供应链金融产品体系介绍分析

供应链金融产品体系介绍公司银行2009年1月目录理解供应链金融服务同业及我行发展情况21345供应链金融产品体系企业与供应链管理关于供应链金融方案企业贸易融资-供应链•全球贸易自由化，跨国性功能布局及资源再分配；•物流业日趋发达完善，网络电子平台的大量应用；•劳动力成本的巨大差异；•市场价格竞争白热化；•围绕著名品牌运营商的上下游分销及供应商的融资需求日渐强烈原始材料供应商半成品供应商生产企业品牌营运商零售网络最终用户企业营运周期生产型企业单个营运周期企业获得新订单采购原材料应付账款库存、生产制造发货运输应收账款现金回笼企业供应链管理•物流成本占总成本的40%,生产成本只有10%–物流支出大：1998年，美国公司在包装、处理、卸车分类、再装车、运输商品方面花费6700亿美元(占GDP的10.5%)；–库存成本高：以食品杂货业为例，不必要的库存卷走了300亿美元。•物流时间为90%,而制造时间仅为10%–以麦片粥为例，从工厂到超级市场，途经一连串各有库房的批发商、分销商、集运人，居然要走104天。•资金周转率仅为1.2–在英国举办的98‘供应链管理专题会议上，一位与会者提到，在他的欧洲日杂公司，从渔场码头得到原材料，经过加工、配送到产品的最终销售需要150天时间，而产品加工只需要45分钟。成本时间供应商顾客采购生产经营分销物流,信息流返回物流,信息流企业物流服务市场物流服务市场企业供应链管理生产经营中：融资难！仓管难！产能难以扩大！原料采购中：资金不足！没有谈判地位！产品销售：账务不清晰！账款难催收！难回笼！竞标中：业主对我不了解不放心!不信任!我们对供应链金融的理解实质——区别服务：每个供应链、供应链上每个企业的服务都将不同。把服务提供给最需要帮助的企业。目的——核心企业提供供应链上的竞争力；银行获得更多的客户和利润来源。A银行贷款分销商供应商核心企业核心支持更多销售能力较长时间账期分销商供应商核心企业销售销售苛刻很少优惠很多苛刻很少B银行贷款A银行贷款C银行贷款•传统融资模式中银行与供应链成员关系•供应链融资模式中银行与供应链成员关系•把供应链上的相关企业作为一个整体，根据交易中的链条关系和行业特点设定服务方案。强调的是1+n，1是核心企业，n是核心企业的上下游企业供应链融资的本质供应商买方公司应(预)付账款融资资金流向资金流向货物运输货物运输应收账款融资供应链金融定义定义•银行为供应链上的企业提供全面的、个性化的综合金融服务特点整体•将供应链上的相关企业作为一个整体•风险考量从授信主体向整个链条转变•将资金注入到产业链中最需要的环节•提升整个供应链企业的整体竞争力个性化•根据行业特点和供应链结构设定融资方案•帮助链条中的企业进行资金综合服务管理同业发展情况核心厂商上游企业下游企业下游企业上游企业下游企业上游企业•深圳发展银行–“深发展供应链金融”品牌旗下整合了涵盖应收、预付和存货全供应链环节，横跨国内、国际与离岸三大贸易领域的数十项供应链融资产品和以离岸网银为主打的电子结算产品。–采取以贸易融资为起始，从上下游企业入手，提供供应链金融服务，逐步渗透核心厂商的策略，从以提供单项产品服务为主的银行，转变成为提供整体解决方案的专业化贸易融资银行同业发展情况核心厂商上游企业下游企业下游企业上游企业下游企业上游企业•招商银行–采取以现金管理为起始，从核心厂商入手提供供应链金融服务，逐步延伸到上、下游中小企业的策略，提供买方或他方付息商业汇票贴现和国内信用证议付、汽车销售商融资、商品提货权融资等特色创新融资服务。•中信银行–采取总行牵头进行总对总营销，从钢铁、汽车等行业核心厂商入手进行供应链客户网络开发，逐步渗透上、下游中小企业客户。我行发展情况•各事业部–主要采取从核心厂商入手提供供应链金融服务，逐步延伸到上、下游企业的策略，与中信银行类似。•各分行–主要采取从上、下游企业入手提供供应链金融服务，逐步渗透核心厂商的策略，与深圳发展银行类似。我行发展策略–结合各事业部的专业优势，与分行联动对核心厂商及上下游企业进行进行营销，形成对厂商、企业内外包夹的合力，打通各产业的供应链，提供全链条的金融服务。–一旦成为厂商供应链融资主办行，则将对其它银行的业务形成较强的排他性。核心厂商上游企业下游企业下游企业上游企业下游企业上游企业我行供应链金融产品体系•以目标企业为主体，按应收和应(预)付账款融资划分应(预)付类融资应收类融资票据业务出口应收账款池融资业务信用证保理业务信用证项下未来货权(赎单模式)出口一票通信用证项下未来货权(提单转现货)信保买断进口代付出口押汇进口一票通福费廷……动产融资…我行供应链金融产品体系•按国内贸易和国际贸易融资划分国内贸易国际贸易票据业务出口应收账款池融资业务国内信用证信用证项下未来货权(赎单模式)国内保理信用证项下未来货权(提单转转现货)阶段性担保(未发货部分退款)福费廷应收账款票据化出口押汇、国际保理差额回购业务信用险项下融资……动产动态质押、动产静态质押仓单质押…我行供应链金融产品体系•按现金管理的体系划分–企业运营的两条主线是物流、现金流，两者方向相反–企业需要在做好物流管理的同时，还要做好现金流管理结算类票据置换、代理贴现、传统汇兑账户管理类零余额、网上虚拟账户、虚拟账户、名义现金池流动性票据管家、电子票据、现金池理财类票据管家理财、月月盈系列理财、金债盈系列理财、稳健理财、企业年金、现金管理类理财、钱生钱B/C融资类票据包买、买方付息、动产融资、协议付息、委托贷款、短期融资券、应收账款类、法人账户透支、网上自助提款风险管理类人民币与外币掉期、外汇期权买卖、黄金套期保值、债务管理、利率掉期、货币掉期、结构性互换供应链金融方案编写提示•按行业划分小组，根据各行业特征，描述各自的供应链结构；基于此结构，灵活应用、组合各金融产品，编写具备行业特征的供应链金融解决方案–交通行业•汽车：国内保理、出口应收账款融资、商票保贴、…–冶金行业•钢铁：差额回购、进口开证、国内保理、票据业务、…–能源行业•火电及煤炭：煤电共赢，商票保贴、票据置换、…–地产行业•工程保理、票据业务、配套按揭、CMBS、…–工商企业•…供应链金融方案编写提示•方案评比–评比形式：周三上午抽签排序，每组一个代表讲演半小时，最后半小时点评及颁奖–评比项•行业供应链结构描述20分•行业解决方案40分•产品应用20分•讲演表现20分–评委：讲师团+每组一个代表–奖项：一等奖一组、二等奖两组、纪念奖两组，设奖状及奖品–注：请统一使用提供的PPT模版