平顶山商业市调报告

鹰城集团经营管理中心招商部商业市调报告一市场分析二竞争分析三SWOT分析一市场分析(一)城市概括(五)平顶山重点商圈分析(四)商圈消费特点分析(三)商圈分析(二)经济数据(六)项目所在区域城市概括城市级别城市人口城市特色(一)城市概况•平顶山市位于河南省中南部，因市区建在“山顶平坦如削”的平顶山下而得名。1957年建市，现已成为以能源、原材料工业为主体，煤炭、电力、钢铁、纺织、化工等工业综合发展的新兴工业城市，以其得天独厚的地理位置、丰富的自然资源、雄厚的经济实力以及源远流长的灿烂文化，越来越为中外所瞩目。•平顶山地处京广、焦枝两大铁路干线之间，并有漯宝铁路与两大干线相连。现辖汝州市、舞钢市、宝丰县、叶县、鲁山县、郏县和新华、卫东、湛河、石龙四个区，总面积7882平方公里，总人口503万，平顶山市常住人口已达到100万人(截止最新2013年)城市概括2012年第一财经周刊进行了城市等级划分，其中新一线城市有15个，二线城市有36个，三线城市73个（平顶山位居其中第56位）一般以GDP（国内生产总值）作为城市综合实力排名的标准，在2012年河南省城市GDP排名依次为郑州、洛阳、南阳、平顶山、新乡。从一线品牌进入密度、一线品牌进入数量、211高校、《财富》全球500强进入数量等指标看，平顶山要低于本省的南阳、新乡，比如南阳、新乡都已经有国际大型连锁超市家乐福进驻，沃尔玛也在新乡进驻，而平顶山的大型连锁超市目前只有本省知名的丹尼斯一家。城市级别城市人口辖区面积/平方公里人口/万新华区15736卫东区10330石龙区356湛河区12424市区总计41996宝丰县2250叶县138786鲁山县240688郏县72759舞钢市64033全市总计5601503城市特色平顶山市位于河南省中部,1957年建市,现辖2市4县4区,土地面积7882平方公里,总人口503万。是中国优秀旅游城市和国家园林城市自然资源丰富。已探明各类矿藏57种,其中煤、盐、铁储量最大,是中南地区最大的煤田、中国矿业协会授牌的“中国岩盐之都”、全国十大优质铁矿之一。1、社会消费数额2、人口可支配收入3、城镇居民占有商业比例(二)经济数据2013年全市实现社会消费品零售总额540.9亿元，同比（与2012年相比，下同）增长14.0%，高于全省平均增速0.2个百分点。年度社会消费品零售总额首次进入500亿元大关。去年全市城镇市场实现消费品零售额478.3亿元，同比增长13.8%；乡村市场实现消费品零售额62.6亿元，同比增长14.9%，增幅高于城镇增幅1.1个百分点。分行业看，去年我市批发和零售业实现零售额449.6亿元，同比增长14.6%，占全市消费品零售总额的83.1%，其中住宿餐饮业实现零售额91.3亿元，同比增长11.0%，增速比上年同期回落4.3个百分点。社会消费品零售总额总体呈现平稳增长的特点，其中住宿、餐饮、烟酒类消费增幅有所回落，但汽车等类别消费增幅开始回升。1、社会消费数额平顶山市工业基础雄厚，全市具有特大型企业3家，大型企业13家，中型企业35家，小型企业344家。初步核算，2011年全年完成生产总值1450亿元。地方财政一般预算收入95.3亿元，增长18.3%；固定资产投资815.2亿元，增长25.1%；外贸出口3.3亿美元，增长13.8%；城镇居民人均可支配收入18348元，增长13.2%；农民人均纯收入6578元，增长19.5%；城镇化率43.2%，提高1.8个百分点。2012年全市生产总值完成1502亿元，比上年增长6．9%；地方公共财政预算收入107．5亿元、支出209．8亿元，分别增长12．8%和19．8%；全社会固定资产投资1035亿元，增长22．7%；社会消费品零售总额474．6亿元，增长15．5%；城镇居民人均可支配收入20610元，农民人均纯收入7518元，扣除价格因素，分别增长10%和11．7%。