新增税收分类编码等功能说明

使用手册吉林爱信诺航天信息有限公司2016年5月1.商品编码1.1主要功能1.2操作步骤2.商品和服务税收分类编码2.1主要功能2.2.1网络更新2.2.2手工导入2.3税收分类编码查询3.发票填开3.1商品名称填开3.2折扣折让发票3.3发票复制4.红字发票信息表4.1红字发票信息表填开5.连接增值税发票查询平台用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。【第一步】点击“编码管理/商品管理”菜单项，便弹出“商品编码设置”窗口，如图3-10所示。【第二步】在“商品编码设置”窗口中，可以对商品编码数据进行增加、修改、删除等一系列编辑操作。操作方法如下：1.增加商品：a.点击工具条中的“”按钮，弹出商品编码添加窗口，如图3-11所示。图3-11商品编码添加b.点击“上级编码”栏选择商品所属分类，“编码”会自动依序产生同级的商品编码。c.“简码”栏可以输入商品的缩写如：打印机简码录为DYJ，在发票填开界面直接输入DYJ就可以调出此商品。用户可以自定义简码，必须由大写字母打头，最大长度为6个字符，也可以省略不填。d.输入商品名称、规格型号、计量单位、单价等各项信息，带*的项为必填项。e.选择含税价标志：指定“单价”是含税或不含税。只有“是”与“否”两种取值，分别表示含税单价与不含税单价。可通过该栏目中的按钮进行切换，系统默认为“否”，不含税单价。f.隐藏标志：是为隐藏，否为不隐藏。g.在“税收分类编码”栏输入商品名称模糊查询到对应的税收分类编码，单击要选择的编码，赋码成功，或者单击“税收分类编码”栏“”按钮，显示税收分类编码列表，可以通过检索框输入商品名称，快速找到对应的税收分类编码双击，即赋码成功。赋码成功后，“税收分类名称”、“税率”栏会自动显示对应名称和税率。h.如果添加的商品享受优惠政策，则“享受优惠政策”项变为可修改状态，通过下拉箭头选择“是”，选择优惠政策类型。i.点击左上角“保存”按钮，系统提示“保存成功”。商品编码列表中将显示税收分类编码是否享受优惠政策，如图3-12所示。图3-12添加成功2.删除商品：首先选中要删除的商品记录，然后点击工具条中的“”按钮，便可以删除这条记录。注意：只能删除不含下级的编码，即末级编码。3.编码族管理方法：与客户编码族管理方法完全相同。国家税务局为实现对商品信息的统计、核算和管理，统一编制了商品和服务税收分类编码，此编码由国家税务总局统一维护并预置在开票软件中，企业个人不能自行进行编辑修改。税收分类编码更新提供两种方式：网络更新和手工导入。启动开票软件时，如果计算机是联网状态，系统会自动同步税局端的编码信息，完成更新，若在开票过程中，发现当前的税收分类编码信息表不是最新的，可以通过“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行数据同步。操作步骤：【第一步】进入开票软件后，点击“编码管理/商品和服务税收分类编码”菜单，显示系统当前的税收分类编码信息，如图3-13所示。图3-13商品和服务税收分类编码【第二步】在“商品和服务税收分类编码”界面（如图3-13所示）点击“更新”按钮，系统将与税局端提供的税收分类编码进行数据同步，并将最新的税收分类编码表下载到本地，如图3-14所示。图3-14税收分类编码表更新过程提示说明：如果税收分类编码没有变化，执行“更新”操作时，系统提示“没有需要同步的商品和服务税收分类编码信息。”，如图3-15所示。图3-15更新提示当开票软件处于离线状态时，可以通过税局提供最新的“商品和服务税收分类编码表”文件，在开票软件中通过“导入”功能将税收分类编码导入到系统中。操作步骤：【第一步】在“商品和服务税收分类编码管理”界面(如图3-13所示），点击“导入”按钮，系统显示“编码导入”界面，如图3-16所示。