招商银行10年(2003-2012)摘要数据分析

1/10招商银行10年摘要数据分析（2003～2012）2/10目录1.背景............................................................32.招商银行简介....................................................33.经营数据摘要....................................................44.数据分析........................................................54.1.基本趋势分析...............................................54.1.1.营业收入与利息收入趋势................................54.1.2.存款总额与贷款总额趋势................................64.2.增长率分析.................................................64.3.利息收入/非利息收入占营业收入比例..........................74.4.相关性分析.................................................85.结论............................................................96.参考资料.......................................................10图目录图1营业收入与利息收入柱状图.......................................5图2存款总额与贷款总额柱状图.......................................6图3各数据项年增长率图.............................................7图4利息收入/非利息收入占营业收入比例柱状图........................8表目录表格1招商银行10年数据摘要（单位：千元）..........................4表格2年增长率表...................................................6表格3利息收入/非利息收入占营业收入比例表..........................7表格4相关系数表...................................................83/101.背景本文摘取了招商银行从2003年到2012年间的10年数据，通过以下数据项对招商银行进行分析：1)营业收入2)利润总额3)利息收入4)非利息收入5)存款总额6)贷款总额2.招商银行简介招商银行法定中文名称是招商银行股份有限公司，法定英文名称是ChinaMerchantsBankCo.,Limited。于1987年在中国改革开放的最前沿----深圳经济特区成立，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。于2002年4月在上海证券交易所上市，股票代码600036。2006年在香港联合交易所上市，股票代码03968自从成立以来，招商银行秉承“因您而变”的经营服务理念，不断创新产品与服务，由一个只有资本金1亿元人民币、1个网4/10点、30余名员工的小银行，发展成为资本净额1170.55亿元人民币、机构网点700余家、员工3.7万余人的中国第六大商业银行，跻身全球前100家大银行之列，并逐渐形成了自己的经营特色和优势。（招商银行网站，百度百科）3.经营数据摘要摘取的招商银行10年数据如下（数据来源：招商银行网站年度报告）：表格1招商银行10年数据摘要（单位：千元）20032004200520062007营业收入16,246,32622,494,81728,446,14638,038,00040,958,000利润总额3,445,2845,012,2226,633,53710,397,00021,043,000利息收入15,146,68021,231,92626,033,87033,990,00033,902,000非利息收入1,099,6461,262,8912,412,2764,048,0007,056,000存款总额406,885,855512,586,194634,403,552773,757,000943,534,000贷款总额307,480,056375,907,273472,185,004565,702,000673,167,000扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.390.450.370.481.03表格1（续）招商银行10年数据摘要（单位：千元）20082009201020112012营业收入55,308,00051,446,00071,377,00096,157,000113,367,000利润总额26,759,00022,384,00033,343,00047,122,00059,564,000利息收入46,885,00040,364,00057,076,00076,307,00088,374,000非利息收入8,423,00011,082,00014,301,00019,850,00024,993,000存款总额1,250,648,0001,407,731,0001,672,500,0002,220,060,0002,532,444,000贷款总额874,362,0001,185,822,0001,371,641,0001,641,075,0001,904,463,000扣除非经常性损益后的每股收益1.410.931.221.662.075/10（元）4.