2、人口可支配收入2002—2012年平顶山市城乡居民收入与支出情况(单位：元)40006000800010000120001400016000180002000022000200220042006200820102012城镇居民收入城镇居民支出根据城镇居民占有商业比例数据测算，再结合不同的城市级别，对商业面积的需求也是不一样的。根据国际惯例标准，合理的城镇居民人均占有商业面积标准：一线城市人均占有比例为1.5人/㎡；二线城市人均占有比例1.2人/㎡；三线城市人均占有比例0.8-1人/㎡。目前平顶山市常住人口约为100万人，按人均/0.8㎡来计算，目前整个平顶山市场投入和在建使用的商业面积总计约30万㎡左右，商业体量远远不能满足，且没有大型城市综合型商业，随着城市的发展和人均消费力的提升，未来商业体的体量还需进一步的开发、升级完善。3、居民占有商业比例(三)商圈分析主要商业分布主要商圈介绍平顶山商业网点分布比较集中，从东至西依次为开源路，中兴路和体育路，和平路作为主商业街，贯穿东西，连接开源路和体育路，与中兴路垂直交叉。1、主要商业分布体育路商圈鹰城世贸和平路开源路商圈中兴路商圈主要商圈介绍中兴路商圈通讯类：迪信通、广城手机连锁、三星手机通讯、苹果体验店等餐饮类：KFC、德克士、金汤豆捞、凯撒美食城、永和大王等生活类：丹尼斯超市、丹尼斯百货、万家商城、平顶山商场、华夏良子足浴、中州快捷、香山酒店、新华书店、国大药房、宝视达眼镜、朝阳眼镜、米兰摄影、苏宁、永乐、阿炳理疗养生会馆等金融类：农业银行、中国银行、邮政银行、工商银行等中兴路商业街汇聚家电、数码通讯、餐饮娱乐业态，是目前本市最繁华的路段。主要经营：家电数码、通讯、餐饮娱乐为主主要客群：多客层品牌：迪信通、平声手机、星美影城、KFC、麦当劳、咖啡轻餐等业态占比：家电通讯类占比35%，餐饮、娱乐15%，其它综合业态50%租金区间：80--300元/㎡/月中兴路介绍和平路、开源路商圈通讯类：平声手机连锁、开源数码城餐饮类：麦当劳、悦丽怡景、全聚德、名豪酒店、塞纳左岸咖啡漢釜宫、香羊羊、豪享来、萧记烩面等生活类：鹰城世贸广场、双丰百货、苏宁电器、洪恩教育、奥斯卡影院电动车卖场、爱尚KTV、鹰城旅行社、东方爱婴早教等金融类：建设银行、平煤住房公积金、中国银行等和平路步行街为纯购物步行街,平顶山最繁华商业街之一主要经营：流行服饰、潮流配饰为主主要客群：18-30岁品牌：三福、森马、美邦、潮流前线、男女流行饰品服饰客单价：100-400元业态占比：购物90%、餐饮娱乐5%左右租金区间：120-300元/㎡/月和平路、开源路介绍体育路商圈通讯类：迪信通、中信手机连锁、苹果体验店、餐饮类：KFC、巴奴火锅、豪客牛排、锅大侠火锅、阿利茄汁面等金融类：建设银行、农村信用社、工商银行等休闲娱乐类：黄金海岸步行街、永乐电器、胜道体育、同一首歌、德信泉超市、九头崖超市、黄金时代健身会所、凤凰奥斯卡影城、洗浴会所、米兰摄影、博智家居、创意美容会所等体育路介绍主要以黄金海岸步行街为主、聚集餐饮、影院、超市、地下步行街（服饰）为主、休闲、档次定位不高、紧邻文化宫人流一般。主要客群：18-30岁主要客群：中低端大众群体租金区间：100-260元/㎡/月物业费：5-10元/㎡/月1-1年龄段1-2消费单价1-3职业分类（四）平顶山市消费特点分析1、调查问卷2、调查问卷总结年领段占比：项目周边主力消费人群31-35岁，占比30%；消费人群26-30岁，占比30%；19-25岁，占比12%；1、调查问卷消费单价占比：周边人群主力消费客单价在1100元以上，占比19%；消费客单价在801-1100元，占比40%；消费客单价在501-800元，占比19%；消费客单价在201-500元，占比18%.2、调查问卷总结1、本市主要消费中坚力量以企事业单位、职员、个体企业主为主；2、消费的年龄层主要分布在21--35岁之间，占比达69%，月均出行购物3-6次；3、消费的主力客单价在500--1100元,占比达78%，次主力客单价在200-500元，占比达18%；4、问卷假设问题，期待所在消费场所增添那些业态？