2现代企业竞争情报研究

现代企业竞争情报研究企业竞争情报人员≠FBI提到企业情报人员，你首先想到的是什么人？企业竞争情报人员≠商业间谍目录基本概念竞争情报人员企业竞争情报工作方法竞争情报搜集竞争情报分析竞争情报利用发展趋势环境变迁——知识管理平台变化——Internet理念变革——合作竞争案例：1992年，曾在柯达公司工作了28年的哈罗德·沃登离开了公司，投资创办了一家咨询公司。但这只是一个幌子，实际上，他金钱开道，收买了多个柯达公司的雇员和数十位已退休的同事，他们向他提供一台代号为401机器绝密装置的信息，当然，也包括其他敏感的商业情报或技术机密。然后，哈罗德就转手将这些情报倒卖给柯达公司的竞争对手，从中获取了巨额收益。在遭受巨大损失后，柯达公司终于发现了其中的“猫腻”，一纸诉状把哈罗德告上了法庭。法庭最后裁决，哈罗德入狱15个月。中国竞争情报的发起人之一邹祖烨表示，企业想获得的竞争情报，有95％是可通过合法的、符合道德规范的途径获得。阳光下的职业：企业竞争情报从业人员十不准1、不得隐瞒真实身份2、明确任职公司的法律部门提出的应遵守的法律意识和行为准则3、不得未经他人同意收录与他人的访谈4、不得接受贿赂5、不得使用窃听器6、不得慌报真实身份，取得访谈机会。7、不得交换情报8、不得交换不实信息9、不得偷取他人的商业机密，或者雇佣第三方窃取10、不得为了收集商情，导致他人因此失业或者名誉受损商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密有三个主要持征：秘密性、价值性和保密性。其中保密性是指商业秘密持有者采取保密措施予以保护，防止秘密信息的泄露．这是确定商业秘密的关键因素。竞争情报活动和不正当侵犯商业秘密行为区分：具有经济利益、为公众所知而尚未被权利人予以保护起来的信息可视为竞争情报，其中最重要的有两条：权利人自己都不采取措施予以保护的信息不能构成商业秘密。“为公众所知的信息”，如公开技术或公开信息不构成商业秘密。竞争情报行为是正当和合法的，侵犯他人商业秘密行为是非法的，应受到法律的惩罚。目录基本概念竞争情报人员企业竞争情报工作方法竞争情报搜集竞争情报分析竞争情报利用发展趋势环境变迁——知识管理平台变化——Internet理念变革——合作竞争是对企业整体竞争环境的一个全面监测过程。通过合法手段搜集商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和目的的信息，并对所收集的信息进行分析，为企业决策提供可靠的事实依据。企业竞争情报案例：韩国三星公司的吉他在美国很畅销，几乎占领了美国全部吉他市场。一天，位于洛杉矶的一名韩国三星公司的雇员在《洛杉矶时报》上读到一条关于美国将关闭最后一家吉他工厂的消息，立即当作喜讯报告给韩国国内三星总部。总部获知这一消息后，却觉得不是喜讯。认为：吉他是美国具有标志性的民族乐器，美国一定会通过法律保护本国的吉他生产。于是，在美国还没有采取措施之前，大批向美国出口吉他。果然，三个月后，美国国会通过一项法案，大幅度提高及他的进口关税，这实际上等于禁止其他国家的吉他进口美国。公开的信息很有用，转变为竞争情报后能够为企业带来极大的经济利益。结论企业竞争情报的作用有助于发展企业核心竞争能力，是强化和改变企业发展战略的重要基础。CI主要在以下三大作用：充当企业的预警系统充当企业的决策支持系统提高企业的竞争力从细处来说竞争情报的作用在于：1.生产情报产品和提供情报服务为企业带来效益；2.支持企业实施高效管理；3.帮助企业领导实现科学决策；4.可以引导企业创新的正确方向。企业只有将竞争情报与企业的战略和战术决策密切结合起来，才能在激烈竞争的市场经济环境中立于不败之地。案例：购买07款雅阁2.4AT（23.98万）2007年6月份：20.98万2007年11月份：19.78万购买2008年1月份：22.78万2008年1月份：新雅阁上市结论：善于利用竞争情报知识，就可以创造更多价值！其实，你也可应用竞争情报的工作方法！案例：购房、买衣服、外出旅游……要点回顾：1.合法手段、阳光职业2.搜集→（整理）→分析→提供→反馈目录基本概念竞争情报人员企业竞争情报工作方法竞争情报搜集竞争情报分析竞争情报利用发展趋势环境变迁——知识管理平台变化——Internet理念变革——合作竞争竞争情报搜集原则时间维度形式维度内容维度及时性新颖性准确性相关性完整性详尽性呈现性信息的价值度量来源:(美)斯蒂芬·哈格.