数据分析4.1.基本趋势分析4.1.1.营业收入与利息收入趋势图1是营业收入与利息收入的趋势图及趋势线，营业收入和利息收入虽然在2009年出现下降，但总体趋势是稳步增长的，利息收入是银行收入的重要组成部分，利息收入的稳定增长对保持银行业绩有重要的作用。而2009年营业收入和利息收入的双双下降，是由于2009年国际金融危机造成，主要受国内降息影响。图1营业收入与利息收入柱状图020,000,00040,000,00060,000,00080,000,000100,000,000120,000,0002003200420052006200720082009201020112012营业收入利息收入指数(营业收入)指数(利息收入)6/104.1.2.存款总额与贷款总额趋势图2是存款总额与贷款总额趋势图，存款是银行最基本的业务之一，没有存款就没有贷款，也就没有银行。从图中可以看出，存款总额和贷款总额保持稳步增长，也就是说银行主体业务运营良好。另外由于从2010年到2011年存款准备金率的持续调高，在图中体现为2010、2011、2012这三年的存款和贷款差持续增大。图2存款总额与贷款总额柱状图4.2.增长率分析从表1的基础数据计算得到各项数据的年增长率，如表2。表格2年增长率表数据项2004比20032005比20042006比20052007比20062008比20072009比20082010比20092011比20102012比2011营业收入38%26%34%8%35%-7%39%35%18%利息收入40%23%31%0%38%-14%41%34%16%非利息收入15%91%68%74%19%32%29%39%26%利润总额45%32%57%102%27%-16%49%41%26%存款总额26%24%22%22%33%13%19%33%14%贷款总额22%26%20%19%30%36%16%20%16%0500,000,0001,000,000,0001,500,000,0002,000,000,0002,500,000,0003,000,000,0002003200420052006200720082009201020112012存款总额贷款总额指数(存款总额)指数(贷款总额)7/10根据表2数据绘制各项数据的年增长率曲线，如图3。图3各数据项年增长率图从图3可以看出1)招商银行在2003年到2007年经历了一个快速发展的阶段，2008年到2009年，受国际金融危机影响，增长速度大幅下降，营业收入、利息收入和利润总额甚至出现了负增长。从2010年到2012年，是一个稳步的增长阶段，但增长速度的趋势是有所下降的。2)相对于其他数据项，存款总额和贷款总额增长速度相对稳定。3)非利息收入保持一个比较快的增长，2009年以来增长速度稳定。4.3.利息收入/非利息收入占营业收入比例从表1的基础数据计算得到利息收入占营业收入的比例和非利息收入占营业收入的比例，如表3。表格3利息收入/非利息收入占营业收入比例表2003200420052006200720082009201020112012利息收入占比93%94%92%89%83%85%78%80%79%78%非利息收入占比7%6%8%11%17%15%22%20%21%22%根据表3，绘制柱状图，如图4所示。-20%0%20%40%60%80%100%营业收入利息收入非利息收入存款总额贷款总额8/10图4利息收入/非利息收入占营业收入比例柱状图从图4可以看出，非利息收入占比在经历了一定的增长后，稳定在20%左右的水平。而国际大银行的非利息收入占比普遍都在40%以上。4.4.相关性分析根据表1的数据，对利息收入、非利息收入和扣除非经营性损益后的每股收益做相关性分析，得到相关系数表，见表4。表格4相关系数表利息收入非利息收入扣除非经常性损益后的每股收益（元）利息收入1非利息收入0.9821311扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.9450590.9405711从表4可以看出：1)利息收入和扣除非经营性损益后的每股收益的相关性要大于非利息收入和扣除非经营性损益后的每股收益的相关性。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2003200420052006200720082009201020112012非利息收入占比利息收入占比9/102)非利息收入和扣除非经营性损益后的每股收益的相关性同样很高，达到0.940571。5.结论根据以上对招商银行的分析，可以看到招商银行在经历了2008年和2009年的增长下滑后，重新回到增长的轨道上，但增长速度较金融危机前有明显的下降。这是源于招商银行起步较早，在发展初期业务明显领先于同行。但随着其他商业银行（如民生银行、兴业银行等）自身业务水平的提升，加入与招商银行竞争的队伍，使招商银行的优势不再明显。招商银行可以从以下几个方面提升自身的竞争优势：1)加强金融创新，保持存款金额的稳步增长，存款是银行发展的根本，随着中国金融体制的改革，投资的渠道更加广泛，银行不再是唯一的选择，如何吸引更多的存款是银行首先要解决的挑战。2)需要改变单纯靠利息收入为主的盈利模式，大力发展非信贷业务，增强多元化经营能力，增加非利息收入的占比。从图4的数据看到招商银行近年的非利息收入占比稳定在20%左右，与国际大银行40%的占比有很大的差距，还有很大的提升空间。3)提升风险控制能力和管理水平，降低管理和信贷成本，这样有助于改善银行的绩效，提升银行面对风险的能力，如面对2008年的金融危机，遭遇业绩的大幅下滑和市场的质疑，只有提高自身的风险应对能力，才能在面对类似的冲击时，降低对银行的影响。10/106.参考资料1)杨杰、张舒，联合资信，中资商业银行盈利水平影响因素实证分析，2012年。2)伍永刚，国泰君安证卷，非利息净收入高速增长，费用收入比下降。3)南昌大学学位论文，浅析我国商业银行非利息收入。4)数据证明给予招