图3-16编码导入【第二步】点击“浏览”按钮，选择“商品和服务税收分类编码表”文件，选择完成后，点击“确定”按钮，系统将税收分类编码导入到系统中。显示传入报告，如图3-17所示。图3-17传入报告【第三步】点击右上角“”关闭按钮，系统显示更新后的税收分类编码信息，如图3-18所示。图3-18税收分类编码操作步骤：【第一步】税收分类编码成功导入到开票软件后，在“编码管理”菜单下，选择“商品和服务税收分类编码”菜单，系统显示详细税收分类编码信息。【第二步】可通过点击左侧的分类目录树，逐级查看商品的分类信息，也可以通过快速查找方式，在“检索”框内输入商品信息，点击“检索”按钮将快速查找商品对应的编码，如图3-19所示。图3-19分类编码检索说明：①税收分类编码只能进行查询，不能进行增加、修改和删除操作。②只有“汇总项”的值为“N”的税收分类编码，在商品编码编辑时才可以被选择（电信行业除外）。③在编辑商品编码时，税收分类编码为必选项，如果不选则无法保存。在“开具增值税专用发票”界面（如图4-12），填写商品名称栏目信息时，方法有两种：从商品编码库中选择填开方式和手工填开方式。图4-12开具增值税专用发票操作步骤：在“开具增值税专用发票”界面（如图4-12），“货物或应税劳务、服务”栏单击“”按钮，从已有的商品编码库中选择含有税收分类编码的商品信息。也可直接在“货物或应税劳务、服务”栏目框内输入商品名称或商品编码，系统自动模糊匹配商品信息可供选择，如图4-13所示。图4-13开具增值税专用发票说明：①填开发票如果选择的商品编码不含有税收分类编码时，系统会自动弹出“商品编码编辑”界面，在此界面对该商品赋码后可以使用该商品信息。②填开增值税专用发票时，如果商品税率有变化，可以直接在填开界面进行税率选择，可选税率中有1.5%、3%、4%、5%、6%、11%、13%、17%和中外合作油气田。③开票软件支持开具新增的1.5%和5%税率发票。④异地代开的发票需要在备注中打印“YD”字样。⑤系统支持一票多税率，但1.5%税率的商品不能和其他税率的商品混开。⑥税率为1.5%的发票，打印后票面上单价显示为含税单价，金额为不含税金额，税率栏为空。⑦房地产业发票，房产地址打印在备注栏，房产证编码打印在商品名称栏。操作步骤：【第一步】在“开具增值税专用发票”界面（如图4-12），“货物或应税劳务、服务”栏目框内直接填写商品名称内容，然后鼠标左键单击发票界面任意空白处，弹出“商品编码添加”界面，如图4-14所示。图4-14商品编码添加操作步骤：【第二步】填写所开商品信息，其中“商品名称”、“编码”、“税率”、“含税价标志”等项信息填写要求及方法不变，不再详述。本版软件新增“税收分类编码”为必填项，单击图4-14中“保存”按钮，弹出“税收分类编码选择”提示框。【第三步】根据所开商品情况选择适当的税收分类编码。分类编码可以在编码族管理中进行下拉式的选择，也可以在检索框中手动输入，手动输入时支持模糊匹配。【第四步】商品编码信息填写完成，在“商品编码添加”界面点击“”按钮，发票填开界面出现所添加商品信息。更改现有的发票折扣规则，对多行商品添加相同折扣时，由以前的统一一行折扣信息变为多行商品分别添加折扣，折扣行的商品名称与被折扣行的商品名称一致，折扣行显示在被折扣商品行的下面，折扣金额、税额为负数。操作步骤：【第一步】在图4-16“开具增值税专用发票”界面，单击选中被折扣行的商品信息，点击“”按钮，弹出“添加折扣行”提示框。图4-16开具增值税专用发票操作步骤：【第二步】填写“折扣行数”以及“折扣率”或“折扣金额”，点击“确认”按钮，票面上显示折扣行信息。说明：①默认“折扣行数”为1，如输入数值大于1，将对该商品行及以上的连续多行商品分别添加相同折扣率的折扣行。例：对两行商品开10%的折扣，则单击第二个商品行，点击“”按钮，折扣行数输入“2”，折扣率输入“10%”，点击确认。