客户视图事前信用管控客户细分管理客户分配与回收客户联系人忠诚度客户信用管理市场营销，快速拓展营销手段提升营销能力网罗天下商机效果营销互动营销主动营销搜索营销电话营销EDM营销直邮营销短信营销网站营销网络会议营销现场会议营销市场调查ROI分析商机来源分析商机转化分析现场活动管理；邮件市场营销管理；市场营销活动的标准化管理；市场工作细节的记录；对市场投入产出比进行分析。集成多种市场营销方式；自动触发相关短信客我互动；市场活动阶段化管理；竞争SWOT分析；活动各阶段参与客户统计；送达率、开信率等统计。精准营销接触获取商机；把握市场规律；差异竞争分析；量化营销效果从而精细化指导市场工作。应用场景关键特性应用价值市场营销管理——场景、特性、价值市场活动分阶段管理市场活动管理销售线索获取与分配市场活动管理市场营销管理网络天下商机市场活动管理网站营销管理市场需求按需灵活把控市场趋势市场活动管理网站营销管理调查问卷管理投入产出分析量化营销成果市场活动管理网站营销管理调查问卷管理投入产出分析了解竞争对手合理制定竞争策略市场活动管理网站营销管理调查问卷管理投入产出分析市场竞争管理精细化销售过程管理市场活动客户咨询线索销售机会客户挖掘机会跟进，过程记录识别分配预算制定流程监控预算监控进度分析产品推荐销售订单签约报价单报价签约交易信息客户/联系人信息报价签约销售商机销售过程透明化风险可控销售手段、过程指导使规避风险提升销售成功率删除不合格的销售线索销售线索分级分类和合理分配销售商机很多但签单率低下；过程中更换销售，客户体验不同；商机获取与报备；商机跟进过程与行动；商机跟进过程中的营销团队配合；制定合理的销售计划；查询历次报价情况；销售预测。商机查重与分配机制；商机自动升迁与人为升迁；销售漏斗管理；设置必须完成动作；商机评论与领导指导；商机跟进所需的知识：产品、方法论、话术等；报价审批流程；商机跟进透明化；商机过程可控制；商机跟进标准化；商机跟进自动化；提高签约成功率。应用场景关键特性应用价值销售商机管理——场景、特性、价值商机报备与分配商机报备与分配的管理机制建立商机报备与分配规范销售过程提高营销几率规范销售流程提升成功率商机报备与分配透明规范营销过程进度可控规范销售流程提升成功率洞察商机、漏斗管理商机报备与分配规范销售行动细节决定成败规范销售流程提升成功率洞察商机、漏斗管理销售动作管理商机报备与分配营销费用审批与财务网报完美结合规范销售流程提升成功率洞察商机、漏斗管理销售动作管理商机报备与分配查询历史报价与报价审批机制规范销售流程提升成功率洞察商机、漏斗管理销售动作管理销售报价管理商机报备与分配完整的价格分层分级管理机制规范销售流程提升成功率洞察商机、漏斗管理销售动作管理销售报价管理在销售选项中，启用价格政策。按客户属性定价，在业务中根据客户的属性值带出价格支持对业务员+存货设置价格，在业务中，根据业务员带出价格价格定义时，支持对不同客户定义含税价或无税价经销商、办事处、业务人员CRM系统下订单；销售人员了解订单执行过程；售前订单网上审批管理；信用提醒订单执行过程中的提醒与业务协同；消息、短信、邮件提醒与审批管理。快速下网络订单；业务财务一体化管理。应用场景关键特性应用价值销售业务管理——场景、特性、价值网上录入订单，客户参与机制B2B订单申请订单录入可按权限查询可用库存B2B订单申请实时同步发货交付数据B2B订单申请订单分权限审批实时同步发货交付数据B2B订单申请订单分权限审批实时同步发货交付数据B2B订单申请订单分权限审批实时同步发货交付数据B2B订单申请订单分权限审批订单发货ERP数据互通发票、收款数据信息实时共享B2B订单申请订单分权限审批订单发货ERP数据互通订单收款ERP数据互通解决客户困扰促进客户再销售服务计划服务请求客户/联系人销售订单服务产品生成生成受理资产登记服务队列服务工单提交生成分配执行服务执行跟进预算制定费用汇总执行监督生成快速受理客户投诉、咨询、报修等服务业务；接线员无法当场服务的内容提交上级领导分工与派工；服务工单执行过程与完成后的工单信息回填；服务知识库的积累与服务请求的信息互动；主动服务。