《信息时代的管理信息系统》.2000二八定律（传递）：所搜集的信息80％来自本单位各部门二八定律（传播）：所搜集的信息80％来自公开信息即：及时将有用信息传递给需要的用户EX：股票信息竞争情报搜集方法常规方法特殊方法初始源调查法（现场调查、访问调查、问卷调查、电讯调查、统计调查）观察法（人员观察与机器观察，直接观察与间接观察、公开的观察与掩饰的观察）追踪法会议交流法（展览会、招商会、洽谈会等）实验法/实物剖析高新技术集聚点现代通信技术与手段人际关系网接触竞争对手的人、事、物建立企业全员调查制度通过对标方法再生源通过出版发行系统订购通过广播、电视等新闻媒体通过图书、信息、情报单位收藏各类载体的阅览、检索通过政府、行业机构提供的服务通过网络系统通过专门的咨询机构定题、定向跟踪和搜集政府、行业机构的特殊服务对公开信息源进行重组分析运用网络跟踪技术竞争情报搜集的主要方法一览表竞争情报搜集方法——初始源调查法如通过与供应商和经销商接触，获取原材料供应状况、经销状况、营销活动等方面的信息观察法如通过观察上下班的人流量、停车场的大小、停车的种类可推测竞争对手的人员数量、收入状况通过参观生产线，可以根据生产节拍和设备推断产能及成本追踪法会议交流法实验法/实物剖析人际关系网如与行业的专家联络并建立合作关系，可获取竞争对手新产品、新技术的发展动向竞争情报搜集方法——再生源1一次文献搜集一次文献是指直接由作者（包括集体作者）创作、撰写的各类原始文献，包括报刊文章、标准文件、专利说明书、产品目录、科技报告、档案资料、新闻报道、企业概况、企业的财务报告、证券公司的年度报告、新产品销售广告、企业经营和服务区域报道等。竞争对手企业高管的论文、访谈、讲话是非常重要的情报源二次文献搜集二次文献主要是指专门提供一次文献线索的工具，一般是由专职信息（情报）机构通过对一次文献的搜集、筛选、加工、整理、浓缩，并将其按照一定原则组织成序列而形成的，如各种载体类型的检索工具、网络搜索引擎。登录相关行业网站可以系统地获取竞争对手某类情报信息竞争情报搜集方法——再生源2委托咨询法通过向咨询服务机构或咨询专家提出委托请求，获取有关竞争环境和竞争对手的情报。国际上：美国兰德公司；国内：万方数据、赛迪数据等。委托咨询法往往可以在很短的时间内得到自己无法获取的情报网络搜索法通过网络和计算机获取有关竞争环境和竞争对手情报的方法。登录竞争对手官方网站可以获取许多有价值的情报信息（企业管理、背景、文化、产品系列、销售业绩、渠道网络、经营活动……）目录基本概念竞争情报人员企业竞争情报工作方法竞争情报搜集竞争情报分析竞争情报利用发展趋势环境变迁——知识管理平台变化——Internet理念变革——合作竞争竞争情报分析方法1——针对市场、行业和竞争环境的分析方法五种力量产业模型决定产业竞争的五种基本力量（供应商与顾客的讨价还价能力、可替代产品的威胁、市场进入的威胁、产业内的竞争）政治及国家风险分析评价在海外市场经营的风险种类（资产、运营、利润、人事等）及风险程度产业情景分析产业细分化事件分析市场信号分析……竞争情报分析方法2——针对竞争对手、企业竞争力的分析方法竞争对手跟踪包括竞争对手的战略、战术、管理、运营及其他相关活动的系统持续评估，以确认其优势、劣势以及未来的可能动向反求工程购买竞争对手产品并将其分解，以确认其设计和装配方式，从而估计出其成本和质量以及未来的市场竞争力核心竞争力分析关键成功因素分析管理人员跟踪专利情报分析……竞争情报分析方法3——针对竞争战略的综合性分析方法定标比超将本企业的业务活动与从事该项业务活动的最佳企业进行比较，从而提出行动方案以弥补自身的不足战略综合分析（SWOT分析）S（strengths）：内部优势因素；W（weaknesses）:内部劣势因素O（opportunities）外部机会因素；T（threats）：外部威胁因素兼并及收购分析战略地位和行动评价分析……SWOT目录基本概念竞争情报人员企业竞争情报工作方法竞争情报搜集竞争情报分析竞争情报利用发展趋势环境变迁——知识管理平台变化——Internet理念变革——合作竞争要点回顾：1.企业竞争情报常用搜集方法网络搜索法、人际关系……2.企业竞争情报常用分析方法定标比超、SWOT分析……目录基本概念竞争情报人员企业竞争情报工作方法竞争情报搜集竞争情报分析竞争情报利用发展趋势环境变迁——知识管理平台变化——Internet理念变革——合作竞争竞争情报发展趋势1——知识管理人信息资源技术手段知识管理三要素知识管理，是企业在面对环境日益加剧的不连续性、高度不确定性和未来的不可预测性背景下，以“人”为中心，以“信息资源”为基础，以“技术”为手段，以“创新”为目的的系统化、组织化的识别、获取、开发、使用、存储和交流企业所需知识并将其转化为提高核心竞争力的思想和活动。来源：包昌火.《竞争情报与企业竞争力》.2001竞争情报发展趋势2——Internet竞争情报发展趋势3——合作竞争合作竞争，是博弈论商业应用的重要范例，是企业为提高竞争能力、获取最大战略利益，而与其利益相关群成员进行的各种合作行为。人们并不需要熄灭别人的灯光以使自己明亮，大部分成功的经营是建立在其他人成功基础之上的。微软推出更加强劲的软件为英特尔芯片销量的提高创造了黄金般的机会，而当英特尔推出运行速度更快的芯片时，微软的软件才变得更有价值。二者实现了相互促进而不是互相破坏，此即双赢。总回顾：1.企业竞争情报的开展是阳光下的工作2.企业竞争情报工作流程为收集→（整理）→分析→提供→反馈3.企业竞争情报的常用搜集方法网络搜索法、人际关系……4.企业竞争情报的常用分析方法定标比超、SWOT分析……知彼知己，百战不殆——情报之父孙子谢谢大家!