②折扣行数与商品行数总和不可超过发票商品行上限要求，即汉字防伪上限为7行，非汉字防伪上限为8行。③销货清单发票中含有折扣信息，发票票面上不显示折扣行，仅显示商品名称为“（详见销货清单）”的商品行。当要填开的发票与曾经开过的同种类发票内容全部或部分相同，则可用发票复制功能将原有发票数据复制到本张发票。操作步骤：操作步骤：【第一步】在图4-12“开具增值税专用发票”界面点击“”按钮，弹出“发票复制”界面，如图4-21所示。图4-21发票复制【第二步】双击选择需要被复制的发票，或单击选中被复制发票点击“”按钮。【第三步】对复制发票的内容进行核对、编辑，确认信息无误，打印保存该张发票。说明：①被复制的发票，如果是升级税收分类编码前开具的，且带有折扣行的，不允许复制。②复制带有清单的发票，清单商品行不能超过6000行。③如果被复制发票的商品信息无税收分类编码，系统会弹出“批量添加税收分类编码”界面。对商品添加税收分类编码后点击“确定”按钮，发票填开界面列出该商品信息。③发票复制后未打印保存前，发票内容可编辑，新增商品方式与发票填开方式一致。【第一步】点击图4-23中的“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单项，系统弹出“红字增值税专用发票信息表信息选择”提示框，如图4-24所示。图4-23红字增值税专用发票信息表填开菜单项图4-24红字增值税专用发票信息表信息选择【第二步】根据实际业务情况选择申请开具红字增值税专用发票信息表原因及对应蓝字增值税专用发票信息，点击“下一步”按钮，系统弹出蓝字增值税专用发票信息确认窗口。说明：①蓝字增值税专用发票无论是否有税收分类编码，均可开具红字增值税专用发票信息表。②如果选择购买方申请已抵扣或是当前发票库找不到相应的蓝票信息时，可开具红字增值税专用发票信息表，信息表内容需要手工填写。③通过“一体化变更”功能更换“三证合一”税号后，可以对原税号下开具的蓝字发票开具红字发票信息表。【第三步】核对蓝票信息，如内容无误点击“确定”按钮，进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面。【第四步】对红字增值税专用发票信息表进行编辑，然后点击“打印”按钮，打印并保存该红字发票信息表。说明：①在对红字增值税专用发票信息表进行增行编辑操作时，如果蓝票商品没有税收分类编码，新增商品信息有无税收分类编码均可。②在对红字增值税专用发票信息表进行增行编辑操作时，如果蓝票商品有税收分类编码，新增商品信息必须有税收分类编码。③手工填写红字发票信息表中的商品信息时，需有税收分类编码。如果所填写商品信息没有税收分类编码，会弹出商品编辑界面，对该商品信息赋予税收分类编码之后方可使用。④开票软件支持对新增1.5%和5%税率开具红字发票信息表。根据国家税务总局新需求，要求全国范围内的A级纳税人取消增值税发票扫描认证，使用增值税发票查询平台实现A类纳税人增值税扣税凭证的数据查询、勾选、核对等功能。为方便用户使用，航天信息股份有限公司在税控发票开票软件（金税盘版）V2.0中新增了连接增值税发票查询平台功能，用户可使用该功能直接进入增值税发票查询平台操作。同时，用户也可以通过浏览器输入增值税发票查询平台网址方式登录。操作步骤：【第一步】进入开票软件，在系统参数设置-其它设置中查看增值税发票查询平台地址是否正确，该地址根据金税盘中记录的六位地区编号自动识别，原则上不需要修改，如果增值税发票查询平台地址发生变更，也可根据实际情况手工进行修改，如图6-1所示。图6-1系统参数设置操作步骤：【第二步】选择“帮助-登录增值税发票查询系统”按钮，如图6-2所示。图6-3增值税发票查询平台登录界面图6-2登录增值税发票查询系统菜单【第三步】进入增值税发票查询平台登录界面，如图6-3所示。