销售资产提升服务响应速度；服务请求、队列、工单过程管理；服务智能派工：短信、手机平台、邮件等；自动生成服务回访任务；自动生成主动服务计划、消息提醒机制来设定。营销服务一体化管理；及时响应解决客户困扰；快速响应提高客户满意度；智能派工提高工作效率；主动服务提高客户忠诚度。应用场景关键特性应用价值服务管理——场景、特性、价值快速响应请求与受理快速响应客户，减少中间环节快速响应请求与受理规范服务流程统一客户体验规范流程统一体验快速响应请求与受理系统、手机、短信多种派工手段提升效率规范流程统一体验智能派工提升效率快速响应请求与受理自动触发服务回访任务增加客户粘度规范流程统一体验智能派工提升效率服务回访提升满意度快速响应请求与受理有效的主动服务计划，提升客户忠诚度规范流程统一体验智能派工提升效率服务回访提升满意度主动服务提升客户忠诚企业需要按部门、产品线、人员、时间、区域等不同纬度出具报表；自定义字段出具报表；固定格式出具报表。自定义字段报表；穿透式查询；查询结果自动回写；报表桌面化呈现。分析随需而定；分析随手可得；精准二次营销。应用场景关键特性应用价值决策分析管理——场景、特性、价值桌面化显示关键报表直观便捷经理看板客户信息分布销售业绩指标分析随需而定U8+V11.1-CRM手机应用App主要功能各级销售经理销售员其他经理其他员工客户录入、查询；商机录入、查询；根据客户、商机下销售订单；查询存货的库存量、可销售量；销售员日程安排，行动记录与行动轨迹记录；根据客户、商机下销售订单；查询存货的库存量、可销售量；消息提醒；业务单据审批；报表查询；业务员行为管理；业务员异地考勤；地图定位；U8CRM客户资源U8CRM订单U8CRM业务管控U8CRM审批1.支持IphoneIOS4.0-5.0；2.支持Android智能手机，操作系统Android2.2—2.3.6，支持分辨率为480×800；480×854；1280×720；客户资料收集经理监控直接为客户下订单一键沟通客户针对商机建立并执行日常营销行动1.录入意向客户资料2.录入客户联系人通讯方式3.记录联系人特征爱好意向客户资料收集联系人特征爱好记录联系人联系方式记录营销人员工作现场客户资料记录与查询客户现场沟通联系人查询与联络客户拜访记录产品资料查询搜索记录商机记录与跟踪客户现场实时下单订单跟踪销售机会采集经理监控商机成功转为销售订单商机随时跟踪针对商机建立并执行日常营销行动1.录入有销售意向的商品大类2.录入有销售意向的商品明细3.录入期望的交货时间4.录入预期的交货数量寻找商机营销人员工作现场即时销售下单营销现场企业内部采购生产仓库运输销售订单移动下单手机扫描条码补货展销会客户拜访商机转订单•纸质审批，难以及时传递，延误审批时限；•邮件审批，内容难以与业务系统协同；•短信审批，审批内容难以全面了解，附件信息、关联信息都被屏蔽；•PC互联网审批，需要随身携带并打开笔记本电脑，很多情况下不便捷。随时审批处理企业管理者、销售人员经常外出办事。要对企业进行及时指导，业务高效传递，才能提高企业快速响应速度，由于不能及时处理业务而造成延迟交货、决策滞后等问题。营销业务管控营销现场企业内部经理监控智能手机录入工作记录现场照片工作进展行动轨迹现场拍照位置定位CRM和ERP一体化的应用价值业务财务一体化管理1、CRM市场、销售、服务与ERP同数据库操作；2、客户、订单、发货、发票、收款、网报等业务自动传递；3、部门、员工、权限、提醒、同门户操作；4、U8出库自动生成服务产品；智能应用、完美体验1、同一移动应用；手机操作客户信息、订单、发货、收款、库存等相关业务；2、机会、报价、订单、工单等单据增加UTU即时聊天工具讨论；方便操作、提升效率1、交付、收款、发票等数据直接从ERP中提取；2、各类后台财务执行等信息，直接消息提醒到前台业务；3、可用库存等数据直接在订单界面中映射等；丰富报表、综合呈现1、CRM中查看UAP推送的报表可多项显示；包括销售计划完成对比等；THANKYOU！体验U8体验未来