休闲、娱乐方面30.77%特色美食、餐饮类36.65%儿童乐园类16.29%体验式购物类13.57%(五)平顶山重点商业1、档次分布2、商圈分布档次分布依次为：中兴路、和平路、开源路、体育路、光明路、建设路、矿工路高档无中端丹尼斯百货、万家商场、鹰城世贸、档次分布双丰商场、和平路步行街、低端商业大楼、平顶山商场、鹤林鹏、大众潮流前线、黄金海岸、金三角平顶山重点商业---档次分布体育路商圈和平路开源路商圈中兴路商圈主要商圈分布黄金海岸步行街华府丹尼斯百货和平路步行街鹰城世贸双丰商城万家商场商业大楼老步行街1项目地理位置2项目周边消费人群分析（调查问卷）2-1年龄2-2职业2-3收入2-4来源3项目周边楼盘分析（交付时间、面积、汽车占有比例、档次、房价）4项目周边生活设施(六)项目所在区域•本项目位于开源路与大众路交汇处，是平顶山市最繁华的路段区域之一。1项目所在区域----地理位置•2-1年龄占比•2-2职业占比•2-3收入占比•2-4来源占比2项目周边消费人群分析2-2职业占比职员：16%企事业单位：15%个体户：14%私营企业主：13%2-1年龄占比主消费人群：26-40岁，占比69%次消费人群：19-25岁，占比12%41-50岁，占比13%2-3收入占比4001-5000元27%3001-4000元20%5000-10000元19%2001-3000元16%2-4来源占比本市市区62%周边25%县（市）9%外省4%3项目周边楼盘檀宫：公园北街锦绣街交汇规划物业：高档住宅、临街、地下商业商业面积：36000㎡目前状况：一期处于尾盘住宅均价：8000-10000元/㎡佳田·新天地位于建设路公园北街交汇；规划物业：普通住宅,公寓,写字楼,酒店式公寓,商铺,商住占地面积：21376.8㎡建筑综合体建筑面积：187441.6㎡开盘时间：2013年09月26日项目状态：在建住宅房价：均价8600元/㎡楼盘档次：高档小区瑞星花园：矿工路三中对面规划物业：高档住宅占地面积：65000平方米建筑面积：400000平方米总户数：2478户车位数量：2220个住宅均价：6600元/㎡宏升国际：建设路新华交叉口规划物业：高档住宅目前状态：规划中占地面积：21000㎡建筑面积：100000㎡总户数：500户车位数量：500目前住宅均价：未定价儒俊和园：公园北街与启蒙路交汇规划物业：住宅小区目前状态：在建中占地面积：5000多㎡总户数：216户车位数量：200个目前住宅均价：7000元/㎡交房时间：2014年8月汇金时代广场：公园北街与建设路交汇处北侧规划物业：高档住宅住宅均价：7000-9000元/㎡总建筑面积：305895㎡小区自身配置38305㎡的大型商场和5600㎡的小型商铺总住户：共1508户车位数量：1433个交房时间：2014年5月•1、金融、企业•2、教育•3、医疗机构•4、机关单位•5、超市•6、餐饮•7、娱乐休闲•8、数码通讯4项目周边生活设施1金融、企业项目周边1公里范围金融、企业：银行：中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮政银行、农村信用社、平顶山银行、洛阳银行、兴业银行等房地产公司：佳田地产集团、鹰城集团写字楼：华府大厦、基泰大厦（车位70）、广厦商务（车位80）、平顶山商业大厦、神马集团楼、平煤集团办公楼等国有企业：河南平煤神马集团（2012年经营额超1290亿元、员工约16万人）小结：项目周边金融企业银行总计14家、大型国企1家、写字楼6栋2教育体育路小学：体育路北段，一到六年级，在校生约2000人；中心路小学：中兴路商业大楼对面，一到六年级，在校生约2000人；平马路小学：卫东区建设中南58号院、一到六年级，约2000人；矿工路小学：优越花园小区。一到六年级，在校生约2000人；市实验中学：联盟路党校对面，初中，约3000人左右；市一高：矿工路新华路交叉口路西、高中、约3500人;市八中：开